Adesione ai Fp per tipologia di occupazione

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1 ANNO I GENNAIO 2002 NUMERO 4 Situazione della previdenza complementare al Tipologia di occupazione Fp contrattuali e Fp aperti Fp preesistenti Totale Fp Totale Italia % di categoria ,87% non ,22% Totale ,70% Dati: Covip, Istat, Mefop N.B. Il numero dei lavoratori dipendenti e non dipendenti, iscritti ai Fp aperti, e il numero di quelli iscritti ai Fp preesistenti, sono una stima Mefop La copertura dei Fp in Italia non Totale Totale Fp Totale Italia Adesione ai Fp per tipologia di occupazione 12,94% 87,06% non Tipologia dei Fondi Pensione (Fp) Aderenti ANDP (mln ) Contrattuali e di categoria ,00 Aperti ,00 Preesistenti ,17 Totale ,17 N.B. Il numero degli aderenti e il patrimonio al per i Fp preesistenti sono una stima Mefop MEFOP BOLLETTINO Indice p.1 Situazione della previdenza complementare in Italia al p.2 Evoluzione del patrimonio aggregato dei Fp contrattuali e di categoria p.2 Stato di autorizzazione dei Fp contrattuali e di categoria al p.3 Situazione dei Fp contrattuali e di categoria al p.4-5 Profili di investimento e relativi benchmark: le scelte dei Fpc con gestione finanziaria operativa Redazione ed editore: Mefop S.p.A. Via Abruzzi, Roma 1

2 Evoluzione del patrimonio dei Fp contrattuali e di categoria (Fpc) Il patrimonio dei Fpc /12/ /03/ /06/ /09/ /12/ /03/2001 (mln. ) 30/06/ /09/ /12/2001 (elaborazione dati Mefop) Stato di autorizzazione dei Fpc 8 Fpc con gestione finanziaria operativa 7 Fpc che hanno concluso il processo di selezione dei gestori finanziari 10 Fpc in fase di selezione dei gestori finanziari 5 Fpc autorizzati all esercizio dell attività 3 Fpc che hanno presentato istanza di autorizzazione all esercizio dell attività 1 Fpc già autorizzato alla diffusione della scheda informativa che non hanno presentato istanza di autorizzazione 8 Fpc che hanno presentato istanza di autorizzazione della scheda informativa entro il 22/05/01 Cometa, Cooperlavoro, Fonchim, Fondenergia, Fondodentisti, Laborfonds, Quadri e Capi Fiat, Solidarietà Veneto Fondartigiani, Fonligure, Fopen, Fundum, Pegaso, Previambiente, Previcooper Alifond, Arco, Concreto*, Famiglia, Foncer, Fonser, Fonte, Previmoda, Previvolo,Telemaco Fondapi, Filcoop, Gommaplastica*, Mediafond*, Prevaer* Byblos, Eurofer, Previdoc Fondav Artifond, Confedorafi, Fontan Eurogruzzolo, Fopadiva, Marco Polo, Previagens, Priamo 5 Fpc appena istituiti che non hanno presentato istanza di autorizzazione della scheda informativa Esperia, Fondo Pensione Ragionieri, Fongiureco, Mercurio, Prevedi. N.B. Il carattere rosso evidenzia chi ha cambiato gruppo di appartenenza negli ultimi tre mesi; l asterisco * contrassegna, invece, i cambiamenti avvenuti nel mese di gennaio. 2

