Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto: Il sistema economico

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1 Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto: Il sistema economico Maurizio Colombo Direttore Operativo Unioncamere Lombardia Milano, 4 febbraio 2019

2 Quanto contano le 4 regioni sul totale Italia? Superficie 29,8% Popolazione 39,3% Imprese 39,6% Addetti 49,2% Valore Aggiunto 48,3% Export 64,7% 2

3 E in valore assoluto? 90 mila Km 2 di superficie 24 milioni di abitanti 2 milioni di imprese 9 milioni di addetti 747 miliardi di valore aggiunto 290 miliardi di export 3

4 Un livello di ricchezza superiore alla media italiana ed europea PIL pro capite (a parita di potere d'acquisto) Fonte: Istat ed Eurostat, anno

5 anche se ancora inferiore ai valori del 2007 Fonte: Istat ed Eurostat 5

6 Un tessuto imprenditoriale di oltre 2 milioni di imprese... Fonte: InfoCamere, III trimestre

7 con una forte componente industriale Valore aggiunto per settore 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Servizi Costruzioni Industria Agricoltura 30% 20% 10% 26,7% 26,6% 24,2% 22,8% 24,5% 19,4% 19,4% 0% Veneto Emilia-Romagna Piemonte Lombardia PiLoVEr Italia EU28* * Anno 2016 Fonte: Istat ed Eurostat, anno

8 nonostante il processo di terziarizzazione in corso Occupati nell'industria Veneto; 25,1% Emilia-Romagna; 22,7% PiLoVEr; 22,2% Piemonte; 21,4% Lombardia; 21,0% Italia; 16,9% UE28; 15,3% Fonte: Eurostat 8

9 Similitudini ma anche peculiarità nella struttura economica Primi 5 settori (divisioni ateco) per numero di addetti alle imprese Emilia Romagna Lombardia 8,9% 8,4% 9,3% 6,3% 5,7% 5,7% 6,6% 6,4% 6,3% 4,7% I 56 Attività dei servizi di ristorazione G 47 Commercio al dettaglio G 46 Commercio all'ingrosso C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature F 43 Lavori di costruzione specializzati G 47 Commercio al dettaglio N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale I 56 Attività dei servizi di ristorazione G 46 Commercio all'ingrosso F 43 Lavori di costruzione specializzati Piemonte 10,1% Veneto 8,4% 7,0% 6,0% 5,2% 5,1% 8,0% 7,0% 5,8% 5,4% G 47 Commercio al dettaglio I 56 Attività dei servizi di ristorazione F 43 Lavori di costruzione specializzati Fonte: InfoCamere su dati Inps, II trimestre 2017 G 46 Commercio all'ingrosso C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Industria G 47 Commercio al dettaglio Costruzioni I 56 Attività dei servizi di ristorazione Commercio G 46 Commercio all'ingrosso C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari) Ristorazione F 43 Lavori di costruzione specializzati Altri servizi 9

10 Un maggior dettaglio territoriale evidenzia livelli diversi di produttività, dovuti anche alle specializzazioni locali Valore aggiunto per addetto nei sistemi locali del lavoro Fonte: Istat, anno

11 Contenuto tecnologico della produzione più elevato rispetto all Italia, ma inferiore alle grandi regioni manifatturiere tedesche Addetti manifattura ad alta e medio-alta tecnologia sul totale manifattura Piemonte 45,1% Lombardia Emilia-Romagna 38,8% 38,6% Veneto 27,2% PiLoVEr 37,2% Italia 32,9% Baden-Württemberg 60,2% Bayern 56,5% Cataluña Rhône-Alpes 41,8% 43,6% UE28 37,6% Fonte: Eurostat, anno

12 4.671 start up innovative: il 47,9% del totale italiano Start-up innovative Fonte: InfoCamere, dati aggiornati al 07/01/

13 Le imprese si sono fortemente orientate verso i mercati internazionali 150 Valore dell'export (numeri indice, 2010=100) Emilia Romagna; 142 Piemonte; 139 Veneto; 135 PiLoVEr; 134 Italia; 133 Lombardia; Fonte: Istat

14 L export nelle 4 regioni ha raggiunto un incidenza sul Pil compresa tra il 30%-40% Capacità di esportare (export/pil) Basilicata Veneto Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Piemonte Lombardia Toscana Marche Abruzzo Bolzano/Bozen Trentino-Alto Adige Trento Umbria Liguria Valle d'aosta/vallée d'aoste Sardegna Puglia Lazio Campania Molise Sicilia Calabria Italia Fonte: Istat, anno ,3 12,7 12,7 11,2 10,5 9,5 8,6 8,2 15,1 18,0 17,2 20,0 19,1 24,8 25,8 30,4 29,7 29,5 35,8 34,3 39,0 37,4 36,5 14

