Scenari internazionali: opportunità per le imprese. Alessandra Lanza, Prometeia spa

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1 Scenari internazionali: opportunità per le imprese Alessandra Lanza, Prometeia spa

2 Premessa export strategia necessaria Fatturato interno ed estero dell industria italiana (indice) mercato estero +35,0 mercato interno -2,6 Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

3 Esportazioni di manufatti dell Italia var. % tend., euro correnti e oggi di successo per le imprese italiane Asia Europa Occidentale Nuovi Paesi Ue Nafta Resto Europa Nord Africa e M.O. Oceania e Afr.Sub S. totale esportatori Italia Tra i primi 20 mercati di esportazione, nel 2016, l Italia ha guadagnato quote in 13 su (tra cui Germania, Francia, Spagna, Cina e USA) e perso in 7 (tra cui Russia, Regno Unito e Polonia). America Latina totale -20,0-15,0-10,0-5,0 0,0 5,0

4 Indicazioni congiunturali incoraggianti Importazioni mondiali var. % su prec * gen.17 I-16 II-16 III-16 IV-16 I-17 * import mondiali avanzati emergenti Indici PMI manifatturieri > 50=espansione mar-15 set-15 mar-16 set-16 mar-17 Uem Giappone Stati Uniti mar-15 set-15 mar-16 set-16 mar-17 Cina Brasile India Russia

5 .anticipano un graduale consolidamento della ripresa Evoluzione delle principali aree mondiali var. % PIL ' avanzati emergenti divario emergenti/avanzati Pil Stati Uniti Giappone Uem Germania Francia Russia Brasile Cina India

6 Incertezza sul policy-mix USA Le ipotesi sulla politica di bilancio Dic. 16 riforma fiscale per le famiglie (70 mld US$ annui a regime) riforma fiscale per le imprese Mar. 17 riduzione aliquota sui redditi da impresa da 35% a 15% spesa pubblica impulso fiscale per famiglie impulso fiscale per imprese Spesa pubblica incremento spese per la difesa compensato da tagli alle prestazioni sociali Misure protezionistiche «Border Tax Adjustment»: misure mirate ad alcuni beni importati e solo da alcuni paesi

7 Aumento del protezionismo Processo strisciante dopo la crisi Barriere non tariffarie agli scambi (numero) ma evitare scenari catastrofici Stati Uniti: import da filiali estere (% dell import dai primi 10 partner riconducibili a filiali di imprese americane) * Stima sul tendenziale gennaio-maggio Fonte: CEPR Global Trade Alert, 2016 fonte: ICE - Prometeia

8 Ultimi 5 Primi 5 Tra i mercati: Stati Uniti rimangono motore della crescita Importazioni di manufatti nei principali mercati (var. % annua a prezzi costanti ) maturi emergenti Fonte: elaborazioni da FIPICE

9 Non solo crescita il potenziale inesplorato canali digitali Spese per e-commerce nei principali mercati (in % sul PIL) Coorti generazionali a confronto nei primi 20 mercati d esportazione italiani (in % della popolazione complessiva) fonte: elaborazioni su dati FIPICE e google trends

10 Focus: le opportunità del territorio

11 Analisi territoriale: valore export regione 2016: quota su totale Italia: export su produzione regionale: 8.2 miliardi di euro 2.0 % 14.8% evoluzione del valore delle esportazioni (indice 2001=100) quote regionali per settore nel 2016; milioni di (tra parentesi) e % su totale Italia Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Abruzzo Italia Sud var.% % +9.7% +1.1% totale (8166) autoveicoli e moto (3943) elettronica (226) pr. e mat. da costruzione (301) altri intermedi (408) agroalimentare (563) prodotti in metallo (255) farmaceutica (295) elettrotecnica (203) mobili (111) meccanica (862) altri settori (202) 2.0% 1.7% 1.5% 1.5% 1.4% 1.2% 1.2% 1.1% 3.1% 2.9% 0.9% 10.7%

12 Focus settoriale: agroalimentare le previsioni e il potenziale Export agroalimentare Abruzzo previsioni , milioni di euro correnti previsione con portafoglio paesi costante previsione allineata alla domanda dei 10 paesi più dinamici +15% + 89 milioni di euro di export in caso di allineamento alla domanda dei 10 paesi più dinamici fonte: elaborazioni su banca dati Prometeia MOPICE

13 Agroalimentare maturi vicini più promettenti Germania Francia Spagna maturi lontani più promettenti Stati Uniti Canada Sud Corea La mappa dei mercati emergenti vicini più promettenti Polonia Arabia Saudita Rep. Ceca Egitto Alert: Russia, Libia emergenti lontani più promettenti Cina Vietnam Messico India Accessibilità (valori tra 0 e 100) 81 logistica doing business distribuzione dazi livello Accessibilità (valori tra 0 e 100) 82 logistica doing business distribuzione dazi livello