LE TENDENZE DELL'ECONOMIA LIGURE II TRIMESTRE 2018

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1 LE TENDENZE DELL'ECONOMIA LIGURE II TRIMESTRE 2018 I PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO DI LIGURIA RICERCHE NELLA SEZIONE STUDI E RICERCHE

2 La presente nota è stata curata da Liguria Ricerche S.p.A. Ricercatori: Manuela Basta Paola Dadone Germana Dellepiane Si ringraziano gli enti, le organizzazioni e le istituzioni la cui fattiva collaborazione ha reso possibile la raccolta sistematica dei dati statistici per l elaborazione della presente nota.

3 LE TENDENZE DELL'ECONOMIA LIGURE CRUSCOTTO II TRIMESTRE 2018 TASSO OCCUPAZIONE TASSO DISOCCUPAZIONE I trimestre 2017 II trimestre 2017 III trimestre 2017 IV trimestre 2017 I trimestre 2018 II trimestre 2018 In ciascuna casella è riportata, attraverso una scala cromatica, la connotazione della variazione trimestrale tendenziale registrata. La cella assumerà colore rosso se la variazione risulta avere significato negativo, verde se positivo, giallo se non è stata registrata alcuna variazione apprezzabile. IMPRESE ATTIVE ESPORTAZIONI ARRIVI TURISTICI Si noti che tale scala cromatica non corrisponde necessariamente al segno della variazione. A titolo di esempio, una diminuzione del tasso di disoccupazione ha significato positivo per il sistema regionale e la corrispondente cella sarà quindi colorata di verde. PRESENZE TURISTICHE TRAFFICI PORTUALI Merci complessive TRAFFICI PORTUALI TEU Si ricorda infine che per variazione tendenziale si intende la variazione del dato di un certo trimestre rispetto al dato registrato per l analogo trimestre dell anno precedente (es. la variazione del tasso di occupazione del II trimestre 2018 rispetto al tasso di occupazione del II trimestre 2017).

4 MERCATO DEL LAVORO Area attività (15-64) II trimestre 2018 II trimestre 2017 Variazioni % occupazione (15-64) disoccupazione attività (15-64) occupazione disoccupazione (15-64) attività (15-64) occupazione disoccupazione (15-64) Liguria 70,5 63,0 10,3 69,2 62,7 9,3 1,3 0,3 1,0 Nord-Ovest 72,4 67,1 7,2 71,6 66,3 7,2 0,8 0,8 0,0 Nord-Est 72,8 68,6 5,7 72,0 67,6 5,8 0,8 1,0-0,1 Italia 66,3 59,1 10,7 65,4 58,1 10,9 0,9 1,0-0,2 Tasso di occupazione (15-64 anni) Tasso di disoccupazione 70% 12% 68% 66% 10% 64% 8% 62% 6% 60% 58% 4% 56% 54% 52% Liguria Nord-Ovest Nord-Est Italia II trimestre 2017 II trimestre % 0% Liguria Nord-Ovest Nord-Est Italia II trimestre 2017 II trimestre 2018 Fonte: Istat riferimento per il mercato del lavoro La situazione dei tassi di riferimento colloca la Liguria, come d abitudine, in una posizione peggiore rispetto al Nord Ovest e al Nord Est, ma migliore rispetto alla media nazionale. Rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente, si evidenzia in Liguria un aumento di tutti gli indicatori: cresce il tasso di occupazione (+0,3 punti percentuali), ma anche il tasso di disoccupazione (+1,0%); in conseguenza di ciò aumenta anche il tasso di attività (+1,3%), ossia la proporzione tra la forza lavoro (occupati e persone in cerca di occupazione) e la popolazione in età attiva. La dinamica del tasso di occupazione è concorde con quella dei comparti territoriali di riferimento, anche se l intensità dell incremento ligure è più contenuta. Al contrario la dinamica negativa del tasso di disoccupazione è in controtendenza rispetto a Nord Ovest, Nord Est e Italia, dove il tasso è sostanzialmente stabile o in leggera diminuzione. 3

