Roberto Strocco. Responsabile Ufficio Studi e Statistica Unioncamere Piemonte

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1 Roberto Strocco Responsabile Ufficio Studi e Statistica Unioncamere Piemonte

2 Produzione e commercio mondiale Anni Stime riviste al ribasso dal FMI per l outlook di ottobre ,9 4,1 2,7 1,9 (1) Stime e previsioni Fonte: elaborazioni Ice su Fondo Monetario Internazionale

3 Fonte: stime IMF Tasso del crescita del PIL Anni

4 Confronto tasso di cambio-prezzo del petrolio Anni Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat, Banca d Italia; Energy Information Administration - EIA - Official Energy Statistics from the US

5 Ore di cassa integrazione in Piemonte Cassa Integrazione IV trimestre IV trimestre var.ass. var.% CIG ORDINARIA % CIG STRAORDINARIA ,5% CIG TOTALe % RAMO DI ATTIVITA' ECONOMICA Totale ore autorizzate IV trimestre 2007 Totale ore autorizzate IV trimestre var.ass. var.% Industria % Edilizia % Commercio % Totale % PROVINCIA Totale ore autorizzate IV trimestre 2007 Totale ore autorizzate IV trimestre 2008 var.ass. var.% Torino % Cuneo % Biella % Novara % Alessandria % Asti % Vercelli % Verbania % Totale % Fonte: Unioncamere Piemonte su dati INPS

6 Produzione industriale in Piemonte e Italia Piemonte Anno ,6% Fonte: Unioncamere Piemonte 149ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese, Istat

7 Produzione industriale per settori IV trimestre 2008 Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente Totale -12,4 Altre imprese manifatturiere Mezzi di trasporto-23,7 Elettricità ed elettronica -8,2-8,5 Meccanica -9,9 Metalli e prodotti in metallo -12,7 Chimica, gomma e plastica -16,8 Carta, stampa, editoria Legno e mobile -9,9-9,0 Tessile e abbigliamento -16,3 Alimentare -2,7-25,0-20,0-15,0-10,0-5,0 0,0 Fonte: Unioncamere Piemonte, 149ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

8 Produzione industriale per settori Anno 2008 Variazione tendenziale annua 2008/2007 Totale Altre imprese manifatturiere -3,9-3,6 Mezzi di trasporto -5,6 Elettricità ed eletronica -4,4 Meccanica -0,5 Metalli e prodotti in metallo -3,2 Chimica, gomma e plastica Carta, stampa,editoria -4,6-4,2 Legno e mobile -5,6 Tessile e abbigliamento -8,1 Alimentare -1,2-9,0-8,0-7,0-6,0-5,0-4,0-3,0-2,0-1,0 0,0 Fonte: Unioncamere Piemonte, 149ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

9 Le previsioni a breve termine Aumento Stazionarietà Diminuzione Saldo PRODUZIONE 6,8% 21% 72% -65% OCCUPAZIONE 2,6% 61% 36% -34% ORDINATIVI INTERNI ORDINATIVI ESTERI PREZZI DI VENDITA 5,8% 21% 73% -67% 7,3% 35% 58% -51% 8,1% 59% 33% -25% Fonte: Unioncamere Piemonte, 149ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

10 Credit crunch? Imprese che hanno riscontrato negli ultimi 6 mesi un inasprimento delle condizioni complessive riservate dalla Banca per tipologia di condizione no NO 70% SI 30% aumento del marigine della banca (spread) su prestiti già concessi aumento del margine della banca (spread) su nuovi finanziamenti richiesta di nuovi finanziamenti non accettate dalla banca richiesta di maggiori garanzie su nuovi finanziamenti Fonte: Unioncamere Piemonte, 149ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

11 Natimortalità: tasso di crescita per province Anno ,2% 1,0% 0,92% 0,92% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,11% 0,37% 0,15% 0,44% 0,0% -0,2% -0,4% -0,28% -0,6% -0,8% -1,0% -0,73% -0,69% Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbano C.O. Vercelli Piemonte Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

12 Natimortalità: variazione di stock per settore Anno 2008 Servizi alle persone 2,09% Servizi alle imprese 0,98% Turismo 2,74% Commercio -0,58% Costruzioni 2,19% Industria -0,55% Agricoltura -1,53% -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

13 Addetti media Piemonte +0,6% Lo sviluppo imprenditoriale Anni Unità locali media Piemonte +43,1% Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat

14 Import-export in Piemonte Anni Valori in milioni di euro Esportazioni 2008: milioni di euro (+1,5%) Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat

15 Esportazioni piemontesi per Paesi 2008/2007 Variazioni tendenziali (quote percentuali) (1,9%) (6,5%) (5,3%) (2,4%) (15,5%)(14,7%) (4,3%) (1,6%) (2,0%) (7,0%) (2,8%) Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat

16 Esportazioni piemontesi per prodotti gennaio-settembre 2008 Quote.... Variazioni tendenziali Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat

17 Dinamica imprenditori per nazionalità Anni Anno 2000 = 100 Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Infocamere

18 Il "diamante" dell'internazionalizzazione del Piemonte Propensione al commercio internazionale 160,0 140,0 120,0 Formazione internazionale 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 - Attrattività degli IDE Piemonte Italia Turismo internazionale Lavoro straniero Popolazione straniera Fonte: Unioncamere Piemonte

19 Dove cercare le opportunità nel 2009? Europa Occidentale Aderenti UE 2004 Resto d'europa Medio Oriente e Nord Africa Nafta America Latina Asia Moda Casa Meccanica Elettronica ed elettrotecnica Alimentare Farmaceutica Auto Crescita > 7% Crescita tra il 3 e il 7% Crescita tra 1 e 3% Crescita <1% Fonte: Ice-Prometeia

20 Ore di cassa integrazione in Piemonte Cassa Integrazione Fonte: Unioncamere Piemonte su dati INPS Gennaio-Febbraio 2008 Gennaio-Febbraio 2009 variazione assoluta variazione % CIG ORDINARIA ,2% CIG STRAORDINARIA ,3% CIG TOTALE ,7% RAMO DI ATTIVITA' ECONOMICA Totale ore autorizzate Gennaio-Febbraio 2008 Totale ore autorizzate Gennaio-Febbraio 2009 variazione assoluta variazione % Industria ,8% Edilizia ,4% Commercio ,0% Totale ,7% PROVINCIA Totale ore autorizzate Gennaio-Febbraio 2008 Totale ore autorizzate Gennaio-Febbraio 2009 variazione assoluta variazione % Torino ,1% Biella ,5% Cuneo ,3% Novara ,4% Alessandria ,4% Vercelli ,4% Asti ,2% Verbania ,6% Totale ,7%