Panel Famiglie. La spesa domestica per i prodotti biologici confezionati nel 2002

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1 OSSERVATORIO CONSUMI Panel Famiglie La spesa domestica per i prodotti biologici confezionati nel 2002 Gli acquisti nazionali Si stima in 301 milioni di euro il valore degli acquisti domestici di prodotti biologici confezionati in Italia nel Tale risultato emerge dalla rilevazione continuativa effettuata tramite il panel famiglie Ismea/AcNielsen 1. La copertura dell'indagine è limitata ai prodotti acquistati dalle famiglie per il fabbisogno domestico, caratterizzati da una confezione con un codice EAN (codice a barre). Restano esclusi tutti i prodotti acquistati allo stato sfuso e quelli preconfezionati o confezionati sprovvisti di codice EAN. Si tratta dunque di una copertura parziale dei consumi che comunque offre importanti informazioni su un fenomeno in continua crescita. D'altronde lo strumento utilizzato, l'auto registrazione degli acquisti da parte del nucleo familiare campione, consiglia di utilizzare un elemento oggettivo quale il codice EAN per evitare distorsioni derivanti da valutazioni soggettive circa gli attributi dei prodotti acquistati. In base ai dati del Panel, nel 2002 oltre i due terzi della spesa per prodotti biologici da parte delle famiglie per il consumo in casa deriva dall acquisto di latte & derivati (26%), frutta & verdura (16%), dolcificanti, integratori & prodotti dietetici (10%), bevande (9%), biscotti & dolci vari (8%) e prodotti per l infanzia (6%). La loro importanza nel paniere di spesa biologico testimonia come la scelta del consumatore sia orientata principalmente verso alimenti sui quali maggiori sono le preoccupazioni circa i metodi di produzione impiegati. Una spinta di rilievo all'acquisto proviene dalla presenza di bambini all'interno delle famiglie, mentre in 1 Per la metodologia si rimanda alla nota presente nell'apposita area dell'osservatorio consumi del sito 1

2 generale si rileva una maggiore disponibilità da parte dei consumatori italiani a provare il nuovo. Quote di Spesa per classe di prodotto biologico in Italia Latte & derivati 26% Altri prodotti 1% Pasta & riso 4% Surgelati, gelati 3% Pane & sostituti 5% Condimenti 6% Uova 6% Frutta & verdura fresca & trasformata 16% Dolcificanti, Integrat.&prod.diete tici 10% Bevande 9% Biscotti & dolci vari Prodotti per 8% l'infanzia 6% Nel dettaglio dei singoli prodotti prevale il consumo delle seguenti voci: yogurt fresco, verdura fresca, uova, bevande alla frutta, cibi omogeneizzati, latte fresco e uht, biscotti dietetici. Queste categorie si caratterizzano per i più alti tassi di incidenza sulla spesa biologica complessiva delle famiglie italiane, rappresentando, nell insieme, il 45,34% del totale. Trattasi, inoltre, dei prodotti rispetto ai quali si registrano i maggiori livelli di penetrazione e tassi di fedeltà. Seguono, in ordine d'importanza, i cereali preparati, le confetture e la pasta di semola con un peso, sul totale spesa, del 7,8%. 2

3 Le principali voci di spesa di prodotti biologici (.000 di euro ) Yogurt fresco Verdura fresca Uova Bevande alla frutta Cibi omogeneizzati Latte fresco Latte uht Biscotti dietetici Cereali preparati Confetture Pasta di semola Olio d'oliva Bevande alla soia Integratori alimentari Burro Surgelati vegetali Dessert Le principali voci di prodotti biologici per N famiglie acquirenti & Fedeltà all'acquisto Fedeltà Famiglie acquirenti Verdura fresca Yogurt fresco Uova Bevande alla frutta Pasta di semola Latte fresco Cibi omogeneizzati Cereali preparati Surrogati del caffè Frollini Confetture Integratori alimentari Burro Biscotti dietetici Mozzarelle Latte uht

