Un analisi storica e comparativa dell apertura internazionale delle imprese venete

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Ippolito Masi
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1 Il modello di internazionalizzazione del Veneto

2 Gli argomenti trattati Il commercio estero le esportazioni e le importazioni Gli investimenti diretti esteri le partecipazioni delle imprese venete all estero ed estere in Veneto 2

3 I caratteri strutturali dell interscambio commerciale veneto Capacità esportativa dell industria Anno 2007 Piemonte Lombardia Veneto Emilia Romagna Italia Nord-occidentale Italia Nord-orientale Italia centrale Italia= Italia Meridionale 83 e isole Capacità esportativa = Export / valore aggiunto dell'industria in senso stretto Tasso medio annuo di crescita dal 1991 al 2007 Esportazioni Importazioni Esportazioni per occupato 2007 (euro) Veneto Italia 8,7% 7,9% 8,4% 7,5% Il Veneto è la seconda regione italiana per valore di export Oltre 1/3 del Pil veneto deriva dall export Fonte: Elaborazioni su dati Istat 3

= Export / valore aggiunto dell'industria in senso stretto Tasso medio annuo di crescita dal 1991 al 2007 Esportazioni Importazioni Esportazioni per occupato 2007 (euro)

4 I principali settori economici delle esportazioni I settori con maggior peso Meccanica 22% Tessile 10% Metalli 12% Cuoio 9% Elettronica, ottica 11% Mobili e altro 9% 2,5 Settori di maggiore specializzazione delle esportazioni venete rispetto all Italia 2, ,5 1,0 Italia = 1,0 0,5 0,0 Cuoio Mobili e altro Pesca Ottica e elettronica Tessile Legno Carta Mat. edilizia Meccanica Prodotti agricoli Metalli Informatica Quota % dell export veneto per settore / quota % dell export nazionale per settore Fonte: Elaborazioni su dati Istat 4

1997 2007 1,5 1,0 Italia = 1,0 0,5 0,0 Cuoio Mobili e altro Pesca Ottica e elettronica Tessile Legno Carta Mat.

5 La tecnologia dei prodotti esportati Esportazioni venete per contenuto tecnologico dei prodotti 100% 90% 80% 70% 60% 50% Alto Medio-alto Medio-basso 6,1 9,9 8,0 32,0 30,3 33,9 15,4 15,0 20,4 Basso Altri beni e servizi I prodotti di medio contenuto tecnologico nel 2007 hanno rappresentano il 54,3% delle esportazioni totali 40% 30% 20% 10% 0% Classificazione Eurostat-Ocse 44,7 42,7 35,9 1,8 2,0 1, Si riducono le esportazioni di prodotti a bassa tecnologia Fonte: Elaborazioni su dati Istat 5

tecnologico nel 2007 hanno rappresentano il 54,3% delle esportazioni totali 40% 30% 20% 10% 0% Classificazione Eurostat-Ocse

6 I principali mercati Paesi UE-27 61,6% Altri Europa centro-orient. 6,5% Quota % di export del Veneto America settentrionale 8,2% Asia orientale 5,8% La specializzazione geografica delle esportazioni venete rispetto all Italia 1,50 1, ,00 Italia = 1,0 0,75 0,50 0,25 0,00 Paesi UE-27 Paesi UE-15 Paesi UE-12 Altri paesi Europa centro-orientale Altri paesi Europa occidentale Africa settentrionale Altri paesi africani America settentrionale America Latina Medio Oriente Asia centrale Asia orientale Oceania Mondo Specializzazione geografica = quota % dell export veneto nell area / quota % dell export nazionale nell area Fonte: Elaborazioni su dati Istat 6

1,25 1997 2007 1,00 Italia = 1,0 0,75 0,50 0,25 0,00 Paesi UE-27 Paesi UE-15 Paesi UE-12 Altri paesi Europa centro-orientale Altri paesi Europa occidentale Africa

7 L internazionalizzazione tramite investimenti diretti esteri delle imprese venete La banca dati Reprint I dati sulle partecipazioni delle imprese venete all estero ed estere in Veneto si basano sulla banca dati Reprint, sviluppata nell ambito delle ricerche promosse dall ICE sull internazionalizzazione delle imprese italiane. La banca dati censisce le imprese italiane con partecipazioni in imprese estere le imprese estere da queste partecipate le imprese italiane partecipate da imprese estere i relativi investitori esteri 7

promosse dall ICE sull internazionalizzazione delle imprese italiane.

8 Le partecipazioni venete all estero ed estere in Veneto Anno 2007 Partecipazioni venete all estero Partecipazioni estere in Veneto Soggetti investitori Imprese partecipate % rispetto all Italia 14,2% 7,1% Dipendenti delle imprese partecipate Fatturato delle imprese partecipate (Meuro) Il Veneto è la 2 regione per partecipazioni all estero dopo la Lombardia Fonte: Banca dati Reprint, ICE-R&P-Politecnico di Milano, Istat 8

977 510 % rispetto all Italia 14,2% 7,1% Dipendenti delle imprese partecipate 137.149 44.

