ANALISI CONGIUNTURALE 3 REPORT 2008

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1 Osservatorio Turistico della Provincia di Macerata ANALISI CONGIUNTURALE 3 REPORT 2008 Macerata: un estate senza troppe scosse. Molti ancora i margini di miglioramento Ottobre 2008 A cura di

2 Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: CCIAA Macerata Versione: 1.0 Quadro dell opera: Termine rilevazione: settembre 2008 Casi: 294 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 2 di 26

3 Sommario 1. Macerata: un estate senza troppe scosse. Molti ancora i margini di miglioramento Forum di discussione Nota metodologica Allegati Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 3 di 26

4 1. Macerata: un estate senza troppe scosse. Molti ancora i margini di miglioramento Un estate senza troppe scosse quella del 2008, caratterizzata da una domanda turistica trainata dalle località balneari (ma solo in alta stagione) e da percentuali di occupazione camere nelle strutture ricettive che rimangono generalmente al di sotto della media regionale, con qualche eccezione. Nel dettaglio gli operatori della provincia segnalano: una leggera flessione in luglio (53,5% di camere vendute quest anno, 56,2% l anno scorso), cui va ad aggiungersi uno scarto di quasi 10 punti percentuali rispetto alla media regionale; una crescita in agosto (71,8% quest anno, 65% nell agosto del 2007) che vede dimezzare il gap con la media regionale (80,2%) grazie alla crescita di quasi tutti i prodotti turistici ma, soprattutto, delle località balneari che sfiorando il tutto esaurito (89,4% di camere vendute); sostanziale stabilità in settembre (poco più del 27% di camere occupate), un risultato in linea con la media regionale (ma al di sotto della media Italia) e che vede tutte le aree prodotto diminuire sensibilmente le percentuali di occupazione. Campeggi e villaggi turistici sono le strutture che registrano le perfomance migliori del trimestre e arrivano a contare fino all 83% di camere occupate in agosto. Bene anche le strutture alberghiere che vendono mediamente 6 camere su 10 per l intero bimestre luglio-agosto. Tra i prodotti turistici, oltre alla leadership del mare emergono le località di montagna ma solo in agosto, quando raggiungono una media di occupazione camere del 70,6%, mostrando una spiccata stagionalità (sono sotto il 50% di vendite in luglio e rimangono pressoché vuote in settembre, con un occupazione media del 15,9%). In città e nei centri minori, invece, sono occupate circa la metà delle camere disponibili in luglio e agosto ed il 35%-40% in settembre. Ancora ristretto il mercato internazionale della destinazione Macerata (sono stranieri il 16,5% dei clienti del trimestre), al di sotto della media regionale (19,1%) e nazionale (33%), formato in gran parte da tedeschi, britannici e olandesi (principali bacini di origine della domanda anche a livello regionale) che si recano in prevalenza in città e nei centri minori. Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 4 di 26

5 In linea con quanto avviene a livello regionale, Macerata avverte la difficile congiuntura economica che ha investito recentemente anche il settore turistico, provocando una diminuzione generalizzata della domanda, sia italiana che straniera. Gli operatori del maceratese, infatti, percepiscono una maggiore instabilità rispetto al I semestre dell anno, quando il 70%-80% delle strutture si esprimeva per una stabilità della domanda turistica rispetto allo stesso periodo dell anno scorso, una quota che scende al 58% circa degli operatori in questo ultimo trimestre. Nel dettaglio, gli operatori della provincia che percepiscono una diminuzione di turisti italiani rispetto alla scorsa estate sono il 26% e si tratta di un calo consistente (in media il -34%), particolarmente sentito nei centri minori (30,9% degli operatori), nelle località balneari (27,6%) e negli esercizi extralberghieri (quasi il 30% degli operatori del comparto), campeggi, villaggi e B&B in testa. Per contro, non mancano gli operatori che indicano una crescita della domanda domestica (15,9%), specie in campagna (22,4%) e nei centri minori (18,9%). Il mercato internazionale, invece, è in calo secondo il 30% circa degli operatori (una flessione media del -32,6% rispetto all estate 2007 ed una tendenza che coinvolge tutte le aree prodotto) ed in crescita solo per il 12,2%. Sono ancora gli esercizi extralberghieri quelli che risentono in misura maggiore della flessione di domanda, specie per quanto riguarda i B&B (39,3% degli operatori). I turisti dell estate 2008 sono, dunque, meno numerosi rispetto all anno scorso ma si fermano più a lungo: la durata media della vacanza nella provincia passa dalle 3,6 notti dell estate 2007 alle 4,8 notti di quest anno, allineando così Macerata alla media Italia (4,4 notti). Il target di clientela delle strutture ricettive del maceratese è analogo a quello delle altre province della regione: soprattutto famiglie e coppie (distribuiti nelle diverse aree prodotto) una quota di clientela business superiore alla media Italia, che alloggia prevalentemente in città e nei centri minori, preferendo gli hotel di media categoria. La quota di clientela abituale (33,9%) è vicina a quella della media regionale (34,9%) e leggermente al di sotto della media Italia (37%), hotel, campeggi e villaggi turistici le strutture ricettive che possono contare maggiormente sulla fedeltà della propria clientela. Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 5 di 26

