Tendenze e prospettive dell internazionalizzazione piemontese

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1 Tendenze e prospettive dell internazionalizzazione piemontese Roberto Strocco Coordinatore Area Studi e Sviluppo del Territorio Unioncamere Piemonte Import-export in Piemonte Export milioni di euro Import milioni di euro Esportazioni I trimestre 2012: milioni di euro (+5,1%)

2 Export per regione su totale export Italia Anno % 5% 10% 15% 20% 25% 30% Lombardia 27,7% Veneto 13,4% Emilia Romagna 12,8% Piemonte 10,3% Toscana 8,0% Lazio 4,5% Friuli-Venezia Giulia 3,3% Sicilia Marche Campania 2,9% 2,6% 2,5% Puglia 2,2% Abruzzo 1,9% Trentino-Alto Adige Liguria Sardegna 1,8% 1,8% 1,4% Diverse o non specificate 1,2% Umbria Basilicata 0,9% 0,4% Valle d'aosta 0,2% Molise 0,1% Calabria 0,1% Export su Pil delle prime 5 regioni esportatrici Anno % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Lombardia 31,3% Veneto 34,3% Emilia Romagna 34,7% Piemonte 31,2% Toscana 28,1% Italia 23,6% e Prometeia 2

3 Anno 2011 Variazione % 2011/2010 La propensione all export dei quadranti Il quadrante nord-est 37,1% Il quadrante metropolitano 31,1% 41,9% 39,7% Il quadrante sud-est Il quadrante sud-ovest, Prometeia 3

4 Il quadrante nord-est (Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli) Export 8,0 mld (20,8% del totale regionale) Macchinari ed apparecchi 23,2% Articoli in gomma e materie plastiche 6,6% 22,7% Sostanze e prodotti chimici 12,6% Prodotti tessili, dell'abbigliamento, pelli e accessori 28,1% Prodotti alimentari, bevande e tabacco 6,8% tessili 3,5% Articoli di abbigliamento 7,0% Tessuti 8,3% Filati di fibre tessili 5,5% 3,7% Il quadrante metropolitano (Torino) Export 18,0 mld (46,7% del totale regionale) Macchinari ed apparecchi 23,0% Apparecchi elettrici 4,8% 20,8% Mezzi di trasporto 37,1% Articoli in gomma e materie plastiche 7,0% Metalli di base e prodotti in metallo 7,4% Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 19,8% Autoveicoli 10,9% Aeromobili e veicoli spaziali 5,8% Altri mezzi di trasporto 0,6% 4

5 Il quadrante sud-est (Alessandria, Asti) Export 6,1 mld (15,8% del totale regionale) Macchinari ed apparecchi 15,0% 22,7% Prodotti delle altre attività manifatturiere 15,0% Gioielleria e bigiotteria 14,2% Altro 0,8% Metalli di base e prodotti in metallo 24,8% Sostanze e prodotti chimici 10,7% Prodotti alimentari, bevande e tabacco 11,8% Il quadrante sud-ovest (Cuneo) Export 6,4 mld (16,7% del totale regionale) 23,8% Mezzi di trasporto 18,5% Prodotti alimentari e bevande 28,9% alimentari 15,7% Bevande 10,9% Macchinari ed apparecchi 12,7% Articoli in gomma e materie plastiche 11,0% Legno e prodotti in legno; carta e stampa 4,9% Prodotti da forno e farinacei 2,3% 5

