Valutazione sull andamento congiunturale dell edilizia biellese Anno Sarah Bovini Responsabile Ufficio Studi e Statistica Unioncamere Piemonte

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1 Valutazione sull andamento congiunturale dell edilizia biellese Anno 2013 Sarah Bovini Responsabile Ufficio Studi e Statistica Unioncamere Piemonte

2 Il contesto nazionale

3 Valore aggiunto per settori - Italia 8,0% Variazione valore aggiunto valori concatenati 6,0% 4,0% Agricolt. silv. e pesca Industria in senso stretto costruz. servizi 2,0% 0,0% ,0% -4,0% -6,0% -8,0% Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat

4 Indice della produzione nelle costruzioni - Italia Indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni base 2010 = gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat

5 Clima di fiducia delle imprese italiane 120 Indici base 2005 = Dati destagionalizzati Fonte: 60 Fonte: elaborazioni Regione Unioncamere Piemonte, Piemonte Osservatorio su dati Istat Regionale del Commercio lug-13 gen-11 feb-11 mar-11 apr-11 mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 gen-14 feb-14 Clima di fiducia imprese Manifatturiere Costruzioni Servizi di mercato Commercio al dettaglio Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat Fonte: Istat

6 Il peso del settore delle costruzioni sul totale delle imprese italiane al 31 dicembre % Costruzioni 86% Fonte: Unioncamere Piemonte su su dati dati InfoCamere imprese edili italiane imprese italiane totali

7 Nati-mortalità delle imprese edili in Italia per settore di attività economica Imprese edili italiane registrate per settore al 31/12/2013 Variazione % di stock per settore 31 dicembre 2013/31 dicembre 2012 Lavori di costruzione specializzati 60,3% Costruzione di edifici 38,3% -2,5% Costruzione di edifici -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% Ingegneria civile 0,8% Lavori di costruzione specializzati -1,9% Ingegneria civile 1,5% Totale Costruzioni -2,1% Fonte: Unioncamere Piemonte su su dati dati InfoCamere imprese edili italiane (14% rispetto al totale imprese registrate)

8 Il contesto regionale

9 Composizione settoriale delle imprese piemontesi al 31 dicembre % Costruzioni 84% Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere imprese edili piemontesi imprese piemontesi totali

10 Nati-mortalità delle imprese edili in Piemonte per settore di attività economica Imprese edili piemontesi registrate per settore al 31/12/2013 Variazione % di stock per settore 31 dicembre 2013/31 dicembre 2012 Lavori di costruzione specializzati Costruzione di edifici 26,9% 72,0% Costruzione di edifici -3,3% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% Ingegneria civile -1,5% Ingegneria civile 1,1% Lavori di costruzione specializzati -2,4% Totale Costruzioni -2,6% imprese edili piemontesi (16% rispetto al totale imprese registrate) Fonte: Unioncamere Piemonte su su dati dati InfoCamere

11 Struttura settore edile biellese Anno 2013

12 Composizione settoriale delle imprese biellesi al 31 dicembre 2013 Costruzioni 17% 83% Fonte: Unioncamere Piemonte su su dati dati InfoCamere imprese edili biellesi imprese biellesi totali

13 Composizione settoriale del sistema edile biellese al 31/12/ imprese edili biellesi (17% rispetto al totale imprese registrate) Costruzione di edifici 19,8% Ingegneria civile 0,8% Lavori di costruzione specializzati 79,4% Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Infocamere

14 Nati-mortalità del sistema edile Variazione % di stock delle imprese edili per settore di attività economica 31 dicembre 2013/31 dicembre 2012 Provincia di Biella, Piemonte e Italia -8,0% -7,0% -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% Costruzione di edifici -4,7% -3,3% -2,5% Ingegneria civile -7,1% -1,5% 0,8% Lavori di costruzione specializzati -3,0% -2,4% -1,9% Totale Costruzioni -3,4% -2,6% -2,1% Biella Piemonte Italia Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Infocamere

15 Indagine congiunturale sul settore edile biellese Anno 2013

16 Struttura del campione del settore edile biellese per attività svolta nell anno 2013 Costruzioni edili 79% Movimento terra 4% Lavori stradali 17% Fonte: CCIAA di Biella Indagine congiunturale annuale

17 Struttura del campione del settore edile biellese per forma giuridica nell anno 2013 Srl 55% Ditta individuale 3% SPA 7% SNC 19% SAS 16% Fonte: CCIAA di Biella Indagine congiunturale annuale

