GEO-OIKOS Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. VERONAFIERE, novembre 2009

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1 GEO-OIKOS Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. VERONAFIERE, novembre 2009

2 Gli aeroporti del Nord Italia

3 Aeroporti Sistema del Garda Verona Villafranca Brescia Montichiari

4 Un bacino d utenza tra i più competitivi Imprese attive al 31/12/08 Verona Vicenza Trento Bolzano Brescia Mantova Rovigo Modena Cremona Piacenza Reggio Em km 50 km Cremona Piacenza Reggio Emilia Totale

5 Aeroporto Valerio Catullo di Verona All incrocio delle autostrade A4 e A22 e dei Corridoi europei I e V

6 Catullo SpA: ripartizione capitale sociale Altri Enti Banco Popolare di Verona e Novara Fondazione Cassa di Risparmio di VR-VI-BL-AN CCIAA Brescia Provincia Verona CCIAA Verona Provincia Trento Provincia Brescia Provincia Bolzano Comune di Villafranca Comune Verona

7 Aeroporto Catullo: fattori chiave Core business: voli di linea e charter Secondo aeroporto d Italia per voli charter Posizione strategica nel Nord Italia (incrocio A4-A22 e dei corridoi 1 e 5 rete TEN) Bacino di traffico tra i più competitivi d Europa Pista di volo di 3,000 m., ILS Cat. IIIB e hangar 3,4 milioni di passeggeri nel 2008 Ottenuto cambio di status da militare a civile nel 2008 Concessione quarantennale per la gestione totale (2009) Base operativa e per la manutenzione di Air Dolomiti

8 Aeroporto Gabriele D Annunzio

9 D Annunzio SpA: ripartizione capitale sociale Camera di Commercio di Brescia 7,5% Provincia di Brescia 7,5% 85% Catullo SpA

10 Aeroporto D Annunzio: fattori chiave Aperto al traffico civile nel marzo 1999 Cambio di status da militare a civile nel 2007 Core business: Cargo, Posta e low cost passeggeri nel 2008 (+37%) Pista da m (ILS Cat. IIIB) Cargo center da mq Incremento del traffico cargo con il medio oriente

11 Aeroporti Sistema del Garda Evoluzione traffico passeggeri Migliaia di passeggeri 3,6 milioni

12 Dati di traffico - Verona D % 08 Vs 07 TRAFFICO Movimenti ,2% Passeggeri ,1% Mtow (Kg) ,5% Merce (tons) ,3% In dettaglio (transiti esclusi): LINEA Movimenti ,3% Passeggeri ,1% CHARTER Movimenti ,1% Passeggeri ,0% AVIAZIONE GENERALE Movimenti ,3% Passeggeri ,9%

13 Dati di traffico - Brescia Traffico Var. % 08/07 Movimenti ,1% Passeggeri ,7% Merce (tons) ,0% Posta (tons) ,6%

14 Risultato di esercizio Catullo S.p.A Traffico (pax) ,7% -3,07% ,5% Risultato netto (Euro)

15 Azioni Riorganizzazione aziendale A metà del 2008 è stata posta in essere la totale riorganizzazione della società, con le seguenti iniziative: creazione di due Business Unit: ciascuna BU gestisce un area distinta (Verona Brescia) ed è quindi in grado di riprodurre al suo interno condizioni di autonomia, immediata leggibilità dei risultati e rapidità decisionale, con una conseguente maggior velocità operativa e con una visione trasversale sulle problematiche. I Responsabili delle Business Unit hanno quindi la responsabilità del risultato economico e dei relativi livelli di servizio; potenziamento del controllo di gestione e introduzione di un sistema di contabilità industriale per il controllo dei costi; revisione dei processi e azioni di efficientamento sulle principali voci di costo.

16 % increase on a year earlier Scenario macroeconomico La crisi finanziaria internazionale La prima recessione su scala globale ha avuto forte impatto su tutti i settori economici, con forte esposizione del trasporto aereo, che nel 2008 ha registrato il fallimento di 83 compagnie aeree su circa 230. Andamento del PIL mondiale 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,

17 miliardi Scenario macroeconomico L impatto della crisi sul trasporto aereo E in atto in tutti i mercati una significativa contrazione della domanda di trasportato aereo, che sperimenterà un orizzonte temporale di circa 18 mesi a crescita lenta/zero PREVISIONI RIVISTE IATA (REVENUE PASSENGER KILOMETERS) Previsioni ICAO (prima della crisi/shock finanziario del petrolio) Previsioni riviste IATA (primi di Settembre) ,1 x crescita 2,3 x mesi