5 MERCATO DEL LAVORO Condizione lavorativa II trimestre 2018 II trimestre 2017 Variazioni assolute % FORZE LAVORO ,1 Occupati ,1 Persone in cerca occupazione ,5 di cui : con precedenti esperienze lavorative 57,4 48,5 9 18,3 senza precedenti esperienze lavorative 12,5 13,6-1 -8,3 NON FORZE LAVORO ,7 Cercano lavoro non attivamente 17,9 18,3-0 -1,9 Cercano lavoro ma non disponibili a lavorare 4,9 7, ,7 Non cercano ma disponibili a lavorare 20,5 28, ,8 Non cercano e non disponibili a lavorare 232,9 235,6-3 -1,1 Non forze di lavoro <15 anni 175,2 177,7-3 -1,4 Non forze lavoro (oltre 64 anni) 410,7 418,2-7 -1,8 TOTALE POPOLAZIONE ,0 Fonte: Istat Popolazione per condizione lavorativa Rispetto allo stesso periodo dell anno precedente il II trimestre 2018 in Liguria fa registrare un incremento della forza lavoro (+2,1%, pari a circa 14 mila unità in più) e una diminuzione della popolazione inattiva (-2,7%, pari a circa 23 mila unità in meno). Per quanto riguarda la forza lavoro, cresce sia il numero degli occupati (+1,1%, pari a circa 6 mila unità in più), sia il numero di persone in cerca di occupazione (+12,5%, ossia circa 8 mila unità in più); in particolare, tra i disoccupati, aumentano quelli ex-occupati. Il calo della popolazione inattiva riguarda tutte le categorie. 4

6 MERCATO DEL LAVORO Provincia II trimestre 2018 Variazione % Ordinaria Straordinaria In deroga Totale Ordinaria Straordinaria In deroga Totale Imperia ,1-18,7-100,0 31,7 Savona ,7 47,6-99,3 26,8 Genova ,4 123,4-96,6 28,5 La Spezia ,8-99,5-93,5-59,5 LIGURIA ,8 67,8-96,9 16,9 Fonte: Inps Cassa Integrazione Guadagni Nel secondo trimestre del 2018 il numero di ore autorizzate per interventi di Cassa Integrazione Guadagni risulta in aumento rispetto al corrispondente trimestre dell anno precedente (+16,9%). L incremento riguarda solamente la C.I.G. Straordinaria (+67,8%), mentre la C.I.G. in deroga e la C.I.G. Ordinaria risultano invece in calo (rispettivamente -96,9% e -29,8%). 5

7 IMPRESE II trimestre 2018 Variazione % Provincia Stock Stock Iscritte Cancellate registrate di cui attive registrate di cui attive Iscritte Cancellate Imperia ,5 0,3-2,7-28,9 Savona ,5-0,4-7,3-0,6 Genova ,1-0,2-2,4-0,8 La Spezia ,2 1,1-7,3-18,7 LIGURIA ,2 0,0-4,1-8,3 Italia ,2 0,1 0,2 6,4 Fonte: Infocamere Movimento anagrafico delle imprese Lo stock di imprese registrate nel secondo trimestre 2018 è leggermente aumentato rispetto al secondo trimestre 2017 (+0,2%). Le imprese attive risultano invece stabili. Le tendenze del movimento anagrafico delle imprese sono in linea con quanto registrato a livello nazionale. A livello territoriale si distingue tra province in cui si registra un calo delle imprese attive (Savona: -0,4% e Genova: -0,2%) e province in cui queste aumentano (La Spezia: +1,1% e Imperia: +0,3%). A livello settoriale, in Liguria le imprese attive diminuiscono nei seguenti settori: agricoltura (-0,3%), industria in senso stretto (-0,9%), costruzioni (-0,6%), commercio (-0,6%) e trasporti e magazzinaggio (-0,7%). Si rilevano incrementi invece per quanto riguarda: Servizi di alloggio e ristorazione: +1,5%; Altri servizi alla persona: +1,8%; Servizi alle imprese: +1,9%. Diminuiscono anche le imprese attive a carattere artigiano (-1,0%). 6

