distribuzione carburanti: un settore maturo in evoluzione

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Gianmarco Cavalli
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1 napoli 26 settembre 2011 fiera Oil&nonoil - Stoccaggio e Trasporto Carburanti Sud distribuzione carburanti: un settore maturo in evoluzione conoscere il mercato per decidere il prezzo Alessandra Lanza Chief Economist Prometeia Roberto Degl Innocenti Oil & Energy Consulting

evoluzione conoscere il mercato per decidere il prezzo Alessandra

2 distribuzione carburanti: un settore maturo gli impatti della crisi economica e delle tensioni sui prezzi petroliferi condizionano le prospettive a breve termine per la domanda di carburanti sulla rete principali driver della domanda economia (pil, consumi) prezzi (brent, platts, carburanti) domanda di benzina e gasolio sulla rete parco (livello, composizione) riservato e confidenziale 26 settembre 2011 fiera Oil&nonoil Sud 2

driver della domanda economia (pil, consumi) prezzi (brent, platts, carburanti) domanda di benzina e

3 distribuzione carburanti: un settore maturo pil spesa delle f amiglie difficile congiuntura economica siamo alla vigilia di una nuova recessione? Pil - var. % in termini spesa delle famiglie - var. % in termini reali reali Fonte: elaborazioni e previsioni prometeia su dati Istat riservato e confidenziale 26 settembre 2011 fiera Oil&nonoil Sud 3

1 1.0 0.9 0.4 0.0 0.0-1.0-2.0-3.0-1.3-1.0-2.0-3.0-0.8-1.8-4.0-4.0-5.0-6.

4 distribuzione carburanti: un settore maturo petrolio : premio al rischio legato all instabilità prezzo del Brent - medie settimanali dal al produzione di petrolio nell area MENA nel 2010 migliaia di barili al giorno dic dic Escalation proteste in Bahrein, S iria, Y emen Guerra Civile in Libia Proteste in tunisia, caduta di Ben Ali 14- gen gen feb mar mar apr Tensioni interne in Iran Repressione in Egitto e caduta di Mubarak Attacco Stragi di Presidente Y emen civili in Siria downgrade debito americano 20- apr mag mag giu giu lug lug ago ago set Fonte: elaborazioni prometeia su dati di fonti varie Caduta Tripoli Arabia S audita Iran Emirati Arabi totale MENA: 29 milioni di barili al giorno (35% produzione mondiale) Kuwait Iraq Algeria Libia Qatar Oman Egitto Siria Y emen riservato e confidenziale 26 settembre 2011 fiera Oil&nonoil Sud 4

Guerra Civile in Libia Proteste in tunisia, caduta di Ben Ali 14- gen- 2011 30- gen- 2011 15- feb- 2011 3- mar- 2011 19- mar- 2011 4- apr- 2011 Tensioni interne in Iran Repressione in Egitto e caduta

5 distribuzione carburanti: un settore maturo tensioni sul versante prezzi brent e tasso di cambio - livelli medi annui benzina e gasolio rete prezzi medi ( /litro) brent tasso di cambio brent ($) brent ( ) cambio $/ benzina gasolio Fonte: elaborazioni e previsioni prometeia su dati di fonti varie riservato e confidenziale 26 settembre 2011 fiera Oil&nonoil Sud 5

0 brent ($) brent ( ) cambio $/ 0.40 0.20 1.10 benzina gasolio 0.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.00 1.

6 distribuzione carburanti: un settore maturo parco auto in crescita debole, elevata domanda di sostituzione parco auto totale e pro capite parco auto auto pro capite (000 abitanti) Fonte: elaborazioni e previsioni prometeia su dati Aci e Istat 10 0 % 80% 60% 40% 20% 0% parco auto composizione fino a benzina gasolio altre ali popolazione per fasce d età da 18 a 29 da 30 a 39 da 40 a 49 da 50 a 59 da 60 a e oltre riservato e confidenziale 26 settembre 2011 fiera Oil&nonoil Sud 6

0 Fonte: elaborazioni e previsioni prometeia su dati Aci e Istat 10 0 % 80% 60% 40% 20% 0% 14 0 0 0 0 00 12 0 0 0 0 00 10 0 0 0 0 00 8000000 6000000 4000000 2000000 0 parco auto composizione fino a

7 distribuzione carburanti: un settore maturo domanda complessivamente in calo 8.0 benzina e gasolio rete var. % dei volumi benzina rete gasolio rete benzina+gasolio rete volumi rete (000/tonn) gen- ago gen- ago var. % benzina gasolio benzina+gasolio la congiuntura Fonte: elaborazioni e previsioni prometeia su dati Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Statistiche ed analisi energetiche e minerarie riservato e confidenziale 26 settembre 2011 fiera Oil&nonoil Sud 7

2 gasolio 113 4 2 1118 2-1.4 benzina+gasolio 179 50 1744 8-2.8-4.0-6.0-2.9-3.1 la congiuntura 2011-8.0-10.

