SIMEST. Missione di SIMEST: promuovere l internazionalizzazione delle imprese italiane

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2 SIMEST Missione di SIMEST: promuovere l internazionalizzazione delle imprese italiane Attraverso : Partecipazione agli investimenti Gestione strumenti agevolativi Assistenza e consulenza

3 Chi è SIMEST Costituita nel 1991 Operativa dal Dicembre 1991 Membro dell EDFI Intermediario finanziario UE L Azionariato Stabilito dalla Legge 100/90 Ministero delle Attività Produttive (maggioranza assoluta) Banche Italiane Associazioni industriali e di categoria

4 SIMEST affianca l impresa italiana in tutte le fasi di sviluppo estero Fasi di sviluppo dell azienda Interventi SIMEST Analisi Analisi mercati mercati esteri esteri Finanziamento Finanziamento Studi Studi di di fattibilità fattibilità e e assistenza assistenza tecnica tecnica (Agevolazioni/D. (Agevolazioni/D. 143/98) 143/98) Penetrazione commerciale Penetrazione Extra commerciale UE Extra UE Finanziamento Finanziamento programmi programmi di di penetrazione penetrazione commerciale commerciale (Agevolazioni/L.394/81) (Agevolazioni/L.394/81) Partecipazione Partecipazione Gare Gare internazionali internazionali Finanziamento Finanziamento costi costi partecipazione partecipazione alla alla gara gara (Agevolazioni (Agevolazioni L. L. 304/90) 304/90) Esportazione Esportazione beni beni strumentali strumentali Stabilizzazione Stabilizzazione tassi tassi su su finanziamenti finanziamenti per per export export di di beni beni d investimento d investimento (Agevolazioni (Agevolazioni Ex Ex Legge Legge 227/77 227/77 Ossola) Ossola) Individuazione Individuazione opportunità opportunità di di investimento investimento Investimenti in Investimenti aziende in Extra aziende UE Extra UE Business Business scouting scouting e e match match making making Partecipazione Partecipazione Simest Simest al al capitale capitale sociale sociale società società estere estere Riduzione Riduzione interessi interessi su su finanziamento finanziamento quota quota della della azienda azienda italiana italiana (Agevolazioni/ (Agevolazioni/ art.4 art.4 L. L. 100/90) 100/90) Intervento Intervento Fondi Fondi Venture Venture Capital Capital

5 Altre attività SIMEST Assistenza tecnica ai governi per lo sviluppo del settore privato (Argentina, RFJ) Progetti pilota di cooperazione industriale (Albania, Ungheria, Bulgaria, Romania, Slovacchia) Partecipazione a società in Italia o all estero con finalità strumentali a favorire l internazionalizzazione delle imprese Accordi con le IFI e altre istituzioni internazionali (EBRD, EIB, IFC, BID/MIF, ECA, ) Presenza negli sportelli unici regionali per l internazionalizzazione

6 Dati ( a dicembre 2003 ) Mezzi propri Sede mln mln205 Roma Roma Staff Ha realizzato: Numero di progetti deliberati Professionisti 639 Incentivi alle imprese (dal 1 gennaio 1999): Numero di partecipazioni acquisite 333 Numero operazioni accolte per un importo di 267 mln Importo accolto mln Numero di partecipazioni cedute 134

7 Partecipazioni acquisite Distribuzione geografica ( a dicembre 2003 ) Numero di partecipazioni sottoscritte 333 Paesi 49 Mediterraneo e M.O. 9% Africa Subsahariana 1% Nord America 5% America Lat. e Centrale 16% Asia 12% Europa Centro- Orientale 52% C.S.I e Rep. Baltiche 5%

8 Partecipazioni acquisite Distribuzione per settori ( a dicembre 2003 ) Elettromeccanico/Meccanico 69 Tessile/Abbigliamento. Agro/Alimentare Servizi Edilizia/Costruzioni Legno/Arredamento Metallurgico/Siderurgico Altri Chimico/Farmaceutico Gomma/Plastica Turistico/Alberghiero Elettron./Informatico Credito

