GESTIONE VENDITE IMPOSTAZIONI PER EMETTERE FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2019

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1 V GESTIONE VENDITE IMPOSTAZIONI PER EMETTERE FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2019 IMPOSTAZIONE DITTA FATTURANTE... 2 IMPOSTAZIONE ANAGRAFICA CLIENTE FLUSSO FATTURAZIONE ELETTRONICA... 16

2 IMPOSTAZIONE DITTA FATTURANTE 1) Selezionare il menu Gestione Vendite Archivi Ditte Gestione ditte e posizionarsi nel tab Dati Contabili nella sezione Dati Gestione Vendite dell anno 2019, tab Fatturazione elettronica e indicare le spunte relative ai soggetti verso i quali si vuole emettere fattura elettronica; è possibile personalizzare il testo da riportare sulla copia digitale del documento 2

3 2) Posizionarsi nel tab Dati IVA nella sezione Registri IVA dell anno 2019, richiamare i singoli registri iva vendite sui quali annotare le fatture elettroniche e compilare il campo Regime fiscale con l opportuno codice 3

4 3) Ai fini della liquidazione IVA prestare attenzione al nuovo campo creato nella sezione Dati Anno Iva dell anno 2019 dove indicare se per la competenza iva degli acquisti la procedura dovrà considerare la data del documento o la data di registrazione 4

5 4) È possibile creare un elenco di condizioni di pagamento, da richiamare nella compilazione di una fattura o da preimpostare sull anagrafica cliente o nel modello documento, agendo nel menu Gestione Vendite Archivi Tabelle Condizioni di Pagamento Cliccando sul bottone Deriva da standard (F2) è possibile derivare delle condizioni preimpostate dal programma, altrimenti con il bottone Nuovo (F4) è possibile creare delle condizioni di pagamento personalizzate N.B.: è possibile richiamare anche il codice AVV con descrizione Avvenuto ma per ottenere un file xml corretto occorre indicare nel campo Tipo pagamento uno dei codici previsti per la fattura elettronica (FTE) 5

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7 5) È possibile creare un modello per ogni tipologia di documento da emettere nel menu Gestione Vendite Archivi Modelli Modelli Fattura in cui è possibile definire i campi riferiti a tipo registrazione, condizione di pagamento, conti di contabilizzazione e modalità di emissione dell eventuale documento cartaceo 7

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11 IMPOSTAZIONE ANAGRAFICA CLIENTE 1) Posizionarsi nel menu Gestione Vendite Archivi Clienti Gestione Clienti e richiamare il soggetto per il quale si vuole emettere la fattura elettronica e nei dati anagrafici indicare nel campo Tipo soggetto FTE l opportuna scelta fra Soggetto IVA / Privato Invio a SDI e Pubblica Amministrazione ove necessario 2) Nel campo Codice destinatario FTE indicare l eventuale codice comunicato dal cliente; in alternativa è possibile selezionare il bottone Rubrica e indicare la pec che il cliente ha indicato per la ricezione delle fatture passive 11

12 3) Nel tab Gestione Vendite sezione Spese e Sconti occorre attivare la spunta Applica il bollo su operazioni esenti in modalità virtuale (tale opzione è impostata in automatico sui clienti nuovi) 12

13 4) Nel tab Gestione Vendite sezione Fatturazione elettronica è possibile attivare la spunta per allegare al file xml anche il file pdf del formato grafico della fattura oltre che personalizzare ulteriormente il testo da riportare sulla copia digitale del documento 5) Nel tab Gestione Vendite sezione Banca ditta è possibile memorizzare la banca della ditta fatturante da riportare nei documenti emessi verso il cliente in gestione 13

14 6) Nel tab Dati contabili è possibile personalizzare la condizione di pagamento per il cliente 7) La variazione delle anagrafiche clienti può essere fatta massivamente nel menu Gestione Vendite Utilità Utilità utenti Impostazione parametri FTE su dati anagrafici, selezionando i clienti e indicando i parametri che si vogliono impostare N.B.: si suggerisce di effettuare la variazione multipla solo dopo aver terminato l emissione dei documenti datati

15 N.B.: nel caso in cui non si disponga di un codice destinatario occorre lasciare il relativo campo vuoto, NON bisogna indicare il codice convenzionale dei soggetti privati 15

16 FLUSSO FATTURAZIONE ELETTRONICA 1) Procedere con il normale flusso di fatturazione e una volta derivata o compilata la fattura cliccare sul bottone Salva ; la procedura genererà il file xml e l eventuale formato grafico della fattura se previsto sul modello documento utilizzato Cliccando sul simbolo del file xml è possibile visualizzare i file generati 16

17 2) Posizionarsi nel menu Gestione Vendite Documenti Flusso fatture elettroniche attive, impostare i filtri desiderati e procedere con l eventuale firma digitale e il successivo invio della fattura allo SDI 17

18 3) Successivamente all invio, oltre alla schedulazione impostata nella configurazione dell HUB Sistemi, è possibile verificare manualmente la presenza di ricevute da scaricare attraverso il bottone Acquisizione ricevute (D) visibile nella sezione Elenco fatture 18