AIRBNB IN ROMAGNA - analisi di un fenomeno turistico -

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1 AIRBNB IN ROMAGNA - analisi di un fenomeno turistico - Airbnb e la Romagna, qual è il rapporto esistente? A questa domanda intende fornire una precisa risposta JFC, che con questa analisi ha preso in esame l offerta presente su Airbnb nei principali Comuni della Romagna, ovvero i capoluoghi di Provincia (Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena, Ferrara) unitamente ad alcuni Comuni, significativi nell ambito balneare, vale a dire Riccione, Cervia e Cesenatico. I dati di seguito illustrati riassumono la situazione relativa ad Airbnb nei Comuni indicati, fornendo lo spaccato circa gli host attivi ed il numero di annunci pubblicati nell anno È importante considerare che ciascun annuncio non corrisponde a una singola abitazione su Airbnb, in quanto la stessa casa può presentare più annunci: per un periodo dell anno si può infatti decidere di affittare la casa per intero, mentre per un altro periodo si possono, invece, affittare una o più stanze. In questo caso ci saranno quindi tre annunci collegabili ad un unico host, magari disponibili con formule ospitali ed in periodi diversi. Infine si riportano, per ogni Comune, il numero di arrivi e la permanenza di ciascun singolo guest, unitamente al numero di presenze e la loro provenienza (primi sei Paesi), fornendo quindi un profilo dei guest Airbnb. È interessante notare afferma Massimo Feruzzi, Amministratore Unico di JFC e responsabile della Ricerca come siano state, nel 2017, ben le presenze generate da Airbnb sui soli cinque Comuni della Romagna capoluoghi di Provincia, conteggiando quindi anche Cesena ai Comuni di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara. Se prendiamo in esame anche ulteriori tre Comuni ad alta intensità turistica, vale a dire Cervia, Cesenatico e Riccione, le presenze complessive superano quota 190mila. Però, nonostante il maggior numero di host sia presente nel Comune di Rimini (ben 570), è la città di Ferrara quella che ottiene percentualmente i maggiori benefici da Airbnb, valutando l incidenza delle presenze generate da Airbnb sul totale delle presenze ufficialmente registrate. Si può infatti affermare che Ferrara beneficia di una quota aggiuntiva di ospiti pari al +5,57%, seguita da Cesena (+3,70%) e da Forlì (+2,94%). Poi Ravenna con un +1,19% e Rimini con un +1,03%. Complessivamente l indice di internazionalizzazione è pari al 44,9%, con una prevalenza tra gli Ospiti stranieri, in ordine di presenze di residenti in, Stati Uniti e. Analizzando i fatturati generati da Airbn sui solo host continua Feruzzi - emerge che nelle località sottoposte ad analisi si stima un fatturato annuo di 4 Milioni 103mila Euro, con l ospitalità Airbnb che a Rimini raggiunge il suo apice con 1Milione 471mila Euro, seguito da Ravenna con 832mila Euro, poi Cervia (559mila Euro), Ferrara con 478mila Euro, Riccione e Cesenatico (con 284mila Euro e 241mila Euro), poi Forlì (120mila Euro) e Cesena (104mila). 1

2 Ravenna Nel comune di Ravenna, nel corso del 2017 si contano 240 host per un totale di 380 annunci, di cui 57% relativi ad appartamenti interi e 43% a stanze private. Gli arrivi sono stati e le presenze pari a con una permanenza pari a 3,1 giorni. L età degli host è di 45 anni % 43% ,1 Per quanto riguarda i, al primo posto troviamo l con arrivi, quasi la metà del totale degli arrivi; seguono la con 980 arrivi, gli Stati Uniti con 900 arrivi, la con 630 arrivi, l Inghilterra con 490 arrivi e la con ,1% 2,1% 4,6% 5,9% 46,7% Sta7 Uni7 Inghilterra 8,4% 9,2% Rimini Nel comune di Rimini si contano 570 host per un numero complessivo di annunci pari a 930; di questi il 70% è relativo ad appartamenti interi ed il 30% a stanze private. Gli arrivi sono stati e le presenze per una permanenza di 4,1 giorni. Gli host hanno un età di 45 anni % 30% ,1 Al primo posto per quanto riguarda il Paese di provenienza dei guest troviamo l con arrivi (circa la metà del arrivi); seguono la e la entrambe con arrivi, la Russia e gli Stati Uniti ognuna con 960 arrivi e la con 620 arrivi. 24,0% 3,3% 5,2% 5,2% 49,5% Russia Sta; Uni; 6,5% 6,5% 2

