SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

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1 Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n Iscritta all Albo delle Banche autorizzate al n Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - Iscritto all Albo dei Gruppi Bancari al n Capitale Sociale euro ,80 (interamente versato) - Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n Aderente al Fondo InterBancario di Tutela dei Depositi SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di Offerta di prestiti obbligazionari denominati CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI STEP UP CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE Il presente documento costituisce un supplemento (il Supplemento al Prospetto di Base ) al Prospetto di Base (il Prospetto di Base ) relativo al Programma di Offerta (il Programma di Offerta ) di prestiti obbligazionari denominati: Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso; Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Step-Up; Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon; Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile. Il Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 29 gennaio 2010 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 27 gennaio Il Supplemento al Prospetto di Base è finalizzato ad integrare la nota di sintesi (la Nota di Sintesi ) e le note informative sugli strumenti finanziari contenute nel Prospetto di Base (le Note Informative ) con informazioni sull Emittente aggiornate e conformi a quanto contenuto nel nuovo Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 23 luglio 2010 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 20 luglio 2010 ed è stato redatto ai sensi dell art. 94, comma 7, del D.Lgs. 58/98, dell art. 16 della Direttiva 2003/73/CE, dell art. 6, comma 2 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento 2004/809/CE e successive modificazioni ed integrazioni. L informativa completa sull Emittente e sull offerta degli strumenti finanziari emessi a valere sul Programma di Offerta può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, che incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione, unitamente ad ogni eventuale supplemento (ivi incluso il presente Supplemento al Prospetto di Base) ed alle condizioni definitive di volta in volta rilevanti. Il Supplemento al Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 23 luglio 2010 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 20 luglio L adempimento di pubblicazione del presente supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il Supplemento al Prospetto di Base, unitamente al Prospetto di Base, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (Piazza Libertà n. 23, Asti), nonché sul sito internet 1

2 INDICE DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE 1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE RESPONSABILI DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE RESPONSABILI DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ MODIFICHE ALLA "DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA" DEL PROSPETTO DI BASE MODIFICHE ALLA NOTA DI SINTESI DEL PROSPETTO DI BASE MODIFICHE AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE DEL PROSPETTO DI BASE MODIFICHE ALLA NOTA INFORMATIVA DEL PROSPETTO DI BASE

3 1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE RESPONSABILI DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE 1.1. Responsabili del Supplemento al Prospetto di Base La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., con sede legale in Asti, Piazza Libertà n. 23, assume la responsabilità dei dati e delle notizie contenute nel Supplemento al Prospetto di Base Dichiarazione di responsabilità Il presente Supplemento al Prospetto di Base è conforme al modello depositato presso la Consob in data 23 luglio L Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il presidente del consiglio di amministrazione (dott. Aldo Pia) Il presidente del collegio sindacale (rag. Alfredo Poletti) 3

4 I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel Supplemento al Prospetto di Base hanno il significato ad essi attribuito nella Nota di Sintesi e nelle Note Informative. 2. MODIFICHE ALLA DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA DEL PROSPETTO DI BASE 2.1 Il secondo capoverso della Descrizione Generale del Programma del Prospetto di Base, recante: Il presente documento è composto dal Documento di Registrazione sull emittente Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (l Emittente, la Banca o Banca CR Asti ) depositato presso la Consob in data 28 luglio 2009 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n del 23 luglio 2009, incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base (il Documento di Registrazione ), dalla nota di sintesi che riassume le caratteristiche dell Emittente e delle Obbligazioni (la Nota di Sintesi ), dalla nota informativa sugli strumenti finanziari offerti (la Nota Informativa ), nonché dalla documentazione indicata come inclusa mediante riferimento nei medesimi, come nel tempo modificata o aggiornata. è sostituito con il seguente: Il presente documento è composto dal Documento di Registrazione sull emittente Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (l Emittente, la Banca o Banca CR Asti ) depositato presso la Consob in data 23 luglio 2010 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 20 luglio 2010, incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base (il Documento di Registrazione ), dalla nota di sintesi che riassume le caratteristiche dell Emittente e delle Obbligazioni (la Nota di Sintesi ), dalla nota informativa sugli strumenti finanziari offerti (la Nota Informativa ), nonché dalla documentazione indicata come inclusa mediante riferimento nei medesimi, come nel tempo modificata o aggiornata. 4

