Presentazione della Società

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1 Presentazione della Società

2 Chi siamo PEP&CFC appartiene al Gruppo Dafisa Holdings Capital Finance Group Limited, ed è stata istituita quale società specializzata nella consulenza in materia finanziaria a favore delle medie imprese familiari italiane. Il Gruppo Dafisa vanta una esperienza ultraventennale di livello internazionale nel campo della pianificazione fiscale internazionale, la protezione patrimoniale, la gestione del passaggio generazionale in azienda e la consulenza strategica per l espansione, anche internazionale, delle aziende italiane La direzione delle attività di PEP&CFC mirate all assistenza finanziaria alle PMI italiane ed ai loro azionisti imprenditori è affidata a Giorgio D Amico, fiduciario commercialista, che ha maturato una esperienza ultraventennale in materia finanziaria e societaria con ruoli dirigenziali presso importanti istituti di credito italiani ed internazionali.

3 La nostra mission Il principale obiettivo di PEP&CFC è quello di facilitare l accesso delle medie imprese italiane al mercato internazionale dei capitali sulla scia dell introduzione di nuove norme italiane in materia di titoli obbligazionari, della globalizzazione dei mercati finanziari e soprattutto la forte crescita dell interesse verso questo mercato da parte di investitori istituzionali e privati, anche all estero. PEP&CFC mette a disposizione dei propri clienti il proprio know-how per l emissione di titoli obbligazionari ed il proprio network di contatti con investitori specializzati allo scopo di rendere snelle, rapide ed efficaci tutte le procedure riguardanti: L organizzazione di emissioni obbligazionarie La quotazione dei titoli sui mercati regolamentati e/o le piattaforme di negoziazione più appropriate L emissione del rapporto di rating La realizzazione di partnership, joint-venture e LBO Il collocamento di strumenti di debito e/o di quote di capitale presso investitori professionali in ambito internazionale

4 I nostri servizi Per quanto riguarda l ambito aziendale, PEP&CFC si propone quale consulente di riferimento in tutte le attività riguardanti l analisi, l emissione ed il collocamento di: Obbligazioni ordinarie Obbligazioni partecipative Cambiali finanziarie Quote di capitale di rischio In quanto società fiduciaria autorizzata ad operare in base alla normativa svizzera, ed in collaborazione con le società del Gruppo Dafisa operanti quali «Advisor» autorizzati in ambito UE, PEP&CFC è in grado di offrire alla clientela privata un qualificato servizio di consulenza anche in materia di: Gestione dei passaggi generazionali ed altre complesse problematiche successorie Trust e Fondazioni (compresi trust di garanzia, trust liquidatori e trust di scopo)

5 Il Gruppo Attraverso le società del Gruppo ( i nostri clienti possono accedere anche ad un sofisticato servizio di consulenza internazionale nei seguenti settori: Pianificazione fiscale internazionale, esclusivamente «onshore» Strutturazione di assetti societari per Operazioni di joint-venture Acquisizioni Fusioni in ambito UE Costituzione di holding e società capogruppo Costituzione di fondi immobiliari di diritto italiano e di diritto comunitario, con gestione («Fund Management») nel paese UE più appropriato Complesse transazioni immobiliari

6 I nostri clienti PEP&CFC si rivolge principalmente ad una clientela rappresentata da società possedute da famiglie imprenditoriali, di dimensioni medie e grandi, caratterizzate da: Una produzione di elevato livello qualitativo con caratteristiche facilmente riconoscibili Un forte orientamento ai mercati internazionali Un management di qualità Importanti progetti di sviluppo e di crescita Un orientamento strategico verso la diversificazione delle proprie fonti di finanziamento L intenzione di riallineare, in termini di compliance, le strutture offshore eventualmente presenti senza subire una sostanziale riduzione della «tax efficiency» complessiva Un interesse a segregare specifici asset in modo da costituire un «nocciolo duro familiare» a beneficio delle generazioni successive, o per specifici scopi

7 I «minibond» L attività di PEP&CFC è incentrata sui cosiddetti «minibond», ovvero sulle emissioni di titoli obbligazionari da parte di società non quotate. Grazie alle recenti modifiche normative (c.d. «Decreto Sviluppo» n. 83 del 2012), questi titoli presentano caratteristiche innovative di particolare interesse: Non vi sono limiti quantitativi all emissione Possono essere emessi anche da srl Gli interessi passivi sono interamente deducibili per l emittente (nei limiti del 30% del ROL) indipententemente dal tasso Il regime fiscale degli interessi è particolarmente favorevole per gli investitori esteri, in particolare se residenti in paesi «white list»

8 I vantaggi L emissione di titoli per la raccolta di liquidità dal mercato non rappresenta solamente uno strumento «alternativo» rispetto al canale bancario, bensì anche un «salto culturale» nella gestione della finanza d impresa. Investendo nella propria immagine e credibilità finanziaria, l emittente può sottoporre al giudizio del mercato i propri progetti e le proprie capacità operative, guadagnando enormi spazi in termini di indipendenza e libertà d azione. Oltre a superare le contingenti limitazioni quantitative dovute alle difficoltà del settore bancario, le emissioni di titoli di debito permettono di modulare con estrema flessibilità anche le condizioni qualitative della provvista in termini di scadenze, struttura dei tassi di interesse e garanzie.

9 La procedura di emissione PEP&CFC assiste i propri clienti in ogni fase del processo, dallo studio della struttura dei titoli fino al loro collocamento tramite intermediari autorizzati presso gli investitori finali ed alla quotazione. Per attivare la procedura è sufficiente affidare a PEP&CFC un mandato specifico con l incarico di effettuare una valutazione preliminare della fattibilità dell operazione, anche in funzione del suo scopo (trading commerciale, acquisizioni, apertura di nuovi mercati, acquisto di brevetti etc.). Sulla base dei risultati di tale analisi, il cliente può poi stabilire se affidare a PEP&CFC l incarico di realizzare l emissione, ed a quali condizioni. Una volta ricevuto l incarico, PEP&CFC coordina l attività dei legali, dei revisori, della società di rating, della banca agente e dei collocatori fino al completamento dell operazione.

10 Costi e tempi La realizzazione dello studio preliminare di fattibilità richiede circa 3 settimane dal conferimento del relativo incarico, e prevede un costo forfettario ampiamente sovvenzionato dal Gruppo a parziale copertura dei costi relativi alla acquisizione e studio della documentazione necessaria. Il successivo incarico di assistenza all emissione, che rappresenta il cuore dell attività di PEP&CFC, prevede un costo proporzionale all importo dei titoli emessi ed alla durata dell operazione, ed è dovuto solo al momento della positiva conclusione, con erogazione in percentuale del collocamento (il cui costo è a carico di PEP&CFC). La realizzazione dell emissione comporta il rilascio del rating da parte di una società specializzata, il cui costo è a carico dell emittente in ogni caso. Tale costo ammonta a Euro per il primo anno e Euro per gli anni successivi, in quanto il rating viene revisionato ogni 6 mesi: la garanzia della vigilanza periodica offerta dal rating consente di abbattere sensibilimente il tasso di interesse da offire agli investitori.

11 Contatti Private Equity Placements & Corporate Finance Consultants Suisse SA Riva Caccia 1/A 6900 Lugano (Svizzera) Tel Fax Dott. Giorgio D Amico Chief Operating Officer info@equicorpfinance.com