6 Tre turisti su dieci prenotano direttamente il soggiorno tramite Internet (quattro su dieci nei B&B), utilizzando in prevalenza i siti di proprietà delle strutture (15% circa), mentre meno del 10% prenota per e- mail o acquista il soggiorno sui grandi portali. Il circuito dell intermediazione è poco sviluppato nella provincia, sia dal lato della domanda (i turisti organizzati sono solo il 3%) che da quello dell offerta: gli operatori del sistema ricettivo maceratese che utilizzano gli intermediari sono circa il 16% nel III trimestre dell anno, una quota largamente inferiore sia alla media Marche che a quella nazionale. Ciononostante, i risultati indicano un vantaggio competitivo per chi ricorre al canale distributivo indiretto, specie nei periodi di bassa stagionalità: le strutture provinciali inserite nel circuito contano il 60,3% di camere vendute in luglio (contro il 49,8% degli operatori che non utilizzano intermediari), il 74,8% in agosto (70,1% le strutture che non ricorrono) ed il 42,1% in settembre (più del doppio dell occupazione media delle strutture non inserite nel circuito). Le previsioni per l autunno 2008, infine, mostrano la necessità di una diversa modalità di commercializzazione, mirata ad anticipare i tempi delle prenotazioni, agendo sia presso il circuito dell intermediazione internazionale che attraverso azioni di promo-commercializzazione rivolte a specifici target (nicchie motivazionali di clientela ad alto reddito) della domanda individuale (sviluppo del canale Web, specie per quanto concerne la visibilità presso i grandi portali). Centri minori (17,7% di prenotazioni per ottobre, 13% per novembre e 12,6% per il mese di dicembre) e città (10,7% di camere prenotate per ottobre) i prodotti più richiesti nel periodo, un turismo prevalentemente business che interessa il comparto dell hôtellerie. Dall indagine sulla diffusione della sensibilità ambientale emerge che nove operatori su dieci si dichiarano attivi nei confronti di azioni di sensibilizzazione ambientale, attraverso sistemi per il risparmio energetico (95%), raccolta differenziata (87,6%), azioni per il controllo di perdite idriche (69,5% degli operatori), manutenzioni programmate per le aree verdi (62,2%), ecc. Inoltre il 75,2% degli operatori si adopera per sensibilizzare il personale in merito alle tematiche di salvaguardia ambientale. Poco diffusa, al contrario, la preparazione delle strutture per l accoglienza di clientela con particolari esigenze motorie: solo una struttura su due è in grado di ospitare turisti con disabilità, ma si tratta di un dato in linea con la media delle strutture regionali e nazionali. Accesso facilitato (91,7%), ascensori e strutture apposite per facilitare la mobilità della clientela diversamente abile (54%), sono le principali Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 6 di 26

7 misure adottate nelle strutture ricettive della provincia, mentre 7 operatori su 10 segnalano tali disponibilità sul proprio materiale promozionale. Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 7 di 26

