Tab.n.1/com - Imprese commerciali attive per tipologia Provincia della Spezia - Anni 2010/2014

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1 Quadro generale Le imprese commerciali attive in provincia della Spezia alla data del 31 dicembre 2014 sono unità, 39 in meno rispetto al 2013, con una variazione negativa pari allo 0,8%. Tra il 2013 ed il 2012 il calo è stato dell 1,1% e tra il 2012 ed il 2011 dello 0,4%; si conferma quindi la sofferenza del settore in atto in tutti gli ultimi anni. La divisione commercio all ingrosso e dettaglio e riparazione autoveicoli e motocicli rimane stabile (registra anzi una minima crescita dello 0,2%), mentre continua la situazione di difficoltà del commercio al dettaglio (-0,8%). Per quanto riguarda la voce all Ingrosso (escluso quelli autoveicoli e di motocicli) la diminuzione registrata nell ultimo anno (-1,2%) riporta all incirca al numero di imprese di due anni fa, annullando completamente l incremento dell anno Tab.n.1/com - Imprese commerciali attive per tipologia Provincia della Spezia - Anni 2010/2014 Settore var% 2012 var% 2013 var% 2014 var% ingrosso e dettaglio e , , , ,2 riparazione autoveicoli e motocicli all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) , , , , , , , ,8 Totale , , , ,8 (Fonte: Elabor. CCIAA su dati propri) Come si è accennato, nel corso del 2014 le attività commerciali attive iscritte al registro delle Imprese secondo la classificazione Ateco 2007 nella Divisione 45 ( all ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli) risultano complessivamente stabili. All interno della divisione diminuiscono leggermente le imprese dei gruppi ateco relativi al commercio di autoveicoli e relative parti/accessori, mentre crescono di 4 unità le imprese nel settore Manutenzione e riparazione di autoveicoli. Tab.n.2/com - Numero imprese attive nella Divisione 45: all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli. Anni Variazioni % assolute Totale Divisione , all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e ,0-1 motocicli 45.1 di autoveicoli , Manutenzione e rip. di autoveicoli , di parti e accessori di autoveicoli 45.4, manutenzione e rip.ne di motocicli e relative parti ed accessori , ,7 1 (Fonte: Elabor. Uff. Statistica CCIAA su dati propri) La diminuzione di 15 unità del numero delle imprese inserite nella Divisione 46 ( all ingrosso, escluso quello di autoveicoli) è dovuta agli intermediari del commercio (- 16 unità) che erano invece significativamente aumentati nel precedente 2013; nelle altre voci i valori rimangono sostanzialmente stabili.

2 Tab.n.3/com - Numero imprese attive nella Divisione 46: commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli). Anni Variazioni % assolute Totale Divisione , all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) , Intermediari del commercio , all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi 46.3 all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco , , all'ingrosso di beni di consumo finale , all'ingrosso di apparecchiature ict , all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture 46.7 all'ingrosso specializzato di altri prodotti , , all'ingrosso non specializzato ,0 1 (Fonte: Elabor. Uff. Statistica CCIAA su dati propri) Nel settore del commercio al dettaglio, Divisione 47 ( al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli), la diminuzione complessiva (pari a 25 unità) è la risultante del calo della maggior parte delle voci, non controbilanciato dalla modesta crescita dei soli tre gruppi con segno positivo: commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati, commercio ambulante e commercio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni. In tutti gli altri gruppi ateco - a parte la generica voce commercio al dettaglio escluso quello di autoveicoli e motocicli che resta invariata rispetto all anno precedente - si registrano diminuzioni di imprese: la più rilevante, -18, interessa il gruppo dei prodotti per uso domestico in esercizi specializzati. Tab.n.4/com - Numero imprese attive nella Divisione 47: al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli. Anni Variazioni % assolute Totale Divisione , al dettaglio escluso quello di autoveicoli e motocicli 4 4 0, al dettaglio in esercizi non specializzati , al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 47.3 al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 47.4 al dettaglio di app.re informatiche e per le telecomunicazioni (ict) in esercizi specializzati 47.5 al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati 47.6 al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati 47.7 al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati , , , , , , al dettaglio ambulante , al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati (Fonte: Elabor. CCIAA su dati propri) ,0-1

3 Per quanto attiene all età delle imprese commerciali attive nella nostra provincia, le più giovani, ossia iscritte al massimo da 5 anni, coprono la percentuale maggiore, pari al 30,1%, seguite da quelle attive da oltre 20 anni (27%). Graf.n.1/com - Struttura per età imprese attive commercio 2014 (Fonte:elaboraz. CCIAA La Spezia su dati propri ) Oltre 20 anni 27,7% da 0 a 5 anni 30,1% da 11 a 20 anni 24,8% da 6 a 10 anni 17,3% L incidenza del settore commerciale sul totale delle imprese attive a livello provinciale e regionale è sostanzialmente in linea con la media nazionale e decisamente superiore rispetto all area Nord Occidentale. Nel trend quinquennale il peso del settore commerciale sul totale delle imprese attive risulta nella nostra provincia ed in Liguria tendenzialmente stabile, come pure nella ripartizione Nord Ovest, mentre per l Italia appare in leggera crescita. Graf.n.2/com - Peso % settore commercio su totale imprese attive. Anni , dati al 31/12 (Fonte: elabor. Uff.Statistica CCIAA su dati propri) 29,0% 28,0% 27,0% 26,0% 25,0% 24,0% La Spezia 27,5% 27,4% 27,4% 27,6% 27,7% Liguria 27,9% 27,8% 27,7% 27,8% 27,8% Nord Ovest 24,4% 24,4% 24,4% 24,6% 24,6% Italia 26,9% 27,0% 27,1% 27,4% 27,4% Dati di flusso Nel 2014, come in tutti gli ultimi anni, le cessazioni sono state, ancora una volta, numericamente superiori alle iscrizioni: a fronte di 276 iscrizioni si sono verificate 417 cancellazioni. Il notevolissimo divario tuttavia (141 cancellazioni in più rispetto al numero di iscrizioni) è in larga parte assorbito dalle variazioni (imprese che modificano la propria attività da non commerciale a commerciale); il saldo resta comunque negativo per 11 unità.

