IL FONDO DEL MESE. Templeton Emerging Markets Balanced Fund
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- Orazio Bernardini
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1 IL FONDO DEL MESE Templeton Emerging Markets Balanced Maggio 2018 Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Copyright Franklin Templeton Investments. Tutti i diritti riservati.
2 Rendimenti a 1 anno non cumulativi Rispetto all indice di riferimento, al 31 marzo 2018 Class (%) Mar-18/ Mar-17/ Mar-16/ Mar-15/ Mar-14/ Mar-17 Mar-16 Mar-15 Mar-14 Mar-13 Templeton Emerging Markets Balanced A (Qdis) USD Blended 50% MSCI Emerging Markets + 50% JP Morgan EMBI Global Index USD Performance Risk Statistics Al 31 marzo 2018 Standard Deviation (%): 1 Yr 3 Yrs* 5 Yrs* Templeton Emerging Markets Balanced - A (acc) EUR Blended 50% MSCI Emerging Markets + 50% JP Morgan EMBI Global Index Tracking Error (%)^^ Information Ratio^^ Beta^^ Sharpe Ratio Fonte: Franklin Templeton. Dati al 31 marzo Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future. Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Copyright Franklin Templeton Investments. Tutti i diritti riservati. 1
3 Obbligazionari 42% Mercato Monetario 3% Azionari 22% Flessibili 24% Bilanciati 9% Investire a 360 sugli Emergenti in un unica soluzione Le migliori idee di due dei più importanti team d investimento di Franklin Templeton sugli emergenti in unico fondo bilanciato Un idea d investimento diversa Un approccio d investimento interessante sia sull azionario che sull obbligazionario con un approccio flessibile per cogliere sempre le migliori occasioni offerte dai macro temi legati agli emergenti Risorse locali, approccio Globale Beneficiare dell esperienza di team di ricerca globali e presenti sul «campo» su mercati locali Il migliore bilanciamento in ogni situazione di mercato Attraverso il confronto tra i due team di investimento ed il costante studio dei mercati, il fondo offre il migliore bilanciamento possibile per capitalizzare al meglio la crescita dei Paesi emergenti Templeton Emerging Markets Equity Group US$ 30 Miliardi AUM Rendimenti annualizzati Al 31 marzo % 52 Professionisti dell Investimento 15.86% 13.99% 8.13% 7.55% 4.80% 0.94% 4.36% 2.34% anno 3 anni 5 anni Dal Lancio Templeton Emerging Markets Balanced A(acc) 29 apr 2011 Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Copyright 2018 Franklin Templeton Investments. Tutti i diritti riservati % Templeton Global Macro US$ Miliardi AUM 20 Professionisti dell Investimento Templeton Emerging Markets Balanced fa leva sulla competenza sui mercati emergenti dei team di ricerca sia azionaria che global macro I rendimenti passati non sono indicazione o garanzia di rendimenti futuri. Le oscillazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, la Vostra performance può essere anche influenzata dalle oscillazioni valutarie. 15
4 Asset allocation storica del fondo Al 31 marzo % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 06/13 09/13 12/13 03/14 06/14 09/14 12/14 03/15 06/15 09/15 12/15 03/16 06/16 09/16 12/16 03/17 06/17 09/17 12/17 03/18 Equity Local EM Govt Bonds Fixed Income and Cash Cash & Cash Equivalents SovereignBonds and Agencies Corporate Bonds Fonte: Franklin Templeton. Dati al 31 marzo Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future. Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Copyright Franklin Templeton Investments. Tutti i diritti riservati. 3
5 Allocazione geografica Templeton Emerging Markets Balanced vs. JP Morgan EMBI Global Index Al 31 marzo 2018 Fonte: Franklin Templeton. Dati al 31 marzo Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future. Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Copyright Franklin Templeton Investments. Tutti i diritti riservati. 4
6 Caratteristiche Templeton Emerging Markets Balanced vs. JP Morgan EMBI Global Index Al 31 marzo 2018 Fonte: Franklin Templeton. Dati al 31 marzo Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future. Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Copyright Franklin Templeton Investments. Tutti i diritti riservati. 5
7 ISIN Classe A Classe N Classe I Fondo Isin** Valuta Cedola Isin** Valuta Cedola Isin** Valuta Cedola LU USD Trim. LU USD No LU EUR No Templeton Emerging Markets Balanced LU EUR Ann. LU EUR-H1 No LU EUR No LU EUR Ann. LU USD No LU EUR No Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future. **Per la lista completa degli Isin si rimanda al Modulo di Sottoscrizione. Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Copyright Franklin Templeton Investments. Tutti i diritti riservati. 6