8 2. Forum di discussione L analisi dell andamento della domanda turistica nella provincia di Macerata mette in evidenza, da un lato, un opportunità forte di sviluppo dell economia turistica basata sulla valorizzazione del patrimonio, del territorio e delle sue risorse e, dall altro, una utilizzazione ancora potenziale della ricettività locale che solo in estate riesce a superare il 50% di camere vendute. La diversificazione e la specializzazione dell offerta, la destagionalizzazione dei flussi turistici e la messa in rete delle imprese, è la strada da percorrere per potenziare le performance dell offerta turistica della provincia, ad oggi centrate molto sul turismo balneare in estate (un prodotto dalla domanda esclusivamente stagionale ed in fase di maturità che non presenta ulteriori margini di sviluppo per il territorio maceratese) e sul turismo d affari per il resto dell anno. E possibile attuare una diversificazione produttiva in un territorio come quello della provincia di Macerata, ricco di risorse attrattive di pregio (culturali ed ambientali) ed un micro-clima ideale allo sviluppo di un turismo svincolato dalla stagionalità. La provincia, dunque, ben si candida ad una multi-specializzazione produttiva, raggiungibile attraverso una programmazione strategica orientata: innanzitutto alla creazione del prodotto, da attuarsi agendo su tutti gli elementi che contribuiscono alla realizzazione di un prodotto turistico, dalla fruibilità delle risorse turistiche alla qualità dei servizi dedicati al turista, dal sistema infrastrutturale alla qualità dell industria ricettiva locale. Quest ultima, in particolare, elemento determinante per la crescita del sistema turistico della provincia, deve essere al centro di un piano di coordinamento e specializzazione che consenta, da un lato, la messa in rete delle piccole e medie imprese turistiche attive sul territorio della provincia e, dall altro, la crescita qualitativa del comparto dell hôtellerie, attualmente sprovvisto di hotel di categoria 5 stelle ed essenzialmente legato per quanto riguarda i 4 stelle al turismo business; e, successivamente, alla commercializzazione del prodotto, agendo sia presso la distribuzione organizzata (maggiore presenza sui cataloghi dei grandi Tour Operator che vendono l Italia), che attraverso azioni di promo-commercializzazione rivolte a specifici target (nicchie motivazionali di Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 8 di 26

9 clientela ad alto reddito) della domanda individuale (sviluppo del canale Web, attualmente poco utilizzato dalla clientela delle industrie ricettive). Diversi i prodotti turistici che potrebbero consentire alla provincia di emergere sul panorama competitivo nazionale ed internazionale: il turismo culturale dei grandi eventi di richiamo internazionale (una strategia in continuità con quanto già attuato in precedenza sul tema della lirica), delle città d arte e dei piccoli borghi, il turismo naturalistico (montagna, entroterra, parchi naturali, ecc.), il turismo enogastronomico (strade del vino, agriturismi, ecc.), il turismo benessere e delle località termali, gli itinerari turistici (organizzati ed individuali), coordinando le singole proposte con offerte di ricettività adeguate al singolo target di domanda (es. residenze d epoca per il turismo culturale ed enogastronomico, ecc.). Alcuni di questi prodotti fanno già parte del paniere di offerta delle destinazioni turistiche della provincia ma mancano di una strategia coordinata tra i diversi attori attivi sul territorio che consenta alla destinazione di posizionarsi con un offerta multiprodotto competitiva sul mercato turistico internazionale. Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 9 di 26

10 3. Nota metodologica L analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a 294 ( 1 ) operatori della provincia di Macerata del ricettivo, con questionario chiuso e domande dirette sull andamento della stagione. Nel rispetto della presenza delle singole tipologie di impresa turistica ricettiva sul territorio regionale, si è provveduto a ripartire e ponderare le interviste anche secondo la seguente distribuzione per tipologia: Distribuzione per tipologia Distribuzione interviste (%) Peso (%) hotel 36,2 27,0 1 stella 8,8 12,8 2 stelle 15,7 14,3 3 stelle 61,8 57,9 4 stelle 13,7 15,0 Agriturismo 30,1 26,6 Campeggi e villaggi 5,7 4,3 B&B 21,6 34,3 Altre strutture 6,4 7,7 Totale 100,0 100,0 Distribuzione per area area-prodotto Distribuzione interviste (%) Peso (%) città 5,3 6,7 montagna 24,1 22,9 terme 6,4 5,8 mare 18,1 18,1 campagna 10,3 10,0 centri minori 35,8 36,4 Totale 100,0 100,0 La rilevazione si è svolta dall 8 al 25 settembre 1 Imprese in attività e che hanno collaborato rispondendo al questionario, sul totale di quelle contattate. Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 10 di 26

11 4. Allegati Occupazione camere luglio-settembre 2007/2008 (%) Luglio Agosto Settembre ,2 65,0 27, ,5 71,8 27,4 Occupazione camere luglio-settembre 2008 (%) Luglio Agosto Settembre Macerata 53,5 71,8 27,4 Marche 63,1 80,2 26,3 Italia 66,8 76,2 47,2 Occupazione camere luglio-settembre 2008 per area-prodotto (%) Luglio Agosto Settembre città 54,9 55,1 39,8 montagna 46,0 70,6 15,9 terme 35,1 57,6 20,0 mare 63,5 89,4 30,7 campagna 56,2 59,9 33,3 centri minori 51,9 50,6 36,8 Macerata 53,5 71,8 27,4 Marche 63,1 80,2 26,3 Italia 66,8 76,2 47,2 Occupazione camere luglio-settembre 2008 per tipologia ricettiva (%) Luglio Agosto Settembre hotel 55,0 60,7 37,8 1 stella 35,9 73,3 22,6 2 stelle 49,3 42,1 29,7 3 stelle 59,7 65,0 41,3 4 stelle 53,0 53,1 39,3 Agriturismo 40,3 62,9 21,6 Campeggi e villaggi 55,3 83,1 20,3 B&B 33,5 51,6 18,8 Altre strutture 61,3 66,5 38,5 Macerata 53,5 71,8 27,4 Marche 63,1 80,2 26,3 Italia 66,8 76,2 47,2 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 11 di 26