4 Tab. n.5/com - Dinamica imprese commercio La Spezia Anni Iscriz. Variaz.* Cessaz. Iscriz. Variaz.* Cessaz. Totale ingr. e dett. e ripar. autoveicoli e motocicli all'ingrosso al dettaglio (Fonte: Elabor. CCIAA su dati propri) * le variazioni non danno luogo a cessazioni o a re-iscrizioni ma possono comunque modificare - a livello di rami di attività economica e/o di forma giuridica - la consistenza delle ditte con sede nella provincia. Rimane altissima (anche se in diminuzione rispetto al 2013) tra le imprese cessate nell ultimo anno la percentuale di quelle di recentissima costituzione: il 34,9% aveva meno di 5 anni, mentre il 20,4% esisteva da oltre 20 anni. Graf.n.3/com - Struttura per età imprese cessate. Provincia della Spezia - Anno 2014 (Fonte:elaboraz.CCIAA La Spezia su dati propri) fino a 5 anni 34,9% da 6 a 10 anni 22,8% oltre 20 anni 20,4% da 11 a 20 anni 21,9% Per il calcolo dei tassi di crescita si è deciso di utilizzare i tassi settoriali, in modo da ovviare alla distorsione determinata dal fatto che molte imprese si iscrivono nel corso dell anno senza indicare il codice ATECO relativo alla principale attività svolta, riservandosi di comunicarlo successivamente. Inoltre, poiché le Camere di continuano ad utilizzare in misura diversa la procedura di cancellazione d ufficio prevista dal D.P.R. 247 del 23/07/2004, per rendere confrontabili i tassi di crescita settoriali 1 nei vari territori, non si è tenuto conto delle cancellazioni d ufficio. Il tasso di crescita settoriale del commercio così calcolato per la nostra Provincia risulta, per il quinto anno consecutivo, positivo (0,9%). Anche nell insieme della ripartizione Nord Ovest e in Italia i tassi restano sul semiasse positivo, rispettivamente con + 0,3% e +1%, mentre in Liguria il tasso di crescita è negativo, anche se per un solo decimale, denunciando la sofferenza del settore. 1 Il tasso di crescita settoriale = (Imprese registrate a fine periodo- Imprese registrate ad inizio periodo)*100

5 Graf.n.4/com - Tassi di crescita settoriali del - Anni (Fonte: Elabor.Uff. Statistica CCIAA su dati propri) 1,5 1,0 0,5 0,0-0, La Spezia 0,5 0,5 0,1 0,1 0,9 Liguria -0,1 0,1 0,0 0,1-0,1 Nord Ovest 1,4 0,6 0,5 1,0 0,3 Italia 1,1 0,8 0,5 1,0 1,0 Unità locali L attività economica può essere svolta, oltre che nella sede principale dell impresa, anche presso una o più unità locali, ubicate nella stessa provincia della sede stessa o in altra. Al Registro delle Imprese della Spezia erano iscritte al 31/12/ sedi di imprese commerciali attive, ma se si tiene conto delle unità locali il numero sale a 6.665, in diminuzione rispetto all anno precedente di 55 unità (e già nel 2013 il dato totale aveva segnato un -66). Se andiamo a considerare la tipologia delle unità locali attive nel nostro territorio si osserva che quelle con sede fuori provincia (735) sono aumentate di 51 unità sul 2014, mentre quelle con sede in provincia sono diminuite di 67. Tale dinamica, unitamente alla già segnalata diminuzione di 39 sedi di impresa, determina la citata diminuzione di 55 unità operanti nel settore in esame, con una variazione percentuale negativa pari allo 0,8%. Tab.n.6/com. - Sedi ed unità locali attive nel settore commercio in provincia della Spezia per tipologia di unità locale. Confronto anni Loc Loc Variazioni % assolute fuori provincia ,5 in provincia ,7 Sedi , ,8 (Fonte: Elabor. CCIAA su dati propri) Nella tabella sotto riportata sono descritti i valori totali delle imprese commerciali (tenendo in considerazione sedi principali ed unità locali) operanti nella provincia spezzina suddivise per attività. Dal confronto fra gli ultimi due anni si può constatare quanto segue: nella divisione commercio all ingrosso e al dettaglio e riparazioni autoveicoli e motocicli nel 2014 le sedi di impresa sono aumentate di 1 unità (Cfr. Tab.n.1/com), mentre le unità locali sono diminuite di 3; il totale delle attività è, quindi, diminuito di 2; nel commercio all ingrosso, escluso quello di autoveicoli e motocicli, sono diminuite le sedi di 15 unità (Cfr. Tab.n.1/com), e le unità locali di 7, comportando una diminuzione complessiva di di 22 attività; nel commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli, sono diminuite le sedi di 25 unità (Cfr. Tab.n.1/com) e le unità secondarie di 6; gli esercizi del settore sono perciò calati complessivamente di 31 unità.

