BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

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1 BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 Iscritta all Albo delle Banche al n Capogruppo del Gruppo CARIGE iscritto all albo dei Gruppi Bancari Capitale sociale Euro Cod. Fiscale, Partita IVA e Numero iscrizione Reg. Imprese di Genova PRIMO SUPPLEMENTO AI PROSPETTI DI BASE RELATIVI AI PROGRAMMI DI EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATI: "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON / ONE COUPON" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO CRESCENTE (Step Up) / DECRESCENTE (Step Down)" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI INDICIZZATE ALL INFLAZIONE CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO" Il presente supplemento (il Primo Supplemento ) è stato depositato presso la CONSOB in data 13 agosto 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 9 agosto 2012 e deve essere letto congiuntamente ai prospetti di base (i Prospetti di Base ) relativi ai programmi di emissione (i Programmi ) dei prestiti obbligazionari denominati "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon / One Coupon", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Fisso", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Crescente (Step Up) / Decrescente (Step Down)", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Variabile", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Misto", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Variabile Con Tasso Minimo e/o Massimo", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni Indicizzate All inflazione Con Tasso Minimo e/o Massimo" (i Titoli o le Obbligazioni ) di Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (l Emittente ) costituiti: dal documento di registrazione contenente le informazioni su Banca Carige S.p.A. nella sua veste di Emittente (il Documento di Registrazione ), depositato presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 19 luglio 2012, e dalle note informative sugli strumenti finanziari (le Note Informative ) e alle note di sintesi del prospetto di base (le Note di Sintesi del Prospetto o Note di Sintesi ), relative ai Programmi, depositate presso la 1

2 CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 19 luglio Il presente Primo Supplemento, unitamente ai Prospetti di Base, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell'emittente in Via Cassa di Risparmio 15, Genova, oltreché presso le filiali del Gruppo Banca Carige ed è consultabile sul sito internet dello stesso L informativa completa su Banca Carige S.p.A. e sull'offerta delle Obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Primo Supplemento, del Documento di Registrazione, delle Note Informative, delle Note di Sintesi del Prospetto, nonché, relativamente ad ogni singola offerta, della Nota di Sintesi della Singola Emissione e delle Condizioni Definitive. L'adempimento di pubblicazione del presente Primo Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Per le singole offerte in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente Primo Supplemento, gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione del presente Primo Supplemento potranno esercitare il diritto di revoca disposto dall art. 95 bis, comma 2, D.Lgs. 58/1998 entro il termine di due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente Primo Supplemento. 2

3 INDICE DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.. Pag. 4 MOTIVAZIONI DEL PRIMO SUPPLEMENTO. Pag. 5 SEZIONE I MODIFICHE ALLE NOTE DI SINTESI Pag. 6 SEZIONE II MODIFICHE ALLE NOTE INFORMATIVE.. Pag. 7 SEZIONE III MODIFICHE AI MODELLI DI CONDIZIONI DEFINITIVE Pag. 10 3

4 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ Persone fisiche o giuridiche responsabili del Primo Supplemento La responsabilità per le informazioni contenute nel presente Primo Supplemento è assunta da Banca Carige, con sede sociale e direzione generale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15. Dichiarazione di responsabilità L Emittente attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Primo Supplemento sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Dott. Giovanni Berneschi) 4

