SCENARIO DI MERCATO PER LA REGIONE

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1 SCENARIO DI MERCATO PER LA REGIONE

2 LIGURIA - DINAMICA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE Serie Basso Centrale Alto Serie storica Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT Ipotesi di scenario Basso Centrale Alto Variazione assoluta Variazione percentuale ,5% ,1% -5,5% -3,7% ,3% -6,7% -4,9% Stranieri Incidenza su popolazione complessiva ,5% ,6% 9,3% 10,1% ,8% ,5% 9,9% 11,4%

3 43,8% 47,0% 52,8% 52,3% 51,8% 66,9% 65,4% 63,8% 18,2% 18,8% 17,5% 17,7% 17,9% 19,1% 19,3% 19,6% LIGURIA - EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA DEMOGRAFICA Classe di età 2006 Classe di età IPOTESI DI SCENARIO Basso Centrale Alto > < Totale Totale > < Totale Totale Incidenza calassi di età sulla popolazione complessiva ,2% ,3% 10,4% 10,6% ,9% ,4% 18,5% 18,6% ,9% ,3% 40,3% 40,3% > 64 27,0% > 64 31,0% 30,8% 30,5% Totale 100,0% Totale 100,0% 100,0% 100,0% ,3% ,3% 10,4% 10,7% ,5% ,6% 18,7% 18,9% ,8% ,2% 35,4% 35,6% > 64 28,4% > 64 36,0% 35,4% 34,8% Totale 100,0% Totale 100,0% 100,0% 100,0% Indice di dipendenza giovani (<15 / anni) Basso Centrale Alto Serie Indice di dipendenza anziani (>64 / anni) Basso Centrale Alto Serie Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

4 LIGURIA - DINAMICHE MIGRATORIE Serie Basso Centrale Alto TOTALE SERIE Media annua periodo Popolazione totale Italiani Stranieri Serie Basso Centrale Alto ITALIANI SCENARIO Basso Centrale Alto ITALIANI Basso Serie Basso Centrale Alto STRANIERI Centrale Alto STRANIERI Basso Centrale Alto 191 Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

5 LIGURIA - DINAMICA DELLE FAMIGLIE RESIDENTI Serie Basso Centrale Alto Variazione assoluta Variazione percentuale Serie storica IPOTESI DI SCENARIO Basso Centrale Alto ,4% ,6% -4,2% -2,7% ,2% -5,8% -4,3% Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

6 LIGURIA MOVIMENTO MIGRATORIO E CAMBIO CITTADINANZA ITALIANI STRANIERI Saldo migratorio Cambio cittadinanza Saldo altri motivi Intero periodo Media annua Intero periodo Media annua ITALIANI Saldo migratorio Cambio cittadinanza Saldo altri motivi Totale STRANIERI Saldo migratorio totale Cambio cittadinanza Saldo altri motivi Totale Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

7 Economia e occupazione

8 DINAMICA PIL E CONSUMI DELLE FAMIGLIE Numero indice 2007= LIGURIA - PIL 2016: 48,7 MILIARDI (2,9% del TOTALE ITALIA) PIL CONSUMI FAMIGLIE LIGURIA - Variazione % annua su valori concatenati PIL CONSUMI FAMIGLIE PIL ITALIA CONSUMI ITALIA ,3-2,5 1,5 1, ,4-0,4-1,1-1, ,5-0,5-5,5-1, ,8-1,4 1,7 1, ,4-0,6 0,6 0, ,4-3,5-2,8-3, ,5-1,9-1,7-2, ,7-0,6 0,1 0, ,1 2,0 1,0 2, ,4 1,1 0,9 1, ,5* 1,5* Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat dicembre 2017

9 IL MERCATO DEL LAVORO Dinamica del tasso di disoccupazione totale 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 5,8 5,8 4,8 4,8 5,4 5,8 6,6 6,4 8,1 9,8 10,8 9,2 9,7 9,6 LIGURIA ITALIA Dinamica del tasso di disoccupazione giovani anni 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 45,0 41,2 37,9 34,5 30,2 25,9 21,1 19,9 19,9 21,8 21,3 16,4 18, LIGURIA ITALIA Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

10 NUMERO OCCUPATI IN LIGURIA PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Gen-set 2017 Valori assoluti (migliaia) Agricoltura Industria Costruzioni Commercio, alberghi Altri servizi TOTALE Variazioni % Gen-set 2017/gen-set 2016 Gen-set 2017/2008 Agricoltura -0,4-8,5-12,7-19,1-40,7 Industria -3,2-7,3-1,2 10,9-9,0 Costruzioni 12,1 12,0 4,2-13,8-8,1 Commercio, alberghi -6,9 5,8 4,9-4,4-2,3 Altri servizi 1,1 2,0-2,5 0,1-3,7 TOTALE -0,7 2,1-0,4-1,2-5,2 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