18 Struttura occupazionale delle imprese edili biellesi nell anno 2013 Operai comuni 12% Apprendisti 1% Titolari e soci 16% Coadiuvanti/collaboratori 1% Impiegati amministrativi 9% Operai specializzati 33% Impiegati tecnici 6% Operai qualificati 22% Fonte: CCIAA di Biella Indagine congiunturale annuale

19 Andamento del fatturato complessivo del settore edile biellese negli ultimi anni ( ) (saldi di opinione ottimisti-pessimisti) 0% ,2% -10% -20% -12,0% -16,0% -30% -28,0% -40% -36,0% -50% -60% -54,0% Fonte: CCIAA di Biella Indagine congiunturale annuale

20 Andamento del fatturato del settore edile biellese nell anno 2013 rispetto al 2012 (valori in percentuale, opinioni qualitative) 120% 100% 58% 50% 75% 80% 60% 100% 40% 42% 50% 25% 20% Totale Costruzioni edili Lavori stradali Movimento terra 0% Aumento Diminuzione Fonte: CCIAA di Biella Indagine congiunturale annuale

21 Composizione del fatturato del settore edile biellese nell anno 2013 per tipologia di lavori svolti (valori in percentuale) Pubblici 39% APPALTI 65% Ristrutturazioni 59% Privati 61% IN PROPRIO 35% Nuove costruzioni 41% Ristrutturazioni 36% Nuove costruzioni 64% Fonte: CCIAA di Biella Indagine congiunturale annuale

22 Valore monetario dei cantieri edili biellesi aperti al momento della compilazione (valori in percentuale) > % < % fra e euro 17% fra e euro 17% Fonte: CCIAA di Biella Indagine congiunturale annuale

23 Gli aspetti finanziari del settore edile biellese nell anno 2013 Andamento dei costi Andamento dei prezzi Stabilità 17% Diminuzione 10% Diminuzione 17% Stabilità 40% Aumento 43% Aumento 73% Fonte: CCIAA di Biella Indagine congiunturale annuale

24 Tempi medi di pagamento della committenza pubblica e privata delle imprese edili biellesi nell anno 2013 Committenza pubblica Committenza privata A 180 giorni 13% Oltre 180 giorni 19% A 30 giorni 6% A 60 giorni 6% A 120 giorni 23% A 180 giorni 8% Oltre 180 giorni 8% A 30 giorni 11% A 60 giorni 15% A 120 giorni 31% A 90 giorni 25% A 90 giorni 35% Fonte: CCIAA di Biella Indagine congiunturale annuale

25 Principali finalità degli investimenti del settore edile biellese nell anno 2013 Il 24% delle imprese intervistate dichiara di aver effettuato investimenti Investimenti non immobiliari (investimenti in beni strumentali) Investimenti immobiliari 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Acquisto macchinari 91% Rinnovo sedi aziendali 40% Miglioramento gestione aziendale 9% Edilizia industriale / commerciale 20% Altro 18% Altro 40% Fonte: CCIAA di Biella Indagine congiunturale annuale

26 Principali problematiche riscontrate dalle imprese edili biellesi nell anno % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Problemi di mercato privato 50% Problemi di mercato della PA 23% Problemi finanziari/liquidità 73% Eccessiva burocrazia 67% Di reperimento del personale qualificato 3% Pressione fiscale 73% N.B. La domanda prevedeva risposta multipla Fonte: CCIAA di Biella Indagine congiunturale annuale

27 Le azioni di responsabilità sociale d impresa (CSR) finora realizzate dalle imprese edili biellesi nell anno % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Redazione bilancio sociale 6% Specifiche policy su risorse umane 82% Azioni no profit per il territorio 18% Adozione codice etico aziendale 29% Adozione modelli organizzativi, codici di condotta Autovalutazione CSR - SC Certificazione ambientale ISO o EMAS Certificazione sicurezza Ohsas % 12% 18% 35% Il 55% delle imprese intervistate dichiara di aver adottato particolari misure in tema di CSR Specifiche policy di approvigionamento 6% N.B. La domanda prevedeva risposta multipla Fonte: CCIAA di Biella Indagine congiunturale annuale

28 Il giudizio previsionale espresso dalle imprese edili biellesi sull andamento dell economia biellese nell anno 2014 Diminuzione 14% Stabilità 45% Aumento 41% Fonte: CCIAA di Biella Indagine congiunturale annuale

29 Conclusioni Nel 2013 il settore edile biellese continua a subire gli effetti della crisi economica e mostra ancora segnali di criticità Risulta in calo rispetto al 2012: il numero delle imprese edili registrate il fatturato delle imprese edili dell indagine l occupazione delle imprese edili dell indagine Anche le previsioni per il breve periodo permangono orientate ad un certo pessimismo.

30 GRAZIE PER L ATTENZIONE