Strumenti finanziari e servizi reali per i progetti di internazionalizzazione dell ingegneria italiana

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1 Strumenti finanziari e servizi reali per i progetti di internazionalizzazione dell ingegneria italiana Gian Carlo Bertoni Area Promozione e Sviluppo Responsabile Mauro Pietrangeli Funzione Promozione Unione Industriali della Provincia di Padova Padova, 2 febbraio 2006

2 Missione SIMEST promuove l internazionalizzazione delle imprese italiane mediante partecipazione azionaria e assistenza tecnico-finanziaria. SIMEST è gestore degli interventi finanziari pubblici per l internazionalizzazione delle imprese italiane.

3 SIMEST affianca l impresa italiana in tutte le fasi di sviluppo estero Fasi di sviluppo dell azienda Analisi mercati esteri Penetrazione commerciale extra UE Partecipazione Gare internazionali extra UE Esportazione beni strumentali Individuazione opportunità di investimento Investimenti in aziende estere Interventi SIMEST Finanziamento Studi di fattibilità e assistenza tecnica Finanziamento programmi di penetrazione commerciale Finanziamento costi partecipazione alla gara Stabilizzazione tassi su finanziamenti per export di beni d investimentod Business scouting e match making Partecipazione Simest al capitale sociale società estere Riduzione interessi su finanziamento quota della azienda italiana Fondi Venture Capital

4 STRUMENTI SIMEST per gli investimenti per gli scambi commerciali FINANZIAMENTO STUDI DI FATTIBILITA PARTECIPAZIONE SIMEST (EQUITY) FINANZIAMENTO PROGRAMMI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE FINANZIAMENTO PARTECIPAZIONE A GARE INTERNAZIONALI PARTECIPAZIONE AGGIUNTIVA FONDI VENTURE CAPITAL RIDUZIONE INTERESSI FINANZIAMENTO QUOTA ITALIANA AGEVOLAZIONE CREDITI ESPORTAZIONI DI BENI DI INVESTIMENTO FINANZIAMENTO PROGRAMMI FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA LEGENDA CAPITALE PROPRIO SIMEST FONDI ROTATIVI DI VENTURE CAPITAL FONDO CONTRIBUTI L.295/73 FONDO ROTATIVO L.394/81

5 STUDI DI PREFATTIBILITÀ, FATTIBILITÀ D.M. 23/3/2000 n.136

6 Studi di prefattibilità e fattibilità connessi all aggiudicazione di commesse (B.O.T.) finanziamento agevolato delle spese relative alla predisposizione di studi di prefattibilità e fattibilità per progetti in area extra-u.e. Importo max. finanziabile: EUR ,00 50% del totale complessivo delle spese.

7 Studi di fattibilità collegati ad esportazioni o ad investimenti italiani all estero finanziamento agevolato delle spese relative alla predisposizione di studi di fattibilità collegati ad esportazioni o ad investimenti italiani in area extra- U.E. Importo max. finanziabile: EUR ,00 100% del totale complessivo delle spese

8 Chi può realizzare il programma? L impresa, con proprio personale L impresa, con consulenti esterni

9 Quali spese sono ammissibili? Salari, emolumenti dovuti a consulenti esterni, viaggi, spese di soggiorno, altre spese di supporto allo studio. Sono ammissibili le spese sostenute nel periodo di sei mesi che decorre dalla data di accoglimento della richiesta.

10 Studi di prefattibilità e fattibilità Durata del finanziamento: 3 anni e 6 mesi, a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento; con un periodo di preammortamento di 6 mesi. Tasso di interesse: fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 25% del tasso di riferimento variabile stabilito per le operazioni di credito all esportazione con raccolta sul mercato interno.

