ECONOMIA TURISTICA REGIONALE NEL 2008 e 2009

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1 L ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE Risultati e tendenze per incoming e outgoing Venezia, 15 dicembre 2009 ECONOMIA TURISTICA REGIONALE NEL 2008 e 2009 Mara Manente LE PRINCIPALI CHIAVI INTERPRETATIVE Segnali di stabilizzazione si sono manifestati all inizio della primavera: o Vulnerabilità delle economie a qualsivoglia shock o Contrazione/controllo del costo dell energia inflazione al minimo/deflazione o Dinamica dei cambi e rafforzamento dell euro Avvio della ripresa trainato dall economia asiatica Primi significativi segnali di ripercussioni sui livelli di disoccupazione, sia in Europa che negli Stati Uniti: incertezza che si protrarrà per tutta la prima parte del 2010 Ripresa lenta : il recupero dei livelli raggiunti nel 2007 avverrà nel medio periodo

2 COME HA REAGITO L ECONOMIA TURISTICA Sostanziale tenuta nel 2008 (-0.09% spesa: +0.5% PIL turistico) Contraccolpo negativo nel 2009 di diversa intensità in relazione ai mercati prevalenti e alle forme di turismo Capacità di recupero del settore superiore a quella di altri comparti Elasticità asimmetrica della domanda turistica: più dinamica nelle fasi di ripresa, più rigida nelle fasi negative L aggiustamento ha riguardato le modalità, il livello e l articolazione del paniere di spesa Favoriti viaggi a corto raggio in un ottica di riduzione delle spese di viaggio e della durata del soggiorno L incertezza ha premiato nei comportamenti di scelta le destinazioni tradizionali, considerate sicure e tranquille Maggiore differenziazione nella scelta della ricettività: premiati l extralberghiero e il plein air IL TURISMO INTERNAZIONALE COME VOCE DI ESPORTAZIONE Export Settori produttivi Var.% genn-sett 09 su 08 Turismo internazionale -7,9% Export totale(*) -23,1% Prodotti delle attività manifatturiere -23,1% - Mobili -22,6% - Tessili e abbigliamento -19,2% - Prodotti alimentari -4,3% Agricoltura -14,5% (*) Fonte: ISTAT, Commercio con l estero, Comunicato stampa 19 Novembre 2009

3 L ITALIA E LE REGIONI Sembra evidente l effetto vicinanza ai bacini d origine : un caso significativo è quello del Veneto Si evidenziano alcune dinamiche comuni: Buoni risultati per i turismi tradizionali, in primis il balneare e il montano Contraccolpo negativo per le città d arte Tenuta per il turismo del territorio ed enogastronomico Si accentua, da un lato, la tendenza alla diminuzione della permanenza media, dall altro, il rapporto spesso inverso tra dinamica della permanenza e della spesa media Si registra, in alcune destinazioni, un significativo incremento delle visite a parenti e amici nonché la sostituzione del turismo int.le con quello domestico. Si polarizza nelle prime 5 regioni turistiche il processo di concentrazione della ricchezza prodotta dal turismo: la crisi penalizza ulteriormente il Mezzogiorno. DINAMICA DELLA SPESA NELLE REGIONI Gennaio-Settembre Spesa pro-capite+ SIC FVG TAA MAR ABR PUG MOL PIE LAZ ITA EMR VEN LIG SAR Spesa tot. + TOS CAM LOM UMB VDA CAL BAS VERDE: p.media in aumento ROSSO: p.media in diminuzione

4 ENTRATE TURISTICHE ED EXPORT A CONFRONTO Dinamica Gen-Sett 2009 su 2008 (%) 7.0 Trentino AA Veneto Friuli VG Emilia R. Toscana Lazio Italia entrate tur. export LE PERFORMANCE PER TIPO DI DESTINAZIONE Le performance delle diverse forme di turismo, unite alle dinamiche dei diversi mercati, contribuiscono a spiegare i risultati regionali sia in termini di spesa che di valore aggiunto In termini di motivazione/destinazione, va segnalato il recupero dei turismo più tradizionali: Il turismo montano guadagna circa 2 punti percentuali della propria quota di mercato, anche grazie ad un aumento della spesa media pro capite: la crisi ha toccato marginalmente le categorie medio-alte Il turismo balneare, soprattutto della costa adriatica, ha beneficiato del ritorno del turismo di lingua tedesca, probabilmente a scapito delle destinazioni spagnole e francesi Il segmento culturale è stato fin dall autunno 2008 il più penalizzato dalle dinamiche economiche nei principali paesi d origine e dall andamento dei cambi. Il turismo del paesaggio e della cultura ha in generale tenuto le posizioni nonostante il crollo del tradizionale mercato inglese Chi dichiara motivazioni specifiche (es. enogastronomia), mostra un profilo più selezionato e rappresentato da un alto livello di spesa giornaliera pro capite

