Variazioni assolute Variazioni % Imprese. Imprese. Imprese Iscrizioni Cessazioni. Iscrizioni Cessazioni. Iscrizioni Cessazioni registrate

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1 1. Le imprese complessive ( ) In Italia, al 31 Dicembre 2017, le imprese sono , in crescita dello 0,1% rispetto al 2009 ( unità). Nello stesso periodo diminuiscono le iscrizioni (-7,4%, pari a unità) e soprattutto le cessazioni (-15,5%, pari a unità). In Liguria le imprese al 31 Dicembre 2017 sono , con una flessione del 2,1% rispetto al 2009 ( unità). In analogia con l andamento nazionale le chiusure diminuiscono (-15,4%, pari a unità) più della nuove aperture (-13,1%, pari a unità). Le province seguono il trend regionale con l eccezione di Savona, dove la caduta delle iscrizioni (-17,5%, pari a 376 unità) supera quella delle cessazioni (-15,9%, pari a 342 unità). Tab. 1 - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE (*) (valori assoluti e variazioni assolute e percentuali) Variazioni assolute Variazioni % Genova ,8% -11,7% -13,9% Imperia ,1% -14,0% -16,3% La Spezia ,5% -10,6% -18,7% Savona ,3% -17,5% -15,9% Liguria ,1% -13,1% -15,4% Nord Ovest ,0% -13,1% -11,1% ITALIA ,1% -7,4% -15,5% Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere * I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio osservatorio@alfaliguria.it - Portale: 101

2 Il tasso di crescita ligure 1 che nel 2009 era dello 0,09%, diventa dello 0,22% nel Dalla serie storica emerge come il 2013 sia stato l anno più difficile, con l indicatore regionale che ha raggiunto il minimo del -0,30% e a Imperia ha addirittura toccato il -1,46%. Nell arco degli anni considerati, la provincia più in salute sembra essere La Spezia: infatti, nonostante un andamento altalenante, il tasso di crescita si è comunque mantenuto sempre su valori positivi e dal 2013 in poi è il più elevato a livello provinciale. Imperia sembra aver pagato maggiormente il prezzo della crisi, soprattutto tra il 2011 e il 2013, con una continua discesa del tasso di crescita. Dal 2014 è iniziata una fase di miglioramento che ha portato una risalita dell indicatore, che però è tornato ad essere positivo solo recentemente, nel 2016 e nel A Genova, il picco di crescita si è avuto nel 2011, con il relativo tasso pari all 1,05%, mentre l unico valore negativo è quello del 2013 (-0,05%), dopodiché si è sempre mantenuto su valori positivi. Nel 2017 è dello 0,14%. Nel 2009 Savona era l unica provincia con il tasso negativo (-0,01%), ma dopo solo un anno è diventata la seconda provincia con l indicatore più alto (0,93%) dopo La Spezia (1,55%). Nel 2011 però l indicatore savonese è sceso allo 0,30% e nel 2012 è diminuito ulteriormente diventando negativo (-0,54%). Da allora non è più tornato su valori positivi. 1 Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo fra iscrizioni e cessazioni al netto delle cancellazioni d ufficio- e lo stock delle imprese all inizio del periodo considerato osservatorio@alfaliguria.it- sito WEB:

3 2,00% Tasso di crescita delle imprese liguri ,50% 1,00% 0,50% 0,00% ,50% -1,00% -1,50% -2,00% Genova Imperia La Spezia Savona Liguria Fonte: ALFA O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere Tab. 2 -TASSO DI CRESCITA DELLE IMPRESE -LIGURIA E PROVINCE- Serie storica (valori percentuali) Genova 0,01% 0,38% 1,05% 0,48% -0,05% 0,21% 0,42% 0,21% 0,14% Imperia 0,07% 0,57% -0,16% -0,39% -1,46% -0,50% -0,55% 0,20% 0,21% La Spezia 0,57% 1,55% 1,08% 0,35% 0,24% 0,97% 0,66% 0,48% 1,07% Savona -0,01% 0,93% 0,30% -0,54% -0,34% -0,26% -0,61% -0,19% -0,12% Liguria 0,09% 0,67% 0,71% 0,12% -0,30% 0,11% 0,10% 0,17% 0,22% Fonte: dati Infocamere osservatorio@alfaliguria.it - Portale: 103

4 Nel 2017, rispetto al 2009, in Liguria diminuiscono le imprese che chiudono, un fenomeno che si verifica in quasi tutti i settori economici ad eccezione della sanità sociale ed assistenza (+45%, pari a 9 unità), del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (+10,6%, pari a 34 unità) e delle altre attività di servizi (+7,9%, pari a 29 unità). Purtroppo la contrazione delle cessazioni è contestuale ad una diffusa flessione delle iscrizioni, e proprio per questo motivo riteniamo opportuno un focus sull andamento dei settori che in termini di imprese incidono maggiormente sul complesso delle imprese. Ci soffermeremo quindi su costruzioni, commercio, attività dei servizi di alloggio e di ristorazione e attività manifatturiere che, nel corso degli anni, a livello di imprese, hanno mantenuto l incidenza più elevata rispetto al totale delle imprese. Tab. 3 - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE PER SETTORE IN LIGURIA Anni (*) (valori assoluti - variazioni assolute e percentuali) Variazioni assolute Variazioni % Agricoltura, silvicoltura pesca ,5 8,4-32,2 Estrazione di minerali da cave e miniere ,4-100,0-40,0 Attività manifatturiere ,5-20,5-22,3 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria ,8 100,0 0,0 condiz.. Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione ,8 100,0-40,0 d.. Costruzioni ,5-32,2-11,4 Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut ,2-27,7-17,4 Trasporto e magazzinaggio ,8-50,3-29,5 Attività dei servizi alloggio e ristorazione ,9-27,5-8,7 Servizi di informazione e comunicazione ,1-25,5-25,5 Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere * I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio osservatorio@alfaliguria.it- sito WEB:

