ECONOMIA BOLOGNESE SONDAGGIO TRIMESTRALE GIURIA DELLA CONGIUNTURA 1 TRIMESTRE 2014 GRAFICI UFFICIO STATISTICA

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1 ECONOMIA BOLOGNESE SONDAGGIO TRIMESTRALE GIURIA DELLA CONGIUNTURA 1 TRIMESTRE 2014 GRAFICI UFFICIO STATISTICA

2 A cura di: Elena G. Cotti Piazza Mercanzia, Bologna Tel. 051/ Fax 051/ statistica@bo.camcom.it Sito web Camera di Commercio: - giugno

3 LA CONGIUNTURA BOLOGNESE IN CIFRE Settore manifatturiero (1 trimestre var. % rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente): produzione = +0,3% fatturato = -0,4% ordinativi = +0,6% esportazioni = +4,0% Metalmeccanica ed elettronica (1 trimestre var. % rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente): produzione = +1,1% fatturato = +0,3% ordinativi = +1,5% esportazioni = +4,8% Filiera del Packaging (1 trimestre var. % rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente): produzione = -1,9% fatturato = -2,8% ordinativi = -3,3% Artigianato manifatturiero (1 trimestre var. % rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente): produzione = -0,6% fatturato = -0,4% ordinativi = % esportazioni = +0,8% Cooperative manifatturiere (1 trimestre var. % rispetto stesso allo trimestre dell anno precedente): produzione = -0,7% fatturato = -0,9% ordinativi = -0,8% Costruzioni (1 trimestre var. % rispetto stesso allo trimestre dell anno precedente): volume d affari = -5,1% di cui artigianato: volume d affari = -6,9% di cui cooperative: volume d affari = -1,8% Servizi alle persone e alle imprese (1 trimestre var. % rispetto stesso allo trimestre dell anno precedente): volume d affari = -1,4% di cui cooperative: volume d affari = -0,3% Commercio (1 trimestre var. % rispetto stesso allo trimestre dell anno precedente): al dettaglio: vendite = -2,5% di cui prodotti alimentari: vendite = -2,6% di cui prodotti non alimentari: vendite = -3,3% di cui ipermercati, supermercati e grandi magazzini: vendite = +0,2% all ingrosso: volume d affari = -0,8% Alloggio e ristorazione (1 trimestre var. % rispetto stesso allo trimestre dell anno precedente): volume d affari = -2,5% di cui alloggio: volume d affari = -0,7% di cui ristorazione: volume d affari = -3,0% di cui agenzie di viaggio: volume d affari = -2,9% Scenario di previsione (per il 2014): valore aggiunto = +1,1% esportazioni = +2,9% tasso di disoccupazione = 9,2%

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5 CAPITOLO 1 IL SETTORE MANIFATTURIERO nell'area metropolitana bolognese 1 trimestre 2014

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7 IL SETTORE MANIFATTURIERO - graduatoria 1 trimestre 2014 delle province dell'emilia Romagna (variazione percentuale sullo stesso trimestre dell'anno precedente dei principali indicatori) Produzione Fatturato Re 1,4 Pc 3,1 Fe 1,4 Re 1,2 I 0,8 I 1,1 Pr 0,7 Pr 1,1 Bo 0,3 Fe 0,8 ER 0,1 Mo 0,7 Mo - ER 0,2 Pc -0,3 Bo -0,4 Rn -0,3 Ra -0,8 Ra -0,8 Rn -1,9 Fc -2,9 Fc -3,4 Ordinativi Esportazioni Fe 1,0 Mo 9,2 I 0,8 Pc 5,4 Bo 0,6 ER 4,8 Re 0,4 I 4,7 Pr 0,3 Re 4,3 Mo 0,1 Bo 4,0 Pc 0,1 Ra 3,9 ER Pr 2,7 Ra -0,5 Fe 2,6 Rn -1,6 Rn 2,1 Fc -2,2 Fc -1,7 Serie storica Italia/Emilia Romagna/Bologna variazione percentuale sullo stesso trimestre nell'anno precedente dei principali indicatori 8,0 Produzione 6,0 Fatturato 6,0 4,0 Emilia Romagna Italia Bologna 4,0 2,0 Emilia Romagna Italia Bologna 2,0-2,0 10T1 10T2 10T3 10T4 11T1 11T2 11T3 11T4 12T1 12T2 12T3 12T4 13T1 13T2 13T3 13T4 14T1-2,0 10T1 10T2 10T3 10T4 11T1 11T2 11T3 11T4 12T1 12T2 12T3 12T4 13T1 13T2 13T3 13T4 14T1-4,0-4,0-6,0-6,0-8,0-8,0 8,0 Ordinativi 8,0 Esportazioni 6,0 4,0 Emilia Romagna Italia Bologna 6,0 Emilia Romagna Italia Bologna 2,0 4,0 10T1 10T2 10T3 10T4 11T1 11T2 11T3 11T4 12T1 12T2 12T3 12T4 13T1 13T2 13T3 13T4 14T1 2,0-2,0-4,0 10T1 10T2 10T3 10T4 11T1 11T2 11T3 11T4 12T1 12T2 12T3 12T4 13T1 13T2 13T3 13T4 14T1-6,0-2,0-8,0-4,0