12 Occupazione camere luglio-settembre 2008 per tipologia ricettiva (%) Luglio Agosto Settembre alberghiero 55,0 60,7 37,8 extralberghiero 52,9 76,4 23,0 Macerata 53,5 71,8 27,4 Marche 63,1 80,2 26,3 Italia 66,8 76,2 47,2 Prenotazioni camere ottobre-dicembre 2008 (%) Ottobre Novembre Dicembre Macerata 7,2 4,2 4,0 Marche 8,8 4,0 3,3 Italia 26,0 12,2 13,1 Prenotazioni camere ottobre-dicembre 2008 per area-prodotto (%) Ottobre Novembre Dicembre città 10,7 6,9 6,5 montagna 2,1 2,0 1,9 terme 3,6 0,0 0,0 mare 2,7 1,2 0,8 campagna 13,0 1,3 1,7 centri minori 17,7 13,0 12,6 Macerata 7,2 4,2 4,0 Marche 8,8 4,0 3,3 Italia 26,0 12,2 13,1 Prenotazioni camere ottobre-dicembre 2008 per tipologia ricettiva (%) Ottobre Novembre Dicembre hotel 12,0 7,9 7,0 1 stella 0,0 0,0 0,0 2 stelle 38,7 36,3 36,3 3 stelle 6,8 3,1 2,7 4 stelle 17,7 7,2 4,3 Agriturismo 1,2 0,3 0,6 Campeggi e villaggi 0,0 0,0 0,0 B&B 7,0 6,0 5,9 Altre strutture 17,5 7,6 8,7 Macerata 7,2 4,2 4,0 Marche 8,8 4,0 3,3 Italia 26,0 12,2 13,1 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 12 di 26

13 Prenotazioni camere ottobre-dicembre 2008 per tipologia ricettiva (%) Ottobre Novembre Dicembre alberghiero 12,0 7,9 7,0 extralberghiero 4,4 2,1 2,2 Macerata 7,2 4,2 4,0 Marche 8,8 4,0 3,3 Italia 26,0 12,2 13,1 Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione Totale I trimestre 11,7 88,3 100,0 II trimestre 13,6 86,4 100,0 III trimestre 16,3 83,7 100,0 Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione Totale hotel 35,3 64,7 100,0 Agriturismo 11,5 88,5 100,0 Campeggi e villaggi 23,8 76,2 100,0 B&B 4,7 95,3 100,0 Altre strutture 14,0 86,0 100,0 Macerata 16,3 83,7 100,0 Marche 23,5 76,5 100,0 Italia 31,4 68,6 100,0 Occupazione camere luglio-settembre 2008 (%) Luglio Agosto Settembre Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione 60,3 74,8 42,1 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 49,8 70,1 20,0 Macerata 53,5 71,8 27,4 Marche 63,1 80,2 26,3 Italia 66,8 76,2 47,2 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 13 di 26

14 Prenotazioni camere ottobre-dicembre 2008 (%) Ottobre Novembre Dicembre Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione 10,9 6,4 5,9 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 5,0 2,8 2,8 Macerata 7,2 4,2 4,0 Marche 8,8 4,0 3,3 Italia 26,0 12,2 13,1 Provenienza della clientela - confronto 2007/ % italiani % stranieri Totale % italiani % stranieri Totale I semestre 87,9 12,1 100,0 86,9 13,1 100,0 II semestre 81,1 18,9 100,0 81,0 19,0 100,0 III semestre 80,1 19,9 100,0 83,5 16,5 100,0 Provenienza della clientela per area area-prodotto % italiani % stranieri Totale città 76,1 23,9 100,0 montagna 84,7 15,3 100,0 terme 90,5 9,5 100,0 mare 88,3 11,7 100,0 campagna 84,8 15,2 100,0 centri minori 79,5 20,5 100,0 Macerata 83,5 16,5 100,0 Marche 80,9 19,1 100,0 Italia 67,0 33,0 100,0 Provenienza della clientela per tipologia di alloggio % italiani % stranieri Totale hotel 89,4 10,6 100,0 1 stella 95,0 5,0 100,0 2 stelle 95,6 4,4 100,0 3 stelle 89,3 10,7 100,0 4 stelle 75,5 24,5 100,0 Agriturismo 80,7 19,3 100,0 Campeggi e villaggi 79,0 21,0 100,0 B&B 82,4 17,6 100,0 Altre strutture 80,7 19,3 100,0 Macerata 83,5 16,5 100,0 Marche 80,9 19,1 100,0 Italia 67,0 33,0 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 14 di 26

