- Commodity: materie prime in recupero grazie ai dati di Giappone e Cina. Petrolio in recupero grazie alla contrazione delle scorte API.
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- Cecilia Fusco
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1 Timida reazione dei listini europei in apertura Temi della giornata - Macro: le stime finali dei PIL del 3 trimestre restituiscono indicazioni positive per il Giappone ma non per la zona euro. - Titoli di Stato: riprendono gli scambi poco sotto i 100pb lo spread BTP-Bund in attesa delle aste italiane e tedesche. - Commodity: materie prime in recupero grazie ai dati di Giappone e Cina. Petrolio in recupero grazie alla contrazione delle scorte API. In agenda per oggi Dati macroeconomici in calendario Paese Indicatore Effettivo Previsto Precedente Germania ( ) Bilancia commerciale (miliardi di euro) di 22,5 21,7 22,8 Giappone ( ) Ordini di macchinari a/a (%) di novembre, preliminare -17, ,9 ( ) Ordini di macchinari m/m (%) di 10,7-1,6 7,5 ( ) Ordini di macchinari a/a (%) di 10,3 0,4-1,7 Nota: Il numero di pallini da uno a tre indica l importanza del dato nel periodo di riferimento. Fonte: Bloomberg Nota giornaliera Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche Ricerca per investitori privati e PMI Team Retail Research Analisti Finanziari Ultime pubblicazioni: aggiornamento mercati. Principali indici azionari Valore Var. % 1g Var. % YTD Euro Stoxx 347-1,8 8,5 FTSE MIB ,3 13,3 FTSE ,4-6,6 Xetra DAX ,0 8,9 CAC ,6 9,6 Ibex ,0-4,3 Dow Jones ,9-1,4 S&P ,6 0,2 Nikkei ,0 10,6 Note: Var. % 1g= performance giornaliera; Var. % YTD= performance da inizio anno. Fonte: Bloomberg Principali titoli e indici obbligazionari Rendimento Var. pb 1g Var. pb YTD BTP 2 anni 0, BTP 10 anni 1, Bund 2 anni -0, Bund 10 anni 0, Treasury 2 anni 0, Treasury 10 anni 2, EmbiG spr. (pb) Main Corp.(pb) Crossover (pb) Note: Var. pb 1g= variazione in pb giornaliera; Var. pb YTD= variazione in pb da inizio anno. Fonte: Bloomberg Principali cambi e materie prime Performance delle principali asset class (%) Valore Var. % 1g Var.% YTD 10 Perfomance a 1 giorno Euro/dollaro USA 1,09 0,4 10,0 8 Performance da inizio anno Dollaro/yen 122,95-0,2-2,6 Euro/yen 133,89 0,1 7,7 6 Euro/franco svizzero 1,08-0,6 10,2 4 Sterlina/dollaro USA 1,50-0,3 3,7 2 Euro/Sterlina 0,73 0,7 6,6 Petrolio (WTI) 37,51-0,4-29,6 0 Petrolio (Brent) 40,26-1,2-29,8-2 Gas naturale 2,07 0,1-38,7-4 Oro 1.074,31-0,2-9,6 Mais 373,50 0,1-11,3 Azion. BTP Bund Corp. Emerg. Note: per le valute un num pos. indica un rafforzamento della divisa estera vs euro (per Dollaro/yen rafforz. dello yen vs dollaro) e viceversa. Fonte: Bloomberg Nota: TR EFFAS Bloomberg per BTP e Bund, TR IBOXX Eur Liquid Corporates per lcorp., indice JPM EuroEmbiG per Emerg. Fonte: Bloomberg I prezzi del presente documento sono aggiornati alla chiusura del mercato del giorno precedente (salvo diversa indicazione). Per il Nikkei 225 chiusura della data odierna.