5 Tab. 3a - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE PER SETTORE IN LIGURIA Anni (*) (valori assoluti - variazioni assolute e percentuali) Variazioni assolute Variazioni % Attività finanziarie e assicurative ,6-16,4-13,9 Attivita' immobiliari ,8-41,2-7,5 Attività professionali, scientifiche e tecniche ,0-12,8-5,7 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto ,4 7,9 10,6 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione ,0 0,0 0,0 Istruzione Sanita' e assistenza sociale Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver.. Altre attività di servizi ,0 115,4-16, ,6 42,9 45, ,7-26,6-19, ,4-4,9 7,9 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p ,7 0,0 0,0 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali ,0 0,0 0,0 non classificate ,5 16,7-27,1 TOTALE ,1-13,1-15,4 Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere (*) I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio osservatorio@alfaliguria.it - Portale: 105

6 Commercio (26% incidenza sul totale imprese nel 2017) Dal 2009 al 2017 il saldo tra iscrizioni e cessazioni è sempre negativo (-887 unità nel 2017). Anche le iscrizioni sono in diminuzione, ad eccezione del 2013 che però ha fatto registrare un modesto +1,6% (+30 unità) rispetto al Tra il 2016 e il 2017 la flessione è del 4,1% (-66 unità). Le cessazioni hanno un andamento più altalenante. Sono diminuite fino al 2011, salite nel 2012 e poi scese nuovamente. Nel 2015 hanno fatto segnare un +4,4% (pari a 114 unità). Nel 2017 sono nuovamente in contrazione rispetto al 2016 (-1,3%, pari a 32 unità) Andamento demografico del Commercio - Liguria Fonte: ALFA O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere osservatorio@alfaliguria.it- sito WEB:

7 Tab.4 - ANDAMENTO DEMOGRAFICO DEL COMMERCIO -LIGURIA- Serie storica (valori assoluti e variazioni percentuali) v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a iscritte cessate Variazioni 2009/ / / / / / / /2017 v% v% v% v% v% v% v% v% iscritte -0,6% -10,8% -3,1% 1,6% -1,6% -0,6% -11,7% -4,1% cessate -4,1% -4,1% 2,4% -0,4% -7,4% 4,4% -7,9% -1,3% Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio Costruzioni (18% incidenza sul totale imprese nel 2017) Considerando la serie storica , il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo fino al 2012 quando si è raggiunto un sostanziale equilibrio tra nuove aperture e chiusure, ma dopo un anno il saldo è diventato negativo. Sul fronte delle iscrizioni gli anni più critici sono stati il 2013 (-19,7%, pari a 430 unità, rispetto al 2012) e il 2015 (-10,3%, pari a 181 unità, rispetto al 2014), anche se dal 2011 le aperture hanno continuato a diminuire, ad eccezione del +0,2% fatto registrare nel 2014 (+3 unità rispetto al 2013). Negli anni oggetto di analisi, le cessazioni invece sono diminuite per la prima volta nel 2011 (-8,5%, pari a 173 unità, rispetto al 2010) e poi a partire dal 2014 in maniera continuativa, anno dopo anno osservatorio@alfaliguria.it - Portale: 107

8 Andamento demografico delle Costruzioni - Liguria Fonte: ALFA O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere Tab.5 - ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLE COSTRUZIONI -LIGURIA- Serie storica (valori assoluti e variazioni percentuali) v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a iscritte cessate Variazioni 2009/ / / / / / / /2017 v% v% v% v% v% v% v% v% iscritte 6,7% 1,5% -4,8% -19,7% 0,2% -10,3% -8,3% -0,3% cessate 3,6% -8,5% 17,6% 2,2% -15,6% -0,7% -6,8% -0,3% Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio osservatorio@alfaliguria.it- sito WEB:

9 Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (11% incidenza sul totale imprese nel 2017) Come per il commercio, anche per le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, tra il 2009 e il 2017, il saldo tra iscrizioni e cessazioni è sempre negativo. Le imprese iscritte sono diminuite per tutto il periodo considerato ad eccezione del 2014 quando sono salite del 2,3% (+15 unità, rispetto al 2013), mentre le cessazioni sono scese solamente nel 2010, nel 2013 e nel Proprio nel 2017 le chiusure scendono del 6,5% rispetto al 2016 (-66 unità) Andamento delle Attività dei servizi di alloggio e ristorazione - Liguria Fonte: ALFA O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere osservatorio@alfaliguria.it - Portale: 109