5 MOTIVAZIONI DEL PRIMO SUPPLEMENTO Premesso che: in data 3 agosto 2012 l agenzia internazionale Standard & Poor's, a seguito delle aspettative di aumento della rischiosità del credito in Italia, ha ridotto di un notch i rating assegnati a Banca Carige per il lungo termine a BB+ da BBB- e per il breve termine a B da A-3, mantenendo negativo l outlook sul rating a lungo termine; la sezione B.17 delle Note di Sintesi e il paragrafo 7.5 delle Note Informative contengono informazioni in merito ai rating assegnati all Emittente; i termini in maiuscolo hanno il significato ad essi attribuito nel presente Primo Supplemento o nei Prospetti di Base; a far data dal deposito presso la Consob del presente Primo Supplemento: la sezione B.17 Rating delle Note di Sintesi si intenderà sostituita da quella contenuta nella Sezione I del presente Primo Supplemento; il paragrafo 7.5 Rating delle Note Informative si intenderà sostituito da quello contenuto nella Sezione II del presente Primo Supplemento; i frontespizi di cui al capitolo 8 Condizioni definitive si intendono sostituiti da quelli contenuti nella Sezione III del presente Primo Supplemento; per le singole offerte in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente Primo Supplemento gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione del presente Primo Supplemento potranno esercitare il diritto di revoca disposto dall art. 95 bis, comma 2, D.Lgs. 58/1998 entro il termine di due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente Primo Supplemento. Si precisa quindi che gli investitori che alla data di pubblicazione del presente Primo Supplemento abbiano sottoscritto i seguenti prodotti finanziari: - BANCA CARIGE SpA 2012/2015 Tassi Fisso 3,25% Serie ISIN IT BANCA CARIGE SpA 2012/2015 Step Up Serie ISIN IT BANCA CARIGE SpA 2012/2015 Tassi Variabile USD Serie ISIN IT e che intendano esercitare il diritto di recesso di cui sopra, potranno esercitare tale diritto, entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente Primo Supplemento mediante disposizione scritta da consegnare presso le sedi e le filiali del Collocatore che ha ricevuto l adesione. 5

6 SEZIONE I MODIFICHE ALLE NOTE DI SINTESI La sezione B.17 Rating delle Note di Sintesi è sostituito dal seguente: B.17 Rating I rating assegnato all'emittente dalle principali agenzie di rating è il seguente: Agenzia di Rating Lungo termine Breve termine Outlook Ultimo report S&P BB+ B Negativo 3 agosto 2012 Moody's Baa3 P-3 Negativo 16 luglio 2012 (*) Fitch BBB F3 Negativo 29 novembre 2011 (*) (*) data dell'ultimo comunicato stampa emesso dall'agenzia All interno del sito internet dell Emittente ( sono disponibili informazioni costantemente aggiornate. Agli strumenti finanziari oggetto della presente Nota di Sintesi non verrà assegnato alcun rating da parte delle principali agenzie internazionali. 6

7 SEZIONE II MODIFICHE ALLE NOTE INFORMATIVE Il paragrafo 7.5 Rating delle Note Informative è sostituito dal seguente: 7.5 Rating Alla data della presente Nota Informativa, non è intenzione dell'emittente richiedere che venga attribuito un rating alle Obbligazioni. Il rating assegnato all'emittente dalle principali agenzie di rating è il seguente: Agenzia di Rating Lungo termine Breve termine Outlook Ultimo report S&P BB+ B Negativo 3 agosto 2012 Moody's Baa3 P-3 Negativo 16 luglio 2012 (*) Fitch BBB F3 Negativo 29 novembre 2011 (*) (*) data dell'ultimo comunicato stampa emesso dall'agenzia All interno del sito internet dell Emittente ( sono disponibili informazioni costantemente aggiornate. Con riferimento al rating attribuito all Emittente dalle principali agenzie internazionali si precisa di seguito il significato delle singole valutazioni: Standard & Poor s Il rating a lungo termine BB indica che la maggiore vulnerabilità dell emittente a condizioni economiche e finanziarie avverse potrebbe interferire con la capacità di soddisfare gli obblighi assunti. I rating da "AA" a "CCC" incluso possono essere modificati aggiungendo il segno "+" o "-" per precisare la posizione relativa nella scala di rating. Il rating a breve termine B indica che l'emittente attualmente ha la capacità di far fronte ai propri obblighi finanziari, ma le significative incertezze del contesto potrebbero incidere sulla sua capacità di far fronte agli stessi. (Fonte: Standard & Poor s). Moody s Il rating a lungo termine Baa indica un livello medio di credito. Il pagamento di interessi e capitale appare attualmente garantito in maniera sufficiente ma potrebbe non esserlo altrettanto in futuro. Tali obbligazioni hanno caratteristiche sia speculative, sia d investimento. I rating da "Aa" a "Caa" incluso possono essere modificati aggiungendo i numeri 1, 2 o 3 al fine di precisare meglio la posizione all interno della singola classe di rating (1 rappresenta la qualità migliore e 3 la peggiore). Il rating a breve termine P-3 (o Prime-3 ) indica una capacità adeguata di rimborsare le Obbligazioni finanziarie a breve termine. (Fonte: Moody s). Fitch Ratings Il rating a lungo termine BBB indica che le aspettative di un rischio di default sono basse. 7