2 Mercati Azionari Italia FTSE MIB (-2,3% a 21,538) ENI: accordo con Iran. La società ha raggiunto un accordo con l'iran per il recupero di crediti commerciali per circa 800 milioni di dollari. Lo ha annunciato l'ad Claudio Descalzi. SETTORE ASSICURATIVO: Fitch conferma i rating e l'outlook sul settore assicurativo italiano a stabile sulle attese di una buona tenuta dei livelli di crescita e di redditività delle compagnie nonostante la debolezza nella RC auto, la significativa concentrazione di rischi, e le pressioni regolamentari. In un nuovo report sul settore, l'agenzia di rating sottolinea l'elevato livello di concentrazione dei portafogli sui titoli di Stato italiani e dunque la stretta correlazione dei rating a quello sovrano del Paese. Fitch si aspetta una buona posizione di capitale delle compagnie sotto la nuova normativa europea Solvency II. SNAM: interesse per privatizzazione greca. La società italiana e la belga Fluxys hanno manifestato interesse per Desfa, operatore greco a controllo pubblico nel gas naturale. Lo ha riferito Pitsiorlas, responsabile dell'agenzia Hradf per le privatizzazioni nel corso di una conferenza stampa. Il programma di privatizzazioni è stata una delle condizioni chiave per l'ottenimento dei fondi di salvataggio internazionali dal Finora Atene ha raccolto soltanto 3,5 miliardi di euro circa contro il target originale di 50 miliardi. TELECOM ITALIA: dettagli su azionariato. Secondo un filing alla Sec, Xavier Niel ha pagato 225,3 milioni di euro per le opzioni acquistate nelle scorse settimane che rappresentano una posizione complessiva pari al 15,14% nell azionariato della società. I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB-FTSE All-Share Cnh Industrial 6,62-0,60 4,60 5,55 Ansaldo Sts 9,68-0,67 0,59 0,62 Snam 4,85-0,70 21,11 13,73 Banca MPS 1,27-5,58 60,61 44,97 Moncler 14,49-4,29 1,36 1,41 UbiBanca 5,90-3,67 5,95 4,99 Zona Euro Euro Stoxx (-1,8% a 347) I 3 migliori & peggiori dell Euro Stoxx 50 Danone 63,69-0,03 2,36 1,66 Sap 72,40-0,62 3,26 2,81 Orange 15,40-0,65 9,78 7,85 Rwe 10,78-5,02 6,13 5,97 E.On 8,43-4,28 14,19 11,06 Unicredit 5,18-3,63 49,53 46,01 USA Dow Jones (-0,9% a ) Nasdaq (-0,1% a 5.098) I 3 migliori & peggiori del Dow Jones Mcdonald's 116,53 0,09 2,03 1,79 Nike 131,70 0,08 1,06 1,16 Unitedhealth Group 115,88-0,03 1,25 1,14 Exxon Mobil 74,63-2,83 5,90 4,63 Caterpillar 66,54-2,66 1,71 1,49 Boeing 144,99-2,33 1,01 0,73 I 3 migliori & peggiori del Nasdaq Alexion Pharmaceuticals 188,72 5,34 0,56 0,45 Lam Research 80,40 3,22 0,81 0,71 Illumina 181,74 3,21 0,65 1,00 Qualcomm 49,48-5,63 5,91 4,42 Staples 10,08-5,44 4,77 2,35 Viacom 44,71-5,17 1,68 1,49 Temi del giorno Risultati societari - USA Principali società Costco Wholesale Fonte: Thomson Reuters Giappone Nikkei 225 (-1% a ) Seduta debole per le Borse asiatiche, con Shanghai attorno alla parità in chiusura di giornata. In mattinata il Nikkei ha chiuso in calo dell 1%, nonostante il PIL positivo. Nonostante l avvio positivo, l indice di Tokyo ha virato in zona negativa, seguendo l andamento debole delle Borse asiatiche sulla scia del calo dei prezzi petroliferi. Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche 2
3 Calendario Macroeconomico Calendario dati macro (ieri) Paese Indicatore Eff. Cons. Area Euro ( ) PIL t/t (%) del 3 trimestre, finale 0,3 0,3 ( ) PIL a/a (%) del 3 trimestre, finale 1,6 1,6 ( ) Consumi privati t/t (%) del 3 trimestre 0,4 - ( ) Investimenti t/t (%) del 3 trimestre 0,0 0,2 Francia ( ) Bilancia commerciale (milioni di euro) di -76,2 - ( ) Deficit di bilancio (miliardi di Euro) di Regno Unito ( ) Produzione industriale m/m (%) di 0,1 0,1 ( ) Produzione industriale a/a (%) di 1,7 1,3 ( ) Produzione manifatturiera m/m (%) di -0,4 0,1 ( ) Produzione manifatturiera a/a (%) di -0,1 0,3 Giappone Partite correnti (miliardi di yen) di ( ) PIL t/t (%) del 3 trimestre, finale 0,3 0,1 ( ) PIL a/a (%) del 3 trimestre, finale 1,0 0,2 Deflatore del PIL a/a (%) del 3 trimestre, 1,8 2,0 finale Nota: Il numero di pallini da uno a tre indica l importanza del dato nel periodo di riferimento. Fonte: Bloomberg Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche 3
4 Avvertenza generale Il presente documento è una ricerca in materia di investimenti preparata e distribuita da Intesa Sanpaolo SpA, banca di diritto italiano autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento dalla Banca d Italia, appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo. Il presente documento è anche distribuito da Banca IMI, banca autorizzata in Italia e soggetta al controllo di Banca d Italia e Consob per lo svolgimento dell attività di investimento, appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo. Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento si basano su fonti ritenute affidabili e in buona fede, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Intesa Sanpaolo relativamente all accuratezza, completezza e correttezza delle stesse. Le opinioni, previsioni o stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione del presente documento, e non vi è alcuna garanzia che i futuri risultati o qualsiasi altro evento futuro saranno coerenti con le opinioni, previsioni o stime qui contenute. Qualsiasi informazione contenuta nel presente documento potrà, successivamente alla data di redazione del medesimo, essere oggetto di qualsiasi modifica o aggiornamento da parte di Intesa Sanpaolo, senza alcun obbligo da parte di Intesa Sanpaolo di comunicare tali modifiche o aggiornamenti a coloro ai quali tale documento sia stato in precedenza distribuito. I dati citati nel presente documento sono pubblici e resi disponibili dalle principali agenzie di stampa (Bloomberg, Thomson Reuters). Le stime di consenso indicate nel presente documento si riferiscono alla media o la mediana di previsioni o valutazioni di analisti raccolte da fornitori di dati quali Bloomberg, Thomson Reuters, FactSet (JCF) o IBES. Nessuna garanzia, espressa o implicita, è fornita da Intesa Sanpaolo relativamente all accuratezza, completezza e correttezza delle stesse. Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. In particolare, il presente documento non è, né intende costituire, né potrà essere interpretato, come un documento d offerta di vendita o sottoscrizione, ovvero come un documento per la sollecitazione di richieste d acquisto o sottoscrizione, di alcun tipo di strumento finanziario. Nessuna società del Gruppo Intesa Sanpaolo, né alcuno dei suoi amministratori, rappresentanti o dipendenti assume alcun tipo di responsabilità (per colpa o diversamente) derivante da danni indiretti eventualmente determinati dall utilizzo del presente documento o dal suo contenuto o comunque derivante in relazione con il presente documento e nessuna responsabilità in riferimento a quanto sopra potrà conseguentemente essere attribuita agli stessi. Le società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, i loro amministratori, rappresentanti o dipendenti (ad eccezione degli Analisti Finanziari e di coloro che collaborano alla predisposizione della ricerca) e/o le rispettive famiglie possono detenere posizioni lunghe o corte in qualsiasi strumento finanziario menzionato nel presente documento ed effettuare, in qualsiasi momento, vendite o acquisti sul mercato aperto o altrimenti. I suddetti possono inoltre effettuare, aver effettuato, o essere in procinto di effettuare vendite e/o acquisti, ovvero offerte di compravendita relative a qualsiasi strumento di volta in volta disponibile sul mercato aperto o altrimenti. Il presente documento è pubblicato con cadenza giornaliera. Il presente documento è distribuito da Banca IMI e Intesa Sanpaolo, a partire dallo stesso giorno del suo deposito presso Consob, esclusivamente a soggetti residenti in Italia e verrà messo a disposizione del pubblico indistinto attraverso il sito internet di Banca IMI ( e di Intesa Sanpaolo ( nella sezione Risparmio-Mercati. Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche 4
5 Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse Ai sensi del Regolamento adottato con delibera Consob n del e successive modificazioni ed integrazioni, Intesa Sanpaolo ha posto in essere idonei meccanismi organizzativi e amministrativi (information barriers), al fine di prevenire ed evitare conflitti di interesse in rapporto alle raccomandazioni prodotte. Per maggiori informazioni si rinvia al documento Policy per studi e ricerche e all estratto del Modello aziendale per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse a disposizione sul sito internet di Intesa Sanpaolo ( Certificazione degli analisti Gli analisti che hanno predisposto la presente ricerca in materia di investimenti, i cui nomi e ruoli sono riportati nella prima pagina del documento, dichiarano che: (a) le opinioni espresse sulle Società citate nel documento riflettono accuratamente l opinione personale, obiettiva, indipendente, equa ed equilibrata degli analisti; (b) non è stato e non verrà ricevuto alcun compenso diretto o indiretto in cambio delle opinioni espresse. Altre indicazioni 1. Né gli analisti né qualsiasi altra persona della loro famiglia hanno interessi finanziari nei titoli delle Società citate nel documento. 2. Né gli analisti né qualsiasi altra persona della loro famiglia operano come funzionari, direttori o membri del Consiglio d Amministrazione nelle Società citate nel documento. 3. Sette degli analisti del Team Retail Research (Paolo Guida, Ester Brizzolara, Laura Carozza, Piero Toia, Fulvia Risso, Mario Romani, Serena Marchesi) sono soci AIAF. 4. Gli analisti citati non ricevono bonus, stipendi o qualsiasi altra forma di compensazione basati su specifiche operazioni di investment banking. Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto cui esso è consegnato da Banca IMI e Intesa Sanpaolo e non potrà essere riprodotto, ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, senza il preventivo consenso espresso da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo. Il copyright ed ogni diritto di proprietà intellettuale sui dati, informazioni, opinioni e valutazioni di cui alla presente scheda informativa è di esclusiva pertinenza del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, salvo diversamente indicato. Tali dati, informazioni, opinioni e valutazioni non possono essere oggetto di ulteriore distribuzione ovvero riproduzione, in qualsiasi forma e secondo qualsiasi tecnica ed anche parzialmente, se non con espresso consenso per iscritto da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo. Chi riceve il presente documento è obbligato a uniformarsi alle indicazioni sopra riportate. Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice Responsabile Retail Research Paolo Guida Analista Azionario Ester Brizzolara Laura Carozza Piero Toia Analista Obbligazionario Serena Marchesi Fulvia Risso Cecilia Barazzetta Analista Valute e Materie prime Mario Romani Editing: Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche 5
Note: Var. pb 1g= variazione in pb giornaliera; Var. pb YTD= variazione in pb da inizio anno. Fonte: Bloomberg
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