10 Tab.6 - ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE -LIGURIA- Serie storica (valori assoluti e variazioni percentuali) v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a iscritte cessate Variazioni 2009/ / / / / / / /2017 v% v% v% v% v% v% v% v% iscritte -16,3% -9,2% -0,8% -0,5% 2,3% -5,2% 3,4% -3,7% cessate -8,5% 2,6% 1,6% -5,0% 6,7% 0,7% 0,3% -6,5% Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio Attività manifatturiere (7% incidenza sul totale imprese nel 2017) Dal 2009 al 2017 le chiusure superano sempre le nuove aperture, con la forbice più ampia nel 2013 (-360 unità). Le imprese iscritte hanno un andamento discontinuo, con le maggiori contrazioni che si verificano nel 2011 (-14,2%, pari a 62 unità, rispetto al 2010) e nel 2013 (-14,6%, pari a 57 unità, rispetto al 2012). Il 2017 fa registrare la contrazione più contenuta delle aperture, solo 1 impresa in meno rispetto al Andamento altalenante anche per le chiusure, in diminuzione fino al 2011, e successivamente in crescita per 2 anni fino al picco delle 694 unità nel Dal 2014 le cessazioni hanno iniziato a diminuire e proprio nel 2014 si verifica un importante flessione del 15,6% rispetto al 2013 (-108 unità) osservatorio@alfaliguria.it- sito WEB:

11 Andamento delle Attività manifatturiere - Liguria Fonte: ALFA O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere Tab.7 - ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLE ATTIVITA' MANIFATTURIERE -LIGURIA- Serie storica (valori assoluti e variazioni percentuali) v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a iscritte cessate Variazioni 2009/ / / / / / / /2017 v% v% v% v% v% v% v% v% iscritte 1,9% -14,2% 4,3% -14,6% 4,8% 3,4% -5,5% -0,3% cessate -4,1% -5,6% 7,2% 4,2% -15,6% -4,9% -0,4% -4,0% Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio osservatorio@alfaliguria.it - Portale: 111

12 1.1 Le imprese artigiane 1 In Italia tra il 2009 e il 2017 le imprese artigiane diminuiscono del 10,2%, attestandosi su unità. Anche l incidenza delle artigiane sul totale delle imprese scende dal 24,3% al 21,8%. Nel 2017 le imprese artigiane in Liguria sono , in calo del 6,2% rispetto a 8 anni prima ( unità). Il peso delle artigiane liguri sul totale delle imprese regionali passa dal 28,3% del 2009 al 27,1% del 2017: una diminuzione più contenuta rispetto a quella italiana. Nel 2017, rispetto al 2009, l andamento demografico ligure è simile a quello nazionale, con una flessione delle aperture che supera quella delle chiusure, anche se rispetto all Italia le cessazioni subiscono una contrazione minore, del 13,2% (-479 unità) rispetto al -25,9% nazionale ( unità). Tab. 1/Art. - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE Anni (valori assoluti e variazioni assolute e percentuali) Variazioni assolute Variazioni % Genova ,9-11,9-13,3 Imperia ,2-26,8-21,5 La Spezia ,8-10,2-5,4 Savona ,8-39,7-10,9 Liguria ,2-21,2-13,2 ITALIA ,2-25,5-25,9 Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio 1 Le imprese artigiane sono un di cui delle imprese complessive osservatorio@alfaliguria.it- sito WEB:

13 Tab. 2/Art. - IMPRESE ARTIGIANE IN LIGURIA E IN ITALIA Anni (valori assoluti e variazioni assolute e percentuali) Stock totali artigiane totali artigiane Stock Genova ,3% ,5% Imperia ,9% ,6% La Spezia ,5% ,3% Savona ,5% ,7% Liguria ,3% ,1% ITALIA ,3% ,8% Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere Nel 2009 in Liguria il tasso di crescita delle imprese artigiane era del -0,12%. Nel 2010 e nel 2011 è diventato positivo e proprio nel 2011 ha toccato il suo massimo (+0,98%). Nel 2012 è sceso al -0,34%, per poi precipitare al -3,08% nel Anche negli anni successivi il tasso di crescita è rimasto su valori negativi. Nel 2017 l indicatore è pari a -0,75%, sostanzialmente stabile rispetto al 2016 e in leggero miglioramento rispetto al Osservando la situazione provinciale, nel 2009 il tasso di crescita era negativo solo per Genova (-0,80%) e La Spezia (-0,50%), mentre nei 2 anni successivi ha assunto sempre valori positivi per tutte le province. Nel 2012 l indicatore ha iniziato ad essere negativo ovunque con l eccezione di Genova, anche se l anno più difficile è stato sicuramente quello successivo, il 2013; infatti, i tassi hanno toccato il loro minimo, sia a livello regionale (-3,08%) che provinciale. In particolare è crollato a Imperia (-10,46%). Il 2013 ha segnato una vera e propria cesura con il passato: anche negli anni successivi, l indicatore non è più tornato ad assumere valori positivi anche se, dopo il tonfo del 2013, soprattutto Imperia ha mostrato una notevole capacità di ripresa. Anche nel 2017 il tasso di crescita imperiese rimane negativo (-0,17%) ma migliore rispetto alle altre province osservatorio@alfaliguria.it - Portale: 113

