Presentazione dei risultati consolidati al 31 marzo Carlo Cimbri Amministratore Delegato Bologna, 15 maggio 2014

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1 Presentazione dei risultati consolidati al 31 marzo 2014 Carlo Cimbri Amministratore Delegato Bologna, 15 maggio 2014

2 Risultati consolidati Area assicurativa Area assicurativa danni Area assicurativa vita Agenda Area bancaria Gestione immobiliare e società diversificate Gestione finanziaria Solvency NOTA: I numeri riportati nella presentazione sono dati consolidati salvo quando diversamente specificato. I dati UnipolSai relativi al 1Q13 sono dati consolidati pro-forma, di natura gestionale e relativi al perimetro del Gruppo UnipolSai post fusione.

3 RISULTATI PER SETTORE mln UnipolSai onere fiscale addizionale su rivalutazione quote Banca d Italia 21 mln DANNI VITA IMMOBILIARE ALTRE ATTIVITA TOTALE Unipol Gruppo Finanziario accantonamenti UGF su crediti Unipol Banca 25 mln DANNI VITA BANCA IMMOBILIARE HOLDING E ALTRE ATTIVITA TOTALE Risultato consolidato ante imposte Risultato consolidato netto 3

4 Risultati consolidati Area assicurativa Area assicurativa danni Area assicurativa vita Agenda Area bancaria Gestione immobiliare e società diversificate Gestione finanziaria Solvency

5 RACCOLTA ASSICURATIVA DIRETTA mln 1Q ,2% ,1% ,7% ,5% ,9% ,4% ,6% ,1% -2,3% UnipolSai Altre compagnie Totale Unipol Gruppo Finanziario UnipolSai Altre compagnie Totale Unipol Gruppo Finanziario Premi Vita Premi Danni 5

6 Risultati consolidati Area assicurativa Area assicurativa danni Area assicurativa vita Agenda Area bancaria Gestione immobiliare e società diversificate Gestione finanziaria Solvency

7 RACCOLTA PREMI DIRETTI DANNI UnipolSai mln ,9% -2,6% -9,4% 62,4% 11,1% 12,6% 7,4% Auto Infortuni e Malattia Incendio/ADB RCG UnipolSai SpA Liguria 42 Siat 29 DDOR 19 Incontra 18 Altre 8 Gruppo UnipolSai Q13 6,4% Altro Unipol Gruppo Finanziario ,6% -1,8% -9,5% 60,0% 15,3% 11,8% 6,9% Auto Infortuni e Malattia Incendio/ADB RCG Gruppo UnipolSai Linear 48 Unisalute 108 Arca 25 Unipol Gruppo Finanziario Q13 6,1% Altro Non Auto Auto 7

8 DANNI - COMBINED RATIO UnipolSai Unipol Gruppo Finanziario Expense ratio 92,7% 16,4% 7,8% 24,2% 94,1% 17,5% 9,2% 26,7% 92,0% 15,5% 7,9% 23,4% 93,1% 16,4% 9,3% 25,7% Loss ratio a 68,6% 67,4% 68,6% 67,4% 1Q13 1Q13 provvigioni/premi altre spese di gestione/premi loss ratio Combined ratio lavoro diretto a include APT/premi 8

9 DANNI INDICATORI TECNICI RCA UnipolSai S.p.A. var. su FY13 Portafoglio totale di cui: Singole Flotte -0,4% -0,3% -2,6% Combined ratio a Expense ratio 88,4% 12,5% 6,3% 18,8% 90,3% 12,4% 8,1% 20,5% Premio Medio di portafoglio -2,3% Loss ratio b 69,6% 70,0% var. su 1Q13 Numero Denunce (sinistri passivi con seguito) -9,3% 1Q13 provvigioni/premi Frequenza -0,4 p.p. altre spese di gestione/premi loss ratio Dati gestionali a lavoro diretto b include APT/premi 9

10 Risultati consolidati Area assicurativa Area assicurativa danni Area assicurativa vita Agenda Area bancaria Gestione immobiliare e società diversificate Gestione finanziaria Solvency

11 RACCOLTA PREMI DIRETTI VITA UnipolSai mln ,7% ,5% 12,8% 3,8% 6,0% Index/Unit linked: 254 (-62,2%) Capitalizzazione: 75 (-72,3%) Fondi Pensione: 120 (-8,9%) UnipolSai SpA 900 Popolare Vita Altre compagnie 42 Gruppo UnipolSai Q13 Tradizionali: (+127,6%) Unipol Gruppo Finanziario ,5% ,7% 11,3% 3,1% 4,8% Index/Unit linked: 280 (-60,2%) Capitalizzazione: 77 (-71,6%) Fondi Pensione: 120 (-8,9%) Gruppo UnipolSai Arca Vita 478 Unipol Gruppo Finanziario Q13 Tradizionali : (+115,0%) 11

12 12 VITA - RACCOLTA NETTA mln UnipolSai Unipol Gruppo Finanziario PREMI RISCATTI SCADENZE/ RENDITE SINISTRI RACCOLTA NETTA PREMI RISCATTI SCADENZE/ RENDITE SINISTRI RACCOLTA NETTA 1Q13 PREMI RISCATTI SCADENZE/ RENDITE SINISTRI RACCOLTA NETTA PREMI RISCATTI SCADENZE/ RENDITE SINISTRI RACCOLTA NETTA Dati gestionali

13 Risultati consolidati Area assicurativa Area assicurativa danni Area assicurativa vita Agenda Area bancaria Gestione immobiliare e società diversificate Gestione finanziaria Solvency