11 NUMERO OCCUPATI IN LIGURIA PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (MIGLIAIA) Altri servizi 334 Commercio, alberghi 139 Industria Costruzioni gen-set Agricoltura Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

12 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat Commercio estero

13 * DINAMICA DEL COMMERCIO ESTERO DI MERCI IN LIGURIA Valori in milioni di euro * stima Import Export IMPORT EXPORT GEN-SET GEN-SET VARIAZIONI % ,6 14, ,2 2, ,2-6, ,2 10, ,9-3, ,0 8,1 GEN-SET ,6 11,7 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

14 INTERNAZIONALIZZAZIONE Valore delle esportazioni di merci sul PIL (percentuale) Basilicata Veneto Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Piemonte Lombardia Toscana Marche Abruzzo Italia Trentino-Alto Adige Umbria Liguria Valle d'aosta Sardegna Puglia Lazio Campania Molise Sicilia Calabria 15,1 24, Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

15 Grado di dipendenza economica Importazioni nette (di beni e servizi) in percentuale del PIL 2015 Calabria Molise Sicilia Valle d'aosta Sardegna Puglia Basilicata Campania Abruzzo Umbria Trentino-Alto Adige Piemonte Marche Friuli-Venezia Giulia Italia Toscana -3,4 Liguria Veneto Emilia-Romagna Lazio Lombardia -1,8-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

16 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat Turismo

17 DINAMICA DELLA DOMANDA TURISTICA IN LIGURIA ,9 4,5 milioni di arrivi e 15 milioni di presenze nel 2016, il 4% del totale nazionale 3,8 3,8 3,7 3, ,0 3,9 3,8 3, , ,5 3,3 3,3 3,3 3,5 3,4 3, , ,1 3, ARRIVI PRESENZE TEMPO MEDIO PERMANENZA (giorni) 2,9 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

18 DINAMICA DELLA DOMANDA TURISTICA Numero arrivi e presenze Variazioni % LIGURIA ITALIA ARRIVI ,8-0, ,6 3, ,7 5, ,2 0, ,5 0, ,8 2, ,2 6, ,3 3, ,6 22,4 PRESENZE ,3-0, ,4 1, ,2 3, ,7-1, ,9-1, ,5 0, ,3 4, ,1 2, ,5 7,8 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

19 TASSO DI TURISTICITÀ - Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante Trentino-Alto Adige Valle d'aosta Veneto Toscana Liguria Emilia-Romagna Sardegna Marche Friuli-Venezia Giulia Umbria Italia Lazio Abruzzo Calabria Basilicata Lombardia Puglia Campania Piemonte Sicilia Molise 6,6 9,6 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50, Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

20 DINAMICA DELL OFFERTA RICETTIVA IN LIGURIA esercizi posti letto Esercizi Posti letto Var % esercizi Var % posti letto ,7-0, ,7-0, ,1-4, ,0 0, ,0-0, ,1-1, ,9 0, ,0-0,6 Crescita ,5-7,2 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

21 Trentino Alto Adige Veneto UTILIZZAZIONE NETTA POSTI LETTO rapporto tra le presenze registrate e numero giornate letto di effettiva apertura Emilia-Romagna Sardegna Valle d'aosta Liguria Lombardia Italia 45,1 43,7 Piemonte Toscana Sicilia Campania Marche Lazio Molise Basilicata Puglia Friuli-Venezia Giulia Abruzzo Calabria Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

22 Mercato delle costruzioni

23 * * MILIONI DI EURO COSTANTI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN LIGURIA NUMERO INDICE 2005 =100 (2005 picco mercato regionale) * Previsione Fonte: elaborazione Cresme/Si Liguria Italia

24 * INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN LIGURIA PER SEGMENTI DI MERCATO MILIONI DI EURO COSTANTI Edilizia residenziale Edilizia non residenziale privata Opere Pubbliche VALORI ASSOLUTI (MILIONI EURO CORRENTI) VARIAZIONE % (SU VALORI COSTANTI) INCIDENZA SU TOTALE ITALIA RESIDENZIALE ,4 7,5 6,6-0,8 3,8 NON RESIDENZIALE PRIVATO 359 6,8-7,3-7,8 7,0 1,2 OOPP ,8 5,1 4,1 3,7 3,5 TOTALE ,9 5,0 4,4 1,2 3,1 Fonte: elaborazione Cresme/Si

25 Mercato immobiliare

26 2000 COMPRAVENDITE RESIDENZIALI IN LIGURIA * Comuni Capoluogo Altri Comuni Totale * stima Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI - Agenzia delle Entrate

27 COMPRAVENDITE RESIDENZIALI Variazioni % CAPOLUOGHI 11/ 10 12/ 11 13/ 12 14/ 13 15/ 14 16/ 15 17*/ 16 Liguria Italia ALTRI COMUNI Liguria Italia 0,0-26,8-7,9 12,5 0,6 23,8 3,7-0,4-25,2-6,5 7,4 7,1 18,9 3,2-4,7-25,6-6,9 4,0 4,8 23,9 2,5-3,1-26,1-10,4 1,7 6,3 19,1 3,6 TOTALE Liguria Italia -2,6-26,1-7,3 7,8 2,9 23,8 3,0-2,2-25,8-9,1 3,5 6,6 19,0 3,5 * stima Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI - Agenzia delle Entrate