8 I COMPARTI DEL SETTORE MANIFATTURIERO - 1 trimestre 2014 (variazione percentuale sullo stesso trimestre dell'anno precedente dei principali indicatori) PRODUZIONE: var. % rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente FATTURATO: var. % rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente 2,1 Industria alimentare 1,3 Industria alimentare 1,1 Industrie metalmeccaniche ed elettroniche 0,3 Industrie metalmeccaniche ed elettroniche -1,9 Filiera "Packaging" -2,8 Filiera "Packaging" -1,0 Altre industrie manifatturiere -1,3 Altre industrie manifatturiere 0,3 INDUSTRIA MANIFATTURIERA -0,4 INDUSTRIA MANIFATTURIERA -0,6 - di cui: Artigianato -0,4 - di cui: Artigianato -0,7 - di cui: Cooperative -0,9 - di cui: Cooperative ORDINI: var. % rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente ESPORTAZIONI: var. % rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente 0,8 Industria alimentare Industria alimentare 5,9 1,5 Industrie metalmeccaniche ed elettroniche Industrie metalmeccaniche ed elettroniche 4,8-3,3 Filiera "Packaging" Filiera "Packaging" n.d. Altre industrie manifatturiere Altre industrie manifatturiere 1,2 0,6 INDUSTRIA MANIFATTURIERA INDUSTRIA MANIFATTURIERA 4,0 - - di cui: Artigianato - di cui: Artigianato 0,8-0,8 - di cui: Cooperative - di cui: Cooperative n.d. Comparti del settore manifatturiero - 1 trimestre 2014 (saldi % tra indicazioni di aumento e di diminuzione da parte delle imprese dei principali indicatori sullo stesso trimestre dell'anno precedente e previsioni per il trimestre successivo) PRODUZIONE FATTURATO 15,6 43,5 Industria alimentare 1,6 43,5 Industria alimentare 6,1 15,8 Industrie metalmeccaniche ed elettroniche 5,4 14,2 Industrie metalmeccaniche ed elettroniche -5,7 0,8 Filiera "Packaging" -21,7 0,8 Filiera "Packaging" 4,7 1 Altre industrie manifatturiere -8,7 9,3 Altre industrie manifatturiere 10,7 10,4 INDUSTRIA MANIFATTURIERA 3,6 8,4 INDUSTRIA MANIFATTURIERA -0,9 1,9 T-4 T+1 - di cui: Artigianato -1,1 4,0 T-4 T+1 - di cui: Artigianato -16,1 6,3 - di cui: Cooperative -16,1 6,3 - di cui: Cooperative ORDINI DOMANDA ESTERA 1,5 43,5 Industria alimentare Industria alimentare 76,9 10 6,4 16,7 Industrie metalmeccaniche ed elettroniche Industrie metalmeccaniche ed elettroniche 3,8 62,2-17,6 0,8 Filiera "Packaging" Filiera "Packaging" n.d. 9,4 11,9 Altre industrie manifatturiere Altre industrie manifatturiere 34,9 36,7 9,0 11,3 INDUSTRIA MANIFATTURIERA INDUSTRIA MANIFATTURIERA 17,8 55,7-16,1-0,2 4,4 6,3 T-4 T+1 - di cui: Artigianato - di cui: Cooperative - di cui: Artigianato - di cui: Cooperative -28,7-7,2 n.d. T-4 T+1

