InBank. Manuale gestionali. Phoenix Informatica Bancaria S.p.A

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Serafino Baldini
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1 InBank Manuale gestionali Phoenix Informatica Bancaria S.p.A

tipo diverso, inserendo lo strumento di sicurezza una volta sola.

3 Velocizza le operazioni sul tuo Internet Banking I gestionali ti consentono di creare e governare contemporaneamente più distinte di tipo diverso, inserendo lo strumento di sicurezza una volta sola. 1 - Accesso Accedi cliccando sull apposito tab Gestionali presente in alto a destra.

2 - Lista distinte Puoi vedere la lista delle distinte che hai creato, che sarà vuota al primo accesso come mostrato nell immagine che segue: Crea una distinta utilizzando i tasti della sezione

4 2 - Lista distinte Puoi vedere la lista delle distinte che hai creato, che sarà vuota al primo accesso come mostrato nell immagine che segue: Crea una distinta utilizzando i tasti della sezione Aggiungi Distinte : - Clicca sulla voce Crea Distinta per inserire una distinta manualmente. - Clicca sulla voce Importa Distinte per importare una distinta da lavorare nel gestionale: potrai visualizzarne il dettaglio ed eventualmente modificarla. - Clicca sulla voce Invia flusso CBI / XML per importare una distinta da inviare in banca direttamente, senza visualizzarne il dettaglio né modificarla. Sono ammessi solo flussi in formato CBI o XML. 4

5 2.1 - Crea distinta Scegli la tipologia di distinta che vuoi creare: Compila i campi comuni a tutta la distinta, ad esempio l ordinante (nell immagine è mostrata la creazione di un bonifico). 5

6 6 Clicca quindi su Aggiungi Disposizioni per inserire le disposizioni. Di volta in volta puoi decidere se aggiungere una nuova disposizione cliccando la voce Aggiungi nuova disposizione o se terminare l inserimento con Fine inserimento :

7 Conclusa la fase di inserimento, viene mostrata la finestra di dialogo di dettaglio distinta dalla quale puoi operare tramite le voci che seguono: Elimina Modifica Crea disposizione Puoi inoltre inviare o sospendere la distinta cliccando sulle voci nella sezione Operazioni. 7

Ti verrà dato un riscontro dell operazione di importazione che chiuderai per tornare alla lista delle distinte.

8 2.2 - Importa distinta Scegli la tipologia di distinta che vuoi importare. Seleziona poi il file da importare. In questa finestra di dialogo puoi scegliere se utilizzare il conto di addebito specificato nel file oppure un conto di addebito della tua stazione InBank. Ti verrà dato un riscontro dell operazione di importazione che chiuderai per tornare alla lista delle distinte. Una evidenza di colore rosso ti verrà segnalata nel caso siano presenti degli errori nella distinta, clicca su Correggi distinta per avviare la procedura guidata di correzione della distinta. Clicca sul tasto: Modifica per visualizzare il dettaglio e modificare la distinta. 8

2.3 - Invio flusso CBI / XML Con la voce Invia flusso CBI / XML puoi importare un flusso da inviare direttamente in banca, senza visualizzarne il dettaglio né modificarlo.

9 2.3 - Invio flusso CBI / XML Con la voce Invia flusso CBI / XML puoi importare un flusso da inviare direttamente in banca, senza visualizzarne il dettaglio né modificarlo. Si tratta della consueta funzionalità di Invio flussi CBI presente nei menu di InBank. Il flusso da importare deve essere in formato CBI per i servizi tradizionali (esempio: Bonifici Italia, Stipendi), oppure in formato XML per tutti i nuovi servizi (esempi: Bonifici SEPA, SDD). Ti verrà dato un riscontro sull importazione in un apposito messaggio, che chiuderai per tornare alla lista delle distinte. Una evidenza di colore rosso ti verrà segnalata nella lista delle distinte nel caso vi fossero errori nella distinta. In presenza di errori la distinta va eliminata da InBank dato che non sono possibili operazioni di correzione. Per inviare il flusso operativamente scegli la tipologia di distinta. Seleziona poi la voce Scegli il file. Come conto di addebito verrà utilizzato quello specificato nel flusso. 9

10 2.4 - Correzione distinta Cliccando su Correggi distinta, vengono evidenziati i campi errati della distinta che puoi correggere uno a uno e confermare con Correggi disposizione. 10

3 - Modifica distinta Dalla Lista distinte puoi modificare le distinte che hai creato cliccando la voce: Modifica che ti conduce al dettaglio della distinta, dove puoi variare i dati

11 3 - Modifica distinta Dalla Lista distinte puoi modificare le distinte che hai creato cliccando la voce: Modifica che ti conduce al dettaglio della distinta, dove puoi variare i dati comuni con la voce Modifica presente nella barra del conto ordinante (in alto) oppure i dati delle singole disposizioni con la voce Modifica presente in corrispondenza delle disposizioni. 11

12 4 - Invio delle distinte Al termine dell inserimento delle distinte, puoi tornare alla lista delle distinte per avere una visione d insieme. Per ognuna di esse, puoi scegliere quale azione effettuare tra quelle disponibili nel menu a tendina. Nell immagine è riportato un esempio nel quale viene eseguita l azione Invia per due distinte e quella di Sospendi per una. Per attivare una singola azione, utilizza la voce specifica: ad esempio, se desideri solo inviare utilizza Invia. Ogni voce mostra su quante distinte stai agendo: ad esempio, Invia (2) significa che stai per inviare 2 distinte. Se invece vuoi eseguire tutte le azioni che hai impostato, scegli la voce cumulativa Esegui tutte. Questa effettuerà tutte le operazioni che hai predisposto, permettendoti di inserire lo strumento di sicurezza una sola volta. 12

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Successivamente, ti verrà mostrata una schermata di riscontro con il riassunto delle operazioni appena effettuate: Da qui puoi accedere alle funzioni Storico e

14 Successivamente, ti verrà mostrata una schermata di riscontro con il riassunto delle operazioni appena effettuate: Da qui puoi accedere alle funzioni Storico e Sospesi per verificare eventualmente le operazioni che hai appena effettuato. Tramite il pulsante Lista distinte, invece, puoi tornare alla lista distinte del gestionale. 14

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