14 4,00% Tasso di crescita delle imprese artigiane - Liguria ,00% 0,00% ,00% -4,00% -6,00% -8,00% -10,00% -12,00% Imperia Savona Genova La Spezia Liguria Fonte: ALFA O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere Tab. 3/Art - TASSO DI CRESCITA DELLE IMPRESE ARTIGIANE -LIGURIA E PROVINCE- Serie storica (valori percentuali) Imperia 0,37% 1,23% 0,19% -1,25% -10,46% -1,08% -0,83% 0,00% -0,17% Savona 1,35% 1,03% 0,40% -1,29% -2,23% -1,10% -1,34% -1,16% -1,44% Genova -0,80% 0,15% 1,64% 0,68% -1,05% -0,38% -0,66% -0,76% -0,61% La Spezia -0,50% 0,97% 0,45% -1,50% -2,51% -0,53% -1,48% -1,28% -0,94% Liguria -0,12% 0,62% 0,98% -0,34% -3,08% -0,66% -0,93% -0,78% -0,75% Fonte: dati Infocamere osservatorio@alfaliguria.it- sito WEB:

15 In Liguria, nel 2017, rispetto al 2009, in linea con quanto avvenuto per il complesso delle imprese, si verifica una diminuzione delle cessazioni contestualmente a quella delle nuove aperture, anche se ci sono delle eccezioni: nel commercio le chiusure diminuiscono del 32,3% (-65 unità) ma al contempo aumentano le iscrizioni del 17,9% (+14 unità); le attività dei servizi di alloggio e ristorazione a fronte di un -11,2% delle chiusure (pari a 19 unità) registrano una contenuta crescita, +1,1%, delle aperture (pari a 2 unità); il noleggio, le agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese hanno un incremento del 18,3% delle chiusure (+24 unità) a fronte però di una crescita del 3,5% delle iscrizioni (+7 unità). Tab. 4/Art. - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER SETTORE IN LIGURIA Anni (valori assoluti e variazioni assolute e percentuali) Variazioni assolute Agricoltura, silvicoltura pesca ,2-69,2-24,1 Estrazione di minerali da cave e miniere ,4-0,0 Attività manifatturiere ,8-15,2-18,8 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz ,0-100,0-100,0 Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d ,5 100,0 200,0 Costruzioni ,3-29,3-8,0 Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut ,8 17,9-32,3 Trasporto e ,2-28,8-37,4 Attività dei servizi alloggio e ristorazione ,2 1,1-11,2 Servizi di informazione e comunicazione ,0-39,4-20,7 Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio nel 2009 e nel 2017 Variazioni % osservatorio@alfaliguria.it - Portale: 115

16 Tab. 4a/Art. - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER SETTORE IN LIGURIA Anni (valori assoluti e variazioni assolute e percentuali) Variazioni assolute Variazioni % Attività finanziarie e assicurative Attivita' immobiliari ,0-78,6 Attività professionali, scientifiche e tecniche ,5-11,9-37,0 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im ,2 3,5 18,3 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale Istruzione ,7-100,0 - Sanita' e assistenza sociale ,2-100,0 200,0 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver ,3-23,8-44,4 Altre attività di servizi ,0-8,6-4,3 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p Organizzazioni ed organismi extraterritoriali non classificate ,0-38,5-81,1 TOTALE ,2-21,2-13,2 Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio nel 2009 e nel osservatorio@alfaliguria.it- sito WEB:

17 Come per il totale delle imprese, anche per quelle artigiane è stata effettuata un analisi più approfondita dei settori che incidono maggiormente sul complesso artigiane. Si tratta delle costruzioni, delle attività manifatturiere e del trasporto e magazzinaggio. Costruzioni (48% incidenza sul totale imprese artigiane nel 2017) Fino al 2012 le iscrizioni hanno sempre superato le cessazioni. Nel 2013, invece, si è verificata una brusca inversione di tendenza, con le chiusure che hanno sorpassato le aperture di 907 unità. Anche negli anni successivi il saldo ha continuato ad essere negativo ma su valori più contenuti (-170 unità nel 2017). Le iscrizioni sono state in crescita fino al 2012, dopodiché è iniziata una fase discendente, con l eccezione dei modesti incrementi del 2014 e del Le chiusure invece hanno fatto registrare preoccupanti aumenti nel 2012 e nel 2013, soprattutto se lette contestualmente alla flessione delle nuove aperture. Nel 2014 però si è verificata un importante contrazione del 33,8% delle cessazioni (-898 unità, rispetto al 2013). Un anno dopo abbiamo avuto un contenuto incremento e dal 2016 una nuova discesa Andamento demografico delle Costruzioni (art) - Liguria Fonte: ALFA O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere osservatorio@alfaliguria.it - Portale: 117