6 Esportazioni per Paesi I primi otto mercati di sbocco della Ue-27 25,0% Var. % 2011/2010 (% sul totale export regionale) (1,7%) 22,1% 20,0% 15,0% (14,6%) 13,4% (14,5%) 10,9% (5,7%) Ue-27: +9,8% (61,7%) (1,9%) 10,0% 5,0% (5,7%) 4,8% 9,3% (5,1%) (2,6%) 5,3% 9,5% 1,8% 0,0% Germania Francia Spagna Regno Unito Polonia Belgio Austria Paesi Bassi Esportazioni per Paesi I primi sette mercati di sbocco extra Ue-27 45,0% Variazione % 2011/2010 (% sul totale export regionale) 40,0% (7,1%) 38,5% 35,0% extra Ue-27: +15,2% (38,3%) 30,0% 25,0% 20,0% (2,2%) 19,0% (2,0%) (1,0%) 21,4% 20,5% 15,0% 10,0% 5,0% (5,1%) 13,1% (3,5%) 6,5% (2,6%) 9,5% 0,0% Svizzera Stati Uniti Turchia Cina Brasile Russia Hong Kong 6

7 Esportazioni per modalità di trasporto Anno 2011 Previsioni Export (Constant prices, Annual percent change) Real GDP growth (Constant prices, Annual percent change) 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% France 0,5 1,0 1,9 1,9 1,9 2,0 Germany 0,6 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 Spain -1,8 0,1 1,2 1,6 1,8 1,8 United Kingdom 0,8 2,0 2,5 2,6 2,7 2,8 Poland 2,6 3,2 3,6 3,9 3,8 3,8 Netherlands -0,5 0,8 1,4 1,8 1,9 1,9 Austria 0,9 1,8 2,2 2,1 2,1 1,8 Belgium 0,0 0,8 1,3 1,6 1,7 1,7 United States 2,1 2,4 2,9 3,3 3,5 3,3 China 8,2 8,8 8,7 8,7 8,6 8,5 Switzerland 0,8 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 Turkey 2,3 3,2 4,0 4,3 4,5 4,6 Brazil 3,0 4,2 4,0 4,1 4,1 4,1 Hong Kong 2,6 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 India 2,1 2,4 2,9 3,3 3,5 3,3 Japan 2,0 1,7 1,5 1,3 1,1 1,1 Russia 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Fondo Monetario Internazionale 7

8 Internazionalizzazione L indice sintetico di internazionalizzazione del Piemonte Due sottocategorie e sei indici elementari ponderati: Indice di internazionalizzazione economica 1. Propensione al commercio internazionale 2. Attrattività degli Ide 3. Lavoro straniero Indice di internazionalizzazione sociale 4. Popolazione straniera 5. Turismo internazionale 6. Formazione internazionale Rapporto sull internazionalizzazione del Piemonte Il diamante dell internazionalizzazione del Piemonte Formazione internazionale Propensione al commercio internazionale 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Attrattività degli IDE Piemonte Italia Turismo internazionale Lavoro straniero Popolazione straniera Fonte: Unioncamere Piemonte 8

9 L indice di internazionalizzazione del Piemonte 300,0 250,0 240,2 250,4 200,0 150,0 166,9 197,8 209,1 215,2 100,0 100,0 103,3 121,0 Indice di internazionalizzazione economica Indice di internazionalizzazione sociale 50,0 Indice complessivo 0, Fonte: Unioncamere Piemonte Saldi interscambio regionale di beni e servizi tra regioni e con l'estero (media in % PIL, dove il PIL è pari a milioni di euro) 10 7, ,8-0,2-0,1-0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 1,1 1,2 1,3 1,3 1, ,7 Lombardia Lazio Veneto Valle d'aosta Extra-Regio Marche (a) Umbria Molise Trentino Alto Adige Basilicata Sicilia Sardegna Friuli Venezia Giulia Calabria Abruzzo Campania Puglia Emilia Romagna Toscana Liguria Estero (a) il saldo relativo alle Marche è in realtà positivo, anche se risulta pari a zero a causa di arrotondamenti al primo decimale Fonte: Unicredit, La regionalizzazione del modello di sviluppo basato sulle esportazioni a cura di Zeno Rotondi e Paolo Savona, Ed

10 Indice di dotazione infrastrutturale regionale della Commissione europea e grado di apertura internazionale sul Pil verso paesi extra Ue-27 Fonte: elaborazioni su dati P. Annoni, K. Kozovska, op. cit. e Istat 10