6 Tab.n.7/com. - Sedi ed unità locali attive nel settore commercio in provincia della Spezia per divisione di attività. Confronto anni G 45 all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli G 46 all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) Loc Loc. Variazioni 2014 % assolute , ,4 G 47 al dettaglio escluso quello di autoveicoli e motocicli , ,8 (Fonte: Elabor. CCIAA su dati propri) Struttura commerciale per forma giuridica La struttura del sistema distributivo alla Spezia continua ad essere fortemente caratterizzata dalla presenza di imprese individuali, che corrispondono al 69% del totale, seguite dalle società di persone (18,2%) e da quelle di capitali (12,2%). Il confronto sul quinquennio mostra una variazione di segno positivo solo per le società di capitali, che rilevano una discreta crescita sia in valori assoluti che in percentuale (+53 imprese, pari al +9,9%). Tutte le altre classi di natura giuridica registrano variazioni negative; particolarmente rilevante la diminuzione delle società di persone, che perdono il 13,8%, corrispondente a 140 unità. Tab.n.8/com. - Imprese attive settore commercio distinte per natura giuridica. Confronto anni 2009 e Var. % Peso % Società di capitale ,9 12,2 Società di persone ,8 18,2 Imprese individuali ,8 69,0 Altre forme ,7 0,5 Totale imprese ,4 100,0 (Fonte:Elaborazione CCIAA La Spezia) Dall esame dei dati relativi alla composizione per forma giuridica in ciascuno dei tre gruppi costituenti il settore del commercio si riscontra come l impresa individuale rimanga prevalente in tutte e tre le tipologie commerciali (soprattutto nel caso commercio al dettaglio). Soffermandosi sulle altre due tipologie, le società di capitali pesano maggiormente nel commercio all ingrosso (22,5% contro il 18,3 nel commercio di autoveicoli ed il 7,5% nel dettaglio), mentre le società di persone hanno maggiore incidenza nel commercio di autoveicoli (27,4% contro il 14,6% nel dettaglio ed il 18,4% nell ingrosso).

7 Graf.n.5/com - Composizione % per forma giuridica delle tre tipologie del commercio - Provincia della Spezia. Anno 2014 (Fonte:Elaboraz.CCIAA La Spezia) autoveicoli 18,3 27,4 53,3 1,0 all'ingrosso 22,5 14,6 62,2 0,7 al dettaglio 7,5 18,4 73,7 0,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Società di capitali Società di persone Imprese individuali Altre forme Analisi per sub aree Circa l 83,2% delle imprese commerciali opera nei due maggiori comprensori della provincia (il 50,5% nell area del Golfo ed il 32,7% in Val di Magra). Graf.n.6 /com - Distrib. % imprese attive nel commercio per subaree - 31/12/2014 (Fonte:Elaborazione CCIAA La Spezia) Riviera 5,9% Area del Golfo 50,5% Media e Bassa Val di Vara 8,7% Alta Val di Vara 2,1% Val di Magra 32,7% Un confronto sul medio periodo pone in evidenza variazioni negative in tutte le subaree provinciali; in valori assoluti le più pesanti sono nella Val di Magra (-50) e nella Media e Bassa Val di Vara che perdono rispettivamente 50 e 38 imprese commerciali; in termini percentuali spiccano le variazione negative della Media e Bassa Val di Vara (-8,3%), e dell Alta Val di Vara (-8,1%). Tab.n.9/com - Distribuzione per subarea imprese attive settore commercio. Confronto , dati al 31/ Saldo Var. % Area del Golfo ,4 Val di Magra ,1 Alta Val di Vara ,1 Media e Bassa Val di Vara ,3 Riviera , ,4 (Fonte: Elabor. Uff. Statistica CCIAA su dati propri)

8 Le tabelle allegate dalla n.1 alla n.5, che mostrano il dettaglio comunale per sub-area alla fine del 2014 ed il saldo in valore assoluto rispetto al 2013, evidenziano: nell Area del Golfo sia Lerici che Portovenere presentano decrementi (-4 unità ciascuno) solamente La Spezia si mantiene sostanzialmente stabile, registrando anzi un minimo incremento; in relazione all area della Val di Magra, quasi tutti i comuni presentano un saldo negativo, particolarmente Ameglia ed Arcola con 8 esercizi ciascuna; il solo segno positivo lo troviamo a Santo Stefano Magra con un +3; in Alta Val di Vara la situazione rimane stabile per tutti i comuni, ad eccezione di Varese Ligure che incrementa di 3 il numero delle imprese commerciali; ciò si traduce, data la modesta entità delle imprese commerciali del Comune, in una crescita del 7,7%: nella Media e Bassa Val di Vara le variazioni sono in larga parte negative (le più rilevanti a Bolano (-5) e a Follo (-4) o nulle; la sola timida crescita si trova nel saldo del comune di Brugnato: +3; nel complesso della Riviera due comuni (Levanto e Deiva Marina) registrano decrementi (rispettivamente di 5 e 3 unità), mentre gli altri territori rilevano una sostanziale stabilità. La densità delle imprese commerciali rispetto ai residenti è pressoché la stessa in Val di Magra, nell Area del Golfo (22,4 imprese ogni abitanti in entrambe le aree) e in Riviera (23,0 imprese ogni abitanti). Decisamente minore risulta, invece, nella Media e Bassa Val di Vara (17,2 imprese ogni abitanti) e più ancora nell Alta Val di Vara (15,8 imprese ogni abitanti). Graf.n.7/com - Esercizi commerciali ogni 1000 abitanti per subarea. 31/12/2014 (Fonte: Elabor. CCIAA su dati ISTAT e su dati propri) Riviera Area del Golfo 23,0 22,4 Val di Magra 22,4 Media e Bassa Val di Vara Alta Val di Vara 15,8 17, Si è già accennato al peso del settore del commercio sul totale delle imprese nel confronto con le macroaree di riferimento (Cfr. Graf.n.2/com). Nel totale della provincia rispetto al 2013 è leggermente cresciuto, dal 27,4% al 27,7%. Se si scende a livello di sub-aree provinciali, l incidenza del settore commerciale è sostanzialmente stabile per Area del Golfo, Val di Magra e Media e Bassa Val di Vara. Si registra un leggero calo per la Riviera e una lieve crescita per l Alta Val di Vara.

