BANDI MERCATO COMPLESSIVO

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2 BANDI MERCATO COMPLESSIVO (importo /milioni) STAZIONE APPALTANTE DESCRIZIONE IMPORTO MESE RFI ROMA Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto di realizzazione della linea ferroviaria dell'itinerario Napoli - Bari - raddoppio tratta 691 mln Giugno Apice - Orsara, I lotto funzionale Apice - Hirpinia AUTOSTRADE PER L'ITALIA Ampliamento alla terza corsia tratto Firenze sud Incisa 317 mln Aprile SAVE AEROPORTO MARCO POLO Appalto a corpo per la realizzazione dei lavori relativi all'ampliamento del terminal passeggeri lotto 2a e ristrutturazione del terminal esistente dell'aeroporto di Venezia 281 mln Luglio RFI ROMA AUTOSTRADE PER L'ITALIA INVITALIA ROMA AUTOSTRADE PER L'ITALIA Progettazione esecutiva e realizzazione del raddoppio tratta Frasso Telesino-Vitulano - I lotto Frasso Telesino - Telese. Ampliamento alla quarta corsia nel tratto Bologna San Lazzaro - diramazione per Ravenna Affidamento dei 'lavori di realizzazione del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto Autostrada a1 Milano - Ampliamento alla quarta corsia del tratto Milano sud - Lodi 270 mln Giugno 232 mln Aprile 162 mln Agosto 139 mln Aprile AUTOSTRADE PER L'ITALIA Nodo stradale e autostrade di Genova 137 mln Marzo PRINCIPALI EMISSIONI MERCATO COSTRUZIONI 2018

3 ANDAMENTO DEL MERCATO COMPLESSIVO (Importi in /milioni) Legenda Costruzioni General Contractor Servizi Concessioni e PPP Forniture e Altro

4 BANDI MERCATO COSTRUZIONI MERCATO BANDI COMPLESSIVO (Importi in /milioni) mesi MERCATO BANDI COSTRUZIONI (Importi in /milioni) mesi numero importo numero importo var. % imp. gennaio , ,2 21,1 febbraio , ,2 204,9 marzo , ,5 26,0 aprile , ,7 38,3 maggio , ,9 6,7 giugno , ,2 114,5 luglio , ,9 8,3 agosto , ,1-17,5 totale mesi , ,6 34, numero importo numero importo var. % imp. gennaio , ,4-9,6 febbraio , ,9 120,5 marzo , ,9 70,7 aprile , ,3-10,9 maggio , ,1-45,1 giugno , ,6 113,4 luglio , ,0 31,9 agosto , ,4 38,3 totale mesi , ,7 25,1 BANDI MERCATO COSTRUZIONI PER REGIONE (Importi in /milioni) aree numero importo numero importo var. % imp. Piemonte e Val d'aosta , ,3-15,2 Liguria , ,3-6,2 Lombardia , ,7 39,3 Trentino Alto Adige , ,3 4,9 Friuli Venezia Giulia , ,7 0,3 Veneto , ,0 70,7 Emilia ovest , ,4 20,8 Emilia est e Romagna , ,6 229,8 Toscana , ,3-6,1 Umbria 92 46, ,5 66,2 Marche , ,5 91,0 Abruzzo , ,8 88,1 Molise 56 11, ,7 160,7 Lazio , ,5 13,5 Campania , ,1 283,9 Puglia , ,7 181,4 Basilicata , ,3 9,2 Calabria , ,5 92,0 Sicilia , ,7 3,1 Sardegna , ,0-41,8 Totale regioni , ,8 40,4 Territorio nazionale , ,8-93,3 Totale Italia , ,7 25,1 Legenda Crescita > 30% Diminuzione > - 30%

5 BANDI MERCATO COSTRUZIONI Importo (milioni/ ) SOGLIA MINIMA DI RIPRESA Legenda ANNO IMPORTO

6 BANDI MERCATO COSTRUZIONI PER FASCIA DI IMPORTO ( ) IMPORTO Importo (milioni/ ) Legenda Percentuale (%) Legenda fino a 2 mln da 2 a 10 mln da 10 a 25 mln da 25 a 50 mln oltre 50 mln

7 BANDI MERCATO COSTRUZIONI PER MACROAREA Importo (milioni/ ) macroaree aree var % imp Liguria 443,9 416,3-6,2% Nord Ovest Lombardia 869, ,7 39,3% totale 1.313, ,0 23,9% Trentino 263,4 276,3 4,9% Friuli 133,3 133,7 0,3% Nord Est Veneto 504,9 862,0 70,7% Emilia Ovest 184,9 223,4 20,8% totale 1.086, ,3 37,6% Emilia Est e Romagna 203,0 669,6 229,8% Sede Marche 119,1 227,5 91,0% totale 322,1 897,1 178,5% MERCATO COSTRUZIONI + 25,1% Piemonte e Val d'aosta 1.061,4 900,3-15,2% Toscana 948,5 890,3-6,1% Umbria 46,1 76,5 66,2% Centro Nord Sardegna 417,4 243,0-41,8% Abruzzo 100,4 188,8 88,1% Molise 11,8 30,7 160,7% Lazio 392,5 445,5 13,5% totale 2.978, ,21-6,8% Campania 421, ,1 283,9% Puglia 274,9 773,7 181,4% Sud Basilicata 72,6 79,3 9,2% Calabria 131,0 251,5 92,0% Sicilia 682,2 703,7 3,1% totale 1.582, ,2 116,5% LEGENDA totale nazionale 939,4 62,8-93,3% 8.221, ,7 25,1%

8 BANDI MERCATO COSTRUZIONI: Importi > 0 e 2 mln Importo ( /Milioni) mesi numero importo numero importo var. % imp. gennaio , ,3 56,9 febbraio , ,4 13,9 marzo , ,5 20,9 aprile , ,7-3,6 maggio , ,0 6,6 giugno , ,1 55,8 luglio , ,5 29,2 agosto , ,6 18,3 totale mesi , ,2 23,3 MERCATO COSTRUZIONI (>0 e 2mln) +23,3% macroaree aree var % imp Nord Ovest Nord Est Liguria 51,0 62,1 21,9% Lombardia 385,3 404,7 5,0% totale 436,2 466,8 7,0% Trentino 23,0 30,3 32,0% Friuli 83,5 77,3-7,5% Veneto 147,4 168,8 14,5% Emilia Ovest 70,0 103,1 47,3% totale 323,9 379,5 17,2% Sede Emilia Est e Romagna 81,2 112,6 38,7% Marche 63,0 82,8 31,3% totale 144,2 195,4 35,5% Centro Nord Piemonte e Val d'aosta 180,6 229,9 27,3% Toscana 160,4 205,2 28,0% Umbria 18,6 21,9 17,3% Sardegna 64,3 90,4 40,7% Abruzzo 49,0 44,6-9,1% Molise 9,3 14,0 51,4% Lazio 121,4 157,1 29,4% totale 603,6 763,1 26,4% Legenda Sud totale Campania 153,5 197,3 28,6% Puglia 136,6 202,6 48,3% Basilicata 38,9 45,7 17,6% Calabria 91,5 109,4 19,6% Sicilia 156,7 212,6 35,7% totale 577,1 767,6 33,0% nazionale 3,99 2,77-30,4% 2.089, ,2 23,3%

9 BANDI MERCATO COSTRUZIONI: Importi > 2 mln Importo ( /Milioni) mesi numero importo numero importo var. % imp. gennaio , ,1-32,0 febbraio , ,5 192,9 marzo , ,5 118,7 aprile , ,5-12,7 maggio , ,2-57,1 giugno , ,5 130,6 luglio , ,5 33,0 agosto , ,7 43,9 totale mesi , ,5 25,7 MERCATO COSTRUZIONI (> 2 mln) 25,7% macroaree aree var % imp Nord Ovest Nord Est Liguria 393,0 354,2-9,9% Lombardia 484,4 807,0 66,6% totale 877, ,2 32,3% Trentino 240,4 246,0 2,3% Friuli 49,8 56,4 13,3% Veneto 357,5 693,2 93,9% Emilia Ovest 114,8 120,2 4,7% totale 762, ,8 46,3% Sede Emilia Est e Romagna 121,8 557,0 357,2% Marche 56,1 144,7 158,0% totale 177,9 701,7 294,4% Centro Nord Piemonte e Val d'aosta 880,8 670,3-23,9% Toscana 788,1 685,1-13,1% Umbria 27,4 54,7 99,4% Sardegna 353,1 152,6-56,8% Abruzzo 51,4 144,3 180,7% Molise 2,5 16,7 566,6% Lazio 271,1 288,4 6,4% totale 2.374, ,08-15,3% Campania 267, ,8 430,2% Puglia 138,3 571,1 313,0% Legenda Sud totale Basilicata 33,7 33,6-0,5% Calabria 39,5 142,1 259,7% Sicilia 525,6 491,0-6,6% totale 1.004, ,6 164,5% nazionale 935,4 60,1-93,6% 6.132, ,5 25,7%

10 SPECIALIZZAZIONI MERCATO COSTRUZIONI (Importi > 0) (importo /milioni) SPECIALIZZAZIONI numero importo % numero importo % numero importo % numero importo % Edilizia ,5 25,0% ,8 26,5% ,9 32,9% ,6 28,9% Restauro ,2 3,6% ,5 4,3% ,7 2,5% ,1 4,8% Infrastrutture ,4 64,0% ,6 60,3% ,2 53,6% ,1 56,3% Impianti ,8 7,5% ,1 8,9% ,9 11,0% ,8 10,0% TOTALE ,9 100,0% ,0 100,0% ,6 100,0% ,7 100,0% (importo /milioni) LEGENDA Edilizia Restauro Infrastrutture Impianti Percentuale %

11 SPECIALIZZAZIONI MERCATO COSTRUZIONI (importo /milioni) (Importi > 0) (importo /milioni) LEGENDA Edilizia Restauro Infrastrutture Impianti

12 STAZIONI APPALTANTI MERCATO COSTRUZIONI (importo /milioni) (Importi > 0) STAZIONI APPALTANTI numero importo % numero importo % numero importo % numero importo % Anas ,2 3,3% ,1 13,5% ,6 5,2% ,6 6,2% Territorio (Comuni, Province e altri enti locali) + Regioni ,9 45,6% ,5 44,2% ,6 35,9% ,1 40,2% Porti e aeroporti ,2 2,3% ,1 2,1% ,8 1,8% ,7 5,6% Concessionarie autostradali ,7 1,4% ,6 3,9% ,5 6,3% ,6 13,5% Ferrovie ,9 20,7% ,2 16,5% ,7 20,5% ,3 14,4% Università ,0 1,9% ,9 1,5% ,9 1,4% ,7 1,8% Sanità ,5 5,2% ,9 5,2% ,0 7,8% ,6 2,6% Stato ,6 5,7% ,7 4,9% ,5 4,6% ,4 7,6% Altro ,7 14,0% ,5 8,2% ,9 16,6% ,7 8,1% TOTALE ,9 100% ,0 100% ,6 100% ,7 100% (importo /milioni) LEGENDA Anas Territorio (Comuni, Province e altri enti locali) + Regioni Porti e aeroporti Concessionarie Autostradali Ferrovie Università Sanità Stato Altro

13 STAZIONI APPALTANTI MERCATO COSTRUZIONI Percentuale % di cui 49% Comuni di cui 42% Comuni di cui 42% Comuni di cui 43% Comuni LEGENDA Anas Territorio (Comuni, Province e altri enti locali) + Regioni Porti e aeroporti Concessionarie Autostradali Ferrovie Università Sanità Stato Altro

14 BANDI MERCATO SERVIZI (Importi > 0) ( /milioni) Legenda Ecologia Energia Manutenzione e Gestione Patrimonio Immobiliare Ristorazione Altri Servizi (compreso Servizio Accoglienza) Pulizia e Lavanolo Vigilanza e Portierato Nota L imputazione nei vari segmenti di mercato dei bandi «multiservizi» è definita in base alla tipologia del servizio principale ,3 Mln 7.880,1 Mln ,2 Mln ,9 Mln

15 SERVIZI CORE ( /milioni) (Importi > 0) Legenda Totale servizi core Energia Manutenzione e Gestione Patrimonio Immobiliare Ristorazione Pulizia e Lavanolo Vigilanza e Portierato Nota L imputazione nei vari segmenti di mercato dei bandi «multiservizi» è definita in base alla tipologia del servizio principale. Legenda Servizi Core (Energia Manutenzione e Gestione Patrimonio Immobiliare, Ristorazione, Pulizia e Lavanolo, Vigilanza e Portierato) Altro (Ecologia, Altri Servizi)

16 SERVIZI CORE (Importi > 0) ( /milioni) ENERGIA MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO STAZIONE APPALTANTE DESCRIZIONE IMPORTO MESE 2015 CONSIP ROMA Affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici. Attività integrate di manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio 2016 CENTOSTAZIONI energia presso i complessi immobiliari delle stazioni ferroviarie (n. 4 lotti) 2017 REGIONE VENETO 2018 ENERGIA TOSCANA FIRENZE Affidamento del multiservizio di manutenzione degli immobili in uso alle aziende sanitarie della regione Emilia-Romagna, lotto 1 e 2. Servizio di miglioramento delle prestazioni energetiche delle strutture ospedaliere e socio sanitarie dell azienda Usl nord-ovest tramite contratto di rendimento energetico da stipulare con una Energy Service company 750 mln Aprile 102 mln Gennaio 265 mln Luglio 105 mln Gennaio prevalente: PULIZIA prevalente: PULIZIA prevalente: VIGILANZA prevalente: VIGILANZA

17 SERVIZI CORE (Importi > 0) ( /milioni) RISTORAZIONE ANNO 2015 STAZIONE APPALTANTE DESCRIZIONE IMPORTO MESE SERVIZIO SANITARIO Accordo quadro con un unico operatore per l affidamento del servizio REGIONE PIEMONTE sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. N.3 Lotti 2016 POSTE ITALIANE 2017 INTERCENT-ER 2018 CONSIP ROMA Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto e la prestazione dei servizi connessi, per i dipendenti di poste italiane Spa, suddiviso in tre lotti. Servizio di ristorazione per le aziende sanitarie e ospedaliere dell Emilia Romagna. Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le pubbliche amministrazioni. 141 mln Aprile 379 mln Aprile 190 mln Giugno 1000 mln Gennaio prevalente: PULIZIA prevalente: ALTRI SERVIZI prevalente: PULIZIA prevalente: PULIZIA

18 SERVIZI CORE ( /milioni) (Importi > 0) PULIZIA E LAVANOLO ANNO STAZIONE APPALTANTE 2015 RFI ROMA 2016 REGIONE TOSCANA 2017 REG. SICILIA DIPART. PROTEZ. CIVILE PA 2018 ROMA CAPITALE DESCRIZIONE IMPORTO MESE Servizi di pulizia di locali ed aree aperti al pubblico (comprensivi di servizi igienici) Affidamento del servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi per le aziende sanitarie ed altri enti del SSR Stipula di convenzioni per l'affidamento dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per gli enti del servizio sanitario regionale. Gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale a società s.p.a. Mista pubblico-privata. 189 mln Giugno 594 mln Aprile 228 mln Luglio 278 mln Agosto prevalente: ALTRI SERVIZI prevalente: ALTRI SERVIZI prevalente: ALTRI SERVIZI

19 SERVIZI CORE (Importi > 0) ( /milioni) VIGILANZA E PORTIERATO ANNO STAZIONE APPALTANTE DESCRIZIONE IMPORTO MESE 2015 COMUNE DI RAVENNA Servizio di assistenza, sorveglianza, vigilanza e pulizia presso nidi d infanzia, sezioni primavera e scuole dell infanzia comunali. 28 mln Febbraio 2016 REGIONE SARDEGNA Vigilanza armata, portierato e altri servizi. 83 mln Febbraio 2017 CONSIP ROMA Affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Campania. N. 7 lotti. 195 mln Agosto 2018 INTERCENT-ER Servizi di vigilanza armata, portierato e servizi di controllo 31 mln Febbraio prevalente: ALTRI SERVIZI prevalente: RISTORAZIONE prevalente: PULIZIA

20 SERVIZI CORE PER MACROAREA ( /milioni) macroaree aree var % imp Liguria 95,8 503,2 425,2% Nord Ovest Lombardia 468,1 551,0 17,7% totale 563, ,2 86,9% Trentino 21,2 16,5-22,5% Friuli 21,9 54,5 149,1% Nord Est Veneto 345,4 308,0-10,8% Emilia Ovest 507,6 39,2-92,3% totale 896,1 418,3-53,3% Emilia Est e Romagna 270,7 140,1-48,2% Sede Marche 9,7 36,7 278,4% totale 280,4 176,8-36,9% Piemonte e Val d'aosta 158,2 571,0 260,8% Toscana 216,6 264,5 22,1% Umbria 15,9 49,6 211,2% Centro Nord Sardegna 49,1 23,8-51,5% Abruzzo 53,2 18,5-65,2% Molise 35,8 1,7-95,3% Lazio 206,3 395,2 91,6% totale 735, ,3 80,1% Campania 476,4 420,7-11,7% Puglia 55,4 92,8 67,4% Sud Basilicata 46,6 4,2-90,9% Calabria 12,6 13,6 7,9% Sicilia 308,7 90,0-70,8% totale 899,7 621,4-30,9% nazionale 4, , ,3% totale 3.379, ,6 36,1% SERVIZI CORE PER MACROAREA + 36,1% LEGENDA