9 Incentivi alle imprese Attività nel 2002 Sostegno alla partecipazione alle gare internazionali ( Legge 304/90 ) Finanziamenti agevolati per la penetrazione commerciale ( Legge 394/81 ) Agevolazioni per l esportazione ( Legge 143/98, ex L. 227/77 ) Agevolazioni per gli investimenti ( Legge 100/90, Legge 19/91) Agevolazioni studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica ( D. Lgs. 143/98) Attività nel 2003 Sostegno alla partecipazione alle gare internazionali ( Legge 304/90 ) Finanziamenti agevolati per la penetrazione commerciale ( Legge 394/81 ) Agevolazioni per l esportazione ( Legge 143/98, ex L. 227/77 ) Agevolazioni per gli investimenti ( Legge 100/90, Legge 19/91) Agevolazioni studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica ( D. Lgs. 143/98) ( in /mln ) ,

10 Fondi Agevolativi gestiti da SIMEST (dal 1 gennaio 1999) FONDO 295/73 Contributi agli interessi FONDO 394/81 Finanziamenti agevolati

11 Agevolazioni per la realizzazione di studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica (D. Lgs. 143/98, Art. 22 D.M , n. 136) Soggetti Beneficiari Imprese italiane, loro consorzi o associazioni Iniziative agevolabili Studi di prefattibilità e fattibilità connessi alla aggiudicazione di commesse il cui corrispettivo è costituito dal diritto di gestire l opera Studi di fattibilità collegati alle esportazioni o ad investimenti italiani all estero Programmi di assistenza tecnica collegati alle esportazioni o ad investimenti italiani all estero in paesi non appartenenti alla Unione Europea Tipologia dell Agevolazione Finanziamento agevolato delle spese inserite nel preventivo

12 Agevolazioni per la realizzazione di studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica (D. Lgs. 143/98, Art. 22 D.M , n. 136) Importo Massimo Agevolabile del Finanziamento a) Studi di prefattibilità e fattibilità connessi all aggiudicazione di commesse 50% del totale complessivo delle spese per un massimo di b) Studi di fattibilità collegati ad esportazioni o investimenti italiani all estero 100% del totale complessivo delle spese per un massimo di c) Programmi di assistenza tecnica 100% del totale complessivo delle spese per un massimo di Durata del finanziamento 3 anni con la prima rata capitale che scade a 12 mesi (casi a e b) o a 18 mesi (caso c) dalla stipula del contratto di finanziamento Tasso di interesse Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 25% del tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito all esportazione

13 Studi di fattibilità collegati ad esportazioni o ad investimenti italiani all estero finanziamento agevolato delle spese relative alla predisposizione di di studi di di fattibilità collegati ad esportazioni o ad investimenti italiani in in area extra- U.E. Importo max. finanziabile: EUR ,00 100% del totale complessivo delle spese

14 Quali spese sono ammissibili? Salari, emolumenti dovuti a consulenti esterni, viaggi, spese di di soggiorno, altre spese di di supporto allo studio. Sono ammissibili le le spese sostenute nel periodo di di sei mesi che decorre dalla data di di accoglimento della richiesta.

15 Programmi di assistenza tecnica finanziamento agevolato delle spese per programmi di di assistenza tecnica collegati ad ad esportazioni o investimenti italiani in in area extra- U.E., da da effettuare o effettuati non più di di 6 mesi prima della richiesta di di finanziamento. Importo max. finanziabile: EUR ,00 100% del totale complessivo delle spese

16 Quali spese sono ammissibili? installazione e messa in in opera di di macchinari o impianti, attività di di addestramento, formazione, viaggi e spese di di soggiorno. Sono ammissibili le le spese sostenute nel nel periodo di di dodici mesi che decorre dalla data di di accoglimento della richiesta di di finanziamento.