9 Tab.n.10/com - Peso % delle imprese commerciali su totale imprese attive per subarea provinciale Subarea Peso imprese commerciali Differenza rispetto al 2013 Area del Golfo 30,0 0,1 Val di Magra 28,3 0,0 Alta Val di Vara 13,3 0,9 Media Bassa Val di Vara 27,1 0,3 Riviera 20,0-0,3 Provincia 27,7 0,1 (Fonte: Elabor. Uff. Statistica CCIAA su dati propri) Grande distribuzione Le Camere di sono tenute a svolgere annualmente, per conto del Ministero dello Sviluppo economico, l indagine sugli esercizi della Grande Distribuzione despecializzata che, secondo le definizioni ministeriali, comprendono quattro tipi di esercizi: il grande magazzino, il supermercato, l ipermercato, il minimercato. I primi due sono esercizi al dettaglio che dispongono di una superficie di vendita uguale o superiore a 400mq, ma si differenziano poiché mentre i grandi magazzini operano nel campo non alimentare, i supermercati sono organizzati prevalentemente per la vendita di beni alimentari. Gli ipermercati sono esercizi al dettaglio con reparti alimentari e non ed una superficie di vendita superiore a 2.500mq, mentre i minimercati operano nel campo alimentare con una superficie di vendita tra i 200 e i 399mq. Al 31 dicembre 2013 (ultimo dato disponibile) nella provincia spezzina operano nel settore, suddivisi secondo le definizioni sopra citate, 70 esercizi, con una superficie di vendita complessiva pari quasi a mq. Dei addetti totali, circa il 68% è di sesso femminile. Tab.n.11/com - Esercizi della grande distribuzione organizzata: numero, superfici, addetti per sesso. Provincia della Spezia, 31/12/2013 Superficie di Addetti Tipologia Numero vendita Maschi Femmine Totale Grandi magazzini Supermercati Minimercati Ipermercati (Fonte: Osservatorio nazionale del commercio) Nella tabella sotto riportata sono evidenziati, per ciascuna tipologia della Grande Distribuzione, i mq. occupati in rapporto a mille residenti nelle aree territoriali prese a confronto per la nostra Provincia. La Spezia registra per i grandi magazzini un valore mq/residenti molto superiore alle altre aree. I supermercati hanno una superficie di vendita ogni residenti lievemente superiore rispetto al dato regionale, ma inferiore a quella delle altre aree a riferimento, mentre i minimercati risultano avere una superficie/mille abitanti maggiore rispetto al dato nazionale e ripartizionale, ma inferiore rispetto a quello ligure. Gli ipermercati infine presentano un rapporto superfici/residenti più che doppio di quello della Regione.

10 Tab.n.12/com - Superfici (mq.) della grande distribuzione per mille residenti. Anno 2013 La Spezia Liguria Nord Ovest Italia Grandi magazzini 86,0 46,1 48,4 43,2 Supermercati 117,4 114,9 166,0 150,3 Minimercati 33,3 54,0 24,4 27,2 Ipermercati 84,5 37,9 97,7 60,0 (Fonte: elabor. CCIAA su dati Osservatorio nazionale del commercio) Analisi del settore alberghi e pubblici esercizi Alla fine del 2014 lo stock di imprese attive nella nostra provincia iscritte al Registro delle Imprese secondo la classificazione Ateco 2007 nella Sezione I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione è pari a 2.061, in leggero aumento rispetto all anno precedente (+40 unità), con una variazione positiva del 2,0%. A livello di gruppi Ateco non si registrano perdite in valori assoluti tranne per il gruppo bar che scende di 4 unità; di contro si osserva una crescita nelle voci alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (+25 unità, +9,8%) e ristoranti e attività di ristorazione mobile (+23 unità, +2,6%). Tab.n.13/com - Numero imprese attive nella Sezione I Alberghi e ristoranti - anni , dati al 31/ Variazioni 2014/13 assolute % Alberghi e strutture simili ,8 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni ,8 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte ,0 Attività dei servizi di ristorazione ,0 Ristoranti e attività di ristorazione mobile ,6 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) ,7 Bar e altri esercizi simili senza cucina , ,0 (Fonte: Elabor. Uff. Statistica CCIAA su dati propri) Il 34% delle imprese attive risultano iscritte nel corso degli ultimi cinque anni, mentre solo il 18% supera i 20 anni di attività. Graf. n.8/com - Struttura per età imprese attive Alberghi/ristoranti 2014 (Fonte:Elaboraz..CCIAA La Spezia su dati propri) da 6 a 10 anni 23% da 0 a 5 anni 34% oltre 20 anni 18% da 11 a 20 anni 25%

