Star Conference Milano, 1 Marzo 2007

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1 Star Conference 2007 Milano, 1 Marzo

2 AGENDA IL GRUPPO BANCA FINNAT, LE SUE ATTIVITA E LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO Arturo Nattino LE PRINCIPALI GRANDEZZE ECONOMICHE E GLI OBIETTIVI 2007 Gian Franco Traverso Guicciardi 2

3 Il Gruppo Banca Finnat, le sue attività e le prospettive di sviluppo Arturo Nattino Direttore Generale 3

4 PUNTI DI FORZA PRESENZA SUL MERCATO FINANZIARIO DA OLTRE 100 ANNI POSIZIONAMENTO DI NICCHIA ELEVATO PATRIMONIO MEDIO PER CLIENTE CLIENTELA ALTAMENTE FIDELIZZATA ASSENZA DI ATTIVITÀ DI LENDING NON GARANTITA DIVERSIFICAZIONE DELLE AREE DI BUSINESS GESTIONE SVOLTA IN TOTALE INDIPENDENZA 4

5 IL GRUPPO Banca Finnat Euramerica SpA 100% Finnat Investments SpA 5% Finnat Fiduciaria SpA 95% 100% Fedra SpA Investire Immobiliare SGR SpA 95,5% 75% Finnat International SpA 100% Investire Immobiliare 2 Leveraged SGR Spa 0,4% 99,6% Finnat AG Finnat Real Estate srl 100% 80,38% Calipso SpA Finnat Servizi Assicurativi srl 51% New Millennium Advisory SA 99,86% 49% 20% 25% GWM Italia Srl Previra Invest SIM SpA Sigefi Italia Private Equity SpA 100% GWM Fiduciaria Srl Società controllate Società collegate 5

6 ATTIVITA DEL GRUPPO Gruppo Banca Finnat Private Investment Advisory & Fondi Immobiliari Banking Banking Corporate Finance Portfolio Management Intermediazione M&A Costituzione & Gestione di Consulenza ed assistenza in Asset Management Quotazioni fondi per il mercato ambito finanziario, legale, Investment Advisory Finanza Strutturata Istituzionale e retail fiscale e successorio Attività di Collocamento Piani industriali Servizi Bancari Risk Management Servizi Fiduciari Servizi Assicurativi Consulting Family Office Risk assessment in area finanza Assistenza nella determinazione del fair value di strumenti derivati Gestione & Controllo rischi 6

7 CLASSIFICAZIONE DEI RICAVI ( /000) al 31 dicembre ,5%Commissioni nette 9,1% Dividendi e partecipazioni 6,1% Margine di interesse e altri ricavi 11,3% Attività di negoziazione in conto proprio VAR % Attività di negoziazione in conto proprio ,3% Commissioni nette ,1% Dividendi ,1% Margine di interesse e altri ricavi ,7% 7

8 RICAVI PER BUSINESS OPERATIVI al 31 dicembre % Proprietà e Tesoreria 31% Fondi Immobiliari 5% Consulenza aziendale 4% Servizi Fiduciari e Family Office 15% Investment banking 19% Private banking 8

9 ANDAMENTO DELLE MASSE TOTALI ( /000) CAGR = 34%

10 COMPOSIZIONE DELLA MASSA CONSOLIDATA ( /000) 24% Fondi Immobiliari 14% Gestita (GPM & GPF) 62% Amministrata e Fiduciaria Composizione della Massa VAR% Amministrata e Fiduciaria ,16% Gestita (GPM & GPF) ,98% Fondi Immobiliari ,59% 10

11 ANDAMENTO E COMPOSIZIONE DELLA MASSA GESTITA ( /000) CAGR = 29% Gestioni GPM e GPF Sicav 11

12 ANDAMENTO DELLA MASSA AMMINISTRATA* ( /000) CAGR = 26% * Comprensivo dell attività fiduciaria 12

13 ANDAMENTO ASSETS FONDI IMMOBILIARI ( /000) CAGR = 77%

14 ASSETS IMMOBILIARI DELLE PRINCIPALI SOCIETA DI GESTIONE( /M) Totale attività dei fondi promossi (1) 6.000, , , , , , , , , , ,00 500,00 0,00 PIRELLI RE BFE BNL CAPITALIA FABRICA IMM DEUTSCHE BANK FIRST ATLANT. RE BANCA INTESA FONDIARIA SAI BENI STABILI (1) Dati al 30 giugno 2006 (Fonte Assogestioni) 14