15 Provenienza della clientela per tipologia di alloggio % italiani % stranieri Totale alberghiero 89,4 10,6 100,0 extralberghiero 81,4 18,6 100,0 Macerata 83,5 16,5 100,0 Marche 80,9 19,1 100,0 Italia 67,0 33,0 100,0 Principali mercati esteri % sul totale strutture 1 Germania 20,2 2 Regno Unito 19,2 3 Olanda 16,9 Francia 13,4 Usa 5,9 Belgio 5,6 Svizzera 5,1 Andamento dei principali mercati % sul totale operatori aumento diminuzione Regno Unito 3,5-8,6 Olanda 2,9-5,9 Germania 2,1-6,2 Belgio 1,4-2,5 Francia 1,2-3,4 Usa 0,9-3,0 Irlanda 0,8-0,6 Svizzera 0,8-1,1 Canada 0,7 - Austria 0,6-0,9 Spagna 0,6-0,3 Giappone - -0,6 Danimarca - -0,3 Norvegia - - 0,3 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 15 di 26

16 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione I trimestre 4,8 72,1 23,1 1,8 78,9 19,4 II trimestre 7,9 76,0 16,1 7,1 76,3 16,6 III trimestre 15,9 58,1 26,0 12,2 57,8 29,9 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno III trimestre 2008 Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Macerata 15,9 58,1 26,0 12,2 57,8 29,9 % media di variazione rilevata a Macerata +22,5-34,0 +32,5-32,6 Marche 14,0 63,4 22,6 13,3 63,9 22,8 Italia 10,6 58,7 30,8 12,1 63,7 24,2 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per area prodotto III trimestre 2008 Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione città 6,3 75,0 18,8 18,8 62,5 18,8 montagna 13,1 65,4 21,5 9,4 59,4 31,3 terme 16,7 58,3 25,0 32,0 28,0 40,0 mare 11,5 60,9 27,6 8,1 67,4 24,4 campagna 22,4 56,7 20,9 7,6 65,2 27,3 centri minori 18,9 50,3 30,9 14,9 53,1 32,0 Macerata 15,9 58,1 26,0 12,2 57,8 29,9 Marche 14,0 63,4 22,6 13,3 63,9 22,8 Italia 10,6 58,7 30,8 12,1 63,7 24,2 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 16 di 26

17 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per tipologia di alloggio III trimestre 2008 Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione hotel 12,0 72,9 15,0 9,0 67,9 23,1 1 stella 17,6 82,4 0,0 11,1 77,8 11,1 2 stelle 0,0 78,9 21,1 10,5 68,4 21,1 3 stelle 9,8 73,2 17,1 8,4 65,1 26,5 4 stelle 33,3 53,3 13,3 7,1 71,4 21,4 Agriturismo 19,1 53,4 27,5 19,1 49,6 31,3 Campeggi e villaggi 14,3 47,6 38,1 28,6 61,9 9,5 B&B 16,6 47,3 36,1 6,5 54,2 39,3 Altre strutture 18,2 72,7 9,1 16,3 65,1 18,6 Macerata 15,9 58,1 26,0 12,2 57,8 29,9 Marche 14,0 63,4 22,6 13,3 63,9 22,8 Italia 10,6 58,7 30,8 12,1 63,7 24,2 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per tipologia di alloggio III trimestre 2008 Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Alberghiero 12,0 72,9 15,0 9,0 67,9 23,1 Extralberghiero 17,3 52,7 29,9 13,5 54,1 32,4 Macerata 15,9 58,1 26,0 12,2 57,8 29,9 Marche 14,0 63,4 22,6 13,3 63,9 22,8 Italia 10,6 58,7 30,8 12,1 63,7 24,2 Permanenza media della clientela (n.notti) - confronto 2007/2008 (%) I semestre 2,8 3,4 II semestre 3,3 3,3 III semestre 3,6 4,8 Permanenza media della clientela per provincia (n.notti) Italiani Stranieri Media Totale Macerata 4,6 5,0 4,8 Marche 4,9 5,4 5,1 Italia 4,4 4,5 4,4 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 17 di 26