11 Quasi la metà (43%) delle imprese cessate nel 2014 era di recente costituzione (fino a cinque anni di età) ed il 19% aveva un età compresa fra 6 e 10 anni. Graf.n.9/com - Struttura per età imprese cessate alberghi/ristoranti - anno 2014 (Fonte:Elabor. Uff. Statistica CCIAA su dati propri) da 6 a 10 anni 19% fino a 5 anni 43% oltre 20 anni 9% da 11 a 20 anni 29% Nel grafico seguente è raffrontata l incidenza del settore alberghi e pubblici esercizi in provincia della Spezia con quella registrata nelle altre zone prese a riferimento (Liguria, Nord Ovest, Italia): negli ultimi cinque anni è sempre risultata maggiore di oltre 1,5 punti percentuali rispetto alla Liguria e di 4-5 punti rispetto all incidenza media nazionale e del Nord Ovest. Graf.n.10/com - Peso % settore alberghi e ristorazione su totale imprese attive. Anni , dati al 31/12 (Fonte: elabor. Uff.Statistica CCIAA su dati propri) 13,0% 11,0% 9,0% 7,0% 5,0% La Spezia 11,0% 10,9% 11,2% 11,5% 11,8% Liguria 9,5% 9,5% 9,7% 9,9% 10,0% Nord Ovest 6,4% 6,5% 6,7% 6,8% 6,9% Italia 6,5% 6,6% 6,8% 7,0% 7,1% In tutte le aree poste a confronto negli ultimi cinque anni si sono rilevati tassi di crescita (calcolati al netto delle imprese cessate d ufficio) sempre positivi, soprattutto la ripartizione Nord Ovest e, fino al 2013, per l Italia. Nel 2014 l unico territorio dove si registra un incremento del tasso di crescita è La Spezia; buono anche il risultato del settore nel Nord Ovest e in Liguria, mentre l Italia, pur su valori positivi, rallenta decisamente la crescita allo 0,7%.

12 Graf.n.11/com - Tassi di crescita settore Alberghi e ristorazione - Anni (Fonte: Elabor.Uff. Statistica CCIAA su dati propri) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, La Spezia 2,5 2,2 2,8 2,4 3,0 Liguria 2,0 2,1 2,1 2,1 1,8 Nord Ovest 4,1 3,2 3,1 2,8 2,7 Italia 3,5 3,0 2,9 2,9 0,7 Unità locali del settore Al Registro Imprese della Spezia sono iscritte, come già detto sopra, sedi attive nel settore alberghiero e della ristorazione, ma se si aggiungono le unità locali le imprese attive salgono a 2.737, suddivise per tipologia come nella tabella sotto riportata. Il settore nell ultimo anno, come precedentemente evidenziato, registra un andamento positivo: oltre all incremento di 40 sedi principali, sono aumentate le unità locali di imprese con sede in provincia (+23 unità) nonché quelle con sede fuori provincia (+16 unità). Tab.n.14/com - Sedi ed unità locali attive nel settore alberghi e ristorazione in provincia della Spezia per tipologia di u.l. Dati al 31/12/2013 e Var. ass. Var. % fuori provincia ,8 in provincia ,4 Sedi , ,0 (Fonte: Elabor. CCIAA su dati propri) Nella tabella sotto riportata sono descritte le imprese del settore alberghi e pubblici esercizi operanti in Provincia, come sedi o come unità locali, divise per tipologia di attività. Dal confronto degli ultimi due anni si possono fare le seguenti osservazioni: nel settore degli alberghi e strutture similari sono calate le sedi di 3 unità (Cfr. Tab.n.13/com), mentre le unità locali sono cresciute di 4 unità; il totale delle imprese del settore cresce, quindi, di 1 unità; nel settore degli alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni le sedi sono aumentate di 25 unità (Cfr. Tab.n.13/com), e le unità locali di 21 unità; il totale delle attività in questo comparto è aumentato perciò di 46 unità; il settore dei campeggi e delle aree attrezzate, dopo la diminuzione del 2013, è rimasto nel 2014 assolutamente invariato;, quindi, calato di due; nel generico settore delle attività dedicate ai servizi di ristorazione la diminuzione di tre esercizi è determinata dalle unità locali, mentre le sedi di impresa non hanno subito modifiche; le sedi di impresa della voce ristoranti ed attività di ristorazione mobile sono cresciute di 23 attività, e di 13 le unità locali: gli esercizi totali sono quindi saliti di 36; nel settore della fornitura di pasti preparati si osserva la perdita di una sede e di 1 unità locale; per quanto attiene ai bar sono calate le sedi di 4 unità mentre le unità locali sono aumentate di 5; il comparto in generale cresce quindi di 1 unità.

13 Tab.n.15/com - Sedi ed unità locali attive nel settore alberghi e ristoranti in provincia della Spezia per attività. Dati al 31/12/2013 e Var. ass. Alberghi e strutture simili ,5 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni ,5 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte ,0 Attività dei servizi di ristorazione ,9 Ristoranti e attività di ristorazione mobile ,1 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) ,4 Bar e altri esercizi simili senza cucina , ,0 (Fonte: Elabor. CCIAA su dati propri) Struttura per forma giuridica del settore alberghi e pubblici esercizi L analisi di medio periodo indica che all interno del settore alberghiero tutte le forme giuridiche hanno subìto un incremento rispetto al 2009 ad eccezione delle società di persone che segnano un -4,7%. L aumento percentualmente maggiore lo registrano le altre forme (+47,4%), ma su valori assoluti comunque molto contenuti, seguite dalle società di capitali con un +38,9%. Resta, tuttavia, maggioritaria la presenza delle ditte individuali, che rappresentano quasi la metà (il 47,3%) delle imprese attive; a seguire le società di persone che, malgrado la citata diminuzione, incidono per il 38,3% sul totale delle attive del settore. Tab.n.16/com - Imprese attive settore alberghiero per natura giuridica. Anni 2009/ Var. % Peso % Società di capitale ,9 13,0 Società di persone ,7 38,3 Imprese individuali ,6 47,3 Altre forme ,4 1,4 Totale imprese ,3 100,0 (Fonte:Elaborazione CCIAA La Spezia su dati propri) Analisi del settore alberghi e pubblici esercizi per sub-aree La distribuzione delle attività di alloggio e ristorazione sul territorio provinciale è caratterizzata al 31/12/2014 da una loro forte concentrazione nell area del Golfo (44,2%), seguita dalla Val di Magra (22,8%) e dalla Riviera (23,3%). Var. %

