Osservatorio sull industria dei droni

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1 Osservatorio sull industria dei droni Profilazione delle aziende del settore Indagine realizzata in collaborazione con 2^ EDIZIONE - RISULTATI Modena, 30 settembre 2016

2 Metodologia Approccio: quantitativo ad hoc Strumento: interviste telefoniche con somministrazione di un questionario di 15 min. Campione: 55 aziende, di cui 28 hanno partecipato anche alla 1^ edizione dell Osservatorio () Target: aziende che operano nel settore dei droni distribuite su tutto il territorio nazionale Periodo: maggio-settembre

3 Il campione interpellato DISTRIBUZIONE TERRITORIALE AREE GEOGRAFICHE NORD OVEST AMPIEZZA CENTRO NORD EST Piccoli (< di ab.) CENTRO Medi ( ab.) Grandi (> ab.) SUD E ISOLE ESTERO Rispondenti: 53/55 3

4 La profilazione delle aziende

5 La profilazione delle aziende TIPOLOGIA DI ATTIVITA SERVIZI (NET) Servizi con droni Scuola di volo Organizzazione di consulenti riconosciuta PRODUZIONE (NET) Produzione droni aerei Produzione droni terrestri Produzione droni marini e sottomarini COMPONENTISTICA (NET) Realizzazione software Produzione di componenti meccanici Produzione di componenti elettronici Produzione di sensori DISTRIBUZIONE/VENDITA (NET) Distributore di mezzi e componenti Importatore Vendita al pubblico di mezzi e componenti E-commerce di mezzi e componenti Rispondenti: 53/55 5

6 La profilazione delle aziende OPERAZIONI AUTORIZZATE E SETTORE DI ATTIVITÀ SITUAZIONE AUTORIZZATIVA Operazioni non critiche 49 Attività sperimentale Operazione specializzate critiche in scenari misti Ricerca e sviluppo Operazioni specializzate critiche senza sorvolo di persone Voli autorizzati con cavo di sicurezza Operazioni specializzate (ex Reg. Ed. 2 del 16/07/ Emendamento 1 del 21/12/) Operazioni in spazio aereo segregato da NOTAM in VLOS NESSUNA AUTORIZZAZIONE NON INDICA AUTORIZZATI SETTORE PRODUZIONE COMPONENTI STICA Professionale DISTRIBUZIONE / VENDITA 85 SERVIZI 96 Consumer / Ludico / Sportivo

7 La profilazione delle aziende DIMENSIONI Quanti addetti ha la Vostra azienda? Nel le aziende interpellate hanno impiegato complessivamente 385 addetti PREVISIONE CONSUNTIVO STIMA 2016 N MEDIO ADDETTI 6,8 6,2 5,9 7,2 produzione componentistica distribuzione/vendita servizi 8,0 7,4 9,6 6,1 7,8 Meno di 5 addetti addetti Più di 15 addetti Non indica

8 La profilazione delle aziende FATTURATO A livello indicativo, in quali delle seguenti fasce rientra il fatturato della Vostra azienda? PREVISIONE CONSUNTIVO STIMA 2016 FATTURATO MEDIO ( ) 790 K 620 K 530 K 610 K 710 K Meno di 100 k Da 100 a 500 k Da 500 a 1 milione Da 1 a 2 milione Più di 2 milioni Non indica

9 La profilazione delle aziende FATTURATO MEDIO ( ) Dettaglio per tipologia di attività A livello indicativo, in quali delle seguenti fasce rientra il fatturato della Vostra azienda? PREVISIONE CONSUNTIVO STIMA K Distribuzione/ Vendita 1500 K 1100 K 1300 K K K K 1100K Produzione Componentistica Servizi 700K K K K 200K 200K 550K 340K K 480K 830K 550K 9

10 La profilazione delle aziende FATTURATO MEDIO ( ) Dettaglio per settore di attività A livello indicativo, in quali delle seguenti fasce rientra il fatturato della Vostra azienda? PREVISIONE CONSUNTIVO STIMA 2016 Professionale 800K 600K 990K 990K 990K K 610K 710K Consumer/Ludico 150K 200K Sportivo* 70K 70K 70K * Base ridotta 10

11 La profilazione delle aziende INTERNAZIONALIZZAZIONE Quale quota di fatturato sviluppa la Vostra azienda all estero? PREVISIONE CONSUNTIVO STIMA 2016 Italia Estero

12 Il mercato dei droni

13 Il mercato dei droni RAPPORTI CON ENTI E CORPI DELLO STATO La Vostra azienda ha rapporti commerciali con Enti e Corpi dello Stato Italiano? Con quali? Sì No Rispondenti: 53/ Protezione Civile 80 Vigili del Fuoco 30 Polizia Locale 30 Polizia 30 Esercito 7 Guardie Forestali 33 Carabinieri 27 Marina 7 Croce Rossa 7 Aviazione 3 Guardia di Finanza 7 Guardia Costiera