18 Permanenza media della clientela per area-prodotto (n.notti) Italiani Stranieri Media Totale città 5,4 4,2 4,8 montagna 5,0 3,8 4,4 terme 3,5 3,2 3,4 mare 5,6 6,1 5,9 campagna 3,5 5,3 4,4 centri minori 4,3 5,1 4,7 Macerata 4,6 5,0 4,8 Marche 4,9 5,4 5,1 Italia 4,4 4,5 4,4 Permanenza media della clientela per tipologia di alloggio (n.notti) Italiani Stranieri Media Totale hotel 4,1 3,3 3,7 1 stella 5,0 5,6 5,3 2 stelle 4,2 2,1 3,2 3 stelle 4,2 3,2 3,7 4 stelle 2,5 2,8 2,6 Agriturismo 4,6 5,3 5,0 Campeggi e villaggi 7,3 5,3 6,3 B&B 3,6 4,8 4,2 Altre strutture 8,3 10,3 9,3 Macerata 4,6 5,0 4,8 Marche 4,9 5,4 5,1 Italia 4,4 4,5 4,4 Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (n.notti) Italiani Stranieri Media Totale Alberghiero 4,1 3,3 3,7 Extralberghiero 4,8 5,8 5,3 Macerata 4,6 5,0 4,8 Marche 4,9 5,4 5,1 Italia 4,4 4,5 4,4 Clientela abituale - confronto 2007/2008 (%) I trimestre 30,9 37,9 II trimestre 35,6 26,9 III trimestre 31,6 33,9 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 18 di 26

19 Clientela abituale per provincia (%) Macerata 33,9 Marche 34,9 Italia 37,0 Clientela abituale per area-prodotto (%) città 39,9 montagna 40,9 terme 30,3 mare 33,5 campagna 26,1 centri minori 32,1 Macerata 33,9 Marche 34,9 Italia 37,0 Clientela abituale per tipologia di alloggio (%) Hotel 45,2 1 stella 46,5 2 stelle 54,2 3 stelle 43,5 4 stelle 41,9 Agriturismo 31,1 Campeggi e villaggi 50,4 B&B 24,2 Altri esercizi extralberghieri 36,7 Macerata 33,9 Marche 34,9 Italia 37,0 Clientela abituale per tipologia di alloggio (%) Alberghiero 45,2 Extralberghiero 29,7 Macerata 33,9 Marche 34,9 Italia 37,0 Turisti organizzati - confronto 2007/2008 (%) I trimestre 2,8 2,2 II trimestre 5,8 3,0 III trimestre 3,5 3,4 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 19 di 26

20 Turisti organizzati per provincia (%) Macerata 3,4 Marche 6,1 Italia 9,5 Turisti organizzati per area-prodotto (%) città 10,6 montagna 2,0 terme 4,4 mare 4,5 campagna 2,3 centri minori 3,6 Macerata 3,4 Marche 6,1 Italia 9,5 Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%) Hotel 5,4 1 stella 0,5 2 stelle 1,0 3 stelle 4,8 4 stelle 19,8 Agriturismo 3,2 Campeggi e villaggi 11,5 B&B 0,7 Altri esercizi extralberghieri 4,4 Macerata 3,4 Marche 6,1 Italia 9,5 Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%) Alberghiero 5,4 Extralberghiero 2,7 Macerata 3,4 Marche 6,1 Italia 9,5 Turisti prenotati tramite internet - confronto 2007/2008 (%) I trimestre 22,2 28,8 II trimestre 23,9 25,5 III trimestre 28,5 29,1 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 20 di 26

21 Turisti prenotati tramite internet per provincia (%) Dal sito di proprietà Dai grandi portali Tramite Totale internet Macerata 14,9 6,0 8,1 29,1 Marche 15,8 7,2 12,1 35,0 Italia 15,3 8,9 15,1 39,3 Turisti prenotati tramite internet per area-prodotto (%) Dal sito di proprietà Dai grandi portali Tramite Totale internet città 11,4 16,7 2,9 31,0 montagna 17,6 1,7 10,8 30,1 terme 6,0 5,5 2,9 14,4 mare 17,2 5,9 8,3 31,4 campagna 15,8 11,1 6,5 33,4 centri minori 13,1 6,3 7,9 27,3 Macerata 14,9 6,0 8,1 29,1 Marche 15,8 7,2 12,1 35,0 Italia 15,3 8,9 15,1 39,3 Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%) Dal sito di proprietà Dai grandi portali Tramite Totale internet Hotel 11,4 4,2 6,4 22,0 1 stella 13,5 0,0 9,0 22,5 2 stelle 5,2 0,1 2,2 7,5 3 stelle 12,9 6,2 6,5 25,6 4 stelle 8,6 3,2 8,8 20,6 Agriturismo 15,4 5,2 8,5 29,1 Campeggi e villaggi 5,4 1,5 1,2 8,1 B&B 19,6 9,7 11,0 40,2 Altri esercizi extralberghieri 10,8 1,5 4,6 16,8 Macerata 14,9 6,0 8,1 29,1 Marche 15,8 7,2 12,1 35,0 Italia 15,3 8,9 15,1 39,3 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 21 di 26