14 Graf. n.12/com - Distribuzione % Alberghi e ristorazione nelle subaree - 31/12/2014 (Fonte: Elabor. CCIAA La Spezia su dati propri) Area del Golfo 44,2% Val di Magra 22,8% Alta Val di Vara 3,2% Riviera 23,3% Media/Bassa Val di Vara 6,6% Rispetto al 2013 in valori assoluti si sono registrate lievi perdite nell area dell Alta Val di Vara (-2 unità, in diminuzione per il terzo anno consecutivo) mentre rimane stabile la Media/Bassa Val di Vara; nelle altre sub-aree provinciali si segnalano attività in aumento. Gli incrementi più consistenti, in valori assoluti sono nell Area del Golfo (+14 unità) ed in Riviera (+21 unità). Tab. n.17/com - Distribuzione per sub-aree imprese attive settore alberghiero. Dati al 31/12/2013 e 2014 Var Var. ass. % Area del Golfo ,6 Val di Magra ,5 Alta Val di Vara ,0 Media e Bassa Val di Vara ,0 Riviera , ,0 (Fonte: Elabor. CCIAA su dati propri) Vernazza, Riomaggiore e Monterosso rimangono, anche per il 2014, i Comuni della Provincia con la più alta concentrazione di imprese alberghiere rispetto al totale delle imprese attive.in ultima posizione si ritrovano Bolano, Follo e Ortonovo.

15 Tab. n.18/com - Comuni ordinati per peso decrescente delle imprese alberghiere su totale imprese attive Comune Peso imprese alberghiere Comune Peso imprese alberghiere Vernazza 54,8 Riccò del Golfo di Spezia 11,7 Riomaggiore 51,5 Calice al Cornoviglio 11,7 Monterosso al Mare 41,0 Brugnato 10,9 Bonassola 31,0 Sarzana 9,9 Deiva Marina 28,5 La Spezia 9,5 Framura 27,8 Zignago 9,0 Portovenere 27,0 Santo Stefano di Magra 7,3 Lerici 23,2 Sesta Godano 7,3 Pignone 21,1 Vezzano Ligure 6,5 Levanto 20,3 Castelnuovo Magra 6,3 Borghetto di Vara 18,3 Varese Ligure 6,2 Carrodano 16,7 Rocchetta di Vara 6,0 Ameglia 16,3 Arcola 5,8 Maissana 15,0 Bolano 5,4 Beverino 14,5 Follo 5,3 Carro 12,5 Ortonovo 5,2 (Fonte: Elabor. CCIAA su dati propri) Tab.n.1all/com - Numero delle imprese attive nelle tre tipologie di commercio ubicate nei comuni dell'area del Golfo - dati al Comune. e ripar.autov. e motocicli ingrosso e intermediari dettaglio Saldo Var. % 2014/13 La Spezia ,1 Lerici ,3 Portovenere ,4 Area del Golfo ,2 Totale Provincia ,8 Peso % area su provincia 39,3 45,2 54,0 50,5 0,3 (Fonte: Elabor. Uff. Statistica CCIAA su dati propri) Tab.n.2all/com - Numero delle imprese attive nelle tre tipologie di commercio ubicate nei comuni della Val di Magra - dati al Comune. e ripar.autov. e motocicli ingrosso e intermediari dettaglio Saldo Var. % 2014/13 Ameglia ,2 Arcola ,6 Castelnuovo Magra ,2 Ortonovo ,6 Santo Stefano di Magra ,7 Sarzana ,1 Vezzano Ligure ,5 Val di Magra ,6 Totale Provincia ,8 Peso % area su provincia 43,0 42,6 27,6 32,7-0,3 (Fonte: Elabor. Uff. Statistica CCIAA su dati propri)

16 Tab.n.3all/com - Numero delle imprese attive nelle tre tipologie di commercio ubicate nei comuni dell'alta Val di Vara - dati al Comune. e ripar.autov. e motocicli Comm. ingrosso e intermediari dettaglio Saldo Var. % 2014/13 Carro ,0 Carrodano ,0 Maissana ,0 Rocchetta di Vara ,0 Sesta Godano ,0 Varese Ligure ,7 Zignago ,0 Alta Val di Vara ,0 Totale Provincia ,8 Peso % area su Provincia 3,0 1,5 2,3 2,1 0,1 (Fonte: Elabor. CCIAA su dati propri) Tab.n.4all/com - Numero delle imprese attive nelle tre tipologie di commercio ubicate nei comuni della Media e Bassa Val di Vara - dati al Comune e ripar.autov. e motocicli Comm. Ingrosso dettaglio Saldo Var. % 2014/13 Beverino ,0 Bolano ,7 Borghetto di Vara ,9 Brugnato ,6 Calice al Cornoviglio ,8 Follo ,5 Pignone ,0 Riccò del Golfo di Spezia ,0 Media e Bassa Val di Vara ,6 Totale Prov ,8 Peso % area su Provincia 10,6 8,6 8,5 8,7 0,0 (Fonte: Elabor. CCIAA su dati propri) Tab.n.5all/com - Numero delle imprese attive nelle tre tipologie di commercio ubicate nei comuni della Riviera - dati al Comune e ripar.autov. e motocicli Comm. Ingrosso dettaglio Saldo Var. % 2014/13 Bonassola ,0 Deiva Marina ,7 Framura ,0 Levanto ,1 Monterosso al Mare ,1 Riomaggiore ,1 Vernazza ,9 Riviera ,4 PROV ,8 Peso % area su provincia 4,2 2,1 7,6 5,9 0,0 (Fonte: Elabor. CCIAA su dati propri)