9 Grado di internazionalizzazione Anno 2007 Veneto Italia % dei dipendenti delle % dei dipendenti imprese partecipate delle imprese a all estero rispetto ai partecipazione estera dipendenti interni rispetto ai dipendenti delle imprese non interni controllate dall estero 15,8% 4,9% 16,8% 10,5% Fonte: Banca dati Reprint, ICE-R&P-Politecnico di Milano, Istat 9

estera dipendenti interni rispetto ai dipendenti delle imprese non interni controllate

10 La crescita del manifatturiero veneto all estero Numero di partecipazioni all estero nel manifatturiero e quota % rispetto all'italia Imprese partecipate % su Italia ,7 % 16,0 14,0 12,0 10, ,4 8,0 6,0 4,0 2, ,0 N. dipendenti N. dipendenti Fonte: Banca dati Reprint, ICE-R&P-Politecnico di Milano 10

12,0 10,0 500 400 300 200 100 70 5,4 8,0 6,0 4,0 2,0 0 1991 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0,0

11 Le partecipazioni venete all estero: i principali settori ,3 21,1 22,3 Industria manifatturiera Variazioni % 2007/01 Italia 27,7 Costruzioni 28,3 34,5 Commercio all ingrosso Veneto 36,6 Logistica e trasporti 27,9 50,0 22,0 22,5 Servizi di telecom. e di informatica 36,7 Altri servizi professionali Composizione % Anno 2007 Commercio all'ingrosso 59,3 Industria estrattiva e manifatturiera 32,7 Costruzioni 2,8 Altri servizi professionali 2,8 Altro 2,4 Totale 100,0 Fonte: Banca dati Reprint, ICE-R&P-Politecnico di Milano 11

12 Le partecipazioni estere: le aree geografiche Composizione % delle partecipazioni venete all estero e estere in Veneto - Anno , ,3 Partecipazioni venete all'estero Partecipazioni estere in Veneto 25 24, Paesi UE-15 Europa centro-orientale 1,2 12,1 Asia orientale 5,7 10,2 16,9 America settentrionale 6,5 America centrale e meridionale 4,6 0,2 0,0 Africa settentrionale 2,9 6,9 Altri paesi europei 2,0 0,8 1,3 0,2 1,0 1,0 0,9 0,4 Asia centrale Oceania Medio Oriente Altri paesi africani Fonte: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE 12

orientale 5,7 10,2 16,9 America settentrionale 6,5 America centrale e meridionale 4,6 0,2 0,0 Africa settentrionale 2,9 6,9 Altri paesi europei

13 Le partecipazioni estere: la tecnologia dei prodotti Struttura delle partecipazioni estere venete per contenuto tecnologico dei prodotti - Anno 2007 Alto Medio-alto Medio-basso Basso 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,9 12,4 16,4 19,8 57,8 Partecipazioni venete all estero Settore moda 350 imprese dipendenti 23,4 52,3 11,9 Partecipazioni estere in Veneto Composizione % del numero di dipendenti delle imprese in base alla classificazione Eurostat-Ocse Meccanica 57 imprese dipendenti Fonte: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE 13

14 Riassumendo la dinamica Forte crescita dell integrazione internazionale della regione a partire dagli anni Novanta, con tassi di crescita del commercio e delle partecipazioni in uscita e in entrata superiori alla media nazionale Il modello di crescita internazionale mantiene una forte impronta mercantile Nonostante il rallentamento degli anni più recenti, il Veneto si conferma tra le regioni italiane con la migliore performance esportativa 14

nazionale Il modello di crescita internazionale mantiene una forte impronta mercantile Nonostante il

15 Riassumendo la struttura Il profilo delle esportazioni mostra un carattere spiccatamente gravitazionale, con volumi direttamente proporzionali alle dimensioni economiche dei paesi di destinazione e inversamente proporzionali a distanza fisica e culturale La struttura settoriale delle esportazioni è persistente nel tempo, con specializzazione in settori con elevata propensione all export La dinamica dei settori guida negli anni più recenti è diversificata: crescono meccanica, prodotti in metallo e prodotti elettrici, calano tessile e abbigliamento, cuoio e calzature, altre industrie manifatturiere 15

persistente nel tempo, con specializzazione in settori con elevata propensione all export La dinamica dei settori guida negli anni più recenti è

16 Riassumendo gli investimenti diretti verso e dall estero La presenza diretta all estero delle imprese venete si pone leggermente al di sotto della media nazionale. Ciò si spiega in parte con la minore dimensione media delle imprese. Il fenomeno però ha avuto negli anni un notevole sviluppo Alla competitività internazionale della regione contribuiscono in modo determinante le maggiori imprese, protagoniste sia sul lato dell export, sia su quello degli investimenti diretti esteri La presenza di multinazionali estere premia soprattutto i settori di maggiore competitività esportativa, suggerendo la possibile esistenza di export spillover sulle imprese locali 16

Il fenomeno però ha avuto negli anni un notevole sviluppo Alla competitività internazionale della regione contribuiscono in modo determinante le maggiori imprese,

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