5 3. MODIFICHE ALLA NOTA DI SINTESI DEL PROSPETTO DI BASE 3.1 Il Paragrafo 5 ( Informazioni circa gli organi di amministrazione, direzione e controllo Consiglio di Amministrazione ) della Nota di Sintesi del Prospetto di Base, è sostituito integralmente con il seguente: Il consiglio di amministrazione dell Emittente è stato nominato dall Assemblea ordinaria del 26 aprile 2010 e rimarrà in carica sino alla data dell Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri. L attuale composizione del consiglio di amministrazione è la seguente: Carica Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita Presidente Aldo Pia (*) Asti 16 ottobre 1945 Vice presidente Gabriele Andreetta (*) Nizza Monferrato (AT) 28 febbraio 1962 Consigliere Giansecondo Bossi Asti 30 dicembre 1961 Consigliere Pietro Cavallero (*) Asti 2 luglio 1958 Consigliere Giuseppe Coppini (*) Pavia 14 marzo 1941 Consigliere Giorgio Galvagno Mattuglie (Croazia) 27 luglio 1943 Consigliere Erminio Goria (*) Torino 7 settembre 1959 Consigliere Pier Franco Marrandino Genova 17 settembre 1942 Consigliere Antonello Polita Cunardo (Va) 06 agosto 1964 Consigliere Secondo Scanavino Calamandrana (AT) 19 settembre 1960 Consigliere Maurizio Soave Torino 27 aprile 1966 Consigliere Ercole Zuccaro Asti 18 febbraio 1962 (*) Membro del comitato esecutivo. 3.2 Il Paragrafo 5 ( Informazioni circa gli organi di amministrazione, direzione e controllo Collegio Sindacale ) della Nota di Sintesi del Prospetto di Base è sostituito integralmente con il seguente: Il collegio sindacale in carica è stato nominato dall Assemblea ordinaria tenutasi in data 26 aprile 2010 e rimarrà in carica sino alla data dell Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre L attuale composizione del collegio sindacale è la seguente: Carica Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita Presidente Alfredo Poletti Asti 7 luglio 1968 Sindaco effettivo Dario Piruozzolo Asti 17 agosto 1964 Sindaco effettivo Mariella Scarzello Bra (CN) 16 maggio 1957 Sindaco supplente Pierluigi Cetera Matera 20 ottobre 1967 Sindaco supplente Roberto Puntoni Genova 31 agosto

6 3.3 Il Paragrafo 6 ( Società di Revisione ) della Nota di Sintesi del Prospetto di Base è sostituito integralmente con il seguente: In data 26 aprile 2010, l assemblea ordinaria della Banca CR Asti ha rinnovato alla Società di Revisione l incarico di controllo contabile, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile, per il periodo relativo agli esercizi Il Paragrafo 7 ( Informazioni chiave riguardanti i dati finanziari selezionati ) della Nota di Sintesi del Prospetto di Base è sostituito integralmente con il seguente: Si riporta qui di seguito una sintesi delle principali informazioni finanziarie relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre Tali informazioni sono state estratte dai seguenti documenti: bilancio d esercizio al 31 dicembre 2009 della Banca, predisposto in conformità agli IFRS adottati dall Unione Europea, facendo riferimento a quanto stabilito da Banca d Italia con la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, e assoggettato a revisione contabile dalla Società di Revisione che ha emesso la propria relazione in data 8 aprile 2010; bilancio d esercizio al 31 dicembre 2008 della Banca, predisposto in conformità agli IFRS adottati dall Unione Europea, facendo riferimento a quanto stabilito da Banca d Italia con la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, e assoggettato a revisione contabile dalla Società di Revisione che ha emesso la propria relazione in data 10 aprile Le informazioni finanziarie di seguito riportate devono essere lette congiuntamente a quelle riportate nei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2008 a disposizione del pubblico presso i luoghi indicati nel Capitolo 14 del Documento di Registrazione. (Migliaia di Euro) 31/12/ /12/2008* Dati economici di sintesi: Margine di interesse Margine di intermediazione Rettifiche di valore su crediti (I) Utile della operatività corrente al lordo delle imposte Utile straordinario 0 95 (II) Utile d esercizio Dati patrimoniali di sintesi: Totale dell attivo Raccolta diretta e raccolta indiretta da clientela Crediti verso clientela Impieghi finanziari Patrimonio Netto (comprensivo dell utile d esercizio) (I) Aumento del 25,94% (peggioramento congiunturale della qualità del credito) (II) Da cessione di unità immobiliari non strumentali 6