18 Tab. 5/Art - ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLE COSTRUZIONI -LIGURIA- Serie storica (valori assoluti e variazioni percentuali) v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a iscritte cessate Variazioni 2009/ / / / / / / /2017 v% v% v% v% v% v% v% v% iscritte 8,4% 3,9% -7,4% -18,9% 0,3% -11,1% -6,6% 0,3% cessate 4,0% -6,6% 23,7% 24,8% -33,8% 1,2% -7,0% -1,4% Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio Attività manifatturiere (17% incidenza sul totale imprese artigiane nel 2017) In serie storica il saldo tra iscrizioni e cessazioni è sempre negativo e ha toccato il suo massimo nel 2013 (-281 unità), l anno nero per le imprese artigiane. Sul fronte delle iscrizioni la crescita maggiore è avvenuta tra il 2009 e il 2010 (+5,2%, pari a 24 unità). Negli anni successivi si è assitito ad un alternarsi di contrazioni ed incrementi; questi ultimi però sempre su valori contenuti: +0,7% nel 2012 rispetto al 2011 (3 unità), +1,7% nel 2015 rispetto al 2014 (7 unità) e +0,8% nel 2017 rispetto al 2016 (3 unità). Le cessazioni sono diminuite fino al 2011 per poi salire nei due anni successivi, con il picco del 15,4% nel 2013 (+93 unità, rispetto al 2012). Nel 2014 hanno avuto una caduta del 25,5% rispetto al 2013 (pari a -177 unità) e nel 2015 del 6% rispetto al 2014 (-31 unità). Sono cresciute di sole 2 unità tra il 2015 e il 2016 e nel 2017 sono scese del 3,5% (-17 unità rispetto al 2016) osservatorio@alfaliguria.it- sito WEB:

19 Andamento demografico delle Attività manifatturiere (art) - Liguria Fonte: ALFA O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere Tab. 6/Art - ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLE ATTIVITA' MANIFATTURIERE -LIGURIA- Serie storica (valori assoluti e variazioni percentuali) v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a iscritte cessate Variazioni 2009/ / / / / / / /2017 v% v% v% v% v% v% v% v% iscritte 5,2% -4,9% 0,7% -10,8% -1,4% 1,7% -6,5% 0,8% cessate -3,4% -4,5% 12,3% 15,4% -25,5% -6,0% 0,4% -3,5% Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio osservatorio@alfaliguria.it - Portale: 119

20 Trasporto e magazzinaggio (6% incidenza sul totale imprese artigiane nel 2017) Dal 2009 al 2017 il saldo tra iscrizioni e cessazioni è perennemente negativo, con la forchetta più ampia proprio durante il primo anno di osservazione (-136 unità). Nel 2012 le iscrizioni hanno subito un importante diminuzione del 27,1% (-29 unità, rispetto al 2011), per poi risalire nei 2 anni successivi e nel 2016 subire una nuova flessione del 15,9% rispetto al 2015 (-14 unità). Nel 2017 si verifica un nuovo incremento del 13,5% (+10 unità). Le cessazioni sono in diminuzione fino al 2012, negli anni successivi si assiste ad un alternanza tra crescite e flessioni. Si ricorda che nel 2016, rispetto al 2015, le chiusure sono diminuite del 10,4% (-17 unità) e nel 2017, hanno avuto un nuovo incremento dell 8,9% (+13 unità). 300 Andamento demografico del Trasporto e magazzinaggio (art) - Liguria iscritte cessate Fonte: ALFA O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere osservatorio@alfaliguria.it- sito WEB:

21 Tab.7/Art - ANDAMENTO DEMOGRAFICO DEL TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO -LIGURIA (valori assoluti e variazioni percentuali) v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a iscritte cessate Variazioni 2009/ / / / / / / /2017 v% v% v% v% v% v% v% v% iscritte -9,3% 0,0% -27,1% 5,1% 6,1% 1,1% -15,9% 13,5% cessate -24,8% -16,2% -3,8% 6,5% -2,4% 1,9% -10,4% 8,9% Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio osservatorio@alfaliguria.it - Portale: 121

22 2. Le dinamiche più recenti (2 trimestre t rimestre 2018) 2.1 Le imprese complessive Secondo i dati diffusi da Unioncamere, in Italia, nel II trimestre 2018 il saldo tra imprese iscritte e cessate è positivo e pari a unità, inferiore di quasi 5mila unità rispetto a quello del II trimestre Anche il tasso di crescita 1 diminuisce, passando dallo 0,59% allo 0,52%. In Liguria le imprese nel II trimestre 2018 sono : il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo e pari a 802 unità, ma il tasso di crescita rimane stabile sullo 0,49% del II trimestre Si segnala come diminuiscano maggiormente le cessazioni (-6,8%, pari a 112 unità) rispetto alle iscrizioni (-4,1%, pari a 100 unità), un fenomeno che si verifica anche a Imperia e a La Spezia, caratterizzate da importanti cadute delle chiusure, mentre a Genova e Savona calano le aperture e crescono le cessazioni, rispettivamente dell 1,2% (9 unità) e del 2,1% (7 unità). I tassi di crescita, positivi per tutte le province, sono in aumento a Imperia e a La Spezia, in flessione a Savona e a Genova. 1 Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo fra iscrizioni e cessazioni al netto delle cancellazioni d ufficio- e lo stock delle imprese all inizio del trimestre osservatorio@alfaliguria.it- sito WEB:

23 Tab.1 - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE 2 trimestre trimestre 2018(*) (valori assoluti e variazioni assolute e percentuali) Genova Imperia La Spezia Savona LIGURIA ITALIA Variazioni assolute Variazioni % II TRIMESTRE ANNO Genova ,1% -2,4% 1,2% Imperia ,5% -2,7% -29,0% La Spezia ,2% -7,3% -16,4% Savona ,5% -7,3% 2,1% LIGURIA ,2% -4,1% -6,8% ITALIA ,2% 0,2% 7,3% Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere (*) I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalla Camere di Commercio Tab. 2 - TASSO DI CRESCITA DELLE IMPRESE 2 trimestre trimestre 2018(*) 2 trim trim 2018 Genova 0,50% 0,45% Imperia 0,35% 0,66% La Spezia 0,66% 0,70% Savona 0,46% 0,32% Liguria 0,49% 0,49% Italia 0,59% 0,52% Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati (*) I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalla Camere di Commercio osservatorio@alfaliguria.it - Portale: 123