15 PROSPETTIVE DI SVILUPPO COSTITUZIONE E GESTIONE DI FONDI IMMOBILIARI Crescita del mercato di riferimento Mantenimento di una posizione di leadership sul mercato Costituzione nuovi fondi Inizio delle vendite del FIP e consolidamento delle attività in essere Investimenti per il fondo retail (Obelisco) PRIVATE BANKING Crescita della raccolta Aumento del numero di clienti Inserimento di nuove risorse Crescita attività nel Nord Italia Mantenimento target elevato della clientela ADVISORY & CORPORATE FINANCE Ulteriore crescita nelle attività di Advisory da perseguire attraverso la diversificazione geografica in ambito nazionale del business Quotazione di una o due società sul Mercato Expandi Individuazione di aziende potenzialmente quotabili sul MAC Sviluppo degli incarichi in portafoglio nel project financing (settore delle energie rinnovabili e delle infrastrutture) 15

16 PROSPETTIVE DI SVILUPPO INVESTMENT BANKING Sviluppo dell attività di equity sales Nuovo impulso alle attività di marketing della Sicav New Millennium Crescita delle Gestioni per clienti istituzionali Miglioramento della redditività dei prodotti e servizi offerti RISK MANAGEMENT Incremento della clientela e del numero di mandati 16

17 Le principali grandezze economiche e gli obiettivi 2007 Gian Franco Traverso Guicciardi Investor Relations Manager 17

18 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO ( /000) IV Q 2006 IV Q 2005 Variaz. % Esercizio 2006* Esercizio 2005 Variaz. % Margine di interesse netto ,3% ,8% Dividendi ,8% ,1% Commissioni nette ,4% ,1% Profitti su operazioni finanziarie ,3% ,3% Margine di intermediazione ,8% ,7% Spese amministrative ,6% ,3% Rettifiche di valore (Ammortamenti) ,7% ,0% Altri oneri o proventi di gestione ,5% ,8% Costi operativi ,4% ,6% Utile (Perdite)delle partecipazioni ,0% Risultato lordo di gestione ,4% ,9% Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: a) attività finanziarie disponibili per la vendita ,0% ,6% b) altre operazioni ,6% Risultato operativo netto ,6% ,0% Imposte sul reddito d'esercizio ,3% ,6% Utile di pertinenza di terzi ,2% ,7% Utile netto di esercizio ,0% ,4% *Dati preliminari, non certificati 18

19 DATI DI SINTESI DEL GRUPPO Commissioni nette/margine di intermediazione IV Q 2006 % IV Q 2005 % ES % Es % Cost/income ratio Risultato lordo di gestione/ margine di intermediazione Risultato operativo netto/ risultato di gestione Utile netto/risultato lordo di gestione Roe (annualizzato) ( /000) IV Q 06 IV Q 05 Es.2006 Es.2005 Patrimonio netto di gruppo

20 OBIETTIVI 2007 ( /000) Analisi previsionale di alcune componenti reddituali e della massa ( /000) 2003(1) E Prev. al 18/10/ E Margine di interesse Margine intermediaz Risultato operativo netto Utile netto Totale massa* (1) Valori presi dal pro forma gestionale 2003 *Comprensivo Sicav, per la quale la società del Gruppo New Millennium svolge attività di Advisory 20

21 CONTACTS Investor Relations Manager Gian Franco Traverso Guicciardi Tel Fax g.traverso@finnat.it Ufficio Stampa SEC Marco Fraquelli Tel fraquelli@secrp.it 21

22 LE NOSTRE FILIALI Filiale di Milano Filiale di Novi Ligure... Filiale di Perugia Sede di Roma +2 filiali 22