17 Agevolazione dei crediti all esportazione (Legge 143/98, ex L. 227/77) Contributi agli interessi o interventi di stabilizzazione per consentire alle imprese italiane di offrire agli acquirenti esteri di macchinari, impianti e relativi servizi, dilazioni di pagamento a condizioni competitive Condizioni di pagamento a tassi allineati con quelli offerti dagli altri esportatori UE ed OCSE

18 Agevolazione dei crediti all esportazione (Legge 143/98, ex L. 227/77) INIZIATIVE AGEVOLABILI Esportazione di macchinari, impianti, servizi in tutti i Paesi IMPORTO FINANZIABILE Massimo: 85% della fornitura ( 15% contanti ) Non superiore al 100% valore merci italiane AGEVOLAZIONE Contributo agli interessi su finanziamenti con durata : 2 5 anni ( con alcune eccezioni )

19 Contributo agevolativo - schema SIMEST copre la differenza tra il tasso richiesto dalla banca ( Libor + margine ) e il tasso fisso ( CIRR ) pagato dall acquirente x % SIMEST paga ( y-x) % y % CIRR LIBOR + margine Se y>x SIMEST paga la differenza Se y<x SIMEST riceve la differenza

20 Credito acquirente Esportatore SIMEST pagamento per contanti stabilizzazione Finanziament o a tasso CIRR Acquirente Rimborso del finanziament o Banca italiana o estera

21 Smobilizzo di titoli di credito Esportatore dilazione di pagamento titoli di credito a tasso CIRR Acquirente netto ricavo sconto a tasso di mercato cessione titoli di credito (pro soluto o pro solvendo) contributo interessi Forfaiter SIMEST

22 Investimenti in imprese extra UE Legge 100/90 (D.lgs.( 143/98) Partecipazione SIMEST al capitale sociale delle società estere Riduzione interessi su finanziamento quota dell azienda italiana

23 Partecipazione al capitale di imprese estere ( Legge 100/90) Finalità ed ed obiettivi Promuovere la la partecipazione di di imprese italiane in in società o imprese all estero in in paesi non non appartenenti alla alla UE. UE. Modalità di di intervento Partecipazione della SIMEST fino fino al al 25% 25% del del capitale sociale delle imprese estere; L acquisizione di di quote di di capitale di di rischio può può riguardare aziende di di nuova costituzione o già già costituite e deve avvenire dopo la la delibera di di partecipazione della SIMEST.

24 Agevolazioni per gli investimenti ( Legge 100/90, Art. 4 D.M , n. 113 ) Soggetti Beneficiari Imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in i società o imprese all estero in paesi diversi da quelli dell UE, partecipate dalla SIMEST Tipologia dell Agevolazione Contributo agli interessi a fronte di un finanziamento concesso all impresa italiana da una banca autorizzata a operare in Italia Contributi agli Interessi Sono corrisposti direttamente alle imprese, pari al 50% del tasso di riferimento per il settore industriale Durata del finanziamento Max 8 anni, incluso un periodo di preammortamento di durata massima di 36 mesi

25 Caso studio Banche Italiane Banche locali Impresa Italiana US$ (Art. 4, L.100/90 ) US$ (60%) SIMEST Agevolazione Finanziamento art.4 L.100/90 JV US$ (15%) Agevolazioni crediti export SIMEST US$ (25%) Capitale proprio US$ 8M Finanziamento US$ 17M US$ (45%) Credito all esportazione (Credito Acquirente) Banche italiane / Estere SIMEST Partner locale US$ (15%) IFIs US$ (40%)

26 Finanziamenti agevolati per la penetrazione commerciale (Legge 394/81) Finanziamenti a tasso agevolato destinati a favorire la la presenza stabile e non occasionale di di imprese italiane in in paesi non appartenenti all UE Il Il finanziamento copre al al massimo l 85% delle spese previste dal programma con un un max di di ( ( per consorzi di di PMI)

27 Condizioni del finanziamento Tass o Durata Anticip o Fisso per tutta la la durata del finanziamento, pari al al 40% del tasso di di riferimento stabilito per le le operazioni di di credito all esportazione Max 7 anni, compreso preammortamento di di 2 anni Fino al al 10% del finanziamento