17 Tab.n.6all/com - Comuni ordinati per peso decrescente delle imprese commerciali su totale imprese attive Comune Peso imprese commerciali Vezzano Ligure 38,2 Brugnato 36,5 La Spezia 30,6 Santo Stefano di Magra 30,5 Sarzana 28,7 Bolano 28,2 Portovenere 27,3 Follo 26,9 Ricco' del Golfo di Spezia 26,6 Ortonovo 25,8 Beverino 25,6 Lerici 25,3 Arcola 25,2 Castelnuovo Magra 25,2 Ameglia 23,4 Sesta Godano 22,6 Borghetto di Vara 22,5 Levanto 21,9 Monterosso al Mare 20,9 Deiva Marina 20,4 Calice al Cornoviglio 19,4 Rocchetta di Vara 19,0 Vernazza 18,7 Bonassola 18,0 Riomaggiore 17,0 Framura 14,8 Pignone 13,2 Varese Ligure 13,0 Carro 10,4 Carrodano 9,5 Zignago 7,5 Maissana 2,5 (Fonte: Elabor. CCIAA su dati propri)

18 Tab.n.7all/com - Sedi ed unità locali attive nel commercio in provincia della Spezia al 31/12/2014 per divisione di attività, comune e tipo di u.l. fuori provincia COMMERCIO AUTOVEICOLI in provincia Sedi fuori provincia COMMERCIO ALL INGROSSO in provincia Sedi La Spezia Lerici Portovenere Area del Golfo Ameglia Arcola Castelnuovo Magra Ortonovo Santo Stefano di Magra Sarzana Vezzano Ligure Val di Magra Carro Carrodano Maissana Rocchetta di Vara Sesta Godano Varese Ligure Zignago Alta Val di Vara Beverino Bolano Borghetto di Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Riccò del Golfo di Spezia Media/Bassa Val di Vara Bonassola Deiva Marina Framura Levanto Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza Riviera (Fonte: CCIAA La Spezia) (segue)

19 (segue) Tab.n.7all/com - Sedi ed unità locali attive nel commercio in provincia della Spezia al 31/12/2014 per divisione di attività, comune e tipo di u.l. fuori provincia COMMERCIO AL DETTAGLIO in provincia Sedi fuori provincia in provincia Sedi La Spezia Lerici Portovenere Area del Golfo Ameglia Arcola Castelnuovo Magra Ortonovo Santo Stefano di Magra Sarzana Vezzano Ligure Val di Magra Carro Carrodano Maissana Rocchetta di Vara Sesta Godano Varese Ligure Zignago Alta Val di Vara Beverino Bolano Borghetto di Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Riccò del Golfo di Spezia Media/Bassa Val di Vara Bonassola Deiva Marina Framura Levanto Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza Riviera (Fonte: CCIAA La Spezia)

20 Tab.n.8all/com - Incidenza settore commercio dei comuni su aree di appartenenza al COMUNI - AREE N. imprese attive settore commercio Peso % imprese comm.li comune su imprese comm.li area Totale imprese attive Peso % imprese comm.li su tot.imprese La Spezia , ,6 Lerici 170 6, ,3 Portovenere 70 2, ,3 Area del Golfo , ,0 Ameglia 79 5, ,4 Arcola , ,2 Castelnuovo Magra 149 9, ,2 Ortonovo 133 8, ,8 Santo Stefano di Magra , ,5 Sarzana , ,7 Vezzano Ligure , ,2 Val di Magra , ,3 Carro 5 4, ,4 Carrodano 4 3, ,5 Maissana 2 1, ,5 Rocchetta di Vara 16 15, ,0 Sesta Godano 28 27, ,6 Varese Ligure 42 41, ,0 Zignago 5 4, ,5 Alta Val di Vara , ,3 Beverino 30 7, ,6 Bolano , ,2 Borghetto di Vara 16 3, ,5 Brugnato 57 13, ,5 Calice al Cornoviglio 20 4, ,4 Follo , ,9 Pignone 5 1, ,2 Riccò del Golfo di Spezia 50 11, ,6 Media e Bassa Val di Vara , ,1 Bonassola 18 6, ,0 Deiva Marina 28 9, ,4 Framura 8 2, ,8 Levanto , ,9 Monterosso al Mare 49 17, ,9 Riomaggiore 33 11, ,0 Vernazza 31 10, ,7 Riviera , ,0 Provincia ,7 (Fonte: CCIAA La Spezia)

21 Tab.n.9all/com - Imprese attive settore manutenz. riparaz.autoveicoli (Divisione G45) suddivise per gruppo di attività - Provincia della Spezia - 31/12/2014 Comune Comm., e rip. autoveicoli e motocicli senza specifica di autoveicoli Manutenzione e riparazione di autoveicoli di parti e accessori di autoveicoli, manut. e ripar. motocicli e relative parti ed accessori La Spezia Lerici Portovenere Area del Golfo Ameglia Arcola Castelnuovo Magra Ortonovo Santo Stefano di Magra Sarzana Vezzano Ligure Val di Magra Beverino Bolano Borghetto di Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Riccò del Golfo di Spezia Media e Bassa Val di Vara Carro Carrodano Maissana Rocchetta di Vara Sesta Godano Varese Ligure Zignago Alta Val di Vara Bonassola Deiva Marina Framura Levanto Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza Riviera Provincia (Fonte: CCIAA La Spezia)

22 Tab.n.10all/com - Numero imprese attive nella Divisione G.46 - all'ingrosso (esclusi autoveicoli e motocicli) - suddivise per gruppo di attività - Provincia della Spezia - 31/12/2014 Comune all'ingrosso (esclusi autov. e motocicli) senza specifica Intermediari del commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande, tabacco all'ingrosso di beni di consumo finale La Spezia Lerici Portovenere Area del Golfo Ameglia Arcola Castelnuovo Magra Ortonovo Santo Stefano di Magra Sarzana Vezzano Ligure Val di Magra Beverino Bolano Borghetto di Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Riccò del Golfo di Spezia Media e Bassa Val di Vara Carro Carrodano Maissana Rocchetta di Vara Sesta Godano Varese Ligure Zignago Alta Val di Vara Bonassola Deiva Marina Framura Levanto Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza Riviera Provincia (Fonte: CCIAA La Spezia) (segue)