14 COMPARTO BANCARIO mln Raccolta Diretta Clientela terzi Gruppo Unipol Cartolarizz ,4% ,3% a ,0% ,8% Indicatori Indicatori su crediti Gruppo Unipol FY13 Crediti deteriorati netti Crediti deteriorati netti / impieghi netti 21,0% 20,5% % copertura sofferenze % copertura deteriorati 50% 37% 52% 39% % copertura tot. crediti 12% 12% -76 mln FY13 Indicatori patrimoniali comparto bancario FY13 1Q4 Impieghi b Tier 1 ratio (= Core Tier 1 ratio) Total capital ratio 7,7% 13,4% 8,6% 14,1% c c Clientela Cartolarizzati ,1% -3,4% -0,2% Indicatori economici comparto bancario 1Q13 Margine interesse Margine intermediazione Cost/Income ratio 69,1% 63,7% Risultato netto FY13 Accantonamenti su crediti di cui Unipol Gruppo Finanziario S.p.A Dati gestionali aggregati inclusivi del Gruppo Unipol Banca e del Gruppo Banca Sai a al netto dell importo relativo all aumento di capitale di Unipol Assicurazioni b al netto degli accantonamenti a livello di UGF S.p.A. c dati gestionali pro-forma calcolati secondo gli standard di Basilea 3, inclusivi dell aumento di capitale di Unipol Banca già deliberato pari a 100 mln 14

15 Risultati consolidati Area assicurativa Area assicurativa danni Area assicurativa vita Agenda Area bancaria Gestione immobiliare e società diversificate Gestione finanziaria Solvency

16 EVOLUZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO mln ,7 +0,7-16,3-18,8-8,3-3, FY13 Investimenti Acquisti Vendite Ammortamenti Svalutazioni Altro a Dati gestionali a il totale comprende la variazione cambi e la movimentazione avvenuta sui R.E. Funds collegati 16

17 SOCIETA DIVERSIFICATE RISULTATI NETTI DELLE PRINCIPALI SOCIETA mln Tenute del Cerro (ex Saiagricola) Cliniche Atahotels Marina di Loano -0,9-0,3-4,0-3,6-5,2-2,5-2,6-7,0 1Q13 Risultati IAS 17

18 Risultati consolidati Area assicurativa Area assicurativa danni Area assicurativa vita Agenda Area bancaria Gestione immobiliare e società diversificate Gestione finanziaria Solvency

19 INVESTIMENTI FINANZIARI mld Investimenti totali 46,1 mld Breakdown per tipologia di asset UnipolSai Portafoglio obbligazionario 43,0 mld Azioni: 1,0 (2,2%) Liquidità: 1,5 (3,2%) Fondi e altro: 0,6 (1,3%) Governativi altri Paesi 5,0% Corporate 4,7% Finanziari 12,7% Obbligazioni: 43,0 (93,2%) Governativi Italia 77,6% Governativi 82,6% Unipol Gruppo Finanziario Investimenti totali 51,6 mld Breakdown per tipologia di asset Portafoglio obbligazionario 47,7 mld Azioni: 1,1 (2,2%) Liquidità: 2,2 (4,2%) Fondi e altro: 0,6 (1,2%) Governativi altri Paesi 4,7% Corporate 4,3% Finanziari 13,0% Obbligazioni: 47,7 (92,4%) Governativi Italia 78,0% Governativi 82,7% Investimenti relativi alle compagnie assicurative gestite dal Gruppo Unipol, esclusi DDOR, DDOR RE, Lawrence Life e classe D, partecipazioni in controllate, collegate, JV, investimenti in immobili e fondi immobiliari. Dati gestionali. 19

20 REDDITI DA INVESTIMENTI FINANZIARI mln UnipolSai Unipol Gruppo Finanziario 5,63% 4,99% 3,74% 3,71% TOTALE 388 1,75% 181 0,14% ,17% 136 0,11% Cedole e dividendi Realizzi Valutazioni Totale Cedole e dividendi Realizzi Valutazioni Totale 6,33% 5,02% DANNI 2,90% 104 3,16% 113 0,27% ,89% 110 1,90% 72 0,23% Cedole e dividendi Realizzi Valutazioni Totale Cedole e dividendi Realizzi Valutazioni Totale 4,19% 5,26% 4,15% 5,01% VITA 284 1,00% 68 0,08% ,82% 63 0,04% Cedole e dividendi Realizzi Valutazioni Totale Cedole e dividendi Realizzi Valutazioni Totale Redditi relativi alle compagnie assicurative gestite dal Gruppo Unipol, esclusi DDOR, DDOR RE, Lawrence Life e classe D, partecipazioni in controllate, collegate, JV, investimenti in immobili e fondi immobiliari. Dati gestionali. 20

21 RISERVA AFS mln Unipol Gruppo Finanziario UnipolSai mln al 12 maggio mln al 12 maggio Q13 1H13 9M13 FY13 FY13 Obbligazioni Azioni Riserva AFS totale (gruppo+terzi). Break-up basato su stime interne.. 21

22 Risultati consolidati Area assicurativa Area assicurativa danni Area assicurativa vita Agenda Area bancaria Gestione immobiliare e società diversificate Gestione finanziaria Solvency

23 SOLVENCY I AL 31 MARZO 2014 mld Unipol Gruppo Finanziario UnipolSai 1,6x 1,6x 1,5x 1,6x FY13 FY13 Dati comprensivi del prestito obbligazionario convertendo emesso ad aprile

24 AVVISO Maurizio Castellina, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. dichiara, ai sensi dell art. 154-bis, comma secondo, del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nella presentazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 24

25 CONTATTI INVESTOR RELATIONS Adriano Donati Tel IRO Giancarlo Lana Tel Eleonora Roncuzzi Tel Laura Marrone Tel Giuseppe Giuliani Tel Silvia Tonioli Tel