22 Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%) Dal sito di proprietà Dai grandi portali Tramite Totale internet Alberghiero 11,4 4,2 6,4 22,0 Extralberghiero 16,2 6,6 8,8 31,6 Macerata 14,9 6,0 8,1 29,1 Marche 15,8 7,2 12,1 35,0 Italia 15,3 8,9 15,1 39,3 Tipologia della clientela Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Totale I trimestre 34,2 35,2 2,8 3,2 24,3 0,4 100,0 II trimestre 29,1 29,5 3,0 8,9 26,2 3,3 100,0 III trimestre 36,6 36,6 3,7 8,7 11,9 2,5 100,0 Tipologia della clientela per area area-prodotto Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Totale città 22,5 39,5 3,0 11,2 12,8 11,0 100,0 montagna 37,5 41,5 5,6 8,0 5,3 2,1 100,0 terme 34,7 44,5 10,0 4,3 5,9 0,6 100,0 mare 41,7 37,0 1,2 8,5 10,5 1,2 100,0 campagna 37,5 30,8 7,8 8,9 10,9 4,1 100,0 centri minori 34,6 33,6 1,3 9,6 18,5 2,4 100,0 Macerata 36,6 36,6 3,7 8,7 11,9 2,5 100,0 Marche 42,2 34,8 4,1 7,5 9,6 1,8 100,0 Italia 39,1 37,9 5,8 6,3 8,6 2,3 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 22 di 26

23 Tipologia della clientela per tipologia di alloggio Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Totale hotel 28,6 34,0 5,1 5,8 21,6 5,0 100,0 1 stella 37,0 52,7 4,0 5,0 1,3 0,0 100,0 2 stelle 32,5 39,5 7,0 6,0 9,0 6,0 100,0 3 stelle 27,2 30,9 4,0 5,7 25,7 6,4 100,0 4 stelle 21,4 22,4 9,6 6,8 38,1 1,7 100,0 Agriturismo 44,1 38,1 2,1 5,7 5,7 4,2 100,0 Campeggi e villaggi 69,2 21,7 4,2 4,2 0,8 0,0 100,0 B&B 35,9 42,1 0,0 12,3 9,4 0,2 100,0 Altre strutture 26,3 24,8 19,0 14,4 15,6 0,0 100,0 Macerata 36,6 36,6 3,7 8,7 11,9 2,5 100,0 Marche 42,2 34,8 4,1 7,5 9,6 1,8 100,0 Italia 39,1 37,9 5,8 6,3 8,6 2,3 100,0 Tipologia della clientela per tipologia di alloggio Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Totale Alberghiero 28,6 34,0 5,1 5,8 21,6 5,0 100,0 Extralberghiero 39,5 37,5 3,2 9,7 8,3 1,6 100,0 Macerata 36,6 36,6 3,7 8,7 11,9 2,5 100,0 Marche 42,2 34,8 4,1 7,5 9,6 1,8 100,0 Italia 39,1 37,9 5,8 6,3 8,6 2,3 100,0 Adozione di azioni di sensibilizzazione ambientale Si No Totale Macerata 91,8 8,2 100,0 Marche 84,5 15,5 100,0 Italia 84,3 15,7 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 23 di 26

