Relazione sullo stato dell'economia vicentina nel Capitolo 8 COMMERCIO INTERNO

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1 Relazione sullo stato dell'economia vicentina nel 2017 Capitolo 8 COMMERCIO INTERNO

2 Relazione sullo stato dell economia vicentina nel 2017 Analisi dei fenomeni 1 COMMERCIO INTERNO Secondo la Relazione annuale della Banca d Italia, nel 2017 la spesa delle famiglie residenti è cresciuta dell 1,4%, lo stesso valore registrato nel Nonostante una crescita cumulata dei consumi pari al 5,0% rispetto al 2013, il differenziale negativo sul picco registrato nel 2007 prima dello scoppio della crisi sistemica è ancora di 3 punti percentuali. Gli acquisti dei beni non durevoli - soprattutto a- limentari - sono stati contrassegnati da una decelerazione (da +1,2% a +0,3%) riconducibile al cospicuo innalzamento dei prezzi di i- nizio anno; la componente dei consumi più dinamica si è rivelata quella relativa agli acquisti dei beni durevoli che hanno registrato un lieve rallentamento su base annua: da +5,2% a +4,9% (ascrivibile prevalentemente all andamento della immatricolazione degli autoveicoli), mentre la componente dei beni semidurevoli è passata da +0,4% nel 2016 a +1,1% nel La spesa per servizi, che detiene una quota pari a circa la metà dei consumi complessivi delle famiglie, è cresciuta nel 2017 dell 1,7% - mezzo punto in più rispetto al grazie eminentemente all apporto della componente degli alberghi e ristoranti (da +2,4% a +3,6%), dei flussi turistici e della istruzione (da +1,0% a +3,0%). A sostenere la spesa sono stati vari fattori: il clima di fiducia migliorato significativamente con l estate, l aumento del reddito disponibile nonché, anche se in misura meno accentuata, l incremento della ricchezza totale oltre a favorevoli condizioni di offerta del credito al consumo. Solamente sul finire dell anno le aspettative sul mercato del lavoro sono migliorate anche in dipendenza dai nuovi sgravi triennali contenuti nella legge di bilancio per il Dall Outlook 2018 Confcommercio-Censis emerge che tra il 2007 ed il 2018 ogni italiano ha perso, a parità di potere d acquisto, euro di consumi, quasi euro di reddito disponibile e circa 20 mila euro di ricchezza complessiva. La numerosità delle famiglie ottimiste continua ad essere superiore alle famiglie pessimiste. L analisi delle autovalutazioni della propria capacità di spesa evidenzia da un lato che a marzo 2018 solo il 15% delle famiglie la ritiene in cedimento contro il 70% del 2013, ma dall altro lato che a fine 2016 la percentuale era dell 11%. Archiviata la crisi, la dinamica economica rimane debole e i cittadini spiegano che a vincolare i consumi e ad impedirne una più robusta espansione sono in larga parte le spese obbligate. Inoltre il Rapporto segnala che il 17,3% (dal 12,6% a fine 2016) delle famiglie ha compresso i consumi per risparmiare a fini cautelativi per far fronte a possibili imprevisti e il 54% (oltre 6 punti in più in ragione di anno) confessa che un surplus reddituale alimenterebbe il risparmio. A livello nazionale le unità locali operanti nel 2017 nella macro-area del Commercio sono (il 26,9% sul totale delle imprese italiane), un valore stabile su base annua. Le unità locali del settore Commercio all ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli (incidenza del 10,5% sul totale delle imprese dell area distributiva) sono cresciute del 2,1%, le unità locali del settore Commercio all ingrosso escluso quello di autoveicoli e di motocicli (quota del 31,2%) sono lievitate dello 0,2% e infine le localizzazioni produttive del Commercio al dettaglio escluso quello di autoveicoli e di motocicli hanno registrato un arretramento dello 0,4% attestandosi comunque ad una quota del 58,2% sul totale delle localizzazioni commerciali. Sempre nel 2017 le imprese del settore commerciale sono di cui il 21,2% società di capitale (20,3% nel 2016), il 15,8% società di persone (16,1%), il 62,4% imprese individuali (62,9%) e lo 0,7% altre forme. Nell ambito delle imprese commerciali

