Milano, 19 Novembre The New Smart Utility

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Linda Carletti
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1 Small Cap Conference 2015 Milano, 19 Novembre 2015 The New Smart Utility

2 Highlights COMPANY OVERVIEW ENERTRONICA, primario operatore nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, realizza centrali fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, progetta e distribuisce componentistica per impianti fotovoltaici, svolge attività di rivendita dell Energia Elettrica e Gas. BUSINESS MODEL INTERNATIONAL MARKET PENETRATION EPC ITALY SOUTH AFRICA Namibia Eritrea ROMANIA America Latina Principali Linee di Business EPC COMPONENTISTICA ESCO VENDITA EN. ELETTRICA EPC Contractor (progettazione e realizzazione di centrali fotovoltaiche chiavi in mano) Manutenzione, sistemi di supervisione e videosorveglianza di centrali fotovoltaiche Progettazione e realizzazione di sistemi di ancoraggio per impianti fotovoltaici (serre, pensiline e capannoni) Progettazione e realizzazione di inseguitori fotovoltaici mono-assiali e biassiali Risparmio energetico Vendita di energia elettrica e gas al cliente finale 1. Seconda commessa in ERITREA 3. Consolidamento in SUDAFRICA 5. Acquisizione di ENERG.IT SpA Primi contratti in NAMIBIA 4. Costituzione e lancio di SMART UTILITY SpA 2

BUSINESS MODEL INTERNATIONAL MARKET PENETRATION EPC ITALY SOUTH AFRICA Namibia Eritrea ROMANIA America Latina Principali Linee di Business EPC COMPONENTISTICA ESCO VENDITA EN.

3 Struttura del Gruppo Italy South Africa ENT SpA 100% 95% 51% 51% 55% 100% 60% ENT SGR Smart Utility Energ.it ENT SA ENT Mounting System ENT Investment ENT 4.5 BID Projects Gestione impianti di produzione di en. elettrica da fonte rinnovabile sul mercato Italiano 2 MW PV Vendita en. elettrica e gas Risparmio energetico 4000 clienti Vendita en. elettrica e gas ca clienti EPC per il mercato africano. Pacchetto Ordini per oltre 170 MW O&M 170 MWp 51% ENT S.p.A. Produzione di sistemi di ancoraggio per il mercato africano Sito produttivo con una capacità per oltre 200MW / Anno 55% ENT S.p.A. Gestione finanziaria investimenti di gruppo sul mercato africano 100% ENT S.p.A. SPV ad hoc costituita per la partecipazione al 4 BID in Sudafrica Contratti preliminari per 120 MWp 60% ENT S.p.A. 100% ENT S.p.A 3

elettrica e gas ca. 30.000 clienti EPC per il mercato africano. Pacchetto Ordini per oltre 170 MW O&M 170 MWp 51% ENT S.p.A.

4 Evoluzione del business model dal 2005 ad oggi 2005 EPC Fornitura Componentis tica ESCO (servizi energetici) Energy Reseller Impianti fotovoltaici chiavi in mano Assistenza finanziaria Due diligence Progettazione Procurement Costruzione Montaggi elettrici Opere civili Manutenzione dell impianto Sistemi di montaggio per tetti inclinati e piani, facciate, pensiline e serre Sistemi di ancoraggio modulare per grosse installazioni sia a palo fisso che ad ancoraggio a vite Sistemi ad inseguimento monoassiale e biassiale Gestione impianti fotovoltaici di proprietà e vendita diretta di energia al cliente Fornitura servizi energetici con annesso svolgimento attività di energy re seller Acquisto dai grandi fornitori e rivendita al consumatore finale (prevalentemente di natura commerciale e industriale) dapprima di energia elettrica e successivamente anche di gas 4

modulare per grosse installazioni sia a palo fisso che ad ancoraggio a vite Sistemi ad inseguimento monoassiale e biassiale Gestione impianti fotovoltaici di proprietà e vendita diretta di energia al

5 : 4 linee di Business 5

6 2015 Highlights 1. Seconda commessa in ERITREA 2. Primi contratti in NAMIBIA 3. Consolidamento in SUDAFRICA 4. Costituzione e lancio di SMART UTILITY S.p.A. 5. Acquisizione di ENERG.IT SpA 6

7 Risultati e Outlook 2015 (*) /mln FY2013 FY2014 IH2015 E FY2015 incidenza % Valore produzione 6,3 10,2 19,8 107,9 EBTDA 1,0-1,5 2,7 9,4 8,7% Ebit 0,8-1,8 2,4 8,9 8,2% Utile Netto 0,4-1,9 1,4 4,4 4,1% (*) I dati non includono la controllata al 51% Energ.it Valore della Produzione EBITDA e UTILE NETTO /mln 7

0,8-1,8 2,4 8,9 8,2% Utile Netto 0,4-1,9 1,4 4,4 4,1% (*) I dati non

8 Linea di business: EPC Piano Risultati Commessa EPC in Sudafrica per 170 MEuro Primo contratto in Giappone Primo contratto in Romania Prima commessa nel settore Storage e Smart Grid in Eritrea (1 MEuro) Partecipazione al 4 BID in SA Apertura Uffici a CT Seconda commessa in Eritrea con Storage Primo contratto in Namibia per 45 MWp Contratti in SA per 86 MWp 8