3 Riccione Sono 160 gli host attivi nel comune di Riccione nel corso del 2017 per un totale di 240 annunci, di cui l 86% relativo ad appartamenti interi ed il 14% a stanze private. Gli arrivi sono stati e le presenze per una permanenza di 3,9 giorni. L età degli host è di 48 anni % 14% ,9 La principale nazione di provenienza degli ospiti della piattaforma online è l con arrivi, pari al 66,7% del totale; seguono la con 160 arrivi, la con 140, gli Stati Uniti con 120, la e la Russia entrambe con ,8% 2,4% 2,4% 3,6% 4,2% 4,8% 66,7% Sta9 Uni9 Russia Forlì Nel comune di Forlì gli host attivi nel corso del 2017 sono stati 70 per un totale di 110 annunci, di cui il 44% relativo ad appartamenti interi ed il restante 56% a stanze private. Gli arrivi registrati dal portale sono stati e le presenze per una permanenza di 3,6 giorni. L età degli host è di 48 anni % 56% ,6 Per quanto riguarda i paesi di provenienza, il primo Paese è l con arrivi pari al 66,7%. Seguono la con 110 arrivi e poi, Stati Uniti, Inghilterra e Spagna ognuna con 50 arrivi. 16,1% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 6,1% 66,7% Sta6 Uni6 Inghilterra Spagna 3

4 Cesena Per quanto riguarda il comune di Cesena, gli host attivi nel corso del 2017 sono stati 80 per un totale di 110 annunci di cui il 45% relativo ad appartamenti interi ed il 55% a stanze private. Gli arrivi registrati dal portale sono stati e le presenze con una permanenza di 2,7 giorni. L età degli host è di 45 anni % 55% ,7 L è il primo Paese di provenienza degli ospiti di Airbnb con arrivi (pari al 68,4%), seguita da (130 arrivi), (60 arrivi), Stati Uniti (50 arrivi), Inghilterra (50 arrivi) e (30). 14,7% 1,6% 2,6% 2,6% 3,2% 6,8% 68,4% Stai Uni9 Inghilterra Ferrara In merito al comune di Ferrara, gli host attivi nel corso del 2017 sono stati 240 per un totale di 320 annunci di cui il 59% relativo ad appartamenti interi ed il 41% a stanze private. Gli arrivi registrati dal portale sono stati 9.400, le presenze con una permanenza di 2,7 giorni. L età degli host è di 44 anni % 41% ,7 L è il primo Paese di provenienza degli ospiti con arrivi (pari al 61,7%), seguita da (540 arrivi), Stati Uniti (520 arrivi), Inghilterra (360 arrivi), Spagna (340 arrivi), (290). Paesi&di&provenienza& 16,5%& 3,1%& 3,6%& 3,8%& 5,5%& 5,7%& 61,7%& && & Sta4&Uni4& Inghilterra& Spagna& & Altri&Paesi& 4

5 Cesenatico Nel comune di Cesenatico gli host attivi nel corso del 2017 sono stati 130 per un totale di 280 annunci, di cui l 80% relativo ad appartamenti interi ed il restante 20% a stanze private. Gli arrivi registrati dal portale sono stati e le presenze per una permanenza di 6,3 giorni. L età degli host è di 47 anni % 20% ,3 Per quanto riguarda i paesi di provenienza, il primo Paese è l con arrivi pari al 66,7%. Seguono la con 110 arrivi, gli Stati Uniti (90), la (80), la (60) e la Russia (40). Paesi&di&provenienza& 12,2%% 2,2%% 3,3%% 4,4%% 5,0%% 6,1%% 66,7%% %% % Sta7%Uni7% % % Russia% Altri%Paesi% Cervia Nel comune di Cervia si contano 210 host per un numero complessivo di annunci pari a 260; di questi l 88% è relativo ad appartamenti interi ed il 12% a stanze private. Gli arrivi sono stati e le presenze per una permanenza di 5,7 giorni. Gli host hanno un età di 45 anni % 12% ,7 Al primo posto come Paese di provenienza dei guest troviamo l con arrivi: poi la e gli Stati Uniti (160 e 140 arrivi), la Russia con 120, infine e entrambe con 110 arrivi. 18,9% 3,1% 3,1% 3,4% 4,0% 4,6% 62,9% Sta7 Uni7 Russia Altri Paesi 5

6 Occupazione di un annuncio Il numero no più alto di notti in cui i guest soggiornano in un annuncio si registra a Ravenna con 28 notti, seguita da Cervia (26), Ferrara (24), Cesenatico (23), Rimini e Riccione (entrambe 21 notti), Forlì (16) e Cesena (13). 30# 25# 20# 15# 10# 5# 0# Occupazione++di+un+annuncio++ 28# 26# 24# 23# 21# 21# 16# 13# Ravenna# Cesena# Rimini# Riccione# Forlì# Ferrara# Cesena9co## Cervia## Livello di internazionalizzazione Complessivamente, nei Comuni analizzati l indice di internazionalizzazione degli Ospiti di Airbnb è pari al 44,9%. Valore che sale al 46,9% per i Comuni capoluoghi di Provincia e cala, invece, al 34,8% per le località balneari. Indice di internazionalizzazione ESTERO 44,9% ITALIA 55,1% Quota aggiuntiva di Ospiti benefici generati da Airbnb Valutando l incidenza delle presenze di Ospiti che giungono sui vari territori grazie ad Airbnb, e rapportando tale valore sul totale delle presenze ufficialmente registrate, emerge come sia Ferrara la città che ottiene i maggiori benefici da Airbnb, beneficiando di una quota aggiuntiva di ospiti pari al +5,57%. Località registrate Airbnb Quota aggiuntiva Rimini ,03 Riccione ,36 Forlì ,94 Cesena ,70 Cesenatico ,34 Ravenna ,19 Cervia ,56 Ferrara ,57 6

7 Valore medio annuncio e fatturato complessivo La stima del valore medio di vendita di ogni annuncio 1 individua Cervia come la destinazione a maggiore valore aggiunto con 95,40 Euro. A seguire, Riccione con 73,00 Euro, Cesenatico con 63,90 Euro e Ravenna con 57,70 Euro. A scendere, Rimini ha un valore medio di vendita per annuncio di 54,00 Euro, Cesena 44,30 Euro, Forlì 41,30 Euro e, per finire, Ferrara con 39,60 Euro. Per quanto riguarda i fatturati degli host 2, si stima un valore complessivo per le otto destinazioni analizzate pari a 4Miliardi 103mila Euro, con gli host di Rimini che svettano per incassi 1Milione 471mila Euro seguito da Ravenna e Cervia, rispettivamente con 832mila e 559mila Euro. Ancora: gli host di Ferrara incassano 478mila Euro, quelli di Riccione 284mila Euro, poi Cesenatico (241mila Euro), Forlì e Cesena, rispettivamente con 127mila e 108mila Euro. Località prezzo medio annuncio Airbnb dimensione pax/annuncio totale annunci venduti fatturato Rimini 54, , ,29 Riccione 73, , ,00 Forlì 41, , ,00 Cesena 44, , ,57 Cesenatico 63, , ,40 Ravenna 57, , ,35 Cervia 95, , ,88 Ferrara 39, , ,71 Fatturato complessivo ,20 Considerazioni finali Considerando ora i dati dei vari Comuni della Romagna precedentemente analizzati nel loro complesso, emerge che il numero di host attivi nel corso del 2017 è stato pari a 1.700, per un numero totale di annunci pubblicati di Il numero complessivo degli arrivi nel periodo considerato è , mentre le presenze sono state Totale Annunci Dall analisi emerge dunque che: il Comune con il maggiore numero di host è Rimini con 570, seguono poi Ravenna e Ferrara con lo stesso numero, ovvero 240. Vi è poi Cervia con 210 host seguita da Riccione con 160, mentre a Cesenatico vi sono 130 host, a Cesena 80 ed a Forlì 70 host; il Comune con il maggior numero di annunci è sempre Rimini con 930 inserzioni, seguito da Ravenna con 380, Ferrara con 320, Cesenatico si assesta a 280 annunci, Cervia 260, Riccione 240, Cesena e Forlì entrambe con 110 annunci; 1 valore medio stimato su prezzi vendita su portale Airbnb 2 elaborazioni e stime JFC su dati Airbnb 7

8 a Riccione, Rimini, Ravenna, Ferrara, Cesenatico e Cervia sono preponderanti gli annunci di interi appartamenti rispetto alla stanze private. La percentuale più alta di annunci di interi appartamenti è a Cervia; a Forlì e Cesena vi sono più annunci di stanza private che di interi appartamenti; l età degli host varia da 44 a 48 anni. Le località con l età degli host più alta sono Forlì e Riccione, ovvero 48 anni e Cesenatico con 47 anni. Mentre a Ravenna, Rimini, Cesena e Cervia l età è leggermente più bassa, pari a 45 anni. A Ferrara l età degli host è la più bassa, ovvero 44 anni; la località con il numero maggiore di arrivi è stata Rimini con arrivi seguita da Ravenna (10.700) e Ferrara (9.400); troviamo poi, con numeri decisamente inferiori, Riccione (3.300 arrivi), Cesena con e Forlì con 1.800; la località con il maggior numero di presenze è stata Rimini con , seguita da Ravenna (33.170), Ferrara (25.380), Cervia (19.950), Riccione (12.870), Cesenatico (11.340), Forlì (6.480) e Cesena (5.130); la località con la permanenza più lunga è Cesenatico con 6,3 giorni, poi vi è Cervia con (5,7 giorni) e Rimini (4,1 giorni) seguita da Riccione (3,9 giorni), Forlì (3,6 giorni), Ravenna (3,1 giorni), Cesena e Ferrara (entrambe con 2,7 giorni); in merito alla provenienza degli Ospiti, l è sempre il primo Paese con arrivi complessivi; i principali estera su Airbnb sono (3.290 arrivi), Stati Uniti (2.830) e (2.660) che si trovano in tutti i Comuni tra le prime sei nazioni di provenienza. Buona anche la presenza di ospiti provenienti dall Inghilterra e della Russia. Per quanto riguarda gli ospiti russi, questi si concentrano in modo particolare nelle località balneari. Ulteriori, con numeri inferiori, sono la e la Spagna; l occupazione più alta per annuncio è a Ravenna con 28 notti seguita da Cervia con 26. I numeri di notti più bassi si riscontrano a Forlì (16) ed a Cesena (13). Metodologia Per la Ricerca AIRBNB IN ROMAGNA analisi di un fenomeno turistico l analisi è stata condotta nel periodo 4/19 giugno 2018 attraverso elaborazioni e stime di JFC in base a dati ufficiali Airbnb. Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione il Dott. Alessandro Tommasi Public Policy Manager Airbnb Italy, ed il Dott. Giulio del Balzo Public Policy Associate Airbnb Italy. Team di Ricerca: Massimo Feruzzi, Laura Amadori, Lorenzo Ghetti, Serena Tronconi. Ufficio Stampa: Giuliana Tinti, Daniela Severi. La Ricerca AIRBNB IN ROMAGNA analisi di un fenomeno turistico è stata realizzata da: JFC srl Palazzo Bandini Via XX Settembre, 29 Faenza (RA) tel info@jfc.it Diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, riproduzione e adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Per informazioni: info@jfc.it 8