28 Quali sono le spese finanziabili? Spese Spese per per rappresentanze permanenti (filiali, (filiali, show-room, uffici, uffici, negozi, negozi, depositi) Spese Spese di di personale all estero Campionario Merce Merce in in deposito Spese Spese per per dimostrazioni e pubblicità Studi Studi di di mercato e consulenze Minimo 30% del programma

29 In quanti Paesi? max 2 della stessa area economica (dove realizzare le le strutture permanenti) max 3 tra i i Paesi vicini (Paesi di di proiezione) (dove realizzare azioni promozionali) Quali spese? le le spese approvate dal Comitato e da da sostenere nel biennio successivo alla data di di accoglimento

30 Chi può realizzare il programma? l impresa stessa una società partecipata locale un trader con cui l impresa stipuli un accordo di collaborazione

31 Procedura Impresa italiana SIMEST affidabilità dell impresa struttura del programma Comitato SIMEST stipula contratto finanziamento erogazione finanziamento

32 Sostegno alla partecipazione alle gare internazionali (Legge 304/90) Finanziamenti a tasso agevolato per facilitare la la partecipazione delle imprese italiane a gare internazionali indette da da paesi non appartenenti all UE Il Il finanziamento copre fino al al 100% con dei massimali sia in in rapporto al al valore della commessa sia in in termini assoluti: per impresa per gara per impresa per anno per gara

33 Condizioni del finanziamento Tass o Durata Fisso per tutta la la durata del finanziamento, pari al al 40% del tasso di di riferimento stabilito per le le operazioni di di credito all esportazione Max 4 anni, compreso preammortamento di di 1 anno e mezzo se se all esito della gara l impresa è aggiudicataria e firmataria del contratto, il il finanziamento deve essere immediatamente rimborsato

34 Procedura Impresa italiana SIMEST Comitato analisi di bilancio (affidabilità dell impresa) modalità di partecipazione alla gara e sua validità economicocommerciale Simest stipula contratto finanziamento erogazione finanziamento

35 Programma di Business Scouting FINALITÀ avvio di di imprese a capitale misto o italiano mettendo in in grado le le imprese italiane di di conoscere e cogliere le le migliori opportunità di di investimento all'estero

36 Modalità operative Ricerca su incarico delle imprese italiane autonoma e sistematica per la individuazione di occasioni d investimento d in alcuni Paesi esteri con le Istituzioni locali Con quali risorse? personale SIMEST Professionisti esterni qualificati

37 Contenuti dei servizi Ricerca di idonei soci locali aventi caratteristiche adeguate Analisi di aree territoriali e di settori Assistenza al montaggio dell iniziativa Analisi degli aspetti economico/finanziari e legali/societari Assistenza nelle trattative con eventuali controparti locali Reperimento di idonee fonti di finanziamento italiane, locali e internazionali

38 Dove siamo Europa centrale e orientale Moldavia, Russia, Ucraina Balcani Mediterraneo e M.O. Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Kosovo, Macedonia, Romania, Serbia e Montenegro Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia, Arabia Saudita, Giordania, Israele e Territori Palestinesi, Iran, Iraq, Kuwait, America Latina Argentina, Colombia

39 Dove saremo Europa Centro Orientale Azerbaijan, Kazakhstan America Latina Brasile, Perù,, Venezuela Asia Cina America del Nord Canada, Messico, Usa

40 Investimenti in imprese extra UE Partecipazione SIMEST al capitale sociale delle società estere Legge 100/90 (D.lgs.( 143/98) Fondi di Venture Capital (equity( funds) SIMEST + Fondo 49%

41 Nuovi Fondi di Venture Capital Fondi attivi (per 228 mln ) Fondo Cina Fondo Russia e Ucraina Fondo Mediterraneo Fondo Balcani Fondo Jugoslavia Obiettivo generale Sostenere le le imprese italiane, promuovendone il il processo di di internazionalizzazione nei paesi di di destinazione dei singoli fondi con acquisizione di di quote di di capitale di di rischio che si si aggiungono alla normale partecipazione di di SIMEST nell iniziativa ai ai sensi della L.100/90