8 La capacità di assolvere tempestivamente i propri impegni finanziari è considerata adeguata ma condizioni economiche o di business sfavorevoli possono mettere a rischio questa capacità. Alle notazioni può essere posposto un segno "+" o "-" che contrassegna la posizione specifica nell ambito della più ampia categoria di rating. Il rating a breve termine F3 indica un adeguata capacità intrinseca ad assolvere puntualmente i propri impegni finanziari. (Fonte: Fitch). La tabella seguente riporta, in ordine crescente di rischiosità, le scale adottate dalle tre agenzie di rating. SCALA RATING S&P Moody's Fitch Lungo termine Breve termine Lungo termine Breve termine Lungo termine Breve termine AAA A-1+ Aaa P-1 AAA F-1+ AA+ A-1+ Aa1 P-1 AA+ F-1+ Categoria investimento AA A-1+ Aa2 P-1 AA F-1+ AA- A-1+ Aa3 P-1 AA- F-1+ A+ A-1 A1 P-1 A+ F-1 A A-1 A2 P-1 A F-1 A- A-2 A3 P-2 A- F-2 BBB+ A-2 Baa1 P-2 BBB+ F-2 BBB A-3 Baa2 P-3 BBB F-3 BBB- A-3 Baa3 P-3 BBB- F-3 BB+ B-1 Ba1 BB+ B BB B-1 Ba2 BB B BB- B-2 Ba3 BB- B B+ B-2 B1 B+ B Categoria speculativa B B-3 B2 B B B- B-3 B3 B- B CCC+ C Caa1 CCC+ C CCC C Caa2 CCC C CCC- C Caa3 CC C CC C Ca C C NP (Not prime) C C C C C D D DDD D DD D D D 8

9 Per ulteriori dettagli sul significato delle scale di rating assegnati dalle predette società si vedano i seguenti siti internet:

10 SEZIONE III MODIFICHE AI MODELLI DI CONDIZIONI DEFINITIVE Frontespizio delle Condizioni Definitive relative ai prestiti obbligazionari denominati "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon / One Coupon", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Fisso", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Crescente (Step Up) / Decrescente (Step Down)", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Variabile", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Misto": BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio,15 Iscritta all Albo delle Banche al n Capogruppo del Gruppo CARIGE iscritto all albo dei Gruppi Bancari Capitale sociale Euro Cod. Fiscale, Partita IVA e Numero iscrizione Reg. Imprese di Genova Condizioni Definitive alla Nota informativa dei Prestiti Obbligazionari denominati ["BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON / ONE COUPON"] ["BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO"] ["BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO CRESCENTE (Step Up) / DECRESCENTE (Step Down)"] ["BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE"] ["BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO"] [[Denominazione delle Obbligazioni], ISIN [ ]] Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data [ ]. Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alla Nota Informativa relativa ai prestiti obbligazionari "Banca CARIGE S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon / One Coupon", "Banca CARIGE S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso", "Banca CARIGE S.p.A. Obbligazioni a Tasso Crescente (Step Up) / Decrescente (Step Down)", "Banca 10