3 Relazione sullo stato dell economia vicentina nel 2017 Analisi dei fenomeni 2 il 23,7% erano femminili, il 10,8% giovanili e il 13,7% straniere. Nella provincia berica la consistenza della rete distributiva si è leggermente espansa passando da unità locali nel 2016 a nel 2017 (+0,3%). Il rapporto di composizione dei vari settori e la variazione su base annua sono i seguenti: commercio al dettaglio (sede fissa) 30,8% e -0,7%, ristorazione 19,6% e +1,4%, commercio all ingrosso (sede fissa) 18,5% e +0,8%, intermediari 15,0% e - 0,2%, vendita e riparazioni moto e autoveicoli 9,5% e +1,3%, ambulanti 4,3% e -1,2%, alloggio 1,4% e +1,2% e e-commerce 0,9% e +3,8%. Nell arco temporale l ecommerce si è impennato di oltre il 500%, la ristorazione è lievitata di 41 punti percentuali; espansione anche per il commercio all ingrosso e l alloggio (rispettivamente +2,4% e +11,5%) mentre il commercio al dettaglio marca -3,5%; altre flessioni contraddistinguono la vendita e riparazione di moto e autoveicoli (-4,8%), gli ambulanti (-8,8%) e gli intermediari (-6,3%). A fine 2017 erano i nuclei distributivi al di fuori dei negozi (-1,8% in ragione di anno), di cui il 53,6% non alimentare (-1,3%), il 16,1% commercio per corrispondenza (- 1,7%), il 12,1% alimentare (-6,1%), l 8,3% vendite a domicilio (+2,7%), il 4,7% commercio con distributori automatici (-2,4%). Le dinamiche congiunturali del 2017 attestano una tendenza migliorativa: il fatturato - che nel primo semestre era arretrato del 2,1% - è aumentato nella seconda metà dell anno dell 1,7%; i prezzi sono accelerati da +0,3% a +0,7% e gli ordini ai fornitori si sono irrobustiti nel secondo semestre dello 0,6% dopo un cedimento (-4,1%) nella prima parte del L analisi della composizione percentuale degli esercizi al dettaglio sottolinea (dati aggiornati a fine 2017) - a parte la classe dei non specificato (29,0%) - la rilevante diffusione dei negozi di articoli di abbigliamento (9,9% da 10,5% l anno precedente contro 11,6% nel Veneto e 12,0% in Italia) e degli esercizi del commercio al dettaglio senza specializzazione ma con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (7,9% da 8,4% del 2016 più della media veneta - 7,1% - ma meno di quella nazionale - 9,3% -); troviamo poi gli altri prodotti con il 5,0% contro il 6,3% veneto e il 5,9% italiano; seguono i mobili, articoli per l illuminazione e altri articoli per la casa (4,5% versus il 3,7% regionale e il 4,0% nazionale), la ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (4,2% contro 3,5% regionale e 4,1% nazionale); i prodotti del tabacco (3,6%), i giornali e articoli di cartoleria (3,2%), i cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria (2,7%); i medicinali (2,5%) e le calzature e articoli in pelle (2,4%). Nel Vicentino i dieci Comuni con un maggior indice di densità (rapporto tra la superficie di vendita degli esercizi di vicinato e la superficie delle medie e grandi strutture di vendita) sono: Pozzoleone (4,6), Grumolo (4,5), Chiappano (4,2), Torrebelvicino (3,3), Asiago (3,2), Recoaro Terme (3,2), Campiglia dei Berici (2,6), Cartigliano (2,6), Mason (2,5), Motegalda (2,3). Infine la situazione della grande distribuzione organizzata. Nel 2017 i Minimercati sono 49 (2 in meno che nel 2016) per una superficie totale di (-9,8%). Le grandi superfici specializzate sono 46 e i grandi magazzini 27 con metrature rispettivamente pari a (+9,9%) e (+18,0%). I supermercati sono 216 (211 nel 2016) con mq (+3,7%) e gli ipermercati 16 (14) con una superficie di mq (+10,7%). Ufficio Studi della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza Giugno 2018