3 Situazione dei Fpc al Fpc autorizzati all'esercizio dell attività: aderenti, tassi di variazione, tassi di e patrimonio Fpc Aderenti var.% / ANDP (mln. euro) Alifond* ,00% 10,06% 10,49% 52,95 Arco ,48% 8,96% 10,25% 9,92 Cometa ,59% 33,54% 36,84% 898,13 Concreto ,16% 32,31% 37,76% - Cooperlavoro ,50% 3,40% 4,10% 18,39 Famiglia ,77% 0,54% 0,45% 0,07 Foncer ,60% 15,07% 17,24% 19,92 Fonchim ,29% 57,42% 59,93% 497,19 Fondapi ,37% 2,89% 3,26% - Fondartigiani ,39% 0,17% 0,17% 0,09 Fondenergia ,08% 65,00% 66,78% 162,82 Fondodentisti** ,44% 6,57% 7,63% 7,35 Fonligure ,00% 2,24% 2,23% 0,04 Fonser 364 8,01% 54,18% 48,34% 1,13 Fonte ,40% 0,26% 0,34% - Fopen ,27% 74,92% 75,21% 165 Fundum ,45% 0,16% 0,15% 0,63 Laborfonds ,79% 24,95% 27,64% 76,85 Pegaso ,88% 38,40% 44,13% 25,78 Previambiente ,43% 32,81% 35,89% 34,70 Previcooper ,92% 13,62% 15,28% 17,18 Previmoda ,33% 5,82% 6,72% 19,91 Previvolo ,27% 83,93% 97,63% 31,84 Quadri e Capi Fiat ,29% 91,64% 89,16% 72,22 Solidarietà Veneto ,05% 3,23% 3,62% 30,13 Telemaco ,74% 81,00% 84,70% 109,33 Totale ,42% - 7,02% 2.251,57 (elaborazione dati MEFOP) *Dati al **Il valore dell ANDP è al. Fpc Fpc autorizzati alla raccolta delle adesioni: aderenti, tassi di variazione e tassi di Aderenti var.% / Artifond* ,14% 0,00% 0,19% Byblos ,02% 3,98% 10,85% Confedorafi ,21% 0,47% 1,80% Eurofer ,00% 4,63% 22,27% Eurogruzzolo 4 0,00% 0,00% 0,00% Fondav ,20% 49,16% 53,15% Fontan 600 4,35% 0,00% 2,00% Fopadiva 867-0,12% 1,46% 1,73% Gommaplastica ,43% 16,37% 19,70% Marco Polo 44 57,14% 0,00% 0,01% Mediafond** ,00% 0,00% 56,06% Previagens*** 610 3,04% 0,00% 1,53% Previdoc ,15% 4,72% 4,74% Priamo ,99% 0,00% 19,28% Totale ,89% - - (elaborazione dati Mefop) N.B. I Fp Previclav e Socrate hanno deliberato il proprio scioglimento. *Dati al **Dati al ***Dati al

4 Profili di investimento e relativi benchmark: le scelte dei Fpc con gestione finanziaria operativa Fp Profilo di Peso Benchmark % investimento % Azionario Obbligazionario Monetario Az. Obbl. Mon. Cometa Conservativo 40 MSCI SSB EGBI 1-3 anni 5 95 Crescita 25 MSCI SSB EGBI 1-3 anni MSCI World ex 15 Reddito 35 MSCI SSB EGBI 1-3 anni MSCI World ex SSB EGBI 3-5 anni ,25 79,75 0 Cooperlavoro Bilanciato obbligazionario 100 MSCI JP Morgan EGBI JP Morgan Cash Emu 6 mesi Fonchim Bilanciato 50 MIB 30 SSB EGBI 1-3 anni MSCI EMU 14 S&P Nikkey300 6 Obbligazionario 50 SSB EGBI 1-3 anni Fondenergia Bilanciato 100 MSCI SSB EGBI JP Morgan Euro cash index 3 mesi MSCI World ex Fondodentisti Scudo SSB EGBI 1-3 anni 100 Progressione MSCI World Price SSB EGBI 1-3 anni Espansione MSCI World Price SSB EGBI 1-3 anni Laborfonds* Global Bonds SSB WGBI 60 SSB non Euro GBI 40 Euro Bonds e Azionario Italia Comit Performance+R SSB EGBI Azionario Europa MSCI ex Italy TR gross SSB Emu 3m eurodeposit cash index Quadri e Capi Fiat Bilanciato 70 Msci Euro Credit Msci Emu Sovereign Debt 1-3 anni Msci World Lehman Corporate High Yield 41,50 3,50 Obbligazionario 30 Msci Emu Sovereign Debt 1-3 anni ,05 42,95 0,00 Segue a pag 5 4

5 Segue da pag 4 Solidarietà Veneto Dinamico Prudente Reddito 33,33 MSCI World Price 33,33 MSCI Euro Price 33,33 MSCI Euro Price SSB EGBI 1-3 anni SSB EGBI 15 SSB EGBI 1-3 anni 5 70 SSB EGBI 25 SSB EGBI 1-3 anni SSB EGBI ,33 76,67 0,00 N.B. Gli indici, non ancora espressi in euro, saranno convertiti in tale valuta. * Il mandato Usa Equity deve essere ancora assegnato. Il CdA di Laborfonds ha previsto un limite minimo del 60% per gli investimenti obbligazionari e massimo del 40% per quelli azionari. La ripartizione delle risorse viene deliberata di volta in volta dal CdA. 5