14 Il mercato dei droni AREE DI MAGGIORE POTENZIALITA Quali sono secondo Lei le aree di maggior sviluppo per l utilizzo dei droni? A Suo avviso, qual è il settore di impiego dei droni con maggiori potenzialità? Agricoltura 64 Rilievi fotogrammetrici 62 Rilievi topografici 38 Analisi ambientali 38 Video riprese - Protezione civile - Controllo impianti 23 Edilizia 23 Vigilanza e Sicurezza 32 Ricerca e Salvataggio 25 Fotografia 40 Rilevazioni archeologiche 23 Sport - Gioco - Spegnimento incendi 2 Rispondenti: 53/ PRIVATO PUBBLICO Aziende che hanno rapporti con Enti e Corpi dello Stato (58) + Distribuzione / vendita (75) 14

15 Il mercato dei droni LIMITAZIONI DI CARATTERE NORMATIVO Elementi NORMATIVI che frenano maggiormente lo sviluppo dell utilizzo dei droni? (Fatturato) Definizione di zona critica 85 Necessità di avere autorizzazioni al volo Fino a 500K Fino a 100K Necessità di controllo visivo del mezzo Rispetto della privacy Limitazione entro CTR - Limitazione degli ATZ Aeroportuali - Altezza di volo 21 Altro 8 Rispondenti: 53/ # Inerzia / lentezza da parte di ENAC # Lentezza e mancato rispetto dei tempi nel rilascio della normativa # Normativa poco chiara # Cambiamenti continui, risposte non certe, tempi di attesa eterni # Tempi e modalità con cui mandare documentazione e ricevere autorizzazione # Inaffidabilità degli enti aeronautici preposti # Mancanza di sanzioni a costruttori, operatori, piloti non autorizzati al volo da ENAC

16 Il mercato dei droni LIMITAZIONI DI CARATTERE TECNICO Elementi TECNICI che frenano maggiormente lo sviluppo dell utilizzo dei droni? (Fatturato) Durata delle batterie Più di 500K Capacità di carico Più di 500K Sviluppo della sensoristica Fino a 500K Disponibilità di banda radio Fino a 100K Software per l elaborazione dei dati Altro 8 6 Rispondenti: 53/55 16

17 Il futuro dei droni

18 Il futuro dei droni RISORSE PER LO SVILUPPO DEL BUSINESS Fatto 100 le risorse destinate dalla Vostra azienda allo SVILUPPO DEL BUSINESS, come si distribuiscono tra le seguenti voci? PREVISIONE CONSUNTIVO STIMA 2016 ATTREZZATURE/ IMPIANTI RICERCA E SVILUPPO COMUNICAZIONE SOFTWARE FORMAZIONE ALTRO Rispondenti: 53/

19 Il futuro dei droni TECNOLOGIA PIU RICHIESTA Dettaglio per attività Secondo lei, quale TECNOLOGIA sarà più richiesta in futuro? (Tipo di attività) Sensori Distribuzione e Vendita +Componentistica Elaborazione dati (software) Distribuzione e Vendita Controllo del volo Inoffensività Componentistica Miniaturizzazione del mezzo Componentistica +Produzione Certificazione del software Componentistica Trasmissione radio Propulsione - 15 Sistema di tracking - 11 Recupero del mezzo 13 7 Terminatori del volo - 6 Rispondenti: 53/55 19

20 Il futuro dei droni TECNOLOGIA PIU RICHIESTA Dettaglio per fatturato Secondo lei, quale TECNOLOGIA sarà più richiesta in futuro? ( Fatturato) Sensori 81 Elaborazione dati (software) 49 Controllo del volo 62 Inoffensività - Miniaturizzazione del mezzo 38 Certificazione del software - Trasmissione radio 25 Propulsione - Sistema di tracking - Recupero del mezzo 13 Terminatori del volo - Rispondenti: 53/ K - 500K 100K - 500K Più di 500K Fino a 100K Fino a 100K 100K - 500K 20

21 Il futuro dei droni AREE CON MAGGIORI OPPORTUNITA DI CRESCITA Quale area geografica ritiene che abbia le maggiori opportunità di crescita? STATI UNITI E CANADA EUROPA UE AFRICA MEDITERRANEA BRASILE TURCHIA 8 7 AFRICA CENTRALE 11 9 RUSSIA 17 7 INDIA CINA AMERICA LATINA SUDAFRICA 9 16 Rispondenti: 53/55 21

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