11 Importi agevolabili per lo stesso investimento o commessa possono essere finanziati più studi di prefattibilità e di fattibilità per un importo totale non superiore a EUR ,00 il complesso delle agevolazioni finanziarie non può comunque eccedere il limite massimo di EUR per un triennio ( de minimis );

12 Garanzie fideiussione bancaria o assicurativa fideiussione di un Confidi (art. 29 L. 317/91) convenzionato con la Simest PMI, loro Consorzi e associazioni, devono coprire il 50% del finanziamento GI devono coprire il 100% del finanziamento

13 PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA D.M. 23/3/2000 n.136

14 Programmi di assistenza tecnica finanziamento agevolato delle spese per programmi di assistenza tecnica collegati ad esportazioni o investimenti italiani in area extra-u.e., da effettuare o effettuati non più di 6 mesi prima della richiesta di finanziamento. Importo max. finanziabile: EUR ,00 100% del totale complessivo delle spese

15 Chi può realizzare l assistenza tecnica? l impresa, con proprio personale l impresa, con consulenti esterni

16 Quali spese sono ammissibili? installazione e messa in opera di macchinari o impianti, attività di addestramento, formazione, viaggi e spese di soggiorno. Sono ammissibili le spese sostenute nel periodo di dodici mesi che decorre dalla data di accoglimento della richiesta di finanziamento.

17 Programmi di assistenza tecnica Durata del finanziamento: 4 anni, a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento; con un periodo di preammortamento di un anno. Tasso di interesse: fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 25% del tasso di riferimento variabile stabilito per le operazioni di credito all esportazione con raccolta sul mercato interno.

18 Garanzie fideiussione bancaria o assicurativa fideiussione di un Confidi (art. 29 L. 317/91) convenzionato con la Simest PMI, loro Consorzi e associazioni, devono coprire il 50% del finanziamento GI devono coprire il 100% del finanziamento

19 GARE INTERNAZIONALI LEGGE 304/90

20 Finanziamento a tasso agevolato di spese sostenute per la partecipazione a gare internazionali Finalità: facilitare la partecipazione delle imprese italiane a gare internazionali per l aggiudicazione di commesse in paesi non appartenenti alla Unione Europea

21 Finanziamento a tasso agevolato di spese sostenute per la partecipazione a gare internazionali Quali imprese? Tutte le imprese italiane di qualunque dimensione In quali paesi? Tutti i paesi non appartenenti alla Unione Europea

22 Condizioni del finanziamento Importo In rapporto al valore della commessa: 1% per i primi EUR (EUR ) 0,70% per i successivi EUR (EUR ) 0,50% per i successivi EUR (EUR ) 0,25% per l eccedenzal Nei casi di gare per servizi di ingegneria e/o consulenza tecnico economica: 5% per i primi EUR (EUR ) 1% per l eccedenzal Limiti max EUR per impresa max EUR /anno per impresa per più gare max EUR /anno di esposizione complessiva/impresa max EUR per gara

23 Condizioni del finanziamento Garanzie fideiussone bancaria o assicurativa Parziale garanzia di un Confidi Tasso fisso per tutta la durata del finanziamento, pari al 40% del tasso di riferimento variabile per le operazioni di credito all esportazione effettuate con raccolta sul mercato interno Durata 4 anni, compreso preammortamento di max 1 anno e mezzo

24 Procedura Impresa italiana SIMEST Comitato analisi di bilancio (affidabilità dell impresa) modalità di partecipazione alla gara e sua validità economicocommerciale Simest stipula contratto finanziamento erogazione finanziamento

25 PENETRAZIONE COMMERCIALE LEGGE 394/81

26 Realizzazione di programmi di penetrazione commerciale all estero (extra U.E.) Finalità: favorire la costituzione di una presenza stabile dell impresa nel Paese di destinazione del programma Importo max finanziabile: EUR PMI e GI EUR GRUPPO EUR consorzi di PMI fino all 85% delle spese previste nel programma

27 Realizzazione di programmi di penetrazione commerciale all estero (extra U.E.) Quali imprese? Tutte le imprese esportatrici (priorità per le PMI) In quali paesi? Tutti i paesi non appartenenti alla Unione Europea

