Osservatorio del turismo (O-Tur) L offerta di fronte all aumento della competizione: gli operatori Ticinesi oltre la crisi?

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1 Osservatorio del turismo (O-Tur) L offerta di fronte all aumento della competizione: gli operatori Ticinesi oltre la crisi? Lorenzo Masiero, Igor Sarman, Natalia Tretyakevich, Gianni Guglielmetti Turismo emergente e Destination Management nei Laghi del Nord Qualità, Web e Sostenibilità oltre la crisi! Gargnano, 30 marzo 2012

2 Indice 1. Il Ticino nel contesto alpino - BAK Destination Monitor (BAK Basel) 2. L opinione degli operatori ticinesi - Indagine O-Laghi/O-Tur 3. Prospettive di breve termine - Panel O-Tur 4. Conclusioni

3 1. Il Ticino nel contesto alpino

4 Il Ticino nel contesto alpino Quote pernottamenti alberghieri nel % 2% 6% 5% 15% 3% 19% 3% 5% 7% 29% 2% 2% Belluno Bolzano Como Grisons Lecco Luzern Oberland Berenese Salzburg Ticino Trento Valais Varese VCO Vorarlberg

5 Il Ticino nel contesto alpino Quote pernottamenti alberghieri nel 2010 stagione estiva (maggio ottobre) 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

6 Il Ticino nel contesto alpino Variazione pernottamenti alberghieri % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% - 10% - 20%

7 Il Ticino nel contesto alpino Variazione pernottamenti alberghieri % 10% 8% 6% 4% 2% 0% - 2% - 4% - 6%

8 Il Ticino nel contesto alpino Variazione pernottamenti alberghieri tedeschi % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% - 10% - 20% - 30% - 40% - 50%

9 Il Ticino nel contesto alpino Quota pernottamenti alberghieri tedeschi % 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

10 Il Ticino nel contesto alpino Numero di letti

11 Il Ticino nel contesto alpino Variazione numero di letti % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% - 10% - 20%

12 2. L opinione degli operatori ticinesi

13 L opinione degli operatori ticinesi Il campione

14 L opinione degli operatori ticinesi Quali aree turistiche sono le sue principali concorrenti?

15 L opinione degli operatori ticinesi Qual è il criterio principale in base al quale fissate il prezzo delle camere? Andamento delle prenotazioni Confronto con i concorrenti Livello dei costi no response 16.8% 23.9% 55.8% 3.5%

16 L opinione degli operatori ticinesi Valutazione del sistema turistico il meglio Risorse proprie del territorio Clima Flora e fauna (ambiente naturale, parchi naturali) Musei Caratteristiche artistiche e culturali dell'area Cucina tradizionale Media

17 L opinione degli operatori ticinesi Valutazione del sistema turistico il peggio Destination management Livello di integrazione e coordinamento degli uffici turistici Livello di coordinamento delle politiche turistiche locali Livello di cooperazione tra settore pubblico e privato Servizio di monitoraggio delle attività turistiche Esistenza di programmi privati o pubblici per l'istruzione e la formazione in campo turistico Contributo pubblico allo sviluppo sostenibile Contributo privato allo sviluppo sostenibile Media

18 L opinione degli operatori ticinesi Valutazione del sistema turistico in sintesi Risorse proprie del territorio Risorse create legate alle attività turistiche Fattori di supporto all'attività turistica Destination management dell'offerta turistica Contesto socio-economico dell'area Immagine e identità percepita della destinazione Web e ICT Media

19 L opinione degli operatori ticinesi Dettaglio su social network Controlla periodicamente i commenti presenti sui social network? Modifica la sua offerta in base ai commenti presenti sui social network? No 49.6% No 53.1% Si, e rispondo a tutti i commenti 15.0% Si, abbastanza 18.6% Si, e rispondo solo ai commenti negativi 3.5% Si, molto 5.3% Si, e rispondo solo ai commenti positivi 1.8% Si, poco 18.6% Si, ma non rispondo ai commenti 27.4% no response 4.4% no response 2.7%

20 L opinione degli operatori ticinesi Crisi e politiche Avete già risentito della attuale recessione ( )? Avete modificato le vostre politiche di prezzo e di marketing in risposta alla crisi? No Si totale No 25.9% 11.6% 37.5% Si 16.1% 46.4% 62.5% totale 42.0% 58.0% 100%

21 L opinione degli operatori ticinesi Previsione pernottamenti nel 2012 Esprimere una previsione sull andamento delle presenze turistiche nella propria zona (nei prossimi 12 mesi): Svizzeri Stranieri in aumento 21.2% in aumento 8.8% in diminuzione 13.3% in diminuzione 50.4% stazionario 64.6% stazionario 36.3% no response 0.9% no response 4.4%

22 3. Prospettive di breve termine

23 Prospettive di breve termine Fatturato rispetto allo stesso periodo dell anno scorso - situazione e prospettive a tre mesi 1 0,5 0-0,5-1 10/11 11/11 12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 Situazione Fatturato Prospettive Fatturato

24 Prospettive di breve termine Pernottamenti rispetto allo stesso periodo dell anno scorso - situazione e prospettive a tre mesi 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00 10/11 11/11 12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 Andamento Pernottamenti Prospettive Pernottamenti

25 Prospettive di breve termine Prospettive occupazionali rispetto allo stesso periodo dell anno scorso - situazione e prospettive a tre mesi 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00 10/11 11/11 12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 Andamento Personale occupato Prospettive occupazionali

26 Prospettive di breve termine Occupazione camere rispetto allo stesso periodo dell anno scorso - situazione e prospettive a tre mesi 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00 10/11 11/11 12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 Andamento occupazione camere Prospettive occupazione camere

27 4. Conclusioni

28 Conclusioni Il Ticino soffre un calo strutturale di turismo alberghiero Località svizzere e austriache sono davvero competitor del Ticino? Operatori ticinesi dovrebbero considerare maggiormente la regione laghi italiana Il destination management dovrebbe essere migliorato Poca attenzione ai social network Il 62% degli operatori risente della crisi ma solo il 46% ha aggiustato prezzo e/o marketing Situazione attuale in peggioramento rispetto all anno scorso ma migliori prospettive di breve termine