24 Adozione di azioni di sensibilizzazione ambientale Si No Totale città 93,3 6,7 100,0 montagna 90,7 9,3 100,0 terme 92,0 8,0 100,0 mare 81,6 18,4 100,0 campagna 93,9 6,1 100,0 centri minori 96,6 3,4 100,0 Macerata 91,8 8,2 100,0 Marche 84,5 15,5 100,0 Italia 84,3 15,7 100,0 Adozione di azioni di sensibilizzazione ambientale Si No Totale hotel 87,2 12,8 100,0 1 stella 82,4 17,6 100,0 2 stelle 100,0 0,0 100,0 3 stelle 84,1 15,9 100,0 4 stelle 100,0 0,0 100,0 Agriturismo 90,8 9,2 100,0 Campeggi e villaggi 90,5 9,5 100,0 B&B 96,4 3,6 100,0 Altre strutture 88,4 11,6 100,0 Macerata 91,5 8,5 100,0 Marche 84,5 15,5 100,0 Italia 84,3 15,7 100,0 Adozione di azioni di sensibilizzazione ambientale Si No Totale Alberghiero 87,2 12,8 100,0 Extralberghiero 93,4 6,6 100,0 Macerata 91,8 8,2 100,0 Marche 84,5 15,5 100,0 Italia 84,3 15,7 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 24 di 26

25 Azioni di sensibilizzazione ambientale adottate Si No Totale Sistema per il trattamento delle acque di scarico 36,9 63,1 100,0 Sistemi per il risparmio idrico 44,0 56,0 100,0 Azioni per il controllo di perdite idriche 69,5 30,5 100,0 Riutilizzo delle acque reflue per l'irrigazione 30,5 69,5 100,0 Raccolta differenziata dei rifiuti 87,6 12,4 100,0 Manutenzioni programmate per le aree verdi 62,2 37,8 100,0 Incentivazione dell'utilizzo dei mezzi pubblici 23,1 76,9 100,0 Possesso di mezzi di trasporto ecologici 10,6 89,4 100,0 Sistemi di risparmio energetico 95,8 4,2 100,0 Fonti di energia rinnovabile 14,6 85,4 100,0 Certificazioni ambientali 11,6 88,4 100,0 Il personale è informato/sensibilizzato su tematiche ambientali 75,2 24,8 100,0 Azioni di sensibilizzazione ambientale verso la clientela 58,9 41,1 100,0 Attenzione alle esigenze di persone con disabilità Si No Totale Macerata 52,3 47,7 100,0 Marche 51,1 48,9 100,0 Italia 49,1 50,9 100,0 Attenzione alle esigenze di persone con disabilità Si No Totale città 93,3 6,7 100,0 montagna 47,7 52,3 100,0 terme 45,8 54,2 100,0 mare 52,9 47,1 100,0 campagna 41,8 58,2 100,0 centri minori 56,0 44,0 100,0 Macerata 52,3 47,7 100,0 Marche 51,1 48,9 100,0 Italia 49,1 50,9 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 25 di 26

26 Attenzione alle esigenze di persone con disabilità Si No Totale hotel 71,4 28,6 100,0 1 stella 29,4 70,6 100,0 2 stelle 57,9 42,1 100,0 3 stelle 76,8 23,2 100,0 4 stelle 100,0 0,0 100,0 Agriturismo 70,2 29,8 100,0 Campeggi e villaggi 85,7 14,3 100,0 B&B 17,8 82,2 100,0 Altre strutture 55,8 44,2 100,0 Macerata 52,3 47,7 100,0 Marche 51,1 48,9 100,0 Italia 49,1 50,9 100,0 Attenzione alle esigenze di persone con disabilità Si No Totale Alberghiero 71,4 28,6 100,0 Extralberghiero 45,3 54,7 100,0 Macerata 52,3 47,7 100,0 Marche 51,1 48,9 100,0 Italia 49,1 50,9 100,0 Attenzione alle esigenze di persone con disabilità: misure adottate Si No Totale Accesso facilitato 91,7 8,3 100,0 Presenza di ascensore o strutture apposite 54,1 45,9 100,0 Segnalazione nel materiale promozionale 71,4 28,6 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 26 di 26

27 Cresce l occupazione camere in estate ma è sotto alla media regionale

28 Inizia in ritardo la stagione estiva del 2008 ma recupera il terreno perduto

29 8 camere vendute su 10 nei campeggi e villaggi turistici e 6 su 10 negli hotel

30 Il mare traina l estate turistica

31 Una domanda in prevalenza italiana

32 Gli stranieri si fermano un po di più

33 Coppie e famiglie. e qualche cliente business

34 Diminuisce la clientela italiana

35 e straniera

36 Meno di 3 turisti su 10 prenotano tramite Internet

37 1 turista su 3 è fedele

38 Pochi gli operatori che credono nel circuito dell intermediazione.

39 ..pochissimi i turisti organizzati

40 ma i risultati dovrebbero essere incoraggianti

41 Storia del documento Copyright: Committente: IS.NA.R.T. S.c.p.a. CCIAA Macerata Versione: 1.0 Quadro dell opera: Termine rilevazione: Settembre 2008 Casi: 294