28 Bandi di gara per opere pubbliche

29 BANDI DI GARA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN LIGURIA Importo (milioni di euro) Numero (asse dx) Numero Importo (milioni di euro) 2004 (picco max numero) (picco max importo) Variazioni % 2017 Su ,7-22,6 Su ,6-29,0 Su ,6-17,3 Fonte: elaborazione e dati resme Europa Servizi Fonte: elaborazione e dati CRSME Europa Servizi

30 BANDI DI GARA PER CLASSI DI IMPORTO IN LIGURIA - Importi in milioni di euro Variazione % 2017 Numero Importo Importo medio Numero Importo Importo medio Numero Importo Importo medio Importo non segnalato ,1 - - Fino a 0, , ,074 4,1 12,0 7,6 Da 0,15 a 0, , ,291-13,0-11,7 1,6 Da 0,5 a , ,709 45,7 45,4-0,2 Da 1 a , ,255 26,0 26,4 0,3 Oltre , ,660 33,3-24,1-43,0 TOTALE , ,508 5,6-17,3-22,9 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi

31 BANDI DI GARA PER COMMITTENTE IN LIGURIA - Importi in milioni di euro Variazioni % Numero* Importo Numero* Importo Numero* Importo AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI ,5-70,6 Comuni ,1 87,8 Provincia ,7-84,5 Aziende Speciali ,4-92,3 Sanità ,3 56,7 Altri enti territoriali ,0-35,6 GRANDI COMMITTENZE ,1 334,9 Amministrazione Centrale ,3-73,6 Strade ,7 195,7 Altre grandi committenze , ,1 Altri TOTALE ,6-17,3 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi * compresi bandi con importo non segnalato

32 Anno bando 2016 ACAM SPA DI LA SPEZIA 2007 PRIME 10 GARE PUBBLICATE TRA IL 2002 E IL 2017 IN LIGURIA Committente Oggetto Importo Stato gara AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA 2004 REGIONE LIGURIA DI GENOVA COCIV - CONSORZIO COLLEGAMENTI INTEGRATI 2017 VELOCI DI GENOVA Gara di finanza di progetto, ai sensi dell'art. 278 del D.R.P. 207/2010, relativa all'acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella costituenda società NewCo Impianti per l'affidamento in gestione e manutenzione dell'impianto di produzione di CDR sito in Saliceti in Comune di Vezzano Ligure (SP), con esecuzione di opere di revamping, nonché per l'affidamento in gestione e manutenzione dell'impianto di compostaggio sito in Boscalino, in Comune di Arcola Gara ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 per la progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori della nuova Piastra Multifunzionale del Porto di Vado Ligure e gestione della parte relativa al Terminal Contenitori Appalto misto di forniture, servizi e lavori per la gestione integrata degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica e termica e la fornitura dei vettori energetici, comprensivi di consulenza tecnico gestionale, interventi di trasformazione degli impianti e del ricorso ad energie alternative o assimilabili per beni immobili di proprietà o nella disponibilità delle ASL, delle AO, degli ICRSS e Ospedali a regime di convenzione ubicati nella Regione Liguria Aggiudicata Aggiudicata Aggiudicata Affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili e di linea della Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi Lotto interconnessione di Voltri e completamento Polcevera ITALFERR SPA DI ROMA Lavori per il potenziamento infrastrutturale Genova Voltri-Genova Brignole ITALFERR SPA DI ROMA 2002 ITALFERR SPA DI ROMA 2008 A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA PA Lavori per il potenziamento infrastrutturale Genova Voltri-Genova Brignole del nodo ferroviario. Affidamento di appalto integrato di progettazione e lavori per il raddoppio della linea ferroviaria nella tratta S. Lorenzo al Mare-Andora (PA-658). GE 50/08 - Variante alla S.S. 1 Aurelia - Viabilità di accesso all'ub portuale di La Spezia - Interconnessione tra i caselli della A12 ed il Porto di La Spezia - Lavori di costruzione della variante S.S. 1 Aurelia - 3 lotto tra Filettino ed il raccordo autostradale; l'intervento è compreso nel programma delel infrastrutture strategiche della legge obiettivo n. 443/ Aggiudicata Aggiudicata Aggiudicata 2009 COMUNE DI LAVAGNA Concessione demaniale marittima Porto Turistico di Lavagna (istanza concorrente) A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Gara n. GE 34/08 - SS 1 Nuova Aurelia Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albisola e i porti di Savona e Vado: variante alla SS 1 Aurelia nel tratto tra Savona Torrente Letimbro ed Albisola Superiore Aggiudicata