28 Realizzazione di programmi di penetrazione commerciale all estero (extra U.E.) In quanti paesi? max 2 della stessa area economica (dove realizzare le strutture permanenti) max 3 tra i Paesi vicini (Paesi di proiezione) (dove realizzare azioni promozionali) Quali spese? le spese approvate dal Comitato e da sostenere nel biennio successivo alla data di accoglimento

29 Chi può realizzare il programma? l impresa stessa una società partecipata locale un trader con cui l impresa l stipuli un accordo di collaborazione

30 Condizioni del finanziamento Garanzie fideiussione bancaria/assicurativa parziale garanzia di un Confidi convenzionato con SIMEST parziale garanzia integrativa e sussidiaria a valere su disponibilità del fondo (legge 57/01)

31 Condizioni del finanziamento Tasso agevolato pari al 40% del tasso di riferimento variabile per le operazioni di credito all esportazione effettuate con raccolta sul mercato interno, valido al momento della stipula del contratto e fisso per tutta la durata del finanziamento Durata 7 anni, compreso preammortamento di 2 anni Anticipo fino al 10% del finanziamento

32 Procedura Impresa italiana SIMEST affidabilità dell impresa struttura del programma Comitato SIMEST stipula contratto finanziamento erogazione finanziamento

33 COSTITUZIONE DI IMPRESE ALL ESTERO

34 Investimenti delle imprese italiane all estero Partecipazione SIMEST al capitale sociale delle società estere Contributo c/interessi su finanziamento bancario della quota dell azienda italiana Fondi di Venture Capital

35 Partecipazione al capitale di imprese estere Finalità ed obiettivi Promuovere la partecipazione di imprese italiane in società o imprese all estero Modalità di intervento Partecipazione della SIMEST di norma fino al 25% del capitale sociale delle imprese estere per una durata massima di 8 anni; L acquisizione di quote di capitale di rischio può riguardare aziende di nuova costituzione o già costituite.

36 Soggetti Beneficiari Agevolazioni per gli investimenti ( Legge 100/90, Art. 4 D.M , n. 113 ) Imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in società o imprese all estero in paesi diversi da quelli dell UE, partecipate dalla SIMEST Tipologia dell Agevolazione Contributo agli interessi a fronte di un finanziamento bancario concesso all impresa italiana da una banca operante in Italia Contributi agli Interessi Sono corrisposti direttamente alle imprese, pari al 50% del tasso di riferimento per il settore industriale Durata del finanziamento Max 8 anni, incluso un periodo di preammortamento di durata massima di 36 mesi Importo agevolabile del finanziamento Copre il 90% della quota di partecipazione dell impresa italiana fino al 51% del capitale dell impresa estera.

37 Fondi di Venture Capital Fondi (per 228 mln ) Fondo Cina Fondo Russia e Ucraina Fondo Mediterraneo Fondo Balcani Fondo Jugoslavia Obiettivo generale Sostenere le imprese italiane, promuovendone il processo di internazionalizzazione nei paesi di destinazione dei singoli fondi con acquisizione di quote di capitale di rischio che si aggiungono alla normale partecipazione di SIMEST nell iniziativa (L.100/90)

38 SIMEST e Fondi di Venture Capital Partner privati Locale Italiano SOCIETA LOCALE Fino al 49% del capitale SIMEST + Fondo Venture Capital Riduzione interessi sul finanziamento quota italiana

39 SIMEST e Fondi di Venture Capital caso di società completamente italiana all estero Impresa italiana Conferimento quota italiana 5,1 mln CAPITALE SOCIETA ESTERA 10,0 mln 4,9 mln(*) SIMEST 1,7 mln + 3,2 mln Fondo Venture Capital Finanziamento all impresa da banca italiana : 4,6 mln (90% di 5,1 mln); e riduzione costi finanziamento con contributo Simest c/o interessi del 2,20 % p.a. (al ) (*) Partecipazione SIMEST + FVC fino al 49 % del capitale società estera