7 31/12/ /12/2008* Altri dati ed indicatori: Numero di clienti (in unità) Indici patrimoniali Patrimonio netto/crediti verso clientela 10,59% 10,83% Crediti verso clientela/raccolta diretta da clientela 104,43% 101,15% Totale attivo tangibile/ Patrimonio tangibile (1) (Leva finanziaria) 11,00 11,22 Indicatori di solvibilità Patrimonio di base/attività di rischio ponderate (Tier one Capital Ratio) 9,02% 8,69% Patrimonio di base esclusi gli strumenti ibridi di patrimonializzazione / attività di rischio ponderate (Core Tier one Capital Ratio) (2) 9,02% 8,69% Patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate (Total Capital Ratio) 11,39% 11,15% Sofferenze lorde/impieghi lordi (3) 3,84% 2,97% Sofferenze nette/impieghi netti (3) 1,62% 1,17% Partite anomale lorde (4) /Impieghi lordi (3) 7,62% 5,67% Partite anomale nette (4) /Impieghi netti (3) 5,07% 3,55% Patrimonio di Vigilanza (migliaia di Euro) * I dati del Bilancio 2008 sono stati riclassificati sulla base di quanto previsto dall aggiornamento alla Circolare Banca d Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 pubblicato nel mese di novembre (1) Totale attivo tangibile: Totale attivo al netto delle immobilizzazioni immateriali e depurato della componente attiva dei derivati pareggiata da operazioni di segno inverso; Patrimonio tangibile: Patrimonio al netto delle immobilizzazioni immateriali. (2) La Banca non ha emesso strumenti innovativi di capitale e pertanto il Core Tier One Capital Ratio è uguale al Tier One Capital Ratio. (3) Impieghi = Crediti verso clientela (4) Partite anomale = Crediti in sofferenza, incagliati/ristrutturati e scaduti/sconfinanti da oltre 180 giorni 3.5 Il Paragrafo 8 ( Informazioni di sintesi sui dati finanziari e patrimoniali al 30 giugno 2009 ) della Nota di Sintesi del Prospetto di Base è interamente depennato. 3.6 Il primo capoverso del Paragrafo 10 ( Documenti a disposizione del pubblico ) della Nota di Sintesi del Prospetto di Base, recante: Il Prospetto di Base, unitamente al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 28 luglio 2009 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n del 23 luglio 2009, è consultabile sul sito internet dell Emittente è sostituito con il seguente: Il Prospetto di Base, unitamente al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 23 luglio 2010 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 20 luglio 2010, è consultabile sul sito internet dell Emittente 7

8 4. MODIFICHE AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE DEL PROSPETTO DI BASE 4.1 Il primo capoverso del Documento di Registrazione del Prospetto di Base, recante: La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 28 luglio 2009 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n del 23 luglio è sostituito con il seguente: La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull Emittente depositato presso la Consob in data 23 luglio 2010 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 20 luglio

9 5. MODIFICHE ALLA NOTA INFORMATIVA DEL PROSPETTO DI BASE 5.1 Il primo capoverso del Paragrafo 7.8 ( Documenti a disposizione del Pubblico ) della Nota Informativa del Prospetto di Base, recante: Il Prospetto di Base, unitamente al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 28 luglio 2009 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n del 23 luglio 2009, è consultabile sul sito internet dell Emittente è sostituito con il seguente: Il Prospetto di Base, unitamente al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 23 luglio 2010 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 20 luglio 2010, è consultabile sul sito internet dell Emittente Il Paragrafo 7.7 ( Informazioni supplementari Aggiornamento delle informazioni relative all Emittente successive alla data di approvazione del Documento di registrazione Informazioni di sintesi sui dati finanziari e patrimoniali al 30 giugno 2009 ) della Nota Informativa del Prospetto di Base è interamente depennato. 9