8 distribuzione carburanti: in evoluzione la sempre maggior presenza di operatori no logo sulla rete, che, congiuntamente al contesto economico e settoriale appena illustrato, porta a una crescente attenzione al prezzo contesto di riferimento crescita economica debole prodotto indifferenziato tensioni sui prezzi petroliferi nuovi operatori (no logo, gdo) maggior trasparenza sensibilità al prezzo crescente riservato e confidenziale 26 settembre 2011 fiera Oil&nonoil Sud 8

contesto di riferimento crescita economica debole prodotto indifferenziato tensioni sui prezzi petroliferi nuovi

9 distribuzione carburanti: in evoluzione aumenta la presenza di no logo sul mercato rete di distribuzione numero e composizione impianti 10 0 % 90% % 90% % 70% gli ultimi trend 80% 70% 60% 60% 50% 40% % 40% % 20% altri operatori compagnie 30% 20% no logo logo 10 % 10 % 0% % 2011 Fonte: elaborazioni prometeia su dati Unione Petrolifera per la serie storica e prezzibenzina.it per il 2011 riservato e confidenziale 26 settembre 2011 fiera Oil&nonoil Sud 9

10 distribuzione carburanti: in evoluzione aumenta la presenza di no logo sul mercato 12.0 vendite di benzina extra rete (tonn.) peso % su totale NORD- EST CENTRO ITALIA peso % extra- rete su tot. benzina sul territorio NORD- OVEST * SUD E ISOLE % in Campania * previsione basata su dati disponibili a tutto agosto Fonte: elaborazioni e previsioni prometeia su dati Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Statistiche ed analisi energetiche e minerarie riservato e confidenziale 26 settembre 2011 fiera Oil&nonoil Sud 10

0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* SUD E ISOLE 4.7 3.9% in Campania * previsione basata su dati disponibili a tutto agosto 2011 0.0 5.0 10.0 15.

11 distribuzione carburanti: in evoluzione contesto competitivo sempre più vivace prezzi medi praticati per la benzina servita ( per 000 l) Italia Sud vendite benzina extra- rete nel 2010 (tonn.) peso su tot. benzina var. 2010/2009 Italia 7.8 % +11.8% Sud 4.7 % +9.3% Fonte: elaborazioni prometeia su dati di fonte Ministero dello Sviluppo economico per le vendite, Check-up Prezzi per i prezzi praticati riservato e confidenziale 26 settembre 2011 fiera Oil&nonoil Sud 11

2010/2009 Italia 7.8 % +11.8% Sud 4.7 % +9.

12 distribuzione carburanti: gestione del prezzo in questo contesto, come gestire al meglio la definizione quotidiana del prezzo per impianto? è importante conoscere la sensibilità delle vendite di carburante al prezzo proprio e al prezzo dei competitor, misurata sulla base della relazione osservata tra variazioni di prezzo ed erogati tale sensibilità dipenderà dalla struttura dell arena competitiva in cui l impianto si colloca (numero e caratteristiche dei competitor, loro politiche di prezzo) esempio di schede impianto riservato e confidenziale 26 settembre 2011 fiera Oil&nonoil Sud 12

osservata tra variazioni di prezzo ed erogati tale sensibilità dipenderà dalla struttura dell arena competitiva in cui l impianto si colloca

13 distribuzione carburanti: gestione del prezzo in sintesi. conoscere il contesto del mercato monitorare i prezzi monitorare le performance analizzare i trend segmentare il mercato in funzione della reattività al prezzo definire il prezzo pricing-power è un servizio a supporto dell operatore nella gestione quotidiana del prezzo e nella pianificazione annuale del business per massimizzarne i ricavi riservato e confidenziale 26 settembre 2011 fiera Oil&nonoil Sud 13

mercato in funzione della reattività al prezzo definire il prezzo pricing-power è un servizio a supporto dell

14 prometeia via g. marconi 43, bologna tel , fax via m.gonzaga 7, milano tel , fax via tirso, 26, roma tel , fax italia 7th flr, Dakdouk Bldg, Selim Bustros St. Tabaris Square, Ashrafieh - Beirut tel , fax libano infoenergyoil@prometeia.com riservato e confidenziale 26 settembre 2011 fiera Oil&nonoil Sud 14

+39 06 45441350, fax +39 06 45441369 italia 7th flr, Dakdouk Bldg, Selim Bustros St.

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