Italia: si auspica un lieve recupero dal 2015; continua la crescita dei mercati esteri

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1 Il quadro macroeconomico di sintesi Italia Congiuntura, trend e investimenti Paesi area Euro Usa PIL -1,8-0,4 0,5 1,1-0,4 0,6 0,8 1,2 2,2 2,2 2,9 2,5 Inflazione 1,2 0,3 0,7 1,5 1,3 0,6 1,2 1,7 1,5 1,8 1,8 2,4 Anno Variazione del PIL italiano negli ultimi 20 anni 4% 2% 2% Inizio crisi 4% 0-2% 0-2% -4% Italia: si auspica un lieve recupero dal 2015; continua la crescita dei mercati esteri -4% Fonte: elaborazione Centro Studi su dati Prometeia. Valori in percentuale. Centro Studi

2 Mercato cosmetico 13-'14 Mercato interno Mercato Italia Esportazioni ancora frenato, ,2% +11% cresce ancora 2014*! -1,4%! +5,5% l export cosmetico, seppur in lieve rallentamento * previsione Centro Studi

3 Evoluzione industria CONSUNTIV VARIAZIONE % 2013/12 PRECONSUNTIVO 2014 VARIAZIONE % 2014/13 PROIEZIONE % 2015/14 Fatturato Mercato Italia , ,4-0,3 Canali tradizionali , ,1 0,1 Canali professionali 702-7, ,5-2,9 Esportazione , ,5 7,0 Fatturato globale settore cosmetico , ,0 2,3 valori in milioni di euro

4 Previsione canali Preconsuntivi II semestre 2014 Chiusura 2014/2013 Previsioni I semestre 2015 Acconciatori -2,9-3,5 Erboristerie 3,0 2,4 Estetiste -3,5-3,6 Farmacia 0,5 0,8 Grande distribuzione -1,0-1,7 Profumeria -2,5-2,7 Vendite dirette 3,5 2,8-2,4 3,0-3,0 1,0 0,5-3,0 2,5 E-commerce, monomarca e multicanalità come nuovi asset del mercato Terzisti 3,5 3,0 3,0 var. % rispetto al periodo precedente di riferimento

5 Esportazioni: 1 semestre 2014 Polonia EAU Hong Kong Paesi Bassi ,2% +10,7% +3,9% +4,1% Russia 60-5,3% Spagna ,2% Regno Unito Stati Uniti ,8% +10,2% Germania ,2% Francia ,0% elaborazione Centro Studi su dati ISTAT

6 Interscambio cosmetico Import Export saldo commerciale previsione saldo commerciale var% 13/ 12 previsioni 2014 var% 14/ 13 Import , ,0 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 Export , ,5

7 Eccellenze italiane Congiuntura, trend e investimenti Saldo commerciale con l estero (milioni di euro) cosmetici pasta yacht acciaio (tubi) elicotteri elaborazione Centro Studi su dati ISTAT Centro Studi

8 Eccellenze italiane ,500 milioni di euro miliardi di euro EUR/USD 1,400 1,300 1,200 1, '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 ' '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 1,000 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 Esportazioni cosmetiche italiane PIL italiano Tasso di cambio medio annuo EUR/USD elaborazione Centro Studi su dati ISTAT e Prometeia

9 Indagine di sentiment ASPETTI POSITIVI Recupero della fedeltà di marca Incremento del consumo trasversale Domanda trainata da canali e prodotti innovativi Migliore pianificazione sulle attività estere Costante attenzione agli investimenti industriali Eccesso delle attività promozionali Ritardi dei pagamenti e insoluti Indebolimento dell'identità per alcuni canali distributivi Burocrazia, pressione fiscale e sistema bancario Mercato interno ancora condizionato dalla crisi ASPETTI NEGATIVI

10 Le dinamiche industriali In aumento Costante In diminuzione Andamento del livello occupazionale Previsioni di ampliamento della capacità produttiva Previsioni di ottimizzazione della capacità produttiva Evoluzione nella qualità di prodotto e servizio Evoluzione dell approccio al mercato Indicatore di flessibilità Occupazione Nuovi macchinari Manutenzione Ricerca e sviluppo Comunicazione Utilizzo impianti semestre attuale semestre precedente Incidenza sui costi di produzione Costi di produzione 0% 50% 100%

11 I prezzi delle materie prime 11% 66% Stabile l incidenza dei prezzi 11% 61% delle materie 23% prime sui Fino al 3% Dal 3 al 6% Oltre il 6% 28% costi di produzione Semestre precedente

12 Destinazione dei fatturati 68% 32% Negli ultimi 24 mesi, le aziende hanno Destinazioni emergenti Paesi del Sud America Emirati Arabi Uniti Hong Kong indirizzato le loro esportazioni sui 46% mercati extra-ue dicembre % extra-ue UE

13 Lanci di prodotti cosmetici nel 2014 Lanci di prodotti cosmetici botanico/erbe 34,5% (-1,7%) Principali claim utilizzati a livello mondiale (trend vs 2009) 15 facilità d'uso 11,5% (+1,9%) idratante 31,5% (-0,8%) 10 vitamine/minerali 13,4% (-0,6%) lunga durata 27,5% (+7,0%) stagionale 14,5% (+4,2%) illuminante 26,1% (+7,2%) Regno Unito Francia Germania Stati Uniti Giappone Italia dermatol. testato 15,3% (+1,3%) tempo/velocità 20,6% (+7,5%) etico 15,6% (+1,5%) elaborazione Centro Studi su dati Mintel

14 Flash: ripresa economica I canali che registreranno dinamiche di crescita nei prossimi 12 mesi saranno 6% 35% 23% 16% 9% 29% e-commerce farmacie discount erboristerie operatori professionali profumerie (catene) vendite a domicilio altre realtà distributive 22% 15% Il 50% degli imprenditori crede nello sviluppo dei canali e-commerce, farmacia e discount 9% 11% 12% 13% Semestre precedente

15 Flash: ripresa economica Emerge l esigenza di razionalizzare e pianificare i driver già individuati dagli stessi operatori per raggiungere una maggiore stabilità Punti di forza: le attribuzioni interne del comparto che sono utili a raggiungere l'obiettivo Punti di debolezza: le attribuzioni interne al comparto che sono dannose per raggiungere l'obiettivo Opportunità: condizioni esterne che sono utili a raggiungere l'obiettivo Rischi: condizioni esterne che potrebbero recare danni alla performance