24 Il saldo tra iscrizioni e cessazioni è negativo per il commercio (-54 unità), le attività manifatturiere (-18 unità), il trasporto e magazzinaggio (-15 unità), le attività immobiliari (-5 unità), la sanità e assistenza sociale (-4 unità), la fornitura di acqua, reti fognarie (-2 unità) e la fornitura di energia elettrica, gas, vapore (-1 unità). I settori di attività che incidono maggiormente sul totale delle imprese (rapporto tra il numero di imprese per settore nel trimestre e imprese complessivamente nello stesso periodo) sono: il commercio (26%), le costruzioni (18%), le attività dei servizi di alloggio e ristorazione (10,7%), le attività manifatturiere (7,2%) e l agricoltura, silvicoltura e pesca (6,3%). Le attività manifatturiere sembrano essere il comparto più in crisi, con un saldo negativo, una crescita del 17% delle chiusure (+15 unità) e una diminuzione dell 11,5% delle aperture (-11 unità). Anche il commercio non gode di buona salute: da un lato è positivo il dato sulle chiusure che diminuiscono (-14,3%, pari a 73 unità), ma dall altro flettono anche le aperture (-14,5%, pari a 62 unità) e conseguentemente il saldo tra iscrizioni e cessazioni risulta il peggiore del trimestre (-54 unità). Le costruzioni, le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, nonostante il saldo positivo hanno una contrazione sia sul fronte delle chiusure sia su quello delle nuove aperture. Più controversa la situazione dell agricoltura che ha un saldo positivo ma una diminuzione delle aperture più elevata (-6,4%, pari a 7 unità) rispetto a quella delle chiusure (-4,8% pari a 4 unità). Si segnala il buon andamento delle attività finanziarie e assicurative, che hanno un saldo positivo (+11 unità), una contrazione delle chiusure (-2,7%, -1 unità) e una crescita importante delle aperture (+51,6%, pari a 16 unità). Le attività immobiliari e del trasporto e magazzinaggio, pur avendo un saldo negativo registrano una crescita delle nuove attività contestualmente ad un calo di quelle che hanno chiuso i battenti osservatorio@alfaliguria.it- sito WEB:

25 Tab.3 - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE PER SETTORE IN LIGURIA 2 trimestre trimestre 2018(*) (valori assoluti e variazioni assolute e percentuali) Agricoltura, silvicoltura pesca Estrazione di minerali da cave e miniere Attività manifatturiere Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d Costruzioni Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut Trasporto e magazzinaggio Attività dei servizi alloggio e ristorazione Servizi di informazione e comunicazione Attività finanziarie e assicurative Attivita' immobiliari Attività professionali, scientifiche e tecniche Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale Istruzione Sanita' e assistenza sociale Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver Altre attività di servizi Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p Organizzazioni ed organismi extraterritoriali non classificate Totale Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere (*) I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalla Camere di Commercio II TRIMESTRE ANNO osservatorio@alfaliguria.it - Portale: 125

26 Tab.3a - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE PER SETTORE IN LIGURIA 2 trimestre trimestre 2018(*) (valori assoluti e variazioni assolute e percentuali) Agricoltura, silvicoltura pesca ,2% -6,4% -4,8% Estrazione di minerali da cave e miniere ,0% - - Attività manifatturiere ,9% -11,5% 17,0% Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz ,7% -100,0% - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d ,0% - - Costruzioni ,4% -2,7% -7,0% Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut ,5% -14,5% -14,8% Trasporto e magazzinaggio ,8% 21,1% -13,6% Attività dei servizi alloggio e ristorazione ,9% -7,7% -8,9% Servizi di informazione e comunicazione ,9% -5,9% -46,9% Attività finanziarie e assicurative ,0% 51,6% -2,7% Attivita' immobiliari ,3% 17,2% -22,0% Attività professionali, scientifiche e tecniche ,7% -6,6% 8,9% Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im ,2% 10,6% 10,2% Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ,7% - - Istruzione ,8% 125,0% 40,0% Sanita' e assistenza sociale ,7% -80,0% 66,7% Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver ,2% -18,5% -27,8% Altre attività di servizi ,4% 15,1% 0,0% Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p ,0% - - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali non classificate ,0% -3,6% 17,3% Totale ,2% -4,1% -6,8% Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere (*) I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalla Camere di Commercio Variazioni assolute Variazioni % osservatorio@alfaliguria.it- sito WEB:

27 2.2 Le imprese artigiane Le imprese artigiane in Liguria nel II trimestre 2018 sono il 26,9% delle imprese complessivamente. L incidenza delle artigiane è maggiore a Savona (29,5%) e a Imperia (27,6%), mentre è minore a Genova (26,3%) e a La Spezia (25,1%). Tab. 4art - IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE PER PROVINCIA 2 trimestre 2018 Stock imprese artigiane Totale imprese artigiane/tot. Genova ,3% Imperia ,6% La Spezia ,1% Savona ,5% Liguria ,9% Italia ,6% Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere osservatorio@alfaliguria.it - Portale: 127

