Area NAFTA: dopo i volumi record del 2016, rallentano le vendite e la produzione di autoveicoli nel 1 semestre 2017.

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1 Area NAFTA: dopo i volumi record del 2016, rallentano le vendite e la produzione di autoveicoli nel 1 semestre Nel 1 semestre 2017, le vendite di autoveicoli nell area NAFTA registrano un calo dell 1,3%, determinato dalla flessione del mercato USA (-2,4%) e dall aumento dei mercati di Canada e Messico, rispettivamente del 4,8% e del 2,9%. Sul fronte produttivo, il calo dell area NAFTA è contenuto allo 0,8%, ma la fabbricazione di autoveicoli diminuisce del 4,9% in USA e del 2,3% in Canada, mentre in Messico registra un incremento del 14,9%, nonostante i rischi crescenti per l industria automotive derivante dalla campagna del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro l Accordo di libero scambio americano, NAFTA. Il Messico vanta ancora una forte prospettiva di crescita, l espansione produttiva dell industria autoveicolistica messicana proseguirà fino al 2021, con una crescita superiore al 10% nel 2017 e una media annua del 3% dal 2018 al Per ora, la politica protezionistica del Governo presieduto da Donald Trump si è concretizzata con il ritiro ufficiale dal Trans-Pacific Partnership, la forte pressione sui produttori di auto a riallocare produzioni e investimenti negli Stati Uniti, l attenuazione dei rischi iniziali relativi all introduzione di tariffe permanenti o un aumento significativo dei requisiti di norme di origine, inizialmente minacciati dal Governo USA nella rinegoziazione dell accordo NAFTA. Ad oggi, il Presidente messicano, Enrique Pena Nieto, e il Primo Ministro canadese, Justin Trudeau, hanno confermato il loro impegno ad una rinegoziazione trilaterale dell accordo di libero scambio nordamericano sul commercio, NAFTA, in vigore dal L annuncio fa seguito alla possibilità paventata da Donald Trump di smarcarsi dal trattato (13 ottobre 2017). 1 Produzione Dopo il volume record raggiunto nel 2016 con oltre 18,16 milioni di autoveicoli prodotti, nel primo semestre del 2017, nell area NAFTA, la produzione è stata di autoveicoli (-0,8% sui volumi dello stesso semestre del 2016). Secondo la tipologia di veicolo, la produzione ha riguardato autovetture (-9% su gennaio-giugno 2016), light truck (+4%) e autocarri medi-pesanti (-7%). Complessivamente il segmento light vehicle 1 ha totalizzato un volume produttivo domestico di unità (-0,6%). Le Big Three (FCA, Ford, GM), con 4,54 milioni di veicoli e una flessione del 3,5%, detengono il 49,5% della produzione domestica: FCA con 1,13 milioni di veicoli prodotti ha raggiunto la quota del 12,4% della produzione complessiva nell area NAFTA, Ford e GM producono rispettivamente il 18,1% e il 19,1% dei volumi complessivi di autoveicoli. Gli altri Costruttori hanno prodotto il 50,5% del totale e realizzato un incremento del 2%, grazie agli incrementi produttivi dei brand tedeschi (+13,9% con 713mila veicoli prodotti), coreani (+8,6% e 438mila unità) e Tesla (oltre 51mila light vehicles e un incremento del 51%). Gli STATI UNITI rappresentano il sito produttivo più importante dell area NAFTA con circa il 65% della produzione complessiva nei primi 6 mesi 2017 (era il 68% un anno fa), pari a autoveicoli (-4,9%). Le autovetture prodotte sono state 1,7 milioni (in calo del 17%) e i light truck 4,1 milioni (+1,4%). La produzione di autocarri medi e pesanti è ammontata a 138mila unità, in calo dell 8%. La produzione delle autovetture rispecchia la domanda, che per questo segmento risulta in calo del 12% a gennaiogiugno 2017, mentre l orientamento dei consumatori è sempre più orientato ai light truck, le cui vendite hanno segno positivo anche in questa prima metà dell anno (+5% circa), di conseguenza le strategie dei costruttori di automobili sono fortemente condizionate dall orientamento del consumatore verso il segmento dei light trucks. Entro la fine del 2018 Ford cesserà la produzione di small cars negli USA. 1 Light vehicle (LV) includono autovetture e light truck 31/10/2017