15 Tutte le regioni hanno una forte vocazione all export, con la Lombardia che svolge anche un ruolo di hub per le importazioni Export (milioni di Euro) Import (milioni di Euro) Saldo (milioni di Euro) Lombardia Veneto Emilia- Romagna Piemonte PiLoVEr Italia Fonte: Istat, anno

16 I macchinari sono il prodotto più esportato, ma rilevanti anche automotive, chimica-farmaceutica e abbigliamento 11,5% Emilia Romagna Lombardia 7,4% 6,7% 6,6% 6,4% 6,4% 6,0% 5,1% 5,0% 4,0% Altre macchine di impiego generale Altre macchine per impieghi speciali Macchine di impiego generale Autoveicoli Materiali da costruzione in terracotta Macchine di Altre macchine di Prodotti chimici di impiego generale impiego generale base Altre macchine per impieghi speciali Medicinali e preparati farmaceutici 11,1% 10,3% Piemonte 9,2% Veneto 4,4% 4,3% 6,8% 6,6% 6,1% 5,1% 4,7% Autoveicoli Fonte: Istat, anno 2017 Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Macchine di impiego generale Macchinari Gioielleria, Altre macchine di bigiotteria, pietre impiego generale preziose lavorate Automotive Sistema moda Altre macchine per impieghi speciali Chimicafarmaceutica Altre macchine di impiego generale Strumenti e forniture mediche e dentistiche Materiali per l edilizia Articoli di abbigliamento Altri prodotti Cuoio, articoli da viaggio, borse, pelletteria 16

17 , e i principali mercati di sbocco Primi 10 paesi per valore dell export 8,2% 10,6% 13,1% UE 28 Altri paesi europei non appartenenti all UE Nord America Asia orientale 5,3% 5,2% Svizzera 4,4% 3,4% 3,3% Turchia 2,3% Fonte: Istat, anno ,3% 17

18 Destinazioni dell export simili Primi 10 paesi per valore dell export Belgio Russia Emilia Romagna 12,5% 11,0% 9,7% 6,3% 5,1% 3,2% 3,1% 2,5% 2,4% 2,4% Svizzera Turchia Lombardia 7,5% 5,5% 5,4% 4,5% 3,3% 3,0% 2,4% 2,3% 9,8% 13,3% UE 28 Altri paesi europei non appartenenti all UE Nord America Asia orientale Svizzera Turchia Belgio Fonte: Istat, anno 2017 Piemonte 8,3% 6,1% 5,6% 5,0% 4,8% 4,5% 3,9% 2,4% 13,4% 13,3% Svizzera Austria Romania Veneto 9,8% 8,1% 5,8% 4,7% 3,5% 3,2% 3,0% 2,7% 2,7% 13,1% 18

19 Destinazioni dell export simili ma con alcune specificità Primi 10 paesi per valore dell export Belgio Russia Emilia Romagna 12,5% 11,0% 9,7% 6,3% 5,1% 3,2% 3,1% 2,5% 2,4% 2,4% Svizzera Turchia Lombardia 7,5% 5,5% 5,4% 4,5% 3,3% 3,0% 2,4% 2,3% 9,8% 13,3% UE 28 Altri paesi europei non appartenenti all UE Nord America Asia orientale Svizzera Turchia Belgio Fonte: Istat, anno 2017 Piemonte 8,3% 6,1% 5,6% 5,0% 4,8% 4,5% 3,9% 2,4% 13,4% 13,3% Svizzera Austria Romania Veneto 9,8% 8,1% 5,8% 4,7% 3,5% 3,2% 3,0% 2,7% 2,7% 13,1% 19

20 Nell import maggior peso dell Asia orientale e della UE Primi 10 paesi per valore dell import 10,0% 19,5% UE 28 Altri paesi europei non appartenenti all UE Nord America 8,9% Asia orientale 6,7% Medio Oriente 4,8% Belgio 4,4% 2,9% Svizzera 2,8% 2,7% Fonte: Istat, anno ,5% 20