9 Settore manifatturiero Variazione percentuale sullo stesso trimestre nell'anno precedente produzione fatturato ordini esportazioni T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 8,0 Alimentare Variazione percentuale sullo stesso trimestre nell'anno precedente produzione fatturato ordini esportazioni 6,0 4,0 2,0-2,0-4,0-6,0-8, ,0 2008T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1

10 Sistema moda Variazione percentuale sullo stesso trimestre nell'anno precedente produzione fatturato ordini esportazioni T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 Tessile Variazione percentuale sullo stesso trimestre nell'anno precedente produzione fatturato ordini esportazioni T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1

11 Abbigliamento Variazione percentuale sullo stesso trimestre nell'anno precedente 1 produzione fatturato ordini esportazioni T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 1 Calzature Variazione percentuale sullo stesso trimestre nell'anno precedente produzione fatturato ordini esportazioni T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1

12 Carta ed editoria Variazione percentuale sullo stesso trimestre nell'anno precedente 1 produzione fatturato ordini esportazioni T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 1 Chimica, gomma e plastica Variazione percentuale sullo stesso trimestre nell'anno precedente produzione fatturato ordini esportazioni T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1

13 Metalmeccanica Variazione percentuale sullo stesso trimestre nell'anno precedente produzione fatturato ordini esportazioni T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 1 Metalli Variazione percentuale sullo stesso trimestre nell'anno precedente produzione fatturato ordini esportazioni T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1

14 1 Macchine ed apparecchi meccanici Variazione percentuale sullo stesso trimestre nell'anno precedente produzione fatturato ordini esportazioni T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 1 Elettricità ed elettronica Variazione percentuale sullo stesso trimestre nell'anno precedente produzione fatturato ordini esportazioni T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1

15 1 Meccanica di precisione Variazione percentuale sullo stesso trimestre nell'anno precedente produzione fatturato ordini esportazioni T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 8,0 Altro manifatturiero Variazione percentuale sullo stesso trimestre nell'anno precedente produzione fatturato ordini esportazioni 6,0 4,0 2,0-2,0-4,0-6,0-8, ,0-14,0-16,0-18,0 2008T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1

16 LA FILIERA DEL PACKAGING - 1 trimestre 2014 ANDAMENTO DEI PRINCIPALI INDICATORI - confronto (variazione percentuale sullo stesso trimestre dell'anno precedente) -1,9 1,1 produzione 0,3-2,8 0,3 fatturato -0,4-3,3 1,5 ordini 0,6 n.d. 7,6 domanda estera 6,7 packaging n.d. industrie metalmeccaniche ed elettroniche totale manifatturiero 4,0 4,8 esportazioni 2 2 VALUTAZIONI QUALITATIVE SUL TRIMESTRE PRECEDENTE (saldi % tra indicazioni di aumento e di diminuzione da parte delle imprese dei principali indicatori) 21,4 totale manifatturiero industrie metalmeccaniche ed elettroniche packaging ,7 VALUTAZIONI QUALITATIVE SULLO STESSO TRIMESTRE DELL'ANNO PRECEDENTE (saldi % tra indicazioni di aumento e di diminuzione da parte delle imprese) 15,8 14,2 11,3 16,7 1 3,6 1 9,2 9,7 7,7 11,5 7,2 7,3 9, PRODUZIONE FATTURATO ORDINI -5,7-1 totale manifatturiero industrie metalmeccaniche ed elettroniche PRODUZIONE FATTURATO ORDINI 0, packaging -21,7-17,6 12,0 1 8,0 VALUTAZIONI QUALITATIVE: PREVISIONI PER IL TRIMESTRE SUCCESSIVO (saldi % tra indicazioni di aumento e di diminuzione da parte delle imprese dei principali indicatori) 10,4 totale manifatturiero industrie metalmeccaniche ed elettroniche packaging 8,4 9,0 6,0 6,1 5,4 6,4 4,0 2,0 0,8 0,8 0,8 PRODUZIONE FATTURATO ORDINI PRODUZIONE INDUSTRIALE ASSICURATA DAL PORTAFOGLIO ORDINI A FINE TRIMESTRE (confronto) GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI (confronto) 8,0 6,3 6,2 83,2 84,3 82,0 packaging industrie metalmeccaniche ed elettroniche totale manifatturiero packaging industrie metalmeccaniche ed elettroniche totale manifatturiero