4 Rispetto al 2001, anno in cui si è assistito ad un vero e proprio boom degli acquisti di prodotti da agricoltura biologica - grazie a scelte di carattere emotivo più che razionale 2 - nel 2002 i consumi domestici di prodotti biologici hanno subito un rallentamento. I volumi acquistati sono lievemente diminuiti (-1.6%) e la crescita in termini monetari (20,7%) risulta sensibilmente inferiore a quella del Tale risultato si inserisce in un quadro generalmente flessivo degli acquisti domestici nel complesso (-4,6%): la dinamica degli acquisti rivolti a prodotti convenzionali e biologici è stata negativa per quasi tutti i comparti. In particolare, nel 2002 i prodotti per l'infanzia hanno subito una consistente flessione (-16% per le quantità; -11,9% per i valori). Anche la domanda riferita alle altre classi di prodotto risulta decrescente sebbene accompagnata da un incremento della spesa: latte & derivati (-3% per le quantità; +33,5% per i valori), frutta & verdura (-3% per le quantità; +28,2% per i valori), bevande (-2% per le quantità; +40% per i valori), pasta & riso (-1% per le quantità, +23,2% per i valori). Fanno eccezione carne & derivati (+9% per le quantità; +13,6% per i valori) e uova (+29% per le quantità; +27,6% per i valori). Al contrario, gli acquisti di prodotti confezionati biologici sono diminuiti soltanto per tre comparti: carne & derivati (-9,7% in quantità), prodotti dietetici (-23,2% in quantità) e prodotti per l infanzia (-10,3% in quantità). Queste due ultime categorie di prodotto hanno un peso consistente sugli acquisti di prodotti bio confezionati e la forte contrazione dei volumi acquistati ha inciso quindi sul risultato complessivo. Molto buona, invece, la dinamica degli acquisti di frutta & verdura bio (+61,2% in quantità), di pasta & riso bio (+31,5% in quantità) e di latte & derivati bio (+26,5% in quantità). 2 Una forte spinta al consumo di tali prodotti si era registra con il sopravvenire di scandali alimentari (un esempio è il caso della BSE). 4

5 Man mano che gli acquisti di prodotti biologici assumono una certa consistenza sia in termini di volumi di vendita che per giro di affari, va delineandosi il profilo del consumatore tipo in base alle principali variabili socio-demografiche. Ponendo pari a 100 la spesa media nazionale del comparto, i segmenti con reddito medio-alto e alto della popolazione evidenziano la più elevata propensione di spesa. Si tratta, in prevalenza, di famiglie giovani (responsabile d acquisto con età inferiore ai 44 anni), residenti al Nord (Nord ovest e Nord est), con 3-4 componenti. L analisi sulle dinamiche degli acquisti consente di evidenziare come il comparto, nell insieme, registri consensi crescenti e diffusi in tutte le fasce di consumatori considerate. Il Nord ovest si conferma l area con il maggior consumo di prodotti biologici, con un tasso di crescita della spesa, rispetto al 2001, del 26,1%. Segue il Nord est (21,3%), il Centro (15%) ed infine il Sud (13,1%). Il Sud, area trainante per il totale di consumi alimentari, è infatti ancora all ultimo posto per la spesa in prodotti biologici, anche a causa della difficoltà di reperimento su piazza di questi prodotti. Analisi per canale distributivo L aumentata disponibilità di prodotti biologici presso i diversi punti vendita e, principalmente, nell ambito della GDO, rappresenta certamente uno dei fattori che più hanno contribuito alla crescita del fenomeno del consumo di prodotti biologici. L importanza del canale moderno sugli acquisti di biologico trova conferma delle quote di mercato per tipologia distributiva nel comparto. Nel 2002, il 94% dei volumi acquistati, per una spesa pari al 89%, hanno avuto luogo all interno dei super + iper. Rispetto al precedente anno il fatturato ha registrato un incremento consistente ma inferiore, pari al +24.5%. Ciò è dipeso dalla flessione dei volumi domandati (-2%), cui si è accompagnato un incremento dei prezzi medi al consumo del 27.5%. All interno del dettaglio tradizionale, nel quale rientrano i negozi specializzati, sono stati realizzati il 3% degli acquisti in quantità e il 7% degli acquisti in valore. 5