28 In Italia nel II trimestre 2018 le imprese artigiane incidono per il 21,6%. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni relativo delle artigiane è positivo (2.411 unità). Il tasso di crescita è sempre di segno positivo ma scende dallo 0,24% del II trimestre 2017 allo 0,18% del II trimestre In Liguria il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo in tutte le province così come i relativi tassi di crescita. Il tasso di crescita regionale diminuisce dallo 0,39% allo 0,26% per effetto delle contrazioni che si verificano a Genova e a Imperia. Rispetto al II trimestre 2017, in Liguria le cessazioni diminuiscono solo dello 0,6% (-4 unità), mentre le nuove aperture del 7,4% (-59 unità). La situazione a livello provinciale risulta variegata: a Genova calano le iscrizioni (-9,9%, pari a 40 unità) e crescono le cessazioni (+6,8%, pari a 20 unità); a Imperia e a La Spezia c è una forte caduta sia delle iscrizioni che delle cessazioni; Savona sembrerebbe essere la provincia più dinamica, con una forte crescita delle aperture e delle chiusure, rispettivamente del 23,4% (30 unità) e del 21,4% (24 unità) osservatorio@alfaliguria.it- sito WEB:

29 Tab. 5art - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE 2 trimestre trimestre 2018(*) (valori assoluti e variazioni assolute e percentuali) II TRIMESTRE ANNO GE IM SP SV LIG ITALIA GE ,2% -9,9% 6,8% IM ,2% -17,2% -18,3% SP ,4% -20,2% -25,2% SV ,8% 23,4% 21,4% LIG ,0% -7,4% -0,6% ITALIA ,3% 0,8% 4,9% Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere Variazioni assolute Variazioni % (*) I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio Tab. 6art - TASSO DI CRESCITA DELLE IMPRESE ARTIGIANE 2 trimestre trimestre 2018(*) 2 trim trim 2018 Genova 0,49% 0,23% Imperia 0,59% 0,51% La Spezia 0,04% 0,13% Savona 0,18% 0,25% Liguria 0,39% 0,26% Italia 0,24% 0,18% Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere osservatorio@alfaliguria.it - Portale: 129

30 Anche nel caso delle imprese artigiane il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo per tutti i settori ad eccezione delle attività manifatturiere e del commercio (-7 unità), dei servizi di informazione e comunicazione, delle attività artistiche e dell agricoltura (-2 unità), dell istruzione e della fornitura di acqua (-1 unità). I settori in cui le imprese artigiane hanno un peso maggiore 2 e che vale la pena analizzare più dettagliatamente sono le costruzioni (48,1%), le attività manifatturiere (16,4%), il trasporto e magazzinaggio (6,3%), il noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (5,1%) e le attività di alloggio e ristorazione (3,6%). Le attività manifatturiere sembrano il settore artigiano più in difficoltà, con un saldo negativo, la crescita delle chiusure del 16,9% (14 unità) e la caduta del 19,6% delle iscrizioni (22 unità). Le costruzioni hanno il saldo positivo più elevato (54 unità) ma le iscrizioni diminuiscono (-11%, pari a 45 unità) più delle cessazioni (-7,5%, pari a 25 unità). Il commercio ha un saldo negativo e un crollo delle iscrizioni (-40%, pari a 14 unità) che non riesce a compensare la contrazione delle chiusure (-20%, pari a 7 unità). Le attività dei servizi di alloggio e ristorazione pur avendo le iscrizioni che superano le cessazioni, dal punto di vista del movimento anagrafico sono simili al commercio, con una forte contrazione delle iscrizioni e una più contenuta caduta della cessazioni. Se è troppo ottimistico parlare di andamento positivo, è comunque interessante rilevare una certa dinamicità caratterizzante i settori di trasporto e magazzinaggio e quello di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: il trasporto e magazzinaggio, pur avendo una crescita sul fronte delle aperture (+30%, pari a 6 unità) e una contrazione del 13,3% delle cessazioni (-4 unità), nel II trimestre 2018 ha un saldo tra iscrizioni e cessazioni pari a 0; il noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, ha il secondo miglior saldo delle artigiane (22 unità), ha una crescita delle aperture (+26,2%, pari a 11 unità) ma al contempo è caratterizzato da un elevato numero di chiusure (+24%, pari a 6 unità). 2 Il peso è dato dal rapporto tra le artigiane in un settore e il complesso delle artigiane osservatorio@alfaliguria.it- sito WEB:

31 Tab. 7art - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER SETTORE IN LIGURIA 2 trimestre trimestre 2018(*) (valori assoluti e variazioni assolute e percentuali) Agricoltura, silvicoltura pesca Estrazione di minerali da cave e miniere Attività manifatturiere Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d Costruzioni Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut Trasporto e magazzinaggio Attività dei servizi alloggio e ristorazione Servizi di informazione e comunicazione Attività finanziarie e assicurative Attivita' immobiliari Attività professionali, scientifiche e tecniche Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale Istruzione Sanita' e assistenza sociale Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver Altre attività di servizi Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p Organizzazioni ed organismi extraterritoriali non classificate Totale Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere * I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio II TRIMESTRE ANNO osservatorio@alfaliguria.it - Portale: 131