2 Le previsioni di crescita dell economia USA, secondo il Fondo Monetario Internazionale, pubblicate ad ottobre 2017 su World Economic Outlook, sono del 2,2% per il 2017 e del 2,3% per il 2018, mentre i consumi privati sono previsti a +2,7% nel 2017 e a +2,1% nel In CANADA, la produzione di autovetture, unità, è risultata in flessione del 7% rispetto al primo semestre 2016, mentre quella dei light truck, , risulta allineata ai volumi prodotti a gennaio-giugno La produzione di autocarri medi e pesanti si è ridotta molto negli ultimi anni, ma nel 2014 e nel 2015 si è assistito ad un recupero dei volumi produttivi domestici attorno al 20%. Nel 2016 il comparto invece registrava un calo produttivo del 13% e nei primi sei mesi 2017 recupera con una crescita dei volumi produttivi del 13,7% (8.555 autocarri medi-pesanti prodotti). Nel complesso, in Canada, sono stati prodotti autoveicoli (-2,3% il calo tendenziale). 2 Le previsioni di crescita dell economia canadese sono del 3% per il 2017 e del 2,1% per il 2018 (dati FMI). E proseguito inarrestabile il boom della produzione automobilistica in MESSICO, Paese diventato, già nel 2014, il primo produttore del settore automotive in America Latina, superando il Brasile, e il settimo maggior produttore al mondo, grazie al basso costo della manodopera, attirando costruttori e OEM che hanno investito nell industria auto messicana per competere nel mercato nordamericano. Dopo il volume record del 2016 ( autoveicoli), anche nella prima metà del 2017, la produzione mantiene il trend di crescita (+14,9%): vetture (+8%), light truck (+27%) e autocarri medi-pesanti (-7%). Il Governo del Messico ha deciso di abbattere le tariffe sui veicoli elettrici e sui loro componenti, che insieme al nuovo investimento per l'assemblaggio di veicoli elettrici (VE) annunciato da JAC Motors e Giant Motors, iniettano così nuova vita nel mercato messicano. Sul versante retail, la rimozione tariffaria ridurrà i prezzi finali dei VE per i consumatori, mentre le tariffe sulle importazioni, incoraggerà nuovi operatori ad entrare nel mercato con operazioni di assemblaggio domestico. L 80% della produzione domestica è destinato ai mercati esteri, in particolare agli Stati Uniti (primo mercato di destinazione, seguito da Canada e Germania). Nel primo semestre 2017 le esportazioni di light vehicle hanno raggiunto il volume di light vehicles, con un aumento tendenziale del 14%. Le previsioni di crescita dell economia messicana sono del 2,1% per il 2017 e dell 1,9% per il 2018, secondo il Fondo Monetario Internazionale.

3 NAFTA - PRODUZIONE AUTOVEICOLI PAESI TIPO VEICOLO Gennaio/Giugno var. % 2016/ Var. % 2016/17 USA Passenger cars (A) , ,1 Light trucks (B) , ,4 Medium-Heavy trucks ( C) , ,1 Totale Light vehicles (A+B) , ,8 Totale trucks (B+C+D) , ,1 Totale (A+B+C+D) , ,9 CANADA Passenger cars (A) , ,1 Light trucks (B) , ,1 Medium-Heavy trucks ( C) , ,7 Totale Light vehicles (A+B) , ,4 Totale trucks (B+C) , ,2 Totale (A+B+C) , ,3 MESSICO Passenger cars (A) , ,1 Light trucks (B) , ,8 Medium-Heavy trucks ( C) , ,6 Totale Light vehicles (A+B) , ,9 Totale trucks (B+C) , ,5 Totale (A+B+C) , ,9 NAFTA Passenger cars (A) , ,8 Light trucks (B) , ,4 Medium-Heavy trucks ( C) , ,9 Totale Light vehicles (A+B) , ,6 Totale trucks (B+C+D) , ,0 Totale (A+B+C+D) , ,8 Nota - Dati Ward's Automotive elaborati da ANFIA 3

4 Vendite Nel 1 semestre 2017, nell area NAFTA sono stati immatricolati motor vehicle 2, con una diminuzione dell 1,3% su gennaio-giugno Sono state vendute nell area NAFTA complessivamente autovetture (-10%), mentre le vendite di light truck, , risultano in aumento del 5%. Il comparto degli autocarri medi-pesanti ( unità) risulta in calo del 6%. Il segmento dei light vehicle totalizza 10,18 milioni di nuove registrazioni, -1% su gennaio/giugno Negli STATI UNITI, il mercato degli autoveicoli ha totalizzato nuove immatricolazioni. Le vendite di light truck e di medium-heavy truck hanno contato rispettivamente unità (+5%) e unità (-8%). Il segmento delle autovetture ha subìto una contrazione del 12%, con unità. I light vehicle 3 totalizzano complessivamente 8,4 milioni di nuove