6 Tale tipologia distributiva registra una flessione sia dei volumi domandati (-1,4%) sia del fatturato (-6,6%) in conseguenza della tendenza negativa registrata nei prezzi medi (-5,5%). I liberi servizi coprono il 2,4% dei volumi e il 3% dei valori. La dinamica, per il totale dei comparto bio, è risultata fortemente positiva sul fronte dei volumi (+25,7%), e più contenuta in termini di valori (+9,7%), in ragione del calo registrato nel prezzo medio (-12,6%). Irrilevante la quota dei discounts (1% in valore) che mostrano un totale disinteresse nei confronti di questo segmento. Infine, dall analisi sulle dinamiche degli acquisti per classe di prodotto, si osserva come la flessione della domanda di prodotti biologici presso la GDO sia imputabile prevalentemente alla categoria Carne & Salumi (-9,7%) e a quella dei prodotti dietetici (-23,2%). I prodotti per l infanzia nel corso del 2002 hanno perso decisamente mercato presso i punti vendita tradizionali e dei liberi servizi, mentre nel canale GDO hanno registrato un incremento significativo (23,5% per valori e quantità). Fra i prodotti che hanno registrato la migliore dinamica della domanda presso la GDO troviamo gli ortofrutticoli (+63,5%), per i quali la Grande Distribuzione ha adottato nel corso del 2002 una politica di ribasso dei prezzi (-21%). Quote di spesa per canale distributivo Liberi servizi 3% Discounts 1% Altri canali 0% Dettaglio tradiz.le 7% Super+iper 89% 6

7 La dinamica degli acquisti domestici di prodotti biologici per canale distributivo Totale canali Super+iper Dettaglio tradizionale Liberi servizi Discounts Valore Quantità Valore Quantità Valore Quantità Valore Quantità Valore Pasta & riso 31,5 23,2 28,7 17,0 76,3 151,7 86,1 110,5-38,3-27,2 Latte & derivati 26,5 33,5 33,7 39,1-34,7-19,0 14,2-0,1 15,8 9,5 Carne & salumi -9,7-24,7-9,7-24,8-26, Uova 29,0 27,6 27,9 26,6 23,1 33,0 53,3 45,2 14,9 25,0 Frutta & Verdura 61,2 28,2 63,5 29,0 40,2 50,2-4,6 2,9 13,1-24,3 Pane & sostituti 22,5 30,3 19,4 26,3 250,0 26,2 130,0 137,9 25,0 26,3 Biscotti & dolci vari 31,0 15,1 26,0 9,7 150,6 42,6 100,0 46,2 23,1 10,6 Condimenti 49,7 55,9 53,3 59,5 110,6 47,1-71,2-54,5-60,0-47,3 Caffè&surrog.,tè, tisane&inf,.. 5,1 40,0 5,7 40,5 17,1 5,8-63,0 27,4 1000,0 513,0 Bevande alcoliche&analcoliche 18,8 16,9 23,2 17,9 20,7-85,0-52,3-52,1 166,7 216,9 Prodotti per l'infanzia -10,3-11,9 23,5 23,5-42,8-43,4-62,2-45,2 500,0 174,3 Dolcificanti, Integrat.&prod.dietetici -23,2-4,3-23,4-7,9 1,3 24,5-41,3-35,9 38,9 37,9 Piatti pronti 16,4 11,6 16,9 12,0-42,9-48, ,0 474,4 Surgelati, gelati 16,3-1,1 24,7 7,5-27,3-35,4 150,0 316,8 563,6 633,6 Altri prodotti 98,3 51,2 85,7 48,7-262,6 350,0 74,6 - - Totale Biologico -1,6 20,7-2,1 24,5-1,4-6,6 25,7 9,7-2,7 42,3 Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati del panel famiglie ISMEA/ACNielsen Homescan Redazione: Barbara Matteucci e Fabiana Postiglione b.matteucci@ismea.it, f.postiglione@ismea.it 7