11 CARIGE S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile", "Banca CARIGE S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto", depositata presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 19 luglio 2012, così come modificata dal Primo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 13 agosto 2012 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 9 agosto L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n /1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto" in particolare Articolo 5, Paragrafo 4), al Regolamento 2004/809/CE e al Regolamento Delegato (UE) 486/2012 della Commissione. Le suddette Condizioni Definitive, unitamente al Documento di Registrazione sull'emittente Banca CARIGE S.p.A., alla Nota Informativa, alla Nota di Sintesi del Prospetto, alla Nota di Sintesi della Singola Emissione ed ai loro eventuali supplementi costituiscono il prospetto di base (il "Prospetto di Base" o il Prospetto ) relativo al programma di prestiti obbligazionari descritto nelle presenti Condizioni Definitive (il "Programma"), nell'ambito del quale l'emittente potrà emettere, in una o più serie di emissioni (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a Euro (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione"). Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente alla Nota Informativa depositata presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 19 luglio 2012 (la "Nota Informativa"), al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 19 luglio 2012 (il "Documento di Registrazione"), alla relativa nota di sintesi del prospetto di base (la "Nota di Sintesi del Prospetto"), alla nota di sintesi della singola emissione (la "Nota di Sintesi della Singola Emissione") e al Primo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 13 agosto 2012 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 9 agosto 2012 (il Primo Supplemento ), al fine di ottenere informazioni complete sull'emittente e sulle Obbligazioni. Come previsto dall Articolo 14 della Direttiva 2003/71/CE, il Documento di Registrazione, la Nota Informativa, la Nota di Sintesi e i loro eventuali supplementi sono a disposizione del pubblico presso la sede dell'emittente in Via Cassa di Risparmio 15, Genova, ed altresì consultabili sul sito internet dell'emittente La Nota di Sintesi della Singola Emissione è allegata alle Condizioni Definitive. 11

12 Frontespizio delle Condizioni Definitive relative ai prestiti obbligazionari denominati "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Variabile Con Tasso Minimo e/o Massimo", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni Indicizzate All inflazione Con Tasso Minimo e/o Massimo" BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio,15 Iscritta all Albo delle Banche al n Capogruppo del Gruppo CARIGE iscritto all albo dei Gruppi Bancari Capitale sociale Euro Cod. Fiscale, Partita IVA e Numero iscrizione Reg. Imprese di Genova Condizioni Definitive alla Nota informativa dei Prestiti Obbligazionari denominati ["BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO"] ["BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI INDICIZZATE ALL INFLAZIONE CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO"] [[Denominazione delle Obbligazioni], ISIN [ ]] Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data [ ]. Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alla Nota Informativa relativa ai Prestiti Obbligazionari denominati "Banca CARIGE S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo e/o Massimo", "Banca CARIGE S.p.A. Obbligazioni indicizzate all Inflazione con Tasso con Tasso Minimo e/o Massimo", depositata presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 19 luglio 2012, così come modificata dal Primo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 13 agosto 2012 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 9 agosto

13 L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n /1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto" in particolare Articolo 5, Paragrafo 6), al Regolamento 2004/809/CE e al Regolamento Delegato (UE) 486/2012 della Commissione. Le suddette Condizioni Definitive, unitamente al Documento di Registrazione sull'emittente Banca CARIGE S.p.A., alla Nota Informativa, alla Nota di Sintesi del Prospetto, alla Nota di Sintesi della Singola Emissione ed ai loro eventuali supplementi costituiscono il prospetto di base (il "Prospetto di Base" o il Prospetto ) relativo al programma di prestiti obbligazionari descritto nelle presenti Condizioni Definitive (il "Programma"), nell'ambito del quale l'emittente potrà emettere, in una o più serie di emissioni (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a Euro (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione"). Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente alla Nota Informativa depositata presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 19 luglio 2012 (la "Nota Informativa"), al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 19 luglio 2012 (il "Documento di Registrazione"), alla relativa nota di sintesi del prospetto di base (la "Nota di Sintesi del Prospetto"), alla nota di sintesi della singola emissione (la "Nota di Sintesi della Singola Emissione") e al Primo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 13 agosto 2012 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 9 agosto 2012 (il Primo Supplemento ), al fine di ottenere informazioni complete sull'emittente e sulle Obbligazioni. Come previsto dall Articolo 14 della Direttiva 2003/71/CE, il Documento di Registrazione, la Nota Informativa, la Nota di Sintesi e i loro eventuali supplementi sono a disposizione del pubblico presso la sede dell'emittente in Via Cassa di Risparmio 15, Genova, ed altresì consultabili sul sito internet dell'emittente La Nota di Sintesi della Singola Emissione è allegata alle Condizioni Definitive. 13