18 Azioni Aumento di capitale e Piano Investimenti La Catullo ha varato una operazione di aumento di capitale da 40 milioni per potenziare la struttura finanziaria aziendale e renderla idonea a supportare il piano degli investimenti. Gli interventi sono stati classificati secondo un ordine di priorità che consentirà alla Società di modulare nel tempo l utilizzo delle risorse, in relazione alle necessità dettate dall evoluzione della gestione. Priorità 1a: Interventi necessari e inderogabili per la sicurezza, l operatività e/o il rispetto della normativa cogente: da eseguire nelle tempistiche programmate Priorità 1b: Interventi necessari per sicurezza e/o normative, ma dilazionabili su verifica specifica da effettuare sul singolo intervento Caratteristica 2: Interventi correlati con l aumento della capacità degli scali e necessari per tale scopo Caratteristica 3: Interventi "autoliquidanti" entro 3-5 anni: caratterizzati da un rientro in tempi brevi dell investimento attraverso applicazione diretta di ricavo (es. parcheggi o aree commerciali)

19 Azioni Progetti in corso In supporto all attuazione dei piani di lungo periodo la Società ha messo in atto un significativo pacchetto di progetti: intervento di efficientamento della Business Unit Catullo, con lo scorporo del ramo d azienda relativo all Handling; potenziamento dell attività aviation con lo sviluppo di nuove destinazioni su entrambi gli scali; massimizzazione del rendimento delle attività commerciali (retailing aeroportuale); sviluppo delle attività non-aviation con potenziamento delle aree parcheggio sugli scali di Verona e Brescia in vista del previsto aumento del traffico e della realizzazione di importanti infrastrutture di collegamento.

20 Aeroporto Valerio Catullo Le interconnessioni di collegamento Il nuovo casello autostradale dedicato La connessione ferroviaria sulla linea Verona Mantova Il collegamento con il futuro autodromo - Motorcity Il people mover di collegamento con la città di Verona

21 Aeroporto Valerio Catullo L accesso attuale dai caselli autostradali VR Nord: 6.6 km Verona Sommacampagna: 7km VR Sud: 8.8 km Nogarole Rocca: 17.5 km

22 Aeroporto Valerio Catullo Nuovo casello autostradale

23 Aeroporto Valerio Catullo Collegamento ferroviario Trento Verona Vicenza Mantova

24 Aeroporto Valerio Catullo Collegamento ferroviario Terminal Staz. Ferroviaria

25 Aeroporto Valerio Catullo Il nuovo autodromo - Motorcity Superficie complessiva: 456 ettari VISITATORI: 2 MILIONI/ANNO SOLO PER PARCO TEMATICO OCCUPAZIONE: ADDETTI A REGIME

26 People mover Stazione FS Fiera Quadrante Europa Aeroporto VR Sud

27 Aeroporto Gabriele D Annunzio Le interconnessioni di collegamento L autostrada BreBeMi La connessione ferroviaria sulla linea Alta Velocità

28 Aeroporto Gabriele D Annunzio Interconnessioni future: BreBeMi Aeroporto D Annunzio

29 Aeroporto Gabriele D Annunzio Interconnessioni future: Alta Velocità Aeroporto D Annunzio Aeroporto D Annunzio Stazione ferroviaria Terminal

30 Aeroporti Sistema del Garda: scenari di sviluppo

31 Aeroporto Valerio Catullo Il cambio di status da militare a civile (sett. 2008) 36 ha 20 ha 190 ha Aree concordate per il cambio di status del Catullo (sett. 2008) Fase 1: aree già concesse Fase 2: aree oggetto di prossima cessione (fine 2009) Fase 3: aree oggetto di passaggio successivo (2-3 anni)

32 Aeroporto Valerio Catullo Scenario di sviluppo a breve termine

33 Aeroporto Valerio Catullo Scenario di sviluppo a breve - medio termine

34 Aeroporto Valerio Catullo Scenario di sviluppo a lungo termine

35 Aeroporto Gabriele D Annunzio Il cambio di status da militare a civile (2007) 61 ha 246 ha Aree concordate per il cambio di status del D Annunzio (luglio 2007)

36 Aeroporto Gabriele D Annunzio Scenario di sviluppo a breve medio termine

37 Aeroporto Gabriele D Annunzio Scenario di sviluppo a medio lungo termine

38 Grazie per l attenzione