8 Quali sono i rischi principali? Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l intero capitale investito. Il rendimento può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri. Il Fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni emesse da entità situate nei paesi emergenti. Tali titoli sono storicamente soggetti ad oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d interesse, fattori di mercato o movimenti dei mercati azionari e obbligazionari. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare notevoli fluttuazioni nel tempo. "Altri rischi significativi comprendono: rischio di credito, rischio dei derivati, rischio dei mercati emergenti, rischio di liquidità, rischio del Programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione Considerazioni sui rischi del Fondo dell attuale prospetto di Franklin Templeton Investment s." Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Copyright 2018 Franklin Templeton Investments. Tutti i diritti riservati. 14
9 Quali sono i rischi? Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l intero capitale investito. Il rendimento può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri. Il Fondo investe principalmente in azioni dei mercati emergenti di tutto il mondo, che sono storicamente soggetti ad oscillazioni di prezzo significative, spesso più accentuate di quelle dei mercati azionari internazionali. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare notevoli fluttuazioni nel tempo. Altri rischi significativi comprendono: rischio dei mercati emergenti, rischio valutario, rischio di liquidità, rischio operativo, rischio del Programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione Considerazioni sui rischi del Fondo dell attuale prospetto di Franklin Templeton Investment s. Informazioni legali Questo documento è da intendersi unicamente di interesse generale e non costituisce alcun consiglio di tipo legale o fiscale. e nemmeno un offerta di azioni o un invito a richiedere azioni di alcuna delle SICAV di diritto lussemburghese Franklin Templeton Investment s. Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come consiglio all investimento. Le sottoscrizioni alle azioni di un Fondo possono essere effettuate solo sulla base del prospetto del Fondo, del relativo Documento Chiave per gli Investitori, accompagnato dall ultima relazione semi-annuale rivista disponibile e dall ultima relazione semi-annuale se pubblicata successivamente. Il valore delle azioni in un Fondo ed i rendimenti che ne derivano possono scendere come salire, e gli investitori possono non riottenere l intero importo investito. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti effettuati in valuta straniera. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera. anche la vostra performance può subire variazioni dovute alle oscillazioni valutarie. Un investimento in un Fondo comporta rischi che sono descritti nel prospetto completo e nel Documento Informativo Chiave per gli Investitori. Nei mercati emergenti i rischi possono essere maggiori rispetto a quelli nei paesi sviluppati. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici più ampiamente descritti nel prospetto del Fondo e nel Documento Chiave per gli Investitori. Nessuna azione dei Fondi può essere direttamente o indirettamente offerta o venduta a residenti degli Stati Uniti d America e ai residenti del Canada. Le azioni di un Fondo non sono disponibili per la distribuzione in tutte le giurisdizioni e i potenziali investitori sono tenuti a confermare la disponibilità con il loro rappresentante locale Franklin Templeton Investments prima di assumere qualsiasi decisione di investimento. Qualsiasi ricerca ed analisi contenuta in questo documento è stata fornita da Franklin Templeton Investments per le sue finalità ed è a voi fornita solo per inciso. Riferimenti a particolari settori o aziende sono a scopo informativo generale e non sono necessariamente indicativi della posizione di un fondo in alcun momento. Siete pregati di consultarvi con il vostro consulente finanziario prima di decidere di investire. Una copia dell ultimo prospetto. del relativo Documento Chiave per gli Investitori e dell ultima relazione annuale e della relazione semi-annuale. se pubblicata successivamente. possono essere reperiti sul nostro sito web o reperiti senza alcun onere presso Franklin Templeton International Services S.à r.l. Succursale Italiana. Franklin Templeton International Services S.à r.l. Succursale Italiana Corso Italia Milano Tel: Fax: franklintempleton.it 2018 Franklin Templeton Investments. Tutti i diritti riservati. Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico.
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