immatricolazioni (-2%). I Costruttori che hanno incrementato le vendite di LV nella prima parte dell anno sono Audi, Jaguar, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Subaru, Tesla (+25% con circa immatricolazioni). Tra i primi 6 car maker, soltanto Nissan ha registrato volumi in crescita, mentre gli altri cinque registrano cali: FCA -6,9%; Ford -3,9%; GM -1,8%; Toyota -3,6% e Honda -0,1%. Il 78% del mercato dei light vehicle ha riguardato veicoli prodotti nell area NAFTA (-2,3% sui volumi di gennaio-giugno 2016); i veicoli importati rappresentano il 22% dell intero mercato e calano del 2%. I marchi storici americani hanno venduto complessivamente 3,74 milioni di light vehicle (- 4%), pari al 44,5% del totale venduto: FCA ha totalizzato 1,06 milioni di nuove registrazioni con una quota del 12,6%, Ford 1,26 milioni con una quota del 15% e GM 1,4 milioni con una quota del 16,8%. Le vendite di marche giapponesi, che rappresentano invece il 39% del mercato totale (3,27 milioni di LV), sono allineate ai volumi realizzati nei primi 6 mesi Le marche coreane hanno registrato un calo dell 8,6% con 642 mila LV venduti. Le nuove registrazioni di marca tedesca hanno consuntivato 643 mila unità (+1,7%), con uno share del 7,7%. 4 La caduta del prezzo dei carburanti ha orientato i consumatori verso modelli più grandi, in particolare CUV e Pick-up. Negli USA il prezzo medio della benzina è quasi la metà del prezzo della benzina alla pompa in Europa. L 11 settembre 2017 il prezzo medio della benzina è salito a 0,77 US$ per litro (era 0,66 US$ a gennaio 2017) per poi ridursi a 0,73 US$ per litro al 30 ottobre 2017 (Fonte globalpetrolprices.com). I CUV 4 hanno raggiunto il 34% del mercato light vehicle, con oltre 2,8 milioni di veicoli (+7%); il 33% dei CUV venduti è d importazione. I SUV 5, con 678 mila esemplari venduti e l 8% di quota, registrano un aumento del 6,7% e i Pick up, che pesano per il 15% del mercato, con 1,3 milioni di veicoli, aumentano del 4,3%. I segmenti delle autovetture small e middle hanno un mercato complessivo di 2,47 milioni di auto e pesano per il 29,5% del mercato (3,5 punti in meno rispetto alla quota di gennaio giugno 2016). Nel 2016 sono stati venduti light vehicle ad alimentazione alternativa, che hanno pesato solo per il 2,8% del totale mercato LV. A gennaio-giugno 2017 il mercato dei LV a trazione alternativa ha registrato un aumento del 20,5% con vendite, pari al 3,2% del totale mercato LV, così ripartite: autovetture (il 74% del segmento AFV), +9% e light trucks, +72%. 2 Motor vehicle (MV)= autoveicoli, che includono autovetture, light trucks, veicoli industriali medi e pesanti 3 Light vehicle (LV)= autoveicoli leggeri, che includono autovetture e light truck 4 CUV Crossover Utility Vehicle 5 SUV Sport Utility Vehicle

5 Per quanto concerne il comparto degli autocarri medi-pesanti, nei primi sei mesi 2017 le nuove registrazioni di autocarri medi-pesanti sono circa 200mila, con un calo del 7,6%; la classe degli autocarri pesanti risulta la più penalizzata, con un calo di mercato del 19%. Gli eventi catastrofici che hanno colpito gli Stati Uniti con gli uragani Harvey e Irma (settembre 2017), hanno causato la distruzione di molti veicoli (la stima è tra 500mila e 1 milione di unità), che saranno sostituiti, attingendo al mercato di seconda mano e al mercato del nuovo. Questa evenienza probabilmente contribuirà a ridurre il calo previsto per l anno 2017 relativamente agli acquisti di nuovi veicoli da parte di privati e aziende. Il mercato dei veicoli usati è maggiormente costituito da auto grandi e compatte, provenienti dal leasing che mediamente hanno due anni di età, e non risponde alla richiesta dei consumatori, che si rivolge soprattutto a SUV e pick-up, che hanno invece una movimentazione meno veloce, per cui i consumatori dovranno attingere anche al mercato del nuovo per la sostituzione dei veicoli distrutti. Le nuove vendite saranno supportate da incentivi speciali destinati ad aiutare le persone che hanno perso i propri veicoli con prestiti e offerte speciali. 