8 IMPRESE Artigianato II trimestre 2018 Variazione % Provincia Stock Stock di cui Iscritte Cancellate registrate di cui attive registrate attive Iscritte Cancellate Imperia ,2 0,3-17,2-18,3 Savona ,8-1,7 23,4 26,7 Genova ,2-1,2-9,9 14,6 La Spezia ,4-0,3-20,2-29,6 LIGURIA ,0-1,0-7,4 3,0 Italia ,3-1,2 0,8 10,3 Commercio II trimestre 2018 Variazione % Provincia Stock Stock Iscritte Cancellate Registrate di cui attive Registrate di cui attive Iscritte Cancellate Imperia ,2-0,1 1,8-52,5 Savona ,2-1,1-34,1 0,0 Genova ,7-0,8-9,9-1,9 La Spezia ,4 0,3-17,2-27,4 LIGURIA ,5-0,6-14,5-14,7 Italia ,6-0,7-1,2 4,8 Agricoltura II trimestre 2018 Variazione % Provincia Stock di cui Stock di cui Iscritte Cancellate registrate attive registrate attive Iscritte Cancellate Imperia ,2-0,1-12,5-28,6 Savona ,6-0,8-30,0 47,6 Genova ,0-0,9 36,8-18,2 La Spezia ,7 1,7 27,3 28,6 LIGURIA ,2-0,3-6,4-2,4 Italia ,4-0,4 1,2 3,0 Fonte: Infocamere 7

9 IMPORT/EXPORT Flussi per area geografica La dinamica tendenziale dell export ligure per il secondo trimestre 2018 appare negativa: le esportazioni calano, rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente, del 7,9%. Anche le importazioni diminuiscono dell 11,2%. Fonte: Istat Coeweb In termini di destinazione, l export ligure diminuisce verso tutte le destinazioni, ad eccezione dell America Centro Meridionale (+41,6%), dell Unione Europea (+12,9%), dell Asia Centrale (+2,2%) e dell Oceania (+1,5%). I flussi di importazioni calano, in particolare quelli provenienti dai mercati europei, asiatici e dagli altri paesi africani. Crescono invece quelli provenienti dall America, dall Oceania e dall Africa settentrionale. Complessivamente la bilancia commerciale del trimestre resta negativa (-27 milioni circa) ma migliora decisamente rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente (-119 milioni). 8

10 Valori in euro IMPORT/EXPORT Export Variazioni % Area geografica Agricoltura e Prodotti Minerali Manufatti pesca energetici Altro Totale Imperia 9,5 3,0 16,2 0,0 7,4 13,8 Savona -15,9-3,6 27,5 0,0 133,0 22,2 Genova -59,1-66,1-19,8 0,0-3,1-19,2 La Spezia -80,3 56,6 4,7 0,0 148,1 9,2 LIGURIA -8,4 2,3-8,6 0,0 10,9-7,9 Fonte: Istat Coeweb Imperia Savona Genova La Spezia Agricoltura e pesca Minerali Manufatti Prodotti energetici Altro Import Variazioni % Area geografica Agricoltura e Prodotti Minerali Manufatti pesca energetici Altro Totale Imperia 16,3 942,5 5,0 0,0 615,0 13,8 Savona 3,1 3,4-2,9 0,0 176,1 1,7 Genova -1,0-6,5-32,2 0,0 105,4-27,0 La Spezia -18,0 105,8 12,6 0, ,0 31,3 LIGURIA 1,0 5,9-21,9 0,0 159,0-11,2 Valori in euro Imperia Savona Genova La Spezia Agricoltura e pesca Minerali Manufatti Prodotti energetici Altro Fonte: Istat Coeweb 9