17 CAPITOLO 2 L'ARTIGIANATO MANIFATTURIERO nell'area metropolitana bolognese 1 trimestre 2014

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19 L'ARTIGIANATO MANIFATTURIERO - 1 trimestre Andamento dei principali indicatori (variazione percentuale sullo stesso trimestre dell'anno precedente) Produzione Fatturato Ordinativi Esportazioni T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 1 Produzione (variazione percentuale sullo stesso trimestre dell'anno precedente) 1 Fatturato (variazione percentuale sullo stesso trimestre dell'anno precedente) Totale manifatturiero Artigianato manifatturiero Totale manifatturiero Artigianato manifatturiero 10T1 10T2 10T3 10T4 11T1 11T2 11T3 11T4 12T1 12T2 12T3 12T4 13T1 13T2 13T3 13T4 14T1 10T1 10T2 10T3 10T4 11T1 11T2 11T3 11T4 12T1 12T2 12T3 12T4 13T1 13T2 13T3 13T4 14T Ordini (variazione percentuale sullo stesso trimestre dell'anno precedente) 1 Esportazioni (variazione percentuale sullo stesso trimestre dell'anno precedente) Totale manifatturiero Artigianato manifatturiero 1 Totale manifatturiero Artigianato manifatturiero 10T1 10T2 10T3 10T4 11T1 11T2 11T3 11T4 12T1 12T2 12T3 12T4 13T1 13T2 13T3 13T4 14T1-10T1 10T2 10T3 10T4 11T1 11T2 11T3 11T4 12T1 12T2 12T3 12T4 13T1 13T2 13T3 13T4 14T VALUTAZIONI QUALITATIVE (saldi % tra indicazioni di aumento e di diminuzione da parte delle imprese dei principali indicatori sullo stesso trimestre dell'anno precedente e previsioni per il trimestre successivo) -0,9 1,9 produzione T-4 T+1-1,1 4,0 fatturato -0,2 ordini 4,4-28,7-7,2 domanda estera

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21 CAPITOLO 3 IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI nell'area metropolitana bolognese 1 trimestre 2014

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23 IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI - 1 trimestre Andamento del volume d'affari (variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre nell'anno precedente) T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 1 Volume d'affari - fatturato (variazione percentuale sullo stesso trimestre dell'anno precedente) Volume d'affari - fatturato (variazione percentuale sullo stesso trimestre dell'anno precedente) -1,2-0,4 Totale 10T1 10T2 10T3 10T4 11T1 11T2 11T3 11T4 12T1 12T2 12T3 12T4 13T1 13T2 13T3 13T4 14T1-5,1 - -2,4-0,4 - di cui: Artigianato -1-6, Totale manifatturiero Costruzioni Totale industria Totale industria Industria in senso stetto Costruzioni -1,8-0,9 n.d. - di cui: Cooperative -2 VALUTAZIONI QUALITATIVE: VOLUME D'AFFARI-FATTURATO (saldi % tra indicazioni di aumento e di diminuzione da parte delle imprese sul trimestre precedente, sullo stesso trimestre dell'anno precedente e previsioni per il trimestre successivo) VALUTAZIONI QUALITATIVE: ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' (saldi % tra indicazioni di aumento e di diminuzione da parte delle imprese sul trimestre precedente, sullo stesso trimestre dell'anno precedente e previsioni per il trimestre successivo) 8,2 12,7 0,6-2,0-1,8-19,4-13,2-34,4-33,5-51,2-47,7-40,8-48,4-35,7 T-4 T-1 T+1-84,0 T-4 T-1 T+4-82,4-82,4 COSTRUZIONI - di cui: Artigianato - di cui: Cooperative COSTRUZIONI - di cui: Artigianato - di cui: Cooperative

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25 CAPITOLO 4 LE COOPERATIVE nell'area metropolitana bolognese 1 trimestre 2014