Smart Grid in Eritrea (1 MEuro) Partecipazione al 4 BID in SA Apertura Uffici a CT

9 Linea di Business: Componentistica Piano COMPONENTI SICA Ampliamento offerta e partnership di produzione Avvio divisione Storage Internazionalizzazione mercato LED Kit Sistemi in Isola per paesi emergenti (Storage) Micro Eolico Italia ed Africa Mercato America Latina Risultati Avvio divisione Storage: vedi commessa Eritrea Acquisizione commessa militare (4 MEuro) Prima commessa nel settore Storage e Smart Grid in Eritrea (1 Milione/euro) Micro Eolico: stand by Costituzione di ENT Mounting System Vendita micro KIT fotovoltaici EMS: produzione di 344 MW di sistemi di ancoraggio 9

Risultati Avvio divisione Storage: vedi commessa Eritrea Acquisizione commessa militare (4 MEuro) Prima commessa nel settore Storage e Smart Grid

10 Linea di Business: ESCO Piano Risultati Realizzati i primi interventi sulla pubblica illuminazione Prima commessa per pensiline asservite al trasporto pubblico inclusive di storage Ottenuta prima linea di finanziamento dedicata Vendita di mini kit fotovoltaici ai clienti energia 10

trasporto pubblico inclusive di storage Ottenuta prima linea di

11 Linea di Business: Energy Piano Risultati Strutturazione commerciale effettuata con successo. 10 GWh in fornitura al 2013 Potenziamento struttura commerciale 100 GWh in fornitura Avvio divisione GAS Avvio divisione Trading Costituzione di SMART UTILITY Acquisizione di ENERG.IT Parco Clienti di oltre unità Fatturato complessivo di oltre 70 Milioni di Euro 11

10 GWh in fornitura al 2013 Potenziamento struttura commerciale 100 GWh in fornitura Avvio

12 Azionariato e performance su AIM Italia Azionariato Development of EPC Storage Solution Performance LY (13 novembre novembre 2015) + 32% (*) (*) Partecipazione detenuta indirettamente da Plocco Servizi S.r.l. ANALYST COVERAGE Data TARGET PRICE PRICE UPSIDE RATING EnVent ,4 18% Outperform 12

(*) Partecipazione detenuta indirettamente da Plo

13 Strategic guidelines Development of EPC Storage Solution Linee Strategiche Consolidamento nel settore di riferimento (EPC) Espansione internazionale Diversificazione Ultimazione del progetto South Africa che prevede la costruzione di due centrali fotovoltaiche per un totale di circa 165 MW, per cui sono attesi ricavi di circa 80/90 Milioni di Euro nel 2015 e di circa 90/100 Milioni di Euro nel Il risultato ottenuto sarà la base per il lancio definitivo del percorso di internazionalizzazione dell azienda. Energy Retail ed ESCO: Next StepS Piano Proseguimento del processo di espansione in America Latina. Consolidamento e potenziamento della presenza in territorio africano, in Sud Africa, facendo leva sulle importanti commesse in corso di realizzazione, e in Eritrea, dove Enertronica si è aggiudicata la progettazione e la costruzione di 73 impianti fotovoltaici con accumulo di energia mediante batterie, per un valore di circa 7 Milioni di Euro. Sviluppo commerciale e attenta selezione del cliente per favorire azioni di cross selling e facilitare l avvio di azioni commerciali nel Risparmio Energetico, in particolare su tematiche tecniche ad elevato contenuto tecnologico (sistemi di illuminazione a LED, lo storage di Energia e la produzione di energia elettrica a km zero attraverso i SEU (Sistemi di efficienza di Utenza). Potenziamento dell attività e del suo ruolo strategico, per una sempre maggiore stabilizzazione del fatturato e favorire politiche di cross selling con le altre linee di business. Focus sulla NewCo Smart Utility SpA (controllata al 95%), attiva nella fornitura di servizi energetici a retail o small business con la vendita o il nolo di piccoli impianti fotovoltaici per retail o small business. 13

2016. Il risultato ottenuto sarà la base per il lancio definitivo del percorso di internazionalizzazione dell azienda.

14 Investment opportunity 1 Development of EPC Storage Solution 2 OUTLOOK IN FORTE CRESCITA GRAZIE AL PROGETTO SOUTH AFRICA (Core Business EPC) DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ SINERGICHE E STRATEGICHE PER LA STABILIZZAZIONE DEL FATTURATO 3 FOCUS SU PAESI AD ALTO TASSO DI CRESCITA NEL MERCATO DELL ENERGIA 4 ELEVATO KNOW HOW NEL SETTORE DELL ENERGIA E DELL EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 14

STRATEGICHE PER LA STABILIZZAZIONE DEL FATTURATO 3 FOCUS SU PAESI AD ALTO TASSO DI CRESCITA

15 Contatti EnVent Capital Markets Ltd 25, Savile Row London W1S 2ER United Kingdom 15

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