4 TAV IMPRESE REGISTRATE ALL'ANAGRAFE CAMERALE SETTORE COMMERCIO E SERVIZI RAMI DI ATTIVITA' ECONOMICA COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI Riparazione e vendita moto-auto Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio Commercio al dettaglio Pubblici esercizi (bar, ristoranti, strutture ricettive) TRASPORTI - COMUNICAZIONI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E MONETARIA SERVIZI ALLE IMPRESE E ATT. PROFESSIONALI SERVIZI SOCIALI E PERSONALI TOTALE Fonte: Elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati Infocamere A partire dal 2009 la classificazione delle attività utilizzata è l'ateco-2007 per cui non c'è una confrontabilità piena e diretta con gli anni precedenti CONSISTENZA DELLE IMPRESE DI SERVIZI (commercio escluso) Servizi sociali e personali Servizi alle imprese Finanza e credito Trasporti e comunicazioni Pubblici esercizi N.B.: Codici di attività ATECO-2007 utilizzati ATTIVITA' ECONOMICA CODICI ATECO-2007 COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI 45,46,47,55,56 Riparazione e vendita moto-auto: 45 Commercio all'ingrosso e intermediari commercio 46 Commercio al dettaglio 47 Pubblici esercizi ( bar, ristoranti, strutture ricettive) 55,56 TRASPORTI - COMUNICAZIONE INTERM. FINAZIARIA E MONETARIA 64,65,66 SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLE ATT. PROFESSIONALI 58-63,68-75,77-82 SERVIZI SOCIALI E PERSONALI 84-96

5 TAV CONSISTENZA RETE DISTRIBUTIVA (unità locali) TIPO DI ATTIVITA' VENDITA E RIP. MOTO-AUTO INGROSSO (SEDE FISSA) INTERMEDIARI DETTAGLIO (SEDE FISSA) E-COMMERCE AMBULANTI ALLOGGIO RISTORAZIONE TOTALE Fonte: Elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati Infocamere A partire dal 2009 la classificazione delle attività utilizzata è l'ateco-2007 per cui non c'è una confrontabilità piena e diretta con gli anni precedenti COMMERCIO INTERNO - PROVINCIA DI VICENZA - INDICE DI SVILUPPO DEI SETTORI DISTRIBUTIVI - ANNO 2003 = 100 (escluso settore e-commerce) VENDITA E RIP. MOTO-AUTO INGROSSO (SEDE FISSA) INTERMEDIARI DETTAGLIO (SEDE FISSA) AMBULANTI ALLOGGIO RISTORAZIONE TOTALE Indice di sviluppo del settore e-commerce - anno 2003= N.B.: Codici di attività ATECO-2007 utilizzati ATTIVITA' ECONOMICA CODICI ATECO VENDITA E RIP. MOTO-AUTO 45 INGROSSO (SEDE FISSA) INTERMEDIARI 46.1 DETTAGLIO (SEDE FISSA) E-COMMERCE AMBULANTI 47.8 ALLOGGIO 55 RISTORAZIONE 56

6 TAV COMMERCIO AL DI FUORI DEI NEGOZI PROVINCIA DI VICENZA - CONSISTENZA A FINE ANNO Settore 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/2017 Var.% 17/16 Alimentare ,1% Non alimentare ,3% Commercio per corrispondenza ,7% Vendite a domicilio ,7% Commercio con distributori automatici ,4% Non specificato ,5% TOTALE ,8% Fonte: Elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati Infocamere - Banca dati Trade View AUTORIZZAZIONI PER COMMERCIO AL DI FUORI DEI NEGOZI 2017 Commercio con distributori automatici 4,7% Non specificato 4,7% Alimentare 12,1% Vendite a domicilio 8,7% Commercio per corrispondenza 16,1% Non alimentare 53,6% TAV ANDAMENTO CONGIUNTURALE DEL COMMERCIO - VICENZA Indicatori Variazione % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente I semestre 2017 II semestre 2017 COMMERCIO Fatturato -2,1 1,7 Prezzi 0,3 0,7 Ordini ai fornitori -4,1 0,6 Fonte: Unioncamere del Veneto (indagine VenetoCongiuntura) Fonte: Unioncamere del Veneto (indagine VenetoCongiuntura)