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27 LE COOPERATIVE - 1 trimestre le cooperative nel settore manifatturiero - COOPERATIVE MANIFATTURIERE: confronto con il totale di settore (variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente) COOP MANIFATTURIERE: PRODUZIONE (valutazioni qualitative rispetto al trimestre precedente, allo stesso trimestre dell'anno precedente e previsioni per il trimestre successivo) produzione -0,7 0,3 T-1 59,2 40,8 fatturato -0,9-0,4 coop manifatturiere tot. manifatturiero aumento stabilità diminuzione ordini -0,8 0,6 T-4 0,3 83,3 16,4 esportazioni n.d. 4,0 domanda estera n.d. 6,7 T+1 6,5 93,4 0,1 COOP MANIFATTURIERE: FATTURATO (valutazioni qualitative rispetto al trimestre precedente, allo stesso trimestre dell'anno precedente e previsioni per il trimestre successivo) COOP MANIFATTURIERE: ORDINI (valutazioni qualitative rispetto al trimestre precedente, allo stesso trimestre dell'anno precedente e previsioni per il trimestre successivo) T-1 60,2 39,8 T-1 95,8 4,2 aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione T-4 0,3 83,3 16,4 T-4 0,3 83,3 16,4 T+1 6,5 93,4 0,1 T+1 6,5 93,4 0,1 - le cooperative nelle costruzioni e nei servizi - COOP MANIFATTURIERE: PRODUZIONE INDUSTRIALE ASSICURATA DAL PORTAFOGLIO ORDINI A FINE TRIMESTRE (confronto con il totale di settore) VOLUME D'AFFARI-FATTURATO: confronto con i totali di settore (valutazioni qualitative rispetto al trimestre precedente, allo stesso trimestre dell'anno precedente e previsioni per il trimestre successivo) 7,1 tot. manifatturiero 21,2 65,3 13,5 coop manifatturiere 60,2 39,8 T-1 coop costruzioni 16,0 84,0 6,2 coop servizi 3,9 88,3 7,7 aumento stabilità diminuzione tot. manifatturiero 16,9 69,9 13,2 manifatturiero coop COOP MANIFATTURIERE: GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI (confronto con il totale di settore) coop manifatturiere 0,3 83,3 16,4 T-4 coop costruzioni 86,8 13,2 coop servizi 4,1 89,2 6,7 tot. manifatturiero 15,5 77,4 7,1 82,0 75,6 coop manifatturiere 6,5 93,4 0,1 T+1 coop costruzioni 1,0 98,6 0,4 manifatturiero coop coop servizi 5,1 89,5 5,4

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29 CAPITOLO 5 I SERVIZI ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE Commercio al dettaglio e all'ingrosso, Turismo e Altri servizi 1 trimestre 2014