11 MOVIMENTO TURISTICO 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0 Imperia Savona Genova La Spezia Arrivi Presenze Fonte: Regione Liguria. La nota è predisposta mediante l elaborazione dei dati sui movimenti turistici rilevati dalla Regione Liguria nell ambito delle attività dall Osservatorio turistico regionale. I dati sono da intendersi come provvisori e possono essere suscettibili di variazioni. Movimento complessivo Il II trimestre 2018 si chiude con segnali abbastanza negativi provenienti dal settore turistico: gli arrivi risultano in calo rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente (-0,5%), così come le presenze (-2,2%). L andamento dei flussi è però diverso a seconda dell origine dei turisti: la componente italiana mostra un calo del 3,4% per gli arrivi e del 5,2% per le presenze, mentre per la componente straniera si registra un incremento degli arrivi del 3,3% e delle presenze dell 1,9%. A livello locale, la dinamica di arrivi e presenze è positiva per le province di Genova e La Spezia e negativa per Imperia e Savona. 10

12 MOVIMENTO TURISTICO Alberghiero II trimestre 2018 Variazione % Provincia Totale Totale Arrivi Presenze Arrivi Presenze Imperia ,3 0,3 Savona ,0-6,0 Genova ,4 0,9 La Spezia ,3-2,8 LIGURIA ,3-2,3 Extra alberghiero II trimestre 2018 Variazione % Provincia Totale Totale Arrivi Presenze Arrivi Presenze Imperia ,4-7,9 Savona ,4-7,3 Genova ,6 3,5 La Spezia ,9 5,2 LIGURIA ,7-2,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0 Imperia Savona Genova La Spezia Arrivi Presenze Tipologia ricettiva Nel II trimestre 2018 il settore alberghiero e il settore extra alberghiero presentano performance negative simili in termini di presenze, mentre, per quanto riguarda gli arrivi, il comparto extraalberghiero, a differenza di quello alberghiero, mostra un incremento. Fonte: Regione Liguria. La nota è predisposta mediante l elaborazione dei dati sui movimenti turistici rilevati dalla Regione Liguria nell ambito delle attività dall Osservatorio turistico regionale. I dati sono da intendersi come provvisori e possono essere suscettibili di variazioni. 11

13 TRAFFICI PORTUALI Fonte: ADSP del Mar Ligure Occidentale e ADSP del Mar Ligure Orientale Traffici portuali Nel secondo trimestre del 2018 il traffico complessivo di merci nei porti liguri ha fatto registrare un incremento rispetto allo stesso periodo dell anno precedente: l incremento del porto di Genova-Savona-Vado Ligure è del 2,6%, mentre quello registrato per il porto della Spezia è del 3,1%. Cresce anche il numero di containers movimentati: in particolare le movimentazioni aumentano sia per i porti del Mar Ligure Occidentale (+2,7%), sia per il porto della Spezia (+1,4%). In aumento anche il traffico passeggeri: la contrazione dei porti di Genova, Savona e Vado Ligure (-1,6%) è infatti compensata dal notevole incremento registrato per il porto della Spezia (+26,0%). 12

14 Legenda ARRIVI (TURISMO) BILANCIA COMMERCIALE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA Secondo la definizione dell ISTAT è il numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi (alberghieri o complementari) nel periodo considerato. Il saldo di bilancia commerciale corrisponde alla differenza tra il valore delle esportazioni e quello delle importazioni, relativamente alle sole merci. La cassa integrazione guadagni ordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione. La cassa integrazione guadagni ordinaria spetta agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti, in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a: eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni temporanee di mercato. La cassa integrazione corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate e può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi. Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima, in caso di sospensione del lavoro, è di 13 settimane; è di 52 settimane quando deriva da una riduzione dell'orario di lavoro. La cassa integrazione guadagni straordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione. Spetta agli operai, impiegati e quadri, in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali, delle: 1) imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia. Esse devono avere occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda; 2) imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro; 3) imprese di vigilanza. Non si può chiedere l'intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l'intervento ordinario. L'importo corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non svolte. La Cassa integrazione straordinaria dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali. 13