42 Nuovi Fondi di Venture Capital caratteristiche comuni Intervento a valere sulle disponibilità del fondo fino al doppio dell intervento ordinario di SIMEST all iniziativa (ad eccezione del Fondo Jugoslavia per il quale il limite è il 24%) Intervento complessivo SIMEST + Fondo fino al 49% del capitale della società estera non superiore al totale delle quote detenute dai soci italiani Durata dell intervento max otto anni e comunque non oltre i termini contenuti nel contratto relativo all intervento SIMEST ai sensi della L.100/90 Garanzie per l impegno al riacquisto delle quote di partecipazione del fondo non è richiesta l assistenza di garanzie reali o personali Potenziali Partners tutte le imprese italiane (alcuni fondi hanno quote riservate alle PMI o alle imprese localizzate nel Mezzogiorno o nelle aree depresse)

43 Nuovi Fondi di Venture Capital Fondo Cina di 40,3 mln Paesi Repubblica Popolare Cinese Potenziali Partners Tutte le imprese italiane Una quota del Fondo è riservata alle PMI anche in associazione con altre imprese italiane Progetti ammissibili Costituzione di nuova impresa Sottoscrizione di aumento di capitale sociale in impresa già costituita Acquisto da terzi di azioni o quote di impresa già costituita

44 Nuovi Fondi di Venture Capital Fondo Federazione Russa e Ucraina di di 70 mln Paesi Federazione Russa, Ucraina, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldavia Potenziali Partners Tutte le imprese italiane Progetti ammissibili Costituzione di nuova impresa Sottoscrizione di aumento di capitale sociale in impresa già costituita Acquisto da terzi di azioni o quote di impresa già costituita Specificità E possibile la partecipazione congiunta SIMEST/FINEST (solo per le imprese del Triveneto)

45 Nuovi Fondi di Venture Capital Fondo Mediterraneo di 64,1mln Paesi Algeria, Egitto, Marocco, Tunisia Israele, Libano, Siria, Territori Palestinesi, Turchia Iraq e i Paesi confinanti (con attività prevalente rivolta all Iraq) Tutti i restanti Paesi dell Africa compresi quelli insulari Potenziali Partners Tutte le imprese italiane Una quota del Fondo è riservata alle PMI Una quota del Fondo è riservata alle imprese meridionali e alle imprese delle aree depresse anche in associazione con altre imprese italiane Progetti ammissibili Costituzione di nuova impresa Sottoscrizione di aumento di capitale sociale in impresa già costituita Acquisto da terzi di azioni o quote di impresa già costituita

46 Nuovi Fondi di Venture Capital Fondo Balcani di 13,7 mln Paesi Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Romania, Serbia e Montenegro Potenziali Partners Tutte le imprese italiane Progetti ammissibili Costituzione di nuova impresa locale Sottoscrizione di aumento di capitale sociale in impresa già costituita Acquisto da terzi di azioni o quote di impresa già costituita Specificità L intervento del Fondo non può superare l importo di per operazione E possibile la partecipazione congiunta SIMEST/FINEST (solo per le imprese del Triveneto)

47 Nuovi Fondi di Venture Capital Fondo Jugoslavia di 40,3 mln Paesi Albania, Bosnia Erzegovina, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro Potenziali Partners Tutte le imprese italiane Una quota del Fondo è riservata alle PMI Progetti ammissibili Acquisizione di quote di capitale di rischio in imprese miste costituite o da costituire nei Paesi citati Specificità E richiesta la presenza di un partner locale L intervento del Fondo non può superare il 24% e per operazione E possibile, oltre alla partecipazione congiunta SIMEST e FINEST, anche la sola partecipazione FINEST (solo per le imprese del Triveneto)

48 Nuovi Fondi di Venture Capital Gestione SIMEST Il Il sistema di valutazione è impostato ad una logica di rapidità e semplicità. Utilizzazione della stessa documentazione presentata a SIMEST per la sua delibera anche ai fini dell utilizzazione dei Fondi.

49 SIMEST e le Regioni Lombardia Piemonte Sardegna Toscana Umbria Sicilia Campania Provincia Trento Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Marche Molise Calabria Basilicata