40 Fondi di Venture Capital caratteristiche comuni Intervento complessivo SIMEST + Fondo fino al 49% del capitale della società estera non superiore al totale delle quote detenute dai soci italiani Durata dell intervento max otto anni e comunque non oltre i termini contenuti nel contratto relativo all intervento SIMEST ai sensi della L.1L.100/90 Garanzie per l impegno l al riacquisto delle quote di partecipazione del fondo non è richiesta l assistenza l di garanzie l intervento del fondo prevede una remunerazione del tasso BCE+1%

41 AGEVOLAZIONE DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE (D.Lgs 143/98, ex L. 227/77)

42 Sostegno dei crediti all esportazione (Legge 143/98, ex L. 227/77) Contributi agli interessi e interventi di stabilizzazione per consentire alle imprese italiane di offrire agli acquirenti esteri di macchinari, impianti e relativi servizi, dilazioni di pagamento a condizioni competitive (credito fornitore-forfaiting forfaiting,, credito acquirente) Condizioni di pagamento a tassi allineati con quelli offerti dagli altri esportatori UE ed OCSE

43 Sostegno dei crediti all esportazione (Legge 143/98, ex L. 227/77) INIZIATIVE AGEVOLABILI Esportazione di macchinari, impianti, servizi in tutti i Paesi IMPORTO FINANZIABILE Massimo: 85% della fornitura (15% contanti) Non superiore al 100% valore merci italiane

44 Credito acquirente Esportatore pagamento per contanti Acquirente Rimborso del finanziamento Finanziamento a tasso CIRR SIMEST stabilizzazione Banca italiana o estera

45 Smobilizzo di titoli di credito Esportatore dilazione di pagamento titoli di credito a tasso CIRR Acquirente netto ricavo sconto a tasso di mercato cessione titoli di credito (pro soluto o pro solvendo) contributo interessi Forfaiter SIMEST

46 Altre attività di SIMEST Assistenza tecnica ai governi per lo sviluppo del settore privato (Argentina, RFJ) Progetti pilota di cooperazione industriale (Albania, Ungheria, Bulgaria, Romania, Slovacchia) Partecipazione a società in Italia o all estero con finalità strumentali a favorire l internazionalizzazione delle imprese Accordi con le IFI e altre istituzioni internazionali (EBRD, EIB, IFC, BID/MIF, ECA, ) Presenza negli sportelli unici regionali per l internazionalizzazione

47 Tassi di interesse Validità dal 01/01 01/2006 al 31/01/2006 Legge 394/81 1,38% Legge 304/90 1,38% Dlgs 143/98, art. 22, comma 5 0,8625% Legge 100/90 art. 4 2,20 (*) (*) Tasso di contribuzione

48 Partecipazioni acquisite Distribuzione geografica (dicembre 2005) Numero di partecipazioni sottoscritte 430 Paesi 51 Mediterraneo e M.O. 8% Africa Subsahariana 2% Nord America 5% America Latina e Centrale 14% Asia e Oceania 16% Europa Centro- Orientale 49% C.S.I e Rep. Baltiche 6%

49 Partecipazioni acquisite Distribuzione per settori (dicembre 2005) 99 Elettromeccanico/Meccanico Tessile/Abbigliamento Agro/Alimentare 64 Servizi Edilizia/Costruzioni Legno/Arredamento Chimico/Farmaceutico Altri Metallurgico/Siderurgico Turistico/Alberghiero Gomma/Plastica Elettronico/Informatico Credito

50 Fondi di Venture Capital Progetti approvati (dicembre 2005) Numero operazioni 133 RUSSIA E UCRAINA 12% BALCANI 26% MEDITERRANEO 18% JUGOSLAVIA 13% CINA 31%

51 SIMEST con l impresa italiana nel mondo