23 (segue) Tab.n.10all/com - Numero imprese attive nella Divisione G.46 - all'ingrosso (esclusi autoveicoli e motocicli) - suddivise per gruppo di attività - Provincia della Spezia - 31/12/2014 Comune all'ingrosso di apparecchiature ICT all'ingrosso di macchinari, attrezzature, forniture all'ingrosso specializzato di altri prodotti all'ingrosso non specializzato Totale La Spezia Lerici Portovenere Area del Golfo Ameglia Arcola Castelnuovo Magra Ortonovo Santo Stefano di Magra Sarzana Vezzano Ligure Val di Magra Beverino Bolano Borghetto di Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Riccò del Golfo di Spezia Media e Bassa Val di Vara Carro Carrodano Maissana Rocchetta di Vara Sesta Godano Varese Ligure Zignago Alta Val di Vara Bonassola Deiva Marina Framura Levanto Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza Riviera Provincia (Fonte: CCIAA La Spezia)

24 Tab.n.11all/com - Numero imprese attive nella Divisione G47: al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli per gruppo di attività. Anno 2014 Comuni al dett. (esclusi autov. e motocicli) senza specifica al dettaglio in esercizi non specializzati dett. alimentari, bevande, tabacco in es.spec. dett. carburante per autotrazione in es.spec. dett. apparecchiature informatiche e per telecom. in es.spec. La Spezia Lerici Portovenere Area del Golfo Ameglia Arcola Castelnuovo Magra Ortonovo Santo Stefano di Magra Sarzana Vezzano Ligure Val di Magra Beverino Bolano Borghetto di Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Riccò del Golfo di Spezia Media e Bassa Val di Vara Carro Carrodano Maissana Rocchetta di Vara Sesta Godano Varese Ligure Zignago Alta Val di Vara Bonassola Deiva Marina Framura Levanto Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza Riviera Provincia (Fonte: CCIAA La Spezia) (segue)

25 (segue) Tab.n.11all/com - Numero imprese attive nella Divisione G47: al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli per gruppo di attività. Anno 2014 Comuni dett. altri prodotti per uso domestico in es.spec. dett. articoli culturali e ricreativi in es.spec. dett. altri prodotti in es.spec. al dettaglio ambulante dett. al di fuori di negozi, banchi e mercati La Spezia Lerici Portovenere Area del Golfo Ameglia Arcola Castelnuovo Magra Ortonovo Santo Stefano di Magra Sarzana Vezzano Ligure Val di Magra Beverino Bolano Borghetto di Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Riccò del Golfo di Spezia Media e Bassa Val di Vara Carro Carrodano Maissana Rocchetta di Vara Sesta Godano Varese Ligure Zignago Alta Val di Vara Bonassola Deiva Marina Framura Levanto Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza Riviera Provincia (Fonte: CCIAA La Spezia) Totale

26 Tab.n.12all/com - Sedi ed unità locali attive nel settore alberghiero in provincia della Spezia al 31/12/2014 per divisione di attività, comune e tipo di unità locale. Alberghi e strutture simili Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni fuori provincia in provincia Sedi fuori provincia in provincia Sedi La Spezia Lerici Portovenere Area del Golfo Ameglia Arcola Castelnuovo Magra Ortonovo Santo Stefano di Magra Sarzana Vezzano Ligure Val di Magra Carro Carrodano Maissana Rocchetta di Vara Sesta Godano Varese Ligure Zignago Alta Val di Vara Beverino Bolano Borghetto di Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Riccò del Golfo di Spezia Media/Bassa Val di Vara Bonassola Deiva Marina Framura Levanto Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza Riviera Totale (Fonte: CCIAA La Spezia) (segue)

27 (segue) Tab.n.12all/com - Sedi ed unità locali attive nel settore alberghiero in provincia della Spezia al 31/12/2014 per divisione di attività, comune e tipo di unità locale. Aree di campeggio o attrezzate per camper e roulotte Attività dei servizi di ristorazione senza altra specifica fuori provincia in provincia Sedi fuori provincia in provincia Sedi La Spezia Lerici Portovenere Area del Golfo Ameglia Arcola Castelnuovo Magra Ortonovo Santo Stefano di Magra Sarzana Vezzano Ligure Val di Magra Carro Carrodano Maissana Rocchetta di Vara Sesta Godano Varese Ligure Zignago Alta Val di Vara Beverino Bolano Borghetto di Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Riccò del Golfo di Spezia Media/Bassa Val di Vara Bonassola Deiva Marina Framura Levanto Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza Riviera Totale (Fonte: CCIAA La Spezia) (segue)

28 (segue) Tab.n.12all/com - Sedi ed unità locali attive nel settore alberghiero in provincia della Spezia al 31/12/2014 per divisione di attività, comune e tipo di unità locale. Ristoranti e attività di ristorazione mobile U.L. con sede fuori provincia U.L. con sede in provincia Sedi Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione U.L. con sede fuori provincia U.L. con sede in provincia Sedi La Spezia Lerici Portovenere Area del Golfo Ameglia Arcola Castelnuovo Magra Ortonovo Santo Stefano di Magra Sarzana Vezzano Ligure Val di Magra Carro Carrodano Maissana Rocchetta di Vara Sesta Godano Varese Ligure Zignago Alta Val di Vara Beverino Bolano Borghetto di Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Riccò del Golfo di Spezia Media/Bassa Val di Vara Bonassola Deiva Marina Framura Levanto Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza Riviera Totale (Fonte: CCIAA La Spezia) (segue)