5 Alla crescita del mercato di questi ultimi anni, fino ai volumi record del 2016, ha certamente contribuito la facilità di accesso al credito con termini di restituzione più lunghi. In CANADA, il mercato ha registrato un incremento del 4,8% con autoveicoli venduti, così ripartiti: autovetture, in calo del 2%; light truck, +9%; autocarri medium-heavy, +6%. Complessivamente i light vehicle hanno totalizzato nuove registrazioni, +5%; i Big Three, con nuove registrazioni di light vehicle e una quota del 44% sul totale venduto, crescono del 6%. I brand giapponesi detengono il 32% del mercato e risultano in aumento del 5,7%; i brand coreani diminuiscono del 4,7% e hanno il 10% di quota; i brand tedeschi totalizzano nuove registrazioni (10% di share), grazie al buon andamento di Audi, BMW, Daimler e Porsche, controbilanciato dal calo di VW (-11%). Il mercato degli autocarri medi-pesanti aumenta del 6%; il segmento dei pesanti, pari al 60% del mercato, ha una leggera crescita dello 0,4%. Nel 1 semestre 2017, il mercato dei light vehicle in MESSICO aumenta del 3% con unità. Il 45% dei veicoli leggeri venduti è di produzione domestica. FCA, Ford e GM insieme rappresentano circa il 28% del mercato LV, i brand giapponesi hanno il 43%, i brand tedeschi il 18%, i brand coreani l 8%. Il segmento delle autovetture totalizza vendite (+2,3%), mentre quello dei light truck veicoli (+4%). Le importazioni di autoveicoli leggeri nuovi (circa 434mila unità) sono aumentate del 7% rispetto a gennaio-giugno 2016: il 17% è di provenienza nordamericana, il 50% proviene dall Asia, il 15% dall area Mercosur e l 11% dall UE. Il mercato dei veicoli nuovi è stato spinto sia dalle restrizioni imposte all importazione di auto usate dagli Stati Uniti, allo scopo di limitare l entrata di auto con emissioni eccessive e tenere sotto controllo l inquinamento dovuto alla congestione del traffico nelle grandi città, sia dalle migliorate condizioni di accesso al credito e dal flusso delle rimesse dei lavoratori messicani emigrati. Rispetto al 2006, il numero di light vehicle d importazione usati si è ridotto ad un decimo: nel 2016 sono stati importati meno di 150mila autoveicoli leggeri usati. Il Governo messicano ha rinnovato anche per il 2017 le restrizioni sulle importazioni di veicoli leggeri usati. A gennaio-maggio 2017 le importazioni di autoveicoli usati sono state circa 45mila, con un decremento tendenziale del 41%. Rispetto alle proiezioni di inizio anno, le vendite di autoveicoli per il 2017 registreranno una crescita più bassa, attorno all 1,6%, a causa della minore capacità di spesa dei consumatori, dell aumento del prezzo dei carburanti, dallo stallo della crescita dei salari e dall aumento dei costi sui prestiti. Le immatricolazioni di autocarri medi-pesanti nuovi crescono nel primo semestre 2017 dell 1,5% con poco meno di 20mila unità. Il 1 gennaio 2019 entrerà in vigore la nuova regolamentazione che richiederà che le nuove immatricolazioni di autocarri pesanti siano Euro VI o EPA 2010 compatibile. L'attuazione di questo regolamento può determinare una corsa all acquisto di veicoli Euro IV più economici entro la fine del 2018.

6 NAFTA - VENDITE AUTOVEICOLI Gennaio/Giugno PAESI TIPO VEICOLO var. % 2016/ var. % 2017/16 USA Passenger cars (A) , ,1 Light trucks (B) , ,6 Medium-Heavy trucks ( C) , ,6 Totale Light vehicles (A+B) , ,2 Totale trucks (B+C) , ,1 Totale (A+B+C) , ,4 di cui HybriD-EV-FC , ,5 Passenger cars , ,1 Light trucks , ,3 CANADA Passenger cars (A) , ,2 Light trucks (B) , ,6 Medium-Heavy trucks ( C) , ,4 Totale Light vehicles (A+B) , ,8 Totale trucks (B+C) , ,5 Totale (A+B+C) , ,8 MESSICO Passenger cars (A) , ,3 Light trucks (B) , ,0 Medium-Heavy trucks ( C) , ,5 Totale Light vehicles (A+B) , ,9 Totale trucks (B+C) , ,8 Totale (A+B+C) , ,9 NAFTA Passenger cars (A) , ,7 Light trucks (B) , ,0 Medium-Heavy trucks ( C) , ,8 Totale Light vehicles (A+B) , ,2 Totale trucks (B+C) , ,6 Totale (A+B+C) , ,3 I dati in corsivo sono stimati Nota - Dati Ward's Automotive/AMIA/ANPACT elaborati da ANFIA 6 Per informazioni rivolgersi a: Marisa Saglietto, Responsabile Area Studi e Statistiche di ANFIA Tel , m.saglietto@anfia.it