5 Motivazioni/ destinazioni Dimensione Economica: % spesa su totale vacanza Spesa media per presenza (euro) Dimensione Fisica: % pernott. su totale per vacanza Balneare 25,5% (+1 p.p.) % Montano 7.4% (+2.5p.p.) 81 8,4% (+2 p.p.) Lacuale 8.5% % Culturale 48.8% (-2.4 p.p.) % (-1.8 p.p.) Enogastron. 0,6% 110 0,5% Territorio/cultura e Altro* LE PERFORMANCE PER TIPO DI DESTINAZIONE Gennaio-Settembre % (stabile) 95 8,8% (stabile) TOTALE (su vacanza) * eventi, sport, crociere, etc. LE PERFORMANCE PER MERCATI Confrontando i principali mercati di origine, sia in termini di spesa che di pernottamenti: Il peso dei primi 8 mercati si riduce ulteriormente (65.8% contro il 68% nel 2007 e il 70% del 2006) Il mercato tedesco: In calo contenuto rispetto ad altre origini, recupera in termini di quota, ma non raggiunge i livelli del Si registra un aumento della spesa media procapite che comunque rimane inferiore alla media generale (73 contro 90 ). Si registrano andamenti molto differenziati per regione: decisamente positivi in Veneto, Emilia Romagna, Trentino AA, FVG, Penalizzate tutte le regioni del mezzogiorno, e la Toscana con segni negativi a due cifre. Hanno in generale tenuto le motivazioni legate alla vacanza montana, lacuale e culturale. Nelle regioni del Nord-est la motivazione balneare ha registrato gli incrementi più significativi Tutti i mercati con il profilo di spesa tradizionalmente più elevato (Giappone, Regno Unito, USA) registrano un incremento di spesa media pro capite in alcuni casi anche a fronte di una significativa diminuzione dei flussi, a conferma della selezione provocata dalla crisi In tale contesto va segnalato l andamento positivo del mercato Giapponese nei primi 9 mesi dell anno Solo altri due paesi Spagna e Svizzera hanno registrato dinamiche positive sia per i flussi che per la spesa

6 LE PERFORMANCE PER MERCATI Gennaio Settembre Mercati di origine) Dimensione Economica: % spesa su totale vacanza Spesa media per presenza (euro) Dimensione Fisica: % pernott. su totale per vacanza Germania 20.8% (+1.5 p.p.) 73 26% (stabile) Austria 6.5% (+1.7 p.p.) % (+1.7 p.p.) Regno Unito 8.7% (-2.8 p.p.) 100 9,9% (stabile) Francia 9.1% 84 9,9% Svizzera 4,9% (-1 p.p.) 97 5,1%(-2 p.p) USA 9.7% (-2.5 p.p.) % Giappone 1,5% 180 0,8% Spagna 4,5% 97 4,2% TOTALE (vacanza su totale) 65,8% (-2.5 p.p.) 90 66,9% (-1.6 p.p.) LA SPESA E IL VALORE AGGIUNTO milioni di Euro spesi in Italia nel periodo gen-sett 2009 (-7.9% rispetto stesso periodo 2008) milioni di Euro di ricchezza prodotta nello stesso periodo (-7.3%) (il periodo gennaio-settembre rappresenta circa l 80,5% del totale anno)

7 I RISULTATI NELLE ECONOMIE REGIONALI La distribuzione della spesa e del valore aggiunto con riferimento al periodo gennaio-settembre: circa l 80.5% del totale anno SPESA TURISTI INTERNAZIONALI (% sul totale Italia 2009 gen-sett.: milioni di euro) 18% 16% 14% 12% 10% 8% % 4% 2% 0% Si stabilizza intorno al 66% il peso delle prime 5 regioni (era il 64,3 nel 2006) Cresce in particolare la quota di Veneto, Emilia R., Liguria e Friuli V.G. Significativo il ridimensionamento di Toscana, Lazio, Campania

8 VALORE AGG. GENERATO DAI CONSUMI TURISTICI STRANIERI (% sul totale Italia 2009 gen-sett: milioni di euro) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Le prime 5 regioni totalizzano il 61.7% del valore agg. turistico (63% nel 2006) In diminuzione il peso per Lazio, Toscana, Campania, Sicilia Bene Veneto, Emilia R., Liguria, Friuli V.G., Puglia e Sardegna CONSUMI TURISTICI INTERNAZ. GEN-SETT 2009 EFFETTI VALORE AGG. GEN-SETT 2009 PLV 9,5% LOM 17,1% VTF 24% EMI 5.5% PLV 9,2% LOM 17,0% VTF 24,3% EMI 7,4% TUL 28,9% MAM 2,2% PUG 2,1% TUL 23,4% MAM 3,6% SAR 2,3% CAB 4,5% PUG 3.5% SAR 2,3% CAB 5.4% CAS 4,0% CAS 3,9% Il confronto tra distribuzione della spesa e del valore aggiunto evidenzia la diffusione dei benefici economici su tutto il territorio nazionale, a fronte di una concentrazione della domanda

9 L ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE Risultati e tendenze per incoming e outgoing nel Venezia, 15 dicembre 2009 GRAZIE PER L ATTENZIONE Mara Manente ciset@unive.it