7 TAV COMPOSIZIONE % DEGLI ESERCIZI AL DETTAGLIO PER SETTORE (al 31/12/2017) SPECIALIZZAZIONE VICENZA VENETO ITALIA Non specificato 29,0% 29,3% 24,2% Non specializzati 0,0% 0,0% 0,1% Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande 7,9% 7,1% 9,3% Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati 2,0% 1,9% 2,3% Prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 0,2% 0,1% 0,2% Frutta e verdura 1,9% 2,1% 2,3% Carni e di prodotti a base di carne 2,4% 2,3% 3,1% Pesci, crostacei e molluschi 0,3% 0,4% 0,9% Pane, torte, dolciumi e confetteria 1,3% 1,3% 1,2% Bevande 1,0% 0,9% 0,7% Prodotti del tabacco 3,6% 3,6% 3,4% Altri prodotti alimentari in esercizi specializzati 1,2% 1,0% 1,5% Carburante per autotrazione in esercizi specializzati 3,2% 3,0% 2,7% Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni in esercizi specializzati 0,0% 0,0% 0,0% Computer, unit periferiche, software e attrezzature per ufficio 0,6% 0,5% 0,8% Apparecchiature per telecomunicazioni e la telefonia 0,9% 0,8% 0,9% Apparecchiature audio e video 0,0% 0,0% 0,1% Altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati 0,1% 0,1% 0,2% Prodotti tessili 1,7% 2,2% 1,7% Ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione 4,2% 3,5% 4,1% Tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti(moquette, linoleum) 0,2% 0,2% 0,2% Elettrodomestici 0,2% 0,2% 0,3% Mobili, articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa 4,5% 3,7% 4,0% Articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati 0,0% 0,1% 0,0% Libri 0,5% 0,6% 0,6% Giornali e articoli di cartoleria 3,2% 3,1% 3,3% Registrazioni musicali e video 0,1% 0,1% 0,1% Articoli sportivi 1,8% 1,4% 1,3% Giochi e giocattoli 0,5% 0,5% 0,6% Altri prodotti in esercizi specializzati 0,0% 0,0% 0,1% Articoli di abbigliamento 9,9% 11,6% 12,0% Calzature e articoli in pelle 2,4% 2,7% 2,6% Medicinali 2,5% 2,3% 2,3% Articoli medicali e ortopedici 0,8% 0,7% 0,6% Cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria 2,7% 2,4% 2,3% Fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici 2,0% 2,0% 2,2% Orologi e articoli di gioielleria 1,7% 1,5% 1,8% Altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) 5,0% 6,3% 5,9% Articoli di seconda mano 0,3% 0,4% 0,5% TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% Fonte: Elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati Infocamere - Banca dati Trade View CONSISTENZA DEGLI ESERCIZI AL DETTAGLIO IN PROVINCIA DI VICENZA (suddivisi per data di iscrizione) 36,2% 2,1% 4,6% 12,4% 22 17,8% 26,9% prima

8 TAV RAPPORTO DI DENSITA' ESERCIZI DI VICINATO / MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA (Superfici in mq. degli esercizi attivi al 31/12/2017) ALIMENTARE NON ALIMENTARE E MISTO TOTALE Comune Esercizi Medie e Indice di Esercizi Medie e Indice di Esercizi Medie e Indice di Esercizi Esercizi senza Totale di vicinato grandi strutture densità di vicinato grandi strutture densità di vicinato grandi strutture densità analizzati dati di mq Esercizi AGUGLIARO , , ALBETTONE , , ALONTE ALTAVILLA VICENTINA , , ALTISSIMO ARCUGNANO , , ARSIERO , ARZIGNANO , , , ASIAGO , , ASIGLIANO VENETO BARBARANO VICENTINO , , BASSANO DEL GRAPPA , , , BOLZANO VICENTINO , , BREGANZE , , BRENDOLA , , BRESSANVIDO , , BROGLIANO , , CALDOGNO , , CALTRANO , , CALVENE CAMISANO VICENTINO , , CAMPIGLIA DEI BERICI , , CAMPOLONGO SUL BRENTA CARRE' , , CARTIGLIANO , , CASSOLA , , CASTEGNERO CASTELGOMBERTO , , CHIAMPO , , CHIUPPANO , , CISMON DEL GRAPPA , , COGOLLO DEL CENGIO , , CONCO , CORNEDO VICENTINO , , COSTABISSARA , , CREAZZO , , CRESPADORO DUEVILLE , , ENEGO , , , FARA VICENTINO , FOZA , GALLIO , , GAMBELLARA , , GAMBUGLIANO GRANCONA , GRISIGNANO DI ZOCCO , , GRUMOLO DELLE ABBADESSE , , ISOLA VICENTINA , , LAGHI LASTEBASSE LONGARE , , LONIGO , , LUGO DI VICENZA , LUSIANA , , MALO , , MARANO VICENTINO , , , MAROSTICA , , MASON VICENTINO , , MOLVENA , , MONTE DI MALO , , MONTEBELLO VICENTINO , , MONTECCHIO MAGGIORE , , , MONTECCHIO PRECALCINO , , MONTEGALDA , , MONTEGALDELLA , , MONTEVIALE , , MONTICELLO CONTE OTTO MONTORSO VICENTINO

9 TAV RAPPORTO DI DENSITA' ESERCIZI DI VICINATO / MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA (Superfici in mq. degli esercizi attivi al 31/12/2017) ALIMENTARE NON ALIMENTARE E MISTO TOTALE Comune Esercizi Medie e Indice di Esercizi Medie e Indice di Esercizi Medie e Indice di Esercizi Esercizi senza Totale di vicinato grandi strutture densità di vicinato grandi strutture densità di vicinato grandi strutture densità analizzati dati di mq Esercizi MOSSANO , , MUSSOLENTE , , NANTO NOGAROLE VICENTINO NOVE , , , NOVENTA VICENTINA , , ORGIANO PEDEMONTE PIANEZZE PIOVENE ROCCHETTE , , , POIANA MAGGIORE POSINA POVE DEL GRAPPA , , POZZOLEONE , , QUINTO VICENTINO , , , RECOARO TERME , , ROANA , , ROMANO D'EZZELINO , , ROSA' , , , ROSSANO VENETO , , ROTZO SALCEDO SAN GERMANO DEI BERICI SAN NAZARIO SAN PIETRO MUSSOLINO , SAN VITO DI LEGUZZANO , , SANDRIGO , , SANTORSO , , SARCEDO , , SAREGO , , SCHIAVON , , SCHIO , , , SOLAGNA , , SOSSANO , , SOVIZZO , , TEZZE SUL BRENTA , , THIENE , , , TONEZZA DEL CIMONE TORREBELVICINO , , TORRI DI QUARTESOLO , , TRISSINO , , VALDAGNO , , VALDASTICO VALLI DEL PASUBIO , , VALSTAGNA VELO D'ASTICO VICENZA , , VILLAGA VILLAVERLA , , ZANE' , , ZERMEGHEDO , , ZOVENCEDO ZUGLIANO , , VAL LIONA ,0-1 - TOTALE PROVINCIA , , , Fonte: Elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati Infocamere - Banca dati Trade View

10 TAV CONSISTENZA DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA PER FORME DI COMMERCIO, provincia di Vicenza FORME DI COMMERCIO * MINIMERCATI Totale esercizi Superficie totale di vendita (mq) Superficie media per esercizio (mq) 297,0 295,0 291,7 291,8 289,0 292,7 Totale addetti N medio addetti per esercizio 5,2 5,0 5,2 5,2 5,0 5,0 GRANDI SUPERFICI SPECIALIZZATE Totale esercizi Superficie totale di vendita (mq) Superficie media per esercizio (mq) 3.441, , , , , ,7 Totale addetti N medio addetti per esercizio 31,4 29,5 28,2 28,5 29,2 2 7,4 GRANDI MAGAZZINI Totale esercizi Superficie totale di vendita (mq) Superficie media per esercizio (mq) 1.008, , , , , ,3 Totale addetti N medio addetti per esercizio 8,9 9,8 9,5 9,9 8,5 8,7 SUPERMERCATI Totale esercizi Superficie totale di vendita (mq) Superficie media per esercizio (mq) 920,1 921,8 943,3 960,3 973,7 986,1 Totale addetti N medio addetti per esercizio 14,5 14,1 14,4 14,9 15,5 1 6,0 IPERMERCATI Totale esercizi Superficie totale di vendita (mq) Superficie media per esercizio (mq) 4.782, , , , , ,4 Totale addetti N medio addetti per esercizio 105,6 101,9 98,5 101,9 94,9 102,6 Fonte: Elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati Ministero delle Sviluppo Economico * dati provvisori Dal 2016 è stata adottata una definizione più restrittiva per i Grandi Magazzini. Questa nuova impostazione ha portata ad una diminuzione del numero di Grandi Magazzini censiti e ad un aumento degli esercizi della Grande Distribuzione Specializzata Non Alimentare