32 Tab. 7a/art - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER SETTORE IN LIGURIA 2 trimestre trimestre 2018(*) (valori assoluti e variazioni assolute e percentuali) Agricoltura, silvicoltura pesca ,6% 300,0% 20,0% Estrazione di minerali da cave e miniere ,3% - - Attività manifatturiere ,9% -19,6% 16,9% Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz ,0% - - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d ,6% - 0,0% Costruzioni ,2% -11,0% -7,5% Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut ,6% -40,0% -20,0% Trasporto e magazzinaggio ,1% 30,0% -13,3% Attività dei servizi alloggio e ristorazione ,1% -26,2% -2,6% Servizi di informazione e comunicazione ,8% 166,7% 100,0% Attività finanziarie e assicurative ,0% - - Attivita' immobiliari ,0% ,0% Attività professionali, scientifiche e tecniche ,4% 66,7% -40,0% Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im ,4% 26,2% 24,0% Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale Istruzione ,5% - - Sanita' e assistenza sociale ,0% - - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver ,7% -66,7% -25,0% Altre attività di servizi ,2% 11,3% 20,0% Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p Organizzazioni ed organismi extraterritoriali non classificate ,5% -100,0% -50,0% Totale ,0% -7,4% -0,6% Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere * I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio Variazioni assolute Variazioni % osservatorio@alfaliguria.it- sito WEB:

33 3. Le imprese femminili ( ) Nel 2017 le imprese femminili in Italia sono , di queste il 23,6% si trovano nel Nord Ovest ( unità). In Liguria le imprese femminili sono e rappresentano l 11,5% delle imprese femminili del Nord Ovest. In Liguria nel 2011 le imprese femminili erano pari a unità e sono andate diminuendo nel corso degli anni; addirittura nel 2014 la flessione è stata del 10,2% rispetto al 2013 ( unità). Nel periodo 2013/2014 c è stata una contrazione anche nel Nord Ovest (-10,7%, pari a unità) e in Italia (-8,9%, pari a unità). Negli anni successivi in Italia e nel Nord Ovest si sono verificati degli incrementi ma contenuti, al di sotto dell 1%. In Liguria invece, fino al 2016, abbiamo avuto una modesta diminuzione delle, mentre nel 2017 si assiste ad un incremento dello 0,4% (+126 unità) femminili Liguria Tab. 1 IMPRESE FEMMINILI REGISTRATE IN LIGURIA, NORD OVEST E TOTALE NAZIONALE Serie storica (valori assoluti) Liguria Nord Ovest Italia Variazioni 2011/ / / / / /2017 v% v% v% v% v% v% Liguria -0,3% -2,1% -10,2% -0,1% -0,6% 0,4% Nord Ovest 0,0% -0,6% -10,7% 0,6% 0,3% 0,3% Italia 0,1% -0,3% -8,9% 0,8% 0,7% 0,7% Fonte: ALFA - OML - Elaborazione su dai Retecamere su Osservatorio dell imprenditoria femminile, Unioncamere-InfoCamere Fonte: ALFA O.M.L Elaborazione su dati Unioncamere-Infocamere osservatorio@alfaliguria.it - Portale: 133

34 In Liguria, nel 2017, su un totale di imprese femminili, oltre la metà (64,2%, pari a unità) è formata da imprese individuali, seguite dal 19,4% da società di persone (7.005 unità) e dal 14,4% di società di capitale (5.175 unità). femminili per ragione sociale 2017 Liguria Totale individuali; 64,2% Cooperative; 1,4% Consorzi; 0,3% Altre forme; 0,4% Società di capitale; 14,4% Società di persone; 19,4% Fonte: ALFA O.M.L Elaborazione su dati Unioncamere-Infocamere osservatorio@alfaliguria.it- sito WEB:

35 Se focalizziamo la nostra attenzione sulle 3 ragioni sociali dove si concentrano la maggior parte delle imprese femminili : imprese individuali, società di persone e società di capitali, si osserva come la contrazione avvenuta tra il 2013 e il 2014 abbia riguardato esclusivamente le imprese individuali e le società di persone, rispettivamente del -0,9% (pari a 216 unità) e del -35,3% (pari a unità), mentre le società di capitale siano cresciute del 3,7% (pari a 163 unità). Tra il 2011 e il 2017 sono diminuite soprattutto le società di persone (-40%, pari a unità). La caduta più consistente è avvenuta proprio nel 2014 (-35,3% pari a unità, rispetto al 2013), mentre negli anni successivi le contrazioni annuali sono sempre state intorno al 2%. Le imprese individuali hanno subito la flessione più forte tra il 2012 e il 2013: si tratta del -3,5%, (pari a 868 unità) mentre nelle annate successive le flessioni sono state inferiori all 1%. Solo nel 2017 abbiamo un incremento modesto rispetto all anno prima (16 unità). E interessante segnalare come le società di capitale invece crescano per tutto il periodo considerato, con gli incrementi più elevati, entrambi del 4,6%, che si sono verificati nel 2015 (+213 unità rispetto al 2014) e nel 2017 (+236 unità rispetto al 2016). femminili per ragione sociale prevalente Liguria Società di capitale Società di persone individuali Fonte: ALFA O.M.L Elaborazione su dati Unioncamere-Infocamere osservatorio@alfaliguria.it - Portale: 135