21 Anche la geografia dell import è simile per le 4 regioni Primi 10 paesi per valore dell import Belgio Romania Emilia Romagna 11,5% 9,4% 6,2% 4,9% 4,9% 3,2% 3,2% 2,5% 2,3% 16,1% Belgio Svizzera Lombardia 10,2% 9,5% 8,7% 4,6% 4,3% 3,5% 3,1% 2,6% 2,2% 20,9% UE 28 Altri paesi europei non appartenenti all UE Nord America Asia orientale Medio Oriente Turchia Belgio Svizzera Fonte: Istat, anno 2017 Piemonte 6,6% 6,5% 6,3% 5,2% 4,8% 4,4% 3,7% 3,5% 13,0% 14,6% Austria Romania Belgio Qatar Veneto 8,3% 6,0% 5,4% 4,1% 3,9% 3,7% 3,2% 2,6% 2,3% 22,0% 21

22 con peculiarità territoriali spiegate dalla vicinanza geografica e dalla presenza di filiere di gruppi internazionali Belgio Romania Emilia Romagna 3,2% 3,2% 2,5% 2,3% 4,9% 4,9% 6,2% 9,4% Primi 10 paesi per valore dell import 11,5% 16,1% Belgio Svizzera 4,6% 4,3% 3,5% 3,1% 2,6% 2,2% Lombardia 10,2% 9,5% 8,7% 20,9% UE 28 Altri paesi europei non appartenenti all UE Nord America Asia orientale Medio Oriente Turchia Belgio Svizzera Fonte: Istat, anno 2017 Piemonte 6,6% 6,5% 6,3% 5,2% 4,8% 4,4% 3,7% 3,5% 13,0% 14,6% Austria Romania Belgio Qatar Veneto 8,3% 6,0% 5,4% 4,1% 3,9% 3,7% 3,2% 2,6% 2,3% 22,0% 22

23 L occupazione ha recuperato le perdite dovute alla crisi e si posiziona su livelli simili all Europa 71 Tasso di occupazione (15-64) Emilia-Romagna; 68,6 UE28; 67,6 Lombardia; 67,3 PiLoVEr; 66,9 Veneto; 66,0 Piemonte; 65, Italia; 58, Fonte: Eurostat 23

24 Le imprese cercano profili lavorativi con maggiori competenze 100% Assunzioni previste dalle imprese per tipologia professionale 90% 19,9% 23,9% 14,8% 16,1% 19,8% 17,5% 80% 70% 60% 34,1% 33,0% 37,3% 39,2% 35,3% 38,1% 50% High skill Medium skill 40% Low skill 30% 20% 46,0% 43,2% 47,9% 44,7% 44,9% 44,4% 10% 0% Piemonte* Lombardia Veneto Emilia-Romagna PiLoVEr ITALIA Fonte: Excelsior, anno 2017 * Comprende anche la Val d Aosta 24

25 rimane però un gap nei livelli di istruzione della popolazione rispetto all Europa Laureati nella popolazione anni 39,3% 39,1% 31,3% 31,0% 31,5% 21,2% 20,4% 18,1% 17,9% 19,6% 18,7% Fonte: Eurostat 25

26 Le previsioni PIL per i prossimi anni risentono dei segnali di rallentamento dell economia mondiale ma si conferma una crescita più intensa rispetto al dato italiano Previsioni PIL nella macroarea Emilia-Romagna-Lombardia-Piemonte-Veneto e Italia (var. % su valori concatenati 2010) Emilia-Romagna 1,4 0,7 1,0 1,0 1,2 Lombardia 1,4 0,9 1,1 1,2 1,3 Piemonte 1,1 0,4 0,8 0,9 1,2 Veneto 1,1 0,6 0,9 1,0 1,2 Macroarea 1,3 0,8 1,0 1,1 1,3 Italia 0,9 0,5 0,7 0,8 1,0 Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, gennaio Nostre elaborazioni per la macroarea. 26

27 grazie alla miglior dinamica dell export, dei consumi e degli investimenti Lo scenario di previsione per il 2019 nella macroarea Emilia-Romagna-Lombardia-Piemonte-Veneto e Italia (var. % su valori concatenati 2010) Emilia- Romagna Lombardia Piemonte Veneto Macroarea Italia Prodotto interno lordo 0,7 0,9 0,4 0,6 0,8 0,5 Consumi delle famiglie 0,9 1,0 0,6 0,8 0,9 0,7 Investimenti fissi lordi 0,5 0,4-0,4 0,6 0,3-0,2 Importazioni di beni dall'estero 1,8 3,3 1,8 2,0 2,6 1,4 Esportazioni di beni verso l'estero 2,9 2,6 2,2 3,1 2,7 2,3 Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, gennaio Nostre elaborazioni per la macroarea. 27