15 CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA IN DEROGA ESERCIZI ALBERGHIERI ESERCIZI COMPLEMENTARI (O EXTRA ALBERGHIERI) FORZE LAVORO IMPRESE CESSATE IMPRESE ISCRITTE IMPRESE REGISTRATE NON FORZE DI LAVORO OCCUPATO PERMANENZA MEDIA (TURISMO) La Cassa Integrazione straordinaria in deroga è aperta alle imprese anche artigiane e cooperative fino a quindici lavoratori: quindi, tutte le imprese sotto i 15 lavoratori. È aperta inoltre alle imprese artigiane cooperative con più di 15 lavoratori che non rientrano nella normativa della Cassa Integrazione Straordinaria, e alle imprese industriali con più di 15 lavoratori che hanno finito il periodo della Cigs. Gli alberghi da 1 a 5 stelle, i villaggi albergo, le residenze turistico alberghiere, le pensioni, i residence, i motel, le residenze d epoca, gli alberghi meublé o garni, le dimore storiche, i centri benessere (beauty farm) e tutte le altre tipologie di alloggio che in base alle normative regionali sono assimilabili agli alberghi. Gli alloggi in affitto, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agroturistici, gli ostelli della gioventù, le case per ferie, i rifugi alpini e gli altri esercizi ricettivi. Le persone occupate e le persone in cerca di occupazione (disoccupati). Imprese iscritte al Registro che hanno comunicato la cessazione dell attività. Imprese per le quali è già stata fatta la denuncia presso le CCIAA di competenza per l iscrizione al Registro. Imprese presenti nell archivio e non cessate, indipendentemente dallo stato di attività assunto (attiva, inattiva, sospesa, in liquidazione, fallita). Le persone che dichiarano di essere in condizione non professionale (casalinga, studente, ritirato dal lavoro) e di non aver svolto alcuna attività lavorativa, né di aver cercato lavoro nel periodo di riferimento; oppure di averlo cercato ma non con le modalità già definite per le persone in cerca di occupazione. Le non forze di lavoro comprendono, inoltre, gli inabili e i militari di leva o in servizio civile sostitutivo e la popolazione in età fino a 15 anni. La persona di 15 anni e più che all'indagine sulle forze di lavoro dichiara: - di possedere un'occupazione, anche se nel periodo di riferimento non ha svolto attività lavorativa (occupato dichiarato); - di essere in una condizione diversa da occupato, ma di aver effettuato ore di lavoro nel periodo di riferimento (altra persona con attività lavorativa). Secondo la definizione dell ISTAT è il rapporto tra il numero di notti trascorse (presenze) e il numero di clienti arrivati (arrivi) nella struttura ricettiva (alberghi ed esercizi complementari). 14

16 PERSONA IN CERCA DI OCCUPAZIONE PRESENZE (TURISMO) TASSO DI ATTIVITÀ TASSO DI DISOCCUPAZIONE TASSO DI OCCUPAZIONE TEU VARIAZIONE CONGIUNTURALE VARIAZIONE TENDENZIALE La persona di 15 anni e più che all'indagine sulle forze di lavoro dichiara: - una condizione professionale diversa da quella di occupato; - di non aver effettuato ore di lavoro nel periodo di riferimento; - di essere alla ricerca di un lavoro; - di aver effettuato almeno un'azione di ricerca di lavoro nei trenta giorni che precedono il periodo di riferimento; - di essere immediatamente disponibile (entro due settimane) ad accettare un lavoro, qualora gli venga offerto. Secondo la definizione dell ISTAT è il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi. Rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la popolazione con età compresa tra 15 e 64 anni. Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro. Rapporto tra gli occupati e la popolazione con età compresa tra 15 e 64 anni. Twenty Feet Equivalent Unit, unità di misura dei container utilizzati nel trasporto intermodale, equivalente a 20 piedi (6,10 m.) Variazione percentuale rispetto al mese o al periodo precedente Variazione percentuale rispetto allo stesso mese o periodo dell anno precedente 15