L industria automotive in Italia

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1 L industria automotive in Italia Marisa Saglietto Responsabile Area Studi e Statistiche ANFIA Bologna, 17 ottobre 2018

2 Componenti Carrozzieri e progettisti Costruttori 300 aziende associate suddivise in 3 Gruppi Rappresenta gli interessi delle Associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali Provvede allo studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive. Principali Aree di attività Relazioni con le istituzioni Studi e Statistiche Saloni e Fiere Consulenza e Formazione Internazionalizzazione

3 Il contesto economico ITALIA: Stime di crescita del PIL del FMI, variazioni % tendenziali annue, riviste al ribasso ad ottobre rispetto ad aprile: +1,2% nel ,0% nel 2019 l incremento più basso fra i paesi dell'area euro, nonostante la revisione al ribasso delle stime per Germania e Francia. Stima NaDEF +1,2% nel ,5% nel 2019

4 Settore Automotive: macro indicatori economici (Ateco 29) ,3% produzione industriale +5,7% fatturato (+3,3% mercato interno, 9,4% mercati esteri) +6,8% ordinativi (+4,8% mercato interno,+9,6% mercati esteri) Gennaio-Agosto ,1% produzione industriale Gennaio-Luglio ,2% fatturato (-0,1% mercato interno, -0,4% mercati esteri) +3,5% ordinativi (+0,8% mercato interno, +7,2% mercati esteri) Ateco 29, attività economica, raggruppa: 29.1 Fabbricazione autoveicoli e loro motori, 29.2 Carrozzerie per autoveicoli, 29.3 Parti e accessori per autoveicoli Rallentamento del settore nel 2018

5 sm2 L industria automotive in Italia Settore automotive: Addetti diretti e indiretti, fatturato addetti diretti addetti diretti e indiretti 93 miliardi di di fatturato (anno 2015) Ateco 29, attività economica Settore automotive: Spesa per innovazione autoveicoli prodotti (+3,5% sul 2016) autoveicoli esportati (+3,6% sul 2016) Gennaio/Giugno autoveicoli prodotti (-2,8% su gen-giu 2017) autoveicoli esportati (-0,1% su gen-giu 2017) Spesa per R&S intra-muros per la Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, ,79 miliardi di euro Pari al 13% del totale economia Pari al 18% del totale manifattura ISTAT Spesa per innovazione per addetto per attività nell industria, 2016 Fabbricazione di autoveicoli con euro per addetto al 3 posto, dopo i settori Fabbricazione di altri mezzi di trasporto con euro e Industria farmaceutica con euro. ISTAT

6 Diapositiva 5 sm2 saglietto marisa; 15/10/2018

7 Fabbricazione autoveicoli e loro motori: trade % export (54% verso Paesi UE, 46% verso Paesi extra-ue) +10% import (82% verso Paesi UE, 18% verso Paesi extra-ue) -9,6 miliardi di il saldo Gennaio-Luglio ,6% export (58% verso Paesi UE, 42% verso Paesi extra-ue) +2,4% import (82% verso Paesi UE, 18% verso Paesi extra-ue) - 6,8 miliardi di il saldo Ateco 29.1 Fabbricazione autoveicoli e loro motori, La forte penetrazione dei marchi esteri nel mercato auto italiano pesa sulla bilancia commerciale

8 Il settore della componentistica: Addetti, fatturato, trade Addetti addetti, +1,3% rispetto al 2016 Osservatorio Componentistica Edizione 2018 Trade 2017 Import+export 36,6 miliardi di Saldo +5,7 miliardi di ANFIA su dati ISTAT Gennaio-Giugno 2018 Import+export 19,7 miliardi di Saldo +3,8 miliardi di Fatturato ,5 miliardi di + 6,9% rispetto al 2016 Osservatorio Componentistica edizione 2018 La componentistica italiana, orientata all export, genera da anni un avanzo commerciale positivo significativo

9 Il settore della componentistica: fatturato e addetti per tipologia di impresa Fatturato e addetti, dati Italia, 2017 il 75% dei componenti a bordo vettura sono forniti direttamente dai componentisti

10 Il settore della componentistica: caratteristiche delle imprese Appartenenza ad un gruppo industriale Posizione nella piramide della fornitura appartenenti a gruppo industriale estero; 18% appartanenti a gruppo industriale italiano; 14% imprese indipendenti; 68% La posizione di Tier I vede coinvolti in primis i fornitori di moduli e sistemi (l 86%), gli E&D (61%) e gli specialisti (59%) mentre circa il 60% dei subfornitori e delle attività delle lavorazioni, dichiarano di collocarsi nel processo industriale prevalentemente come Tier II.

11 Il settore della componentistica: peso mercati esteri sul fatturato Ripartizione del fatturato per cliente finale ( , valori %). La quota di fatturato generato dal business con il gruppo FCA è tornato al valore del 2015 (il 42%), con un incremento dovuto sia al fatturato sul mercato domestico, che recupera tre punti percentuale rispetto all anno precedente, salendo al 31%, sia a quello estero verso il gruppo italoamericano (l 11%). Esporta il 74% delle imprese. Resta forte la propensione all internazionalizzazione anche se il mercato interno ha riacquistato quota nel 2017

12 Il settore della componentistica: distribuzione imprese sul territorio Distribuzione dei fornitori della componentistica per regione della sede legale d impresa, 2017 Le aziende di componenti, oggetto dell indagine, sono concentrate soprattutto nel Nord Ovest: il 34,8% in Piemonte, il 26,9% in Lombardia. Segue l Emilia Romagna con il 10% delle imprese, la regione definita anche Motor Valley» è concentrata sulla produzione di veicoli di alta gamma e sul settore del Motorsport. Al Sud, pur essendo presente un certo numero di eccellenze, l indotto è legato maggiormente agli insediamenti dell OEM con presenza delle aziende a bordo stabilimento o in aree non distanti dagli impianti di assemblaggio.

13 Il settore della componentistica: l innovazione Il 31% delle imprese ha partecipato a progetti che utilizzano nuove tecnologie: Car sharing Motore all'idrogeno Trasporto pubblico 11% 15% 16% 1 Powertrain 2 Nuovi materiali 3 Veicolo connesso e guida autonoma Veicolo connesso 18% Sistemi di guida autonoma 24% Powertrain alternativi Motore elettrico 27% 28% Riduzione emissioni CO2 31%

14 I nuovi trend tecnologi L industria è in profondo cambiamento grazie ad un insieme di nuove tecnologie: tecnologie digitali, IOT, robotica avanzata, nuovi materiali, nuovi processi. L evoluzione della mobilità include veicoli, infrastrutture e risorse energetiche. Molteplici soggetti ne sono interessati. Veicoli a basse o a zero emissioni, veicoli connessi, veicoli a guida autonoma sono i nuovi paradigmi dell industria automotive mondiale. I nuovi requisiti della fornitura di componenti riguarderanno la trazione (motore elettrico, batterie e organi di trasmissione), di fatto il motore elettrico è molto meno complesso del motore ICE; i sistemi avanzati di assistenza alla guida e le funzionalità autonome (sospensioni adattive, sistemi attivi di sterzo e frenata, sensori di visione); l applicazione di nuovi materiali; le nuove tecnologie (soluzioni di infotainment estese); il design dell abitacolo (isolamento interno aumentato, riconoscimento dei gesti, display realtà aumentata).

15 Grazie! Marisa Saglietto Area Studi e Statistiche ANFIA