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31 I SERVIZI - 1 trimestre 2014 Volume d'affari - vendite (variazione percentuale sullo stesso trimestre dell'anno precedente) -1,4 SERVIZI -0,3 - di cui: Cooperative -2,5 COMMERCIO AL DETTAGLIO -2,6 - di cui: di prodotti alimentari -3,3 - di cui: di prodotti non alimentari 0,2 - di cui: ipermercati, supermercati e grandi magazzini -0,8 COMMERCIO ALL'INGROSSO -0,8 - di cui: Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari -0,8 - di cui: Commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari -2,5 ALLOGGIO E RISTORAZIONE -0,7 - di cui: alloggio -3,0 - di cui: ristoranti e attività di ristorazione mobile -2,9 - di cui: agenzie di viaggio -1,3 ALTRI SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLE PERSONE VALUTAZIONI QUALITATIVE: VOLUME D'AFFARI-VENDITE (saldi % tra indicazioni di aumento e di diminuzione da parte delle imprese sullo stesso trimestre dell'anno precedente e previsioni per il trimestre successivo) VALUTAZIONI QUALITATIVE: orientamento delle imprese sull'evoluzione della propria attività nei prossimi 12 mesi in sviluppo stabile in diminuzione ritiro dal mercato SERVIZI -1 4,4 SERVIZI 19,2 75,9 2,4 2,5 - di cui: Cooperative -2,6-0,3 T-4 T+1 - di cui: Cooperative 25,4 69,9 1,6 3,1 COMMERCIO AL DETTAGLIO -15,2 12,7 COMMERCIO AL DETTAGLIO 29,2 65,2 5,3 0,3 - di cui: di prodotti alimentari -20,3 2,2 - di cui: di prodotti alimentari 1,6 98, di cui: di prodotti non alimentari -13,4 14,2 - di cui: di prodotti non alimentari 29,8 65,9 3,8 0,5 - di cui: ipermercati, supermercati e grandi magazzini -17,1 16,4 - di cui: ipermercati, supermercati e grandi magazzini 50,9 33,8 15,4 0 COMMERCIO ALL'INGROSSO -9,7 13,2 COMMERCIO ALL'INGROSSO 10,5 88,4 0 1,1 - di cui: Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari -6,6 11,8 - di cui: Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari 1,8 98, di cui: Commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari -10,7 13,6 - di cui: Commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari 13,1 85,5 0 1,5 ALLOGGIO E RISTORAZIONE -21,4 21,7 ALLOGGIO E RISTORAZIONE 10,4 86,9 2,7 0 - di cui: alloggio -8,2 24,3 - di cui: alloggio 11,1 88, di cui: ristoranti e attività-25,9 di ristorazione mobile 19,2 - di cui: ristoranti e attività di ristorazione mobile 1 86,3 3,7 0 - di cui: agenzie di viaggio -15,1 56,0 - di cui: agenzie di viaggio 13,5 86,5 0 0 ALTRI SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLE PERSONE -14,6 1,3 ALTRI SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLE PERSONE 21,1 73,4 2,6 3,0

32 IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO - 1 trimestre ,0 COMMERCIO AL DETTAGLIO - VENDITE (variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente) -1,0-2,0-3,0-4,0 - -6,0-7,0 2008T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 COMMERCIO AL DETTAGLIO - VENDITE (valutazioni qualitative) COMMERCIO ALL'INGROSSO - VOLUME D'AFFARI (valutazioni qualitative) COMMERCIO AL DETTAGLIO Commercio all'ingrosso Commercio al dettaglio di prodotti alimentari Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari Ipermercati, supermercati e grandi magazzini T-1 - di cui: Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari - di cui: Commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari T-1 aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione COMMERCIO AL DETTAGLIO Commercio all'ingrosso Commercio al dettaglio di prodotti alimentari Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari Ipermercati, supermercati e grandi magazzini T-4 - di cui: Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari - di cui: Commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari T-4 COMMERCIO AL DETTAGLIO Commercio all'ingrosso Commercio al dettaglio di prodotti alimentari Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari T+1 - di cui: Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari T+1 Ipermercati, supermercati e grandi magazzini di cui: Commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari COMMERCIO AL DETTAGLIO: GIACENZE (saldi % tra indicazioni di aumento e di diminuzione da parte delle imprese sulla consistenza delle giacenze di magazzino a fine trimestre) 21,8 COMMERCIO AL DETTAGLIO 12,2 14,0 11,3 1,5 1,9 6,7 8,3 3,8 1,9 4,3 7,8 Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari Ipermercati, supermercati e 3,0 grandi magazzini 1,7 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari -3,9

33 IL TURISMO - 1 trimestre andamento del volume d'affari per il settore del turismo e per i comparti alloggio, ristorazione ed agenzie viaggi - TURISMO (valutazioni qualitative rispetto al trimestre precedente, allo stesso trimestre dell'anno precedente e previsioni per il trimestre successivo) di cui: ALLOGGIO (valutazioni qualitative rispetto al trimestre precedente, allo stesso trimestre dell'anno precedente e previsioni per il trimestre successivo) aumento stabilità diminuzione 63,9 67,1 70,9 aumento stabilità diminuzione 74,0 70,4 55,2 27,0 27,2 25,4 22,4 22,4 17,1 27,0 9,0 5,8 3,7 8,9 2,7 T-1 T-4 T+1 T-1 T-4 T+1 di cui: RISTORANTI ED ATTIVITA' DI RISTORAZIONE MOBILE (valutazioni qualitative rispetto al trimestre precedente, allo stesso trimestre dell'anno precedente e previsioni per il trimestre successivo) 68,1 aumento stabilità diminuzione 65,7 72,3 di cui: AGENZIE DI VIAGGIO (valutazioni qualitative rispetto al trimestre precedente, allo stesso trimestre dell'anno precedente e previsioni per il trimestre successivo) aumento stabilità diminuzione 45,1 49,0 56,0 44,0 32,8 33,1 27,7 30,1 23,5 22,1 18,0 4,2 4,2 4,2 T-1 T-4 T+1 T-1 T-4 T+1 - indicazioni sull'andamento del settore turismo e dei comparti alloggio, ristorazione ed agenzie viaggi - TURISMO (valutazioni qualitative rispetto al trimestre precedente, allo stesso trimestre dell'anno precedente e previsioni per i dodici mesi successivi) di cui: ALLOGGIO (valutazioni qualitative rispetto al trimestre precedente, allo stesso trimestre dell'anno precedente e previsioni per i dodici mesi successivi) espansione diminuzione stabilità ritiro dal mercato 86,9 espansione diminuzione stabilità ritiro dal mercato 88,9 63,2 60,4 58,8 49,1 30,4 33,6 36,4 28,7 6,5 6,0 10,4 2,7 14,5 12,5 11,1 T-1 T-4 T+4 T-1 T-4 T+4 di cui: RISTORANTI ED ATTIVITA' DI RISTORAZIONE MOBILE (valutazioni qualitative rispetto al trimestre precedente, allo stesso trimestre dell'anno precedente e previsioni per i dodici mesi successivi) di cui: AGENZIE DI VIAGGIO (valutazioni qualitative rispetto al trimestre precedente, allo stesso trimestre dell'anno precedente e previsioni per i dodici mesi successivi) espansione diminuzione stabilità ritiro dal mercato 86,3 espansione diminuzione stabilità ritiro dal mercato 86,5 68,3 61,5 51,0 51,0 49,0 48,4 27,5 34,3 4,2 4,2 1 3,7 0,5 13,5 T-1 T-4 T+4 T-1 T-4 T+4

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35 CAPITOLO 4 NOTA METODOLOGICA e CLASSIFICAZIONI

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37 NOTA METODOLOGICA L'indagine congiunturale sulle imprese dei settori più rappresentativi dell'economia bolognese è realizzata dal Centro Studi Unioncamere per conto della Camera di Commercio di Bologna e si rivolge trimestralmente ad un campione opportunamente individuato di aziende con dipendenti. L indagine è rappresentativa della totalità delle imprese fino a 500 dipendenti. Nell'indagine relativa al settore manifatturiero, i dati sono disaggregati per 4 settori di attività economica (industria alimentare, industrie metalmeccaniche ed elettroniche, filiera packaging ed altre industrie manifatturiere); viene inoltre data evidenza ai risultati relativi al di cui artigianato e al di cui cooperative (del totale manifatturiero). Anche nell'indagine congiunturale sulle imprese dei settori delle costruzioni e dei servizi i dati sono disaggregati per 3 macrosettori di attività economica: commercio all ingrosso (dando evidenza anche ai 2 seguenti di cui: commercio all ingrosso di prodotti alimentari e commercio all ingrosso di prodotti non alimentari), alberghi, ristoranti e servizi turistici (dando evidenza ai 3 seguenti di cui: alloggio, ristoranti e attività di ristorazione mobile e attività delle agenzie di viaggio) e altri servizi alle imprese e alle persone. Vengono, infine, presentati i risultati relativi al di cui cooperative (del totale servizi). L'indagine congiunturale sulle imprese del commercio al dettaglio, è rappresentativa invece della totalità delle imprese con dipendenti, interessando, a differenza dell indagine condotta sull industria, anche le imprese con più di 500 dipendenti. I dati sono disaggregati per 3 settori di attività economica (ipermercati, supermercati e grandi magazzini, commercio al dettaglio di prodotti alimentari e commercio al dettaglio di prodotti non alimentari). Per tutti i settori la numerosità campionaria è calcolata in modo da garantire, per ognuno dei domini di indagine, un errore massimo del 10% ed una significatività del 75%. L'universo di riferimento è costituito dalle imprese con dipendenti desunto dal Registro Imprese integrato con i dati ottenuti da altre fonti (in particolare INPS). Anche l indagine Unioncamere si basa sul principio che nelle rilevazioni campionarie condotte a cadenza periodica è opportuno non rinnovare completamente il campione ogni volta, ma mantenere nel campione per due o più interviste una predeterminata quota delle unità (panel), utilizzando la tecnica dei campioni ruotati. Per questo motivo, tenendo conto anche della necessità di ridurre il fastidio statistico per i rispondenti e il tasso di caduta delle interviste, si è scelto di ricorrere una domanda diretta in cui al termine di ogni contatto positivo si chiede la disponibilità dell intervistato a essere contattato anche per il successivo trimestre. Nell'indagine, condotta telefonicamente con la tecnica CATI, viene chiesto alle imprese di dichiarare l'andamento congiunturale e tendenziale di una serie di indicatori economici (tra i quali l andamento di produzione, fatturato, ordinativi ed esportazioni), nonché la previsione per il trimestre successivo al trimestre di indagine. Alcuni dei dati tendenziali sono di tipo quantitativo (variazioni registrate nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente), mentre i dati congiunturali (rispetto al trimestre precedente) e previsionali (riferiti al trimestre successivo) sono di tipo qualitativo (aumento, stabilità, diminuzione). L unità di riporto è costituita dalle unità provinciali d impresa (anche se la classe dimensionale è quella dell impresa nel suo complesso). Le ponderazioni infra dominio e inter dominio delle risposte vengono effettuate sulla base del numero di dipendenti di ciascuna impresa / cluster d appartenenza (sempre desunto dal Registro Imprese opportunamente integrato). Le interviste relative al 1 trimestre 2014 sono state realizzate nel mese di aprile 2014.

38 CLASSIFICAZIONE DELLE DIVISIONI E DEI GRUPPI DI ATTIVITA' ECONOMICA (ATECO 2007) NEI SETTORI DI INDAGINE MANIFATTURIERO SETTORI DI INDAGINE ATECO 2007 Industrie alimentari e delle bevande Industrie metalmeccaniche ed elettroniche (escluse Ateco del settore Packaging) 10 INDUSTRIE ALIMENTARI 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 12 INDUSTRIA DEL TABACCO 24 METALLURGIA 25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) ;, MISURAZIONE E DI OROLOGI Packaging 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE Fabbricazione di imballaggi in legno Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata) Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo Altre industrie manifatturiere (escluse Ateco del settore Packaging) COMMERCIO AL DETTAGLIO SETTORI DI INDAGINE Commercio al dettaglio di prodotti alimentari Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori) Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio 05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) 06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 09 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE 13 INDUSTRIE TESSILI 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI ( ); MATERIALI DA INTRECCIO 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 32.1 FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE 32.2 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI 32.3 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI 32.4 FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI 32.5 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE 32.9 INDUSTRIE MANIFATTURIERE NCA 35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA ATECO Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 47.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 47.4 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 47.5 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 47.6 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 47.7 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 47.8 COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE 47.9 COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI Ipermercati Supermercati Grandi magazzini

39 CLASSIFICAZIONE DELLE DIVISIONI E DEI GRUPPI DI ATTIVITA' ECONOMICA (ATECO 2007) NEI SETTORI DI INDAGINE COSTRUZIONI SETTORI DI INDAGINE ATECO 2007 Costruzioni 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 INGEGNERIA CIVILE 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI SERVIZI SETTORI DI INDAGINE ATECO 2007 Commercio all ingrosso prodotti alimentari Commercio all ingrosso prodotti non alimentari Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 46.3 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL TABACCO 46.2 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI 46.4 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE 46.5 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT 55 ALLOGGIO (Alberghi e strutture simili, alloggi per vacanze, campeggi) 56.1 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE 79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE Altri servizi alle imprese e alle persone 36 RACCOLTA,TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 46.1 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 51 TRASPORTO AEREO 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE 56.2 FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE 56.3 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA 58 ATTIVITÀ EDITORIALI 59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 61 TELECOMUNICAZIONI 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 63.1 ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB 63.9 ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE 64 ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE) 66 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE 68 ATTIVITÀ IMMOBILIARI 69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75 SERVIZI VETERINARI 77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 78 ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 85 ISTRUZIONE 86 ASSISTENZA SANITARIA 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE 90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 92 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO 96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA