SCENARIO DI MERCATO PER LA REGIONE SICILIA

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1 SCENARIO DI MERCATO PER LA REGIONE SICILIA

2 Scenario demografico

3 Sicilia - DINAMICA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE Serie Basso Centrale Alto Serie storica Ipotesi di scenario Basso Centrale Alto Variazione assoluta Variazione percentuale ,8% ,1% -3,8% -2,5% Stranieri ,0% -6,6% -5,3% Incidenza su popolazione complessiva ,3% ,5% 5,9% 6,3% ,7% ,4% 8,2% 9,1% Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

4 27,6% 31,5% 39,1% 38,8% 38,6% 52,0% 51,0% 50,1% 19,7% 19,9% 20,1% 19,0% 19,4% 19,8% 24,2% 21,6% Sicilia - EVOLUZIONE STRUTTURA DEMOGRAFICA Classe di età 2006 Classe di età IPOTESI DI SCENARIO Basso Centrale Alto > < Totale Totale > < Totale Totale Incidenza calassi di età sulla popolazione complessiva ,9% ,4% 12,5% 12,7% ,4% ,4% 21,5% 21,6% ,5% ,6% 41,5% 41,5% > 64 18,2% > 64 24,6% 24,5% 24,3% Totale 100,0% Totale 100,0% 100,0% 100,0% ,1% ,1% 11,4% 11,6% ,6% ,0% 20,1% 20,2% ,7% ,5% 38,6% 38,7% > 64 20,6% > 64 30,4% 30,0% 29,5% Totale 100,0% Totale 100,0% 100,0% 100,0% Indice di dipendenza giovani (<15 / anni) Basso Centrale Alto Serie Indice di dipendenza anziani (>64 / anni) Basso Centrale Alto Serie Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

5 Sicilia - DINAMICHE MIGRATORIE Serie Basso Centrale Alto TOTALE SERIE Media annua periodo Popolazione totale Italiani Stranieri Serie Basso Centrale Alto ITALIANI SCENARIO Basso 449 Centrale Alto ITALIANI Basso Serie Basso Centrale Alto STRANIERI Centrale -563 Alto 893 STRANIERI Basso Centrale Alto Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

6 Sicilia MIGRAZIONI E CAMBIO CITTADINANZA ITALIANI STRANIERI Saldo migratorio Cambio cittadinanza Saldo altri motivi Intero periodo Media annua Intero periodo Media annua ITALIANI Saldo migratorio Cambio cittadinanza Saldo altri motivi Totale STRANIERI Saldo migratorio totale Cambio cittadinanza Saldo altri motivi Totale Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

7 Sicilia - DINAMICA DELLE FAMIGLIE RESIDENTI Serie Basso Centrale Alto Serie storica IPOTESI DI SCENARIO Basso Centrale Alto Variazione assoluta Variazione percentuale ,5% ,5% 2,6% 3,7% ,7% -1,6% -0,5% Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

8 Economia e occupazione

9 DINAMICA PIL E CONSUMI DELLE FAMIGLIE Numero indice 2006= SICILIA - PIL 2016: 86,7 MILIARDI (5,2% del TOTALE ITALIA) PIL CONSUMI FAMIGLIE SICILIA - Variazione % annua su valori concatenati PIL CONSUMI FAMIGLIE PIL ITALIA CONSUMI ITALIA ,2 1,8 1,5 1, ,7-1,8-1,1-1, ,4-3,0-5,5-1, ,4-0,3 1,7 1, ,7-0,7 0,6 0, ,4-3,9-2,8-3, ,3-3,2-1,7-2, ,5-1,8 0,1 0, ,9 1,2 1,0 2, ,1 0,8 0,9 1, ,2 1,6* 1,4* Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat, dicembre 2017, per i dati fino al 2016 e Regione Sicilia, febbraio 2018, per le stime per il Dati nazionali al 2017 da FMI gennaio 2018 per il PIL, Istat novembre 2017 per i consumi

10 IL MERCATO DEL LAVORO Dinamica del tasso di disoccupazione totale 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 17,1 16,1 13,4 12,9 13,7 13,8 14,6 14,3 18,4 21,0 22,2 21,4 22,1 21,5 SICILIA ITALIA Dinamica del tasso di disoccupazione giovani anni 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 51,2 54,3 57,0 55,9 57,2 42,7 44,8 38,9 37,7 39,1 38,3 41,7 42, SICILIA ITALIA Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

11 NUMERO OCCUPATI IN SICILIA PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Gen-set 2017 Valori assoluti (migliaia) Agricoltura Industria Costruzioni Commercio, alberghi Altri servizi TOTALE Variazioni % Gen-set 2017/gen-set 2016 Gen-set 2017/2008 Agricoltura -6,7 12,6-2,6 11,5-3,3 Industria 2,0-0,4-3,2 1,6-14,9 Costruzioni -6,5 4,2-7,0-11,4-49,9 Commercio, alberghi -0,5 6,5 1,3 3,0 7,0 Altri servizi -0,1-0,4 1,1-0,5-4,7 TOTALE -1,0 2,3-0,1 0,7-7,8 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

12 NUMERO OCCUPATI IN SICILIA PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (MIGLIAIA) Altri servizi 729 Commercio, alberghi 331 Industria Agricoltura gen-set Costruzioni Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

13 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat Commercio estero

14 * DINAMICA DEL COMMERCIO ESTERO DI MERCI IN SICILIA - Valori in milioni di euro * stima Import Export IMPORT EXPORT GEN-SET GEN-SET VARIAZIONI % ,6 16, ,1 21, ,5-14, ,6-13, ,0-11, ,2-16,9 GEN-SET ,3 32,7 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

15 INTERNAZIONALIZZAZIONE Valore delle esportazioni di merci sul PIL (percentuale) Basilicata Veneto Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Piemonte Lombardia Toscana Marche Abruzzo Italia Trentino-Alto Adige Umbria Liguria Valle d'aosta Sardegna Puglia Lazio Campania Molise Sicilia Calabria 8,2 24, Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

16 Grado di dipendenza economica Importazioni nette (di beni e servizi) in percentuale del PIL 2015 Calabria Molise Sicilia Valle d'aosta Sardegna Puglia Basilicata Campania Abruzzo Umbria Trentino-Alto Adige Piemonte Marche Friuli-Venezia Giulia -1,8 Italia Toscana Liguria Veneto Emilia-Romagna Lazio Lombardia 23,8-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

17 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat Turismo

18 DINAMICA DELLA DOMANDA TURISTICA IN SICILIA 4,4 milioni di arrivi e 13,7 milioni di presenze nel 2016, tra il 3 il 4% del totale nazionale ,4 3, ,3 3, , , ,2 3, , ,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3, ARRIVI PRESENZE TEMPO MEDIO PERMANENZA (giorni) 3,0 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

19 DINAMICA DELLA DOMANDA TURISTICA Numero arrivi e presenze Variazioni % SICILIA ITALIA ARRIVI ,4-0, ,9 3, ,9 5, ,6 0, ,3 0, ,3 2, ,0 6, ,7 3, ,8 22,4 PRESENZE ,2-0, ,9 1, ,1 3, ,5-1, ,5-1, ,6 0, ,4 4, ,6 2, ,7 7,8 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

20 TASSO DI TURISTICITÀ - Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante Trentino-Alto Adige Valle d'aosta Veneto Toscana Liguria Emilia-Romagna Sardegna Marche Friuli-Venezia Giulia Umbria Italia Lazio Abruzzo Calabria Basilicata Lombardia Puglia Campania Piemonte Sicilia Molise 2,7 6, Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

21 DINAMICA DELL OFFERTA RICETTIVA IN SICILIA esercizi (asse sx) posti letto (asse dx) Esercizi Posti letto Var % esercizi Var % posti letto ,2 1, ,6 4, ,7-0, ,7-1, ,9 5, ,6 1, ,9-6, ,4 1,3 Crescita ,4 5,0 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

22 Trentino Alto Adige Veneto UTILIZZAZIONE NETTA POSTI LETTO Rapporto tra le presenze registrate e numero giornate letto di effettiva apertura Emilia-Romagna Sardegna Valle d'aosta Liguria Lombardia Italia 43,7 Piemonte Toscana Sicilia Campania Marche Lazio Molise Basilicata Puglia Friuli-Venezia Giulia Abruzzo Calabria 39, Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

23 Mercato delle costruzioni

24 * * MILIONI DI EURO COSTANTI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN SICILIA NUMERO INDICE 2007 = picco mercato regionale * Previsione Fonte: elaborazione Cresme/Si Sicilia Italia

25 INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN SICILIA PER SEGMENTI DI MERCATO MILIONI DI EURO COSTANTI Edilizia residenziale Edilizia non residenziale privata Opere Pubbliche VALORI ASSOLUTI (MILIONI EURO CORRENTI) VARIAZIONE % (SU VALORI COSTANTI) INCIDENZA SU TOTALE ITALIA RESIDENZIALE ,3 5,9-1,1 3,1 4,0 NON RESIDENZIALE PRIVATO ,8 8,0 3,5 0,9 4,6 OOPP ,7-16,9 0,9 3,9 7,8 TOTALE ,8-3,8 0,7 3,0 5,1 Fonte: elaborazione Cresme/Si

26 Mercato immobiliare

27 2000 COMPRAVENDITE RESIDENZIALI IN SICILIA * Comuni Capoluogo Altri Comuni Totale * Stima sulla base del risultato del primo semestre Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI - Agenzia delle Entrate

28 COMPRAVENDITE RESIDENZIALI Variazioni % 11/ 10 12/ 11 13/ 12 14/ 13 15/ 14 16/ 15 17*/ 16 CAPOLUOGHI Sicilia -1,7-28,9-7,9 3,5 10,8 14,6 4,0 Italia -0,4-25,2-6,5 7,4 7,1 18,9 3,2 ALTRI COMUNI Sicilia -0,9-26,7-10,6 0,4 1,7 11,2 3,1 Italia -3,1-26,1-10,4 1,7 6,3 19,1 3,6 TOTALE Sicilia -1,2-27,4-9,7 1,4 4,8 12,4 3,4 Italia -2,2-25,8-9,1 3,5 6,6 19,0 3,5 * Stima sulla base del risultato del primo semestre Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI - Agenzia delle Entrate

29 Bandi di gara per opere pubbliche

30 BANDI DI GARA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN SICILIA Importo (milioni di euro) Numero (asse dx) Numero Importo (milioni di euro) 2005 (picco numero e spesa) Variazioni % Su ,3-70,0 Su ,4 13,9 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi

31 BANDI DI GARA PER CLASSI DI IMPORTO IN SICILIA - Importi in milioni di euro Variazione % 2017 Numero Importo Importo medio Numero Importo Importo medio Numero Importo Importo medio Importo non segnalato ,2 - - Fino a 0, , ,06-24,2-24,6-0,6 Da 0,15 a 0, , ,31 23,3 29,4 5,0 Da 0,5 a , ,74 54,1 49,2-3,2 Da 1 a , ,24 33,8 38,1 3,3 Oltre , ,24 0,0 5,6 5,6 TOTALE , ,48-7,4 13,9 12,1 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi

32 BANDI DI GARA PER COMMITTENTE IN SICILIA - Importi in milioni di euro AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI Variazioni % Numero* Importo Numero* Importo Numero* Importo ,9 37,2 Comuni ,8 1,9 Province ,1 195,2 Aziende Speciali ,0 30,2 Sanità ,1-22,5 Altri enti territoriali ,5 202,7 GRANDI COMMITTENZE ,8-0,4 Amministrazione Centrale ,6-54,5 Strade ,8-45,0 Altre grandi committenze ,7 348,5 TOTALE ,4 13,9 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi * compresi bandi con importo non segnalato

33 PRIME 10 GARE PUBBLICATE TRA IL 2002 E IL 2017 IN SICILIA Anno Importo Committente Oggetto bando (milioni) Stato gara MIT - DIREZIONE GENERALE PER LE DG 03/10 (PF 03/07) - Gara ai sensi dell'art. 37 quater dela L. 109/94 per l'affidamento in STRADE E LE AUTOSTRADE E PER concessione delle attività di progettazione, realizzazione e successiva gestione del 2010 LA VIGILANZA E LA SICUREZZA collegamento viario compreso tra lo svincolo della SS 514 di Chiaramonte con la SS 115 e NELLE INFRASTRUTTURE STRADALI lo svincolo della Ragusana con la SS Aggiudicata 2006 A.T.O. 1 - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI PALERMO 2005 A.T.O. - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CATANIA Affidamento in concessione della gestione del servizio idrico integrato nell'ato 1 di Palermo, compresa progettazione ed esecuzione lavori Aggiudicata Selezione del socio privato della Servizi Idrici Etnei SpA alla quale sarà affidata la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Catania e l'esecuzione di lavori connessi Aggiudicata A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE Gara PA 12/09. Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19. S.S. 640 di Porto Empedocle STRADE - DIREZIONE GENERALE DI Ammodernamento ed adeguamento alla cat. B del D.M. 5/11/ tratto: dal km ROMA allo svincolo con la A Aggiudicata 2003 ITALFERR SPA DI ROMA Affidamento a contraente generale delle attività di progettazione esecutiva, direzione lavori, acquisizione aree, realizzazione con qualsiasi mezzo dei lavori di raddoppio elettrificato delle tratte ferroviarie Palermo centrale/brancaccio - Orleans - Palermo Notarbartolo - Cardillo - Isola delle Femmine - Carini (i) - PA Aggiudicata 2006 Affidamento in concessione della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE 2003 STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA territoriale ottimale n. 7 di Trapani per anni Gara n. DG 36/03. Affidamento a contraente generale dei lavori di realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera di completamento del tratto stradale Catania-Siracusa, con caratteristiche autostradali, compreso tra la località Passo Martino, lungo l'asse dei servizi della città di Catania ed il km della S.S Aggiudicata 2006 A.T.O. - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI AGRIGENTO Concessione della gestione del servizio idrico integrato dell'ambito Territoriale Ottimale di Agrigento ed esecuzione dei lavori connessi. 502 Aggiudicata 2005 A.T.O. 8 - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI SIRACUSA Affidamento del servizio idrico integrato per la provincia di Siracusa. 486 Aggiudicata Gara DG 63/06 - Affidamento unitario a contraente generale per l'esecuzione dell'opera di 2006 A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE seguito descritta: SS 640 di Porto Empedocle - Itinerario Agrigento-Caltanissetta-A19. STRADE - DIREZIONE GENERALE DI Adeguamento a quattro corsie della SS 640 di Porto Empedocle - Tratto dal Km al ROMA Km Aggiudicata Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi