a cura della Segreteria Nazionale

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1 FIGISC ANISA NEWSLETTER PREZZI N.. 085/NP 6 MAGGIO 2016 MONITORAGGIO DELTA PREZZI MEDI E MINIMI NAZIONALI VS/ PREZZI EXTRARETE MARCHI PRINCIPALI, RETE COLORATA E RETE NO-LOGO PERIODO DAL 17 FEBBRAIO 2015 AL 26 MAGGIO 2016 a cura della Segreteria Nazionale FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO ROMA Piiazza G..G.. Bellllii 2 Prresiidentte Naziionalle FIIGIISC:: MAURIIZIIO MIICHELII Prresiidentte Naziionalle ANIISA:: STEFANO CANTARELLII Segrretterriia Naziionalle:: P.. UNIITII,, C.. BURANII,, G..F.. DII BELLONIIA Segrretterriio Naziionalle:: Telleffono:: Fax e--maiill:: ffiigiisc@conffcommerrciio..iitt aniisa@conffcommerrciio..iitt siitto iintterrnett::

2 INDICE Capitolo Titolo ed argomento Pagina A.1 Delta prezzi nazionali vs/ extrarete - Sintesi contenuti 3 A.2 Delta prezzi nazionali vs/ extrarete - Sintesi dei dati 8 A.3 Delta prezzi nazionali vs/ extrarete - Problematiche 11 B.1 Delta prezzi nazionali vs/ extrarete - Grafica per rete 16 B.2 Delta prezzi vs/ extrarete - Dati per marchio 18 B.3 Delta prezzi medi nazionali vs/ extrarete - Grafica 22 B.4 Delta prezzi nazionali vs/ extrarete - Grafica 26 C.1.1 AGIP ENI - Prezzi medi nazionali vs/ extrarete 30 C.1.2 AGIP ENI - Prezzi nazionali vs/ extrarete 34 C.1.3 AGIP ENI - Prezzi medi e nazionali vs/ extrarete 38 C.2.1 API IP - Prezzi medi nazionali vs/ extrarete 40 C.2.2 API IP - Prezzi nazionali vs/ extrarete 44 C.2.3 API IP - Prezzi medi e nazionali vs/ extrarete 48 C.3.1 ESSO - Prezzi medi nazionali vs/ extrarete 50 C.3.2 ESSO - Prezzi nazionali vs/ extrarete 54 C.3.3 ESSO - Prezzi medi e nazionali vs/ extrarete 58 C.4.1 KPI Q8 - Prezzi medi nazionali vs/ extrarete 60 C.4.2 KPI Q8 - Prezzi nazionali vs/ extrarete 64 C.4.3 KPI Q8 - Prezzi medi e nazionali vs/ extrarete 68 C.5.1 TAMOIL - Prezzi medi nazionali vs/ extrarete 70 C.5.2 TAMOIL - Prezzi nazionali vs/ extrarete 74 C.5.3 TAMOIL - Prezzi medi e nazionali vs/ extrarete 78 C.6.1 TOTALERG - Prezzi medi nazionali vs/ extrarete 80 C.6.2 TOTALERG - Prezzi nazionali vs/ extrarete 84 C.6.3 TOTALERG - Prezzi medi e nazionali vs/ extrarete 88 C.7.1 MEDIA NO-LOGO - Prezzi medi nazionali vs/ extrarete 90 C.7.2 MEDIA NO-LOGO - Prezzi nazionali vs/ extrarete 94 C.7.3 MEDIA NO-LOGO - Prezzi medi e nazionali vs/ extrarete 98 C.8.1 TOTALERG - Prezzi medi nazionali vs/ extrarete 100 C.8.2 TOTALERG - Prezzi medi nazionali vs/ extrarete 104 imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 2

3 A..1 DELTA PREZZI NAZIONALI VS/ EXTRARETE SINTESI CONTENUTI Il presente studio ricostruisce i dati del monitoraggio di n. 465 giornate di prezzi [dal 17 febbraio 2015 al 26 maggio 2016], per le quali sono state osservate le differenze tra i prezzi della rete e quelli dell extrarete per i prodotti benzina e gasolio e per entrambe le modalità di servizio [«self» e «servito»]. Per una corretta valutazione della metodologia seguita, sono indispensabili le seguenti premesse: per «prezzi medi della rete» si intendono i prezzi medi nazionali - comunicati all OSSER- VATORIO PREZZI CARBURANTI MISE -, elaborati nel Dossier giornaliero di STAFFETTA QUOTI- DIANA, quale risultato ponderale della somma dei singoli prezzi dei singoli impianti divisi per il numero degli impianti; tale base di dati riguarda da un lato i singoli marchi principali petroliferi [AGIP ENI, API IP, ESSO, KPI Q8, TAMOIL e TOTALERG] e dall altro il raggruppamento delle così dette pompe bianche [ossia il complesso di impianti indipendenti che non è presente nel citato Dossier con uno specifico marchio indipendente]; in entrambe le casistiche si tratta di una rappresentazione parziale, ancorché largamente maggioritaria, della rete, sia intesa quella dei marchi petroliferi che quella degli operatori indipendenti; per «prezzi della rete» si intendono i prezzi nazionali sempre in base a quelli comunicati all OSSERVATORIO PREZZI CARBURANTI MISE -, rilevati come tali nel Dossier giornaliero di STAFFETTA QUOTIDIANA, e rappresentano un dato puntuale riferibile all impianto che sia nella rete di marchio che in quella dei no-logo o pompe bianche pratica nel tale giorno o nel talaltro il prezzo in assoluto più basso; imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 3

4 per «prezzi extrarete» si intendono i prezzi di cessione in tale mercato rilevati dal campione rappresentativo di STAFFETTA QUOTIDIANA, distinti per valori [in una forchetta di quotazione] e per valori di punta [sempre in una forchetta di quotazione], per ciascuna delle tre macroaree nazionali significative [,, ed Isole]; il «delta prezzo tra rete ed extrarete», inteso ovviamente come differenza tra i due valori, è calcolato sia in riferimento ai prezzi medi che a quelli, e, a seconda del livello di approfondimento del dato, può essere indicato in dettaglio sia in riferimento ai valori che ai valori di punta, sia alle singole macroaree [come nel caso delle tavole relative a tutti i marchi e/o raggruppamenti del Capitolo C], sia come la risultante di una media tra le macroaree e le forchette di quotazione e e di punta; in ogni caso, i valori significativi sono rappresentati da un valore medio [che riguarda il periodo di osservazione intero dal al ], da un valore minimo e da un valore massimo, oltre al frazionamento della media complessiva in due medie di periodo relative ai due anni parziali osservati [rispettivamente dal al , la prima, e dal al , la seconda]; nel caso del delta tra prezzi medi nazionali ed extrarete, si verificano sempre [tranne assolutamente rarissime eccezioni particolari] valori positivi, ossia il prezzo medio di rete è sempre più elevato di quello extrarete, anche in misura rilevante, ed in questo caso si espongono valori e che hanno segno omogeneo; nel caso del delta tra prezzi nazionali ed extrarete, si possono ovviamente verificare sia valori negativi che valori positivi, ovvero il prezzo minimo di rete può essere, anche considerevolmente, più basso o più elevato di quello extrarete, ed in questo caso si espongono valori specificamente distinti a seconda del segno negativo o del segno positivo. imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 4

5 Per quanto riguarda l organizzazione dei contenuti dello studio, essi sono raggruppati in tre sezioni principali A., B. e C., a loro volta strutturate in capitoli denominati numericamente [esempio: A.1, B.1., C.1, C.2., ecc.], se del caso a loro volta ulteriormente distinti in sottocapitoli [esempio: C.1.1, C.1.2, ecc.]: la presente sezione A tratta delle metodologie seguite nell indagine [A.1], espone i risultati di somma sintesi [A.2] ed evidenzia le problematiche di carattere generale e specificamente commerciale emergenti dall esame dei dati [A.3]; la sezione B presenta: - una sintesi grafica del delta dei prezzi nazionali medi e dei prezzi nazionali verso i prezzi di extrarete distinta solo su base di rete tra marchi petroliferi e raggruppamento degli impianti no-logo [B.1]: imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 5

6 - l esposizione tabellare dei dati del delta distinti anche per marchio della rete petrolifera [B.2] - e la loro rappresentazione grafica [B.3]; imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 6

7 la sezione C presenta distintamente per ciascun marchio petrolifero e per il raggruppamento dei no-logo - le tavole dei dati del delta prezzi tra prezzi medi nazionali [C.x.1] e prezzi extrarete per quotazioni e e per quotazioni di punta e tra prezzi nazionali [C.x.2] e prezzi extrarete per quotazioni e e per quotazioni di punta e le relative rappresentazioni grafiche [C.x.3] dei dati: imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 7

8 A..2 DELTA PREZZI NAZIONALI VS/ EXTRARETE SINTESI DEI DATI In base al monitoraggio di n. 465 giornate di prezzi [dal 17 febbraio 2015 al 26 maggio 2016], una prima veloce panoramica dei dati va intanto suddivisa tra a) un delta prezzo rilevato tra i prezzi medi nazionali rete ed i prezzi extrarete medi, e b) un delta prezzo rilevato tra i prezzi nazionali rete ed i prezzi extrarete medi, all interno di ciascuna di queste due suddivisioni vi è da distinguere tra a) rete dei marchi petroliferi maggiori e b) rete del raggruppamento no-logo [nota: per tutte le definizioni si faccia riferimento ai concetti esplicitati al precedente Capitolo A.1]; tutte le distinzioni appena individuate sono, a loro volta distintamente, applicate ai prodotti benzina e gasolio, e, per ciascuno di questi, separatamente per modalità di servizio. Per quanto riguarda il delta prezzo medio nazionale vs/ prezzo medio extrarete [media extrarete tra valori di punta e valori e macroaree] sommariamente si può dire: - per la benzina in modalità self il valore medio del periodo nella media dei marchi petroliferi è pari a +0,144 euro/litro, tra un valore minimo di +0,104 ed un valore massimo di +0,218 [ma sono state osservate di singoli marchi fino a +0,238], mentre nel raggruppamento no-logo la media è pari a +0,112 euro/litro, tra un valore minimo di +0,061 ed un valore massimo di +0,198; per la benzina in modalità servito il valore medio del periodo nella media dei marchi petroliferi è pari a +0,242 euro/litro, tra un valore minimo di +0,190 ed un valore massimo di +0,322 [ma sono state osservate di singoli marchi fino a euro/litro +0,375], mentre nel raggruppamento no-logo la media è pari a +0,139 euro/litro, tra un valore minimo di +0,088 ed un valore massimo di +0,225; per il gasolio in modalità self il valore medio del periodo nella media dei marchi petroliferi è pari a +0,132 euro/litro, tra un valore minimo di +0,085 ed un valore massimo di +0,197 [ma sono state osservate di imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 8

9 singoli marchi fino a +0,219], mentre nel raggruppamento no-logo la media è pari a +0,100 euro/litro, tra un valore minimo pari a +0,048 ed un valore massimo di +0,172; per il gasolio in modalità servito il valore medio del periodo nella media dei marchi petroliferi è pari a +0,234 euro/litro, tra un valore minimo di +0,158 ed un valore massimo di +0,308 [ma sono state osservate di singoli marchi fino a +0,376], mentre nel raggruppamento no-logo la media è pari a +0,128 euro/litro, tra un valore minimo pari a +0,075 ed un valore massimo di +0,203; - nella modalità self la differenza dei valori medi del delta della media dei marchi petroliferi è superiore di +0,032 euro/litro e del 30,29 % rispetto ai valori medi del delta del raggruppamento no-logo, differenza che balza a +0,105 euro/litro e ad un +78,46 % per la modalità servito. Per quanto riguarda il delta prezzo minimo nazionale vs/ prezzo medio extrarete [media extrarete tra valori di punta e valori e macroaree] sommariamente si può dire: - per la benzina in modalità self il valore medio nel periodo dei prezzi riscontrati nei singoli marchi petroliferi è pari a -0,106 euro/litro [ossia il prezzo minimo medio è inferiore a quello dell extrarete], tra un valore positivo massimo [ossia il prezzo minimo è superiore al prezzo extrarete] di +0,170 ed un valore negativo massimo [ossia il prezzo minimo è inferiore al prezzo extrarete]di -0,442, mentre nel raggruppamento no-logo il valore medio è pari a -0,065 euro/litro, tra un valore positivo massimo di +0,040 ed un valore negativo massimo di -0,358; per la benzina in modalità servito il valore medio nel periodo dei prezzi riscontrati nei singoli marchi petroliferi è pari a +0,008 euro/litro, tra un valore positivo massimo di +0,177 ed un valore negativo massimo di -0,442, mentre nel raggruppamento no-logo il valore medio è pari a -0,051 euro/litro, tra un valore positivo massimo di +0,073 ed un valore negativo mas- imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 9

10 simo di -0,289; per il gasolio in modalità self il valore medio nel periodo dei prezzi riscontrati nei singoli marchi petroliferi è pari a -0,011 euro/litro, tra un valore positivo massimo di +0,098 ed un valore negativo massimo di -0,207, mentre nel raggruppamento nologo il valore medio è pari a -0,034 euro/litro, tra un valore positivo massimo pari a +0,046 ed un valore negativo massimo di -0,140; per il gasolio in modalità servito il valore medio nel periodo dei prezzi riscontrati nei singoli marchi petroliferi è pari a +0,019 euro/ litro, tra un valore positivo massimo di +0,293 ed un valore negativo massimo di -0,221, mentre nel raggruppamento no-logo il valore medio è pari a -0,046 euro/litro, tra un valore positivo massimo pari a +0,065 ed un valore negativo massimo di -0,337; - nella modalità self la differenza dei valori medi del delta della media dei marchi petroliferi è negativa [ossia denota un prezzo inferiore a quello dell extrarete], ma comunque inferiore rispetto ai valori medi del delta del raggruppamento no-logo, mentre per la modalità servito diventa positiva [ossia denota un prezzo superiore a quello dell extrarete] contro la differenza ancora negativa presente nel raggruppamento no-logo; i valori positivi [ossia le differenze in più del prezzo minimo di rete rispetto all extrarete] sono sempre più elevati del doppio o anche di più volte nei marchi petroliferi rispetto ai no-logo, mentre i valori negativi [ossia le differenze in meno del prezzo minimo di rete rispetto all extrarete] sono persino più elevati nei marchi petroliferi che nei no-logo [con l unica eccezione del gasolio in modalità servito]. Nel Capitolo B.2 questi dati possono essere singolarmente osservati ed ordinati in misura decrescente per ciascun marchio petrolifero di quelli considerati nello studio [AGIP ENI, API IP, ESSO, KPI Q8, TAMOIL e TOTALERG] e per il raggruppamento no-logo nel suo insieme. Nel Capitolo C [da C.1 a C.8] si possono consultare le schede analitiche di ciascun marchio petrolifero e del raggruppamento no-logo, con le tabelle ed i relativi grafici di dettaglio. imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 10

11 A..3 DELTA PREZZI NAZIONALI VS/ EXTRARETE PROBLEMATICHE Ad una prima valutazione di quello che è il delta tra prezzi medi nazionali ed extrarete mediamente riscontrabile nel periodo [+0,144 euro/litro nella media ponderata dei marchi petroliferi, +0,112 nei no-logo per la benzina in self, +0,132 euro/litro nella media ponderata dei marchi petroliferi, +0,100 nei no-logo per il gasolio in self; +0,242 euro/litro nella media ponderata dei marchi petroliferi, +0,139 nei no-logo per la benzina in servito; +0,234 euro/litro nella media ponderata dei marchi petroliferi, +0,128 nei no-logo per il gasolio in servito], si può osservare grosso modo che: la differenza tra il delta dei marchi petroliferi e quello dei no-logo [in media attorno ai 3,0 3,5 cent/litro], corrisponde nella modalità self al margine medio del gestore riconosciuto per questa modalità, ossia il delta è in linea di massima allineato tra le due reti cioè si presuppone un analogo prezzo di cessione -, tenendo conto che sul delta del prezzo finale dei marchi petroliferi si deve aggiungere, appunto, il margine del distributore finale; nella modalità servito la differenza tra il delta dei marchi petroliferi e quello dei nologo [in media attorno ai 10,0 10,5 cent/litro], corrisponde, a grandi linee, al doppio del margine medio del gestore riconosciuto per questa modalità, ossia il delta è in linea di massima disallineato tra le due reti cioè si presuppone un prezzo di cessione non omogeneo e superiore nei marchi petroliferi rispetto ai no-logo per un valore di circa 5,0 5,5 cent/litro; imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 11

12 la considerazione appena esposta sul delta nella modalità servito, tuttavia, è diversamente declinata nei diversi marchi petroliferi: data la presunzione che il delta dei marchi petroliferi possa essere mediamente corrispondente a quello dei no-logo più 2 volte il margine in servito del gestore, si verificano situazioni per cui si va da pochi millesimi di euro in più del margine del gestore in qualche marchio a valori pari a tre volte il margine del gestore in altri marchi, mentre nella modalità self le escursioni sono molto più ridotte e si posizionano poco sotto o poco sopra il valore del delta dei no-logo addizionato del margine del gestore in tale modalità di servizio. Appaiono, pertanto, evidenti due situazioni tra esse interdipendenti: - nella modalità self vi è mediamente un appiattimento verso il basso del prezzo dei marchi petroliferi, scandito essenzialmente dalla concorrenza delle pompe bianche, al punto che costi e margini dei marchi petroliferi tendono, sotto la pressione dello stress competitivo, ad allinearsi in questa modalità a quelli della rete no-logo, eccettuato il valore del margine del gestore; - nella modalità servito vi è una tendenza all allineamento verso l alto del prezzo dei marchi petroliferi, sostanzialmente finalizzato a realizzare marginalità su quantitativi di erogato che risultano minoritari nel complesso delle vendite, marginalità essenzialmente utilizzate per sostenere l impatto competitivo abbassando il prezzo nei quantitativi per contro maggioritari della modalità self, finalità che si declina diversamente nei marchi a seconda delle quote di erogato tra l una e l altra modalità di servizio effettivamente realizzate nonchè dell intensità di selfizzazione del modello di rete prescelto; imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 12

13 Tale interdipendenza presenta in ogni caso elementi di fragilità tendenziale, essenzialmente rintracciabili nel nesso tra prezzo ed erogato in servito, non potendosi ragionevolmente aumentare il primo oltre limiti tali da compromettere il secondo, alterando gli equilibri che consentono di realizzare in questa modalità le marginalità sufficienti a sostenere la difesa del mercato nella modalità self. Un ulteriore elemento di fragilità è dato dalla sempre maggiore influenza anche per i marchi petroliferi della logica di micro mercato locale: se da un lato il macro mercato [cioè la presenza generalizzata dei principali marchi nel territorio nazionale] risulta funzionale solo ad una logica di conto economico [realizzare dove possibile marginalità complessive in servito da riversare per abbassare sui mercati locali i prezzi in self], è la concorrenza locale dei no-logo ad influenzare le marginalità sui quantitativi di erogato maggioritari e l equilibrio o lo squilibrio complessivo del sistema. Per i no-logo la logica di micro mercato è sempre stata [in dipendenza della localizzazione degli impianti o delle micro reti di questa tipologia] naturale: semmai si può notare in questo segmento che come si intuisce dal delta tra i prezzi in rete ed i prezzi di extrarete tendono ad aumentare i margini in diretta dipendenza sia della disponibilità di accesso ai prodotti a prezzi di extrarete sempre più convenienti, sia della consolidata quota di mercato che consente di «frenare» sulla tradizionale aggressività dei prezzi per affermarsi sul mercato stesso, costringendo in questa fase alla rincorsa i marchi petroliferi, ancorché in una situazione in continuo movimento. Ad una prima valutazione di quello che è il delta tra prezzi nazionali ed extrarete dovendosi tenere conto che i prezzi sono, come già osservato in precedenza, puntuali e non riflettono la generalità che invece riflettono i prezzi medi si può tuttavia osservare: imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 13

14 che le più accentuate di valori negativi [ossia presenza di prezzi in rete significativamente inferiori a quelli dell extrarete] sono verificabili per impianti di rete di marchio petrolifero [con l unica eccezione del gasolio in modalità servito], ma anche i valori medi rilevati nella sola modalità self sono nella rete dei marchi petroliferi inferiori ai prezzi di extrarete, dato che è una costante nella rete no-logo per ambedue i prodotti e le modalità di servizio; i valori verificati in queste casistiche per i negativi variano da -0,207 euro/litro a -0,442 nella rete di marchio petrolifero, da -0,140 a -0,358 in quella dei no-logo; i valori di media variano tra -0,064 euro/litro e +0,019 nella rete di marchio petrolifero e tra -0,034 euro/litro a -0,065 nella rete dei no-logo. Pur trattandosi, come è opportuno richiamare, di osservazioni puntuali e non generalizzate, quanto osservato rimanda al alcune considerazioni sommarie: - alcuni di questi valori, in particolare quelli negativi riscontrati nella rete di marchio petrolifero possono essere riferibili a situazioni territoriali particolari [casistiche limitatissime] in cui possono essere vigenti regimi fiscali di esenzione di accisa; - sempre nell ambito della rete di marchio, i valori negativi ed anche quelli medi negativi riflettono la presenza di impianti integralmente selfizzati [in misura maggiore o minore a seconda dei marchi] con una politica di prezzo particolarmente aggressiva ed integralmente disallineata rispetto agli impianti che presentano due modalità di servizio; un tanto si presta alla deduzione che i prezzi in modalità servito siano funzionali non solo a creare marginalità per la difesa mercato nella modalità self, ma a gestire altresì una sempre più accentuata riduzione del prezzo al ghost oltre il punto di realizzo di un qualsiasi margine e/o copertura di costi; imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 14

15 - infine, le negative presenti nella rete dei no-logo stanno ad indicare sia una maggiore concorrenza del prezzo di extrarete tra rivenditori indipendenti e compagnie petrolifere, sia, presuntivamente, la contemporanea presenza di sacche di illegalità [fenomeno su cui sono da tempo accesi i riflettori sui fattori elusivi che consentono la concorrenza illegale]. imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 15

16 B..1 DELTA PREZZI NAZIONALI VS/ EXTRARETE GRAFICA PER RETE GRAFICO DELTA PREZZI MEDI NAZIONALI VS/ PREZZI EXTRARETE 0,400 0,375 0,350 0,325 0,375 0,322 0,376 0,308 DELTA PREZZI MEDI VS/ EXTRARETE 0,300 0,275 0,250 0,225 0,200 0,175 0,150 0,125 0,100 0,075 0,050 0,238 0,218 0,144 0,104 0,198 0,112 0,061 0,242 0,190 0,225 0,139 0,088 0,219 0,197 0,132 0,085 0,172 0,100 0,048 0,234 0,158 0,203 0,128 0,075 Punta max marchio Max colorati Media colorati Min colorati Max no-logo Media no-logo Min no-logo 0,025 0,000 Benzina self Benzina servito Gasolio self Gasolio servito imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 16

17 GRAFICO DELTA PREZZI MINIMI NAZIONALI VS/ PREZZI EXTRARETE 0,350 0,300 0,250 0,200 0,170 0,177 0,293 DELTA PREZZI MINIMI VS/ EXTRARETE 0,150 0,100 0,050 0,040 0,008 0,073 0,098 0,046 0,019 0,065 0,000-0,050-0,100-0,150-0,200-0,250-0,300-0,350-0,400-0,450-0,500-0,442-0,064 Benzina self -0,358-0,065 Benzina servito -0,442-0,289-0,051-0,207-0,011 Gasolio self -0,140-0,034 Gasolio servito -0,221-0,337-0,046 Punta [-] colorati Media colorati Punta [+]colorati Punta [-] no-logo Media no-logo Punta [+] no-logo imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 17

18 B..2 DELTA PREZZI VS/ EXTRARETE DATI PER MARCHIO DELTA PREZZI RETE PREZZI MEDI NAZIONALI SU PREZZI EXTRARETE BENZINA SELF EURO LITRO MARCHI MINIMO MARCHI MEDIO MARCHI MASSIMO TOTALERG +0,109 TOTALERG +0,154 TOTALERG +0,238 AGIP ENI +0,106 TAMOIL +0,149 TAMOIL +0,234 API IP +0,104 API IP +0,148 API IP +0,232 TAMOIL +0,104 AGIP ENI +0,144 ESSO +0,226 MEDIA COLORATI +0,104 MEDIA COLORATI +0,144 KPI Q8 +0,219 KPI Q8 +0,088 KPI Q8 +0,143 MEDIA COLORATI +0,218 ESSO +0,086 ESSO +0,135 NO-LOGO +0,198 NO-LOGO +0,061 NO-LOGO +0,112 AGIP ENI +0,194 DELTA PREZZI RETE PREZZI MEDI NAZIONALI SU PREZZI EXTRARETE BENZINA SERVITO EURO LITRO MARCHI MINIMO MARCHI MEDIO MARCHI MASSIMO API IP +0,213 KPI Q8 +0,299 KPI Q8 +0,375 AGIP ENI +0,196 API IP +0,263 API IP +0,353 MEDIA COLORATI +0,190 AGIP ENI +0,255 MEDIA COLORATI +0,322 TOTALERG +0,181 MEDIA COLORATI +0,242 ESSO +0,316 ESSO +0,159 TOTALERG +0,226 AGIP ENI +0,313 TAMOIL +0,145 ESSO +0,219 TOTALERG +0,305 KPI Q8 +0,140 TAMOIL +0,194 TAMOIL +0,283 NO-LOGO +0,088 NO-LOGO +0,139 NO-LOGO +0,225 imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 18

19 DELTA PREZZI RETE PREZZI MEDI NAZIONALI SU PREZZI EXTRARETE GASOLIO SELF EURO LITRO MARCHI MINIMO MARCHI MEDIO MARCHI MASSIMO TAMOIL +0,091 TOTALERG +0,141 TAMOIL +0,219 TOTALERG +0,088 TAMOIL +0,140 API IP +0,207 AGIP ENI +0,086 API IP +0,135 ESSO +0,207 KPI Q8 +0,086 MEDIA COLORATI +0,132 TOTALERG +0,207 MEDIA COLORATI +0,085 KPI Q8 +0,131 MEDIA COLORATI +0,197 API IP +0,079 AGIP ENI +0,130 KPI Q8 +0,195 ESSO +0,065 ESSO +0,125 AGIP ENI +0,179 NO-LOGO +0,048 NO-LOGO +0,100 NO-LOGO +0,172 DELTA PREZZI RETE PREZZI MEDI NAZIONALI SU PREZZI EXTRARETE GASOLIO SERVITO EURO LITRO MARCHI MINIMO MARCHI MEDIO MARCHI MASSIMO KPI Q8 +0,232 KPI Q8 +0,292 KPI Q8 +0,376 AGIP ENI +0,193 API IP +0,258 API IP +0,340 API IP +0,186 AGIP ENI +0,243 AGIP ENI +0,309 MEDIA COLORATI +0,158 MEDIA COLORATI +0,234 MEDIA COLORATI +0,308 ESSO +0,147 TOTALERG +0,215 ESSO +0,307 NO-LOGO +0,075 ESSO +0,213 TOTALERG +0,282 TAMOIL +0,039 TAMOIL +0,187 TAMOIL +0,267 TOTALERG -0,017 NO-LOGO +0,128 NO-LOGO +0,203 imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 19

20 DELTA PREZZI RETE PREZZI MINIMI NAZIONALI SU PREZZI EXTRARETE BENZINA SELF EURO LITRO MARCHI VALORE + BASSO MARCHI MEDIO MARCHI VALORE + ALTO AGIP ENI -0,442 AGIP ENI -0,106 TOTALERG +0,170 KPI Q8-0,442 TOTALERG -0,090 TAMOIL +0,077 TOTALERG -0,442 ESSO -0,083 API IP +0,074 NO-LOGO -0,358 NO-LOGO -0,065 AGIP ENI +0,069 TAMOIL -0,329 API IP -0,044 KPI Q8 +0,068 API IP -0,328 TAMOIL -0,035 ESSO +0,055 ESSO -0,328 KPI Q8-0,025 NO-LOGO +0,040 DELTA PREZZI RETE PREZZI MINIMI NAZIONALI SU PREZZI EXTRARETE BENZINA SERVITO EURO LITRO MARCHI VALORE + BASSO MARCHI MEDIO MARCHI VALORE + ALTO AGIP ENI -0,442 KPI Q8 +0,035 API IP +0,177 KPI Q8-0,442 AGIP ENI +0,032 TOTALERG +0,140 TOTALERG -0,442 TAMOIL +0,026 KPI Q8 +0,118 ESSO -0,363 ESSO -0,003 TAMOIL +0,110 API IP -0,322 TOTALERG -0,004 ESSO +0,106 NO-LOGO -0,289 API IP -0,040 AGIP ENI +0,103 TAMOIL -0,179 NO-LOGO -0,051 NO-LOGO +0,073 imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 20

21 DELTA PREZZI RETE PREZZI MINIMI NAZIONALI SU PREZZI EXTRARETE GASOLIO SELF EURO LITRO MARCHI VALORE + BASSO MARCHI MEDIO MARCHI VALORE + ALTO AGIP ENI -0,207 KPI Q8 +0,005 ESSO +0,098 TOTALERG -0,207 TAMOIL =0,000 API IP +0,095 KPI Q8-0,206 TOTALERG -0,011 TOTALERG +0,078 ESSO -0,188 API IP -0,016 AGIP ENI +0,075 API IP -0,186 ESSO -0,021 TAMOIL +0,073 TAMOIL -0,178 AGIP ENI -0,025 KPI Q8 +0,069 NO-LOGO -0,140 NO-LOGO -0,034 NO-LOGO +0,046 DELTA PREZZI RETE PREZZI MINIMI NAZIONALI SU PREZZI EXTRARETE GASOLIO SERVITO EURO LITRO MARCHI VALORE + BASSO MARCHI MEDIO MARCHI VALORE + ALTO NO-LOGO -0,337 AGIP ENI +0,051 TAMOIL +0,293 TOTALERG -0,221 KPI Q8 +0,032 API IP +0,185 ESSO -0,219 TAMOIL +0,028 AGIP ENI +0,104 API IP -0,211 TOTALERG +0,010 TOTALERG +0,102 KPI Q8-0,199 ESSO +0,005 KPI Q8 +0,095 TAMOIL -0,105 API IP -0,011 ESSO +0,087 AGIP ENI -0,034 NO-LOGO -0,046 NO-LOGO +0,065 imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 21

22 B..3 MEDIA DELTA PREZZI MEDI NAZIONALI VS/ EXTRARETE - GRAFICA GRAFICO BENZINA SELF 0,170 0,160 0,150 0,140 0,144 0,143 0,148 0,135 0,143 0,149 0,154 0,130 0,120 0,110 0,112 0,100 0,090 0,080 0,070 0,060 0,050 0,040 0,030 Media delta prezzo medio nazionale self BENZINA su valori extrarete - Euro/litro - Media ,020 0,010 0,000 MEDIA COLORATI AGIP ENI API IP ESS0 KPI Q8 TAMOIL TOTALERG NO-LOGO imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 22

23 GRAFICO BENZINA SERVITO 0,320 0,300 0,299 0,280 0,260 0,242 0,255 0,263 0,240 0,220 0,200 0,219 0,194 0,226 0,180 0,160 0,140 0,139 0,120 0,100 0,080 0,060 0,040 Media delta prezzo medio nazionale servito BENZINA su valori extrarete - Euro/litro - Media ,020 0,000 MEDIA COLORATI AGIP ENI API IP ESS0 KPI Q8 TAMOIL TOTALERG NO-LOGO imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 23

24 GRAFICO GASOLIO SELF 0,150 0,140 0,130 0,132 0,130 0,135 0,125 0,131 0,140 0,141 0,120 0,110 0,100 0,100 0,090 0,080 0,070 0,060 0,050 0,040 0,030 0,020 Media delta prezzo medio nazionale self GASOLIO su valori extrarete - Euro/litro - Media ,010 0,000 MEDIA COLORATI AGIP ENI API IP ESS0 KPI Q8 TAMOIL TOTALERG NO-LOGO imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 24

25 GRAFICO GASOLIO SERVITO 0,320 0,300 0,292 0,280 0,260 0,240 0,220 0,234 0,243 0,258 0,213 0,215 0,200 0,187 0,180 0,160 0,140 0,128 0,120 0,100 0,080 0,060 0,040 Media delta prezzo medio nazionale servito GASOLIO su valori extrarete - Euro/litro - Media ,020 0,000 MEDIA COLORATI AGIP ENI API IP ESS0 KPI Q8 TAMOIL TOTALERG NO-LOGO imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 25

26 B..4 MEDIA DELTA PREZZI MINIMI NAZIONALI VS/ EXTRARETE - GRAFICA GRAFICO BENZINA SELF 0,000-0,010-0,020 AGIP ENI API IP ESS0 KPI Q8-0,021 TAMOIL TOTALERG NO-LOGO -0,030-0,040-0,035-0,050-0,044-0,060-0,070-0,065-0,080-0,090-0,100-0,110-0,120-0,106-0,083-0,090 Media delta prezzi nazionali self BENZINA su valori extrarete - Euro/litro - Media imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 26

27 GRAFICO BENZINA SERVITO 0,040 0,032 0,035 0,030 0,026 0,020 0,010 0,000-0,010 AGIP ENI API IP ESS0 KPI Q8 TAMOIL TOTALERG NO-LOGO -0,003-0,004-0,020-0,030-0,040-0,050-0,040 Media delta prezzi nazionali servito BENZINA su valori extrarete - Euro/litro - Media ,051-0,060 imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 27

28 GRAFICO GASOLIO SELF 0,010 0,005 0,000 0,005 0,000 AGIP ENI API IP ESS0 KPI Q8 TAMOIL TOTALERG NO-LOGO -0,005-0,010-0,015-0,016-0,011-0,020-0,021-0,025-0,030-0,035-0,040-0,025 Media delta prezzi nazionali self GASOLIO su valori extrarete - Euro/litro - Media ,034 imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 28

29 GRAFICO GASOLIO SERVITO 0,060 0,050 0,051 0,040 0,030 0,032 0,028 0,020 0,010 0,005 0,010 0,000-0,010-0,020 AGIP ENI API IP ESS0 KPI Q8 TAMOIL TOTALERG NO-LOGO -0,011-0,030-0,040-0,050 Media delta prezzi nazionali servito GASOLIO su valori extrarete - Euro/litro - Media ,046-0,060 imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 29

30 C AGIP ENI PREZZI MEDI NAZIONALI VS/ EXTRARETE BENZINA SELF SU VALORI INTERMEDI EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA MINIMO +0,120 +0,118 +0,111 +0,105 +0,099 +0,094 DELTA MEDIO [ ] +0,155 +0,152 +0,145 +0,141 +0,138 +0,132 DELTA MASSIMO +0,207 +0,204 +0,195 +0,190 +0,187 +0,180 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,157 +0,155 +0,147 +0,143 +0,141 +0,135 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,150 +0,147 +0,141 +0,137 +0,131 +0,126 BENZINA SELF SU VALORI DI PUNTA EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA MINIMO +0,127 +0,108 +0,120 +0,078 +0,112 +0,078 DELTA MEDIO [ ] +0,162 +0,142 +0,156 +0,132 +0,153 +0,116 DELTA MASSIMO +0,215 +0,195 +0,206 +0,182 +0,203 +0,167 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,165 +0,145 +0,158 +0,134 +0,155 +0,117 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,157 +0,137 +0,151 +0,128 +0,148 +0,114 imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 30

31 BENZINA SERVITO SU VALORI INTERMEDI EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA MINIMO +0,210 +0,207 +0,200 +0,196 +0,189 +0,182 DELTA MEDIO [ ] +0,268 +0,265 +0,257 +0,254 +0,250 +0,245 DELTA MASSIMO +0,323 +0,320 +0,315 +0,311 +0,306 +0,300 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,261 +0,259 +0,250 +0,247 +0,244 +0,238 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,281 +0,279 +0,272 +0,268 +0,263 +0,258 BENZINA SERVITO SU VALORI DI PUNTA EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA MINIMO +0,217 +0,199 +0,208 +0,163 +0,208 +0,166 DELTA MEDIO [ ] +0,275 +0,255 +0,268 +0,245 +0,266 +0,229 DELTA MASSIMO +0,328 +0,308 +0,323 +0,305 +0,323 +0,290 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,268 +0,249 +0,261 +0,238 +0,259 +0,221 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,289 +0,268 +0,283 +0,260 +0,280 +0,246 imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 31

32 GASOLIO SELF SU VALORI INTERMEDI EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA MINIMO +0,097 +0,095 +0,085 +0,081 +0,080 +0,076 DELTA MEDIO [ ] +0,141 +0,139 +0,131 +0,128 +0,125 +0,120 DELTA MASSIMO +0,187 +0,183 +0,181 +0,176 +0,173 +0,168 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,147 +0,144 +0,137 +0,134 +0,130 +0,125 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,129 +0,126 +0,120 +0,117 +0,113 +0,109 GASOLIO SELF SU VALORI DI PUNTA EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA MINIMO +0,106 +0,087 +0,102 +0,069 +0,089 +0,061 DELTA MEDIO [ ] +0,150 +0,129 +0,146 +0,117 +0,137 +0,107 DELTA MASSIMO +0,197 +0,171 +0,195 +0,164 +0,190 +0,153 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,155 +0,134 +0,150 +0,123 +0,142 +0,113 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,137 +0,118 +0,138 +0,104 +0,126 +0,095 imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 32

33 GASOLIO SERVITO SU VALORI INTERMEDI EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA MINIMO +0,205 +0,201 +0,193 +0,189 +0,187 +0,179 DELTA MEDIO [ ] +0,255 +0,252 +0,245 +0,242 +0,238 +0,234 DELTA MASSIMO +0,309 +0,305 +0,303 +0,298 +0,295 +0,290 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,251 +0,248 +0,241 +0,238 +0,234 +0,229 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,263 +0,261 +0,254 +0,251 +0,248 +0,244 GASOLIO SERVITO SU VALORI DI PUNTA EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA MINIMO +0,212 +0,195 +0,206 +0,179 +0,198 +0,166 DELTA MEDIO [ ] +0,263 +0,242 +0,260 +0,230 +0,250 +0,221 DELTA MASSIMO +0,319 +0,293 +0,319 +0,286 +0,314 +0,275 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,259 +0,238 +0,254 +0,227 +0,246 +0,217 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,272 +0,252 +0,272 +0,239 +0,260 +0,230 imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 33

34 C AGIP ENI PREZZI MINIMI NAZIONALI VS/ EXTRARETE BENZINA SELF SU VALORI INTERMEDI EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA POSITIVO +ELEVATO +0,078 +0,075 +0,070 +0,064 +0,063 +0,057 DELTA MEDIO [ ] -0,100-0,103-0,110-0,114-0,118-0,123 DELTA NEGATIVO +ELEVATO -0,431-0,433-0,440-0,446-0,446-0,451 DELTA MEDIO 2015 [ ] -0,098-0,101-0,109-0,112-0,115-0,120 DELTA MEDIO 2016 [ ] -0,105-0,108-0,114-0,118-0,123-0,128, ESCLUSO L INTERVALLO BENZINA SELF SU VALORI DI PUNTA EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA POSITIVO +ELEVATO +0,088 +0,065 +0,085 +0,058 +0,078 +0,044 DELTA MEDIO [ ] -0,093-0,113-0,100-0,123-0,102-0,139 DELTA NEGATIVO +ELEVATO -0,425-0,438-0,431-0,453-0,435-0,472 DELTA MEDIO 2015 [ ] -0,091-0,110-0,098-0,121-0,100-0,137 DELTA MEDIO 2016 [ ] -0,098-0,118-0,104-0,127-0,107-0,141, ESCLUSO L INTERVALLO imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 34

35 BENZINA SERVITO SU VALORI INTERMEDI EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA POSITIVO +ELEVATO +0,113 +0,109 +0,107 +0,103 +0,094 +0,088 DELTA MEDIO [ ] +0,043 +0,040 +0,033 +0,029 +0,026 +0,020 DELTA NEGATIVO +ELEVATO -0,431-0,433-0,440-0,446-0,446-0,451 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,042 +0,039 +0,031 +0,027 +0,025 +0,019 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,046 +0,043 +0,037 +0,033 +0,028 +0,023, ESCLUSO L INTERVALLO BENZINA SERVITO SU VALORI DI PUNTA EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA POSITIVO +ELEVATO +0,120 +0,102 +0,113 +0,097 +0,111 +0,078 DELTA MEDIO [ ] +0,050 +0,031 +0,044 +0,020 +0,041 +0,005 DELTA NEGATIVO +ELEVATO -0,425-0,438-0,431-0,453-0,435-0,472 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,049 +0,029 +0,042 +0,019 +0,040 +0,002 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,053 +0,033 +0,047 +0,024 +0,044 +0,010, ESCLUSO L INTERVALLO imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 35

36 GASOLIO SELF SU VALORI INTERMEDI EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA POSITIVO +ELEVATO +0,084 +0,083 +0,076 +0,072 +0,069 +0,064 DELTA MEDIO [ ] -0,009-0,012-0,019-0,022-0,026-0,030 DELTA NEGATIVO +ELEVATO -0,194-0,197-0,205-0,209-0,213-0,225 DELTA MEDIO 2015 [ ] -0,020-0,023-0,030-0,033-0,037-0,042 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,012 +0,010 +0,004 =0,000-0,003-0,007, ESCLUSO L INTERVALLO GASOLIO SELF SU VALORI DI PUNTA EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA POSITIVO +ELEVATO +0,095 +0,074 +0,089 +0,058 +0,079 +0,054 DELTA MEDIO [ ] -0,001-0,022-0,004-0,034-0,013-0,043 DELTA NEGATIVO +ELEVATO -0,186-0,209-0,194-0,221-0,201-0,231 DELTA MEDIO 2015 [ ] -0,012-0,033-0,017-0,044-0,025-0,054 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,021 +0,001 +0,021-0,012 +0,009-0,021, ESCLUSO L INTERVALLO imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 36

37 GASOLIO SERVITO SU VALORI INTERMEDI EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA POSITIVO +ELEVATO +0,115 +0,112 +0,105 +0,101 +0,097 +0,090 DELTA MEDIO [ ] +0,061 +0,059 +0,052 +0,049 +0,045 +0,040 DELTA NEGATIVO +ELEVATO -0,023-0,024-0,033-0,036-0,040-0,045 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,069 +0,066 +0,059 +0,056 +0,052 +0,047 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,046 +0,044 +0,038 +0,035 +0,031 +0,027, ESCLUSO L INTERVALLO GASOLIO SERVITO SU VALORI DI PUNTA EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA POSITIVO +ELEVATO +0,119 +0,097 +0,117 +0,090 +0,106 +0,072 DELTA MEDIO [ ] +0,070 +0,049 +0,065 +0,037 +0,057 +0,028 DELTA NEGATIVO +ELEVATO -0,014-0,031-0,017-0,055-0,028-0,058 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,077 +0,056 +0,072 +0,045 +0,064 +0,035 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,055 +0,035 +0,055 +0,022 +0,044 +0,013, ESCLUSO L INTERVALLO imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 37

38 C AGIP ENI PREZZI MEDI E MINIMI NAZIONALI VS/ EXTRARETE GRAFICO BENZINA 0,325 0,300 0,275 0,250 0,225 0,200 0,175 0,150 0,125 0,100 0,075 0,050 0,025 0,000-0,025-0,050-0,075-0,100-0,125-0,150-0,175-0,200-0,225-0,250 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 Delta medio self su prezzi medi nazionali Delta medio servito su prezzi medi nazionali set-15 ott-15 nov-15 dic-15 gen-16 feb-16 mar-16 apr-16 Delta prezzo vendita medio nazionale e minimo nazionale su extrarete - Benzina self e servito - AGIP ENI Delta medio self su prezzi nazionali Delta medio servito su prezzi nazionali mag-16 imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 38

39 GRAFICO GASOLIO 0,300 0,275 0,250 0,225 0,200 0,175 Delta prezzo vendita medio nazionale e minimo nazionale su extrarete - Gasolio self e servito - AGIP ENI 0,150 0,125 0,100 0,075 0,050 0,025 0,000-0,025-0,050 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 ott-15 nov-15 dic-15 gen-16 feb-16 mar-16 apr-16 mag-16-0,075-0,100-0,125 Delta medio self su prezzi medi nazionali Delta medio servito su prezzi medi nazionali Delta medio self su prezzi nazionali Delta medio servito su prezzi nazionali imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 39

40 C API IP PREZZI MEDI NAZIONALI VS/ EXTRARETE BENZINA SELF SU VALORI INTERMEDI EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA MINIMO +0,117 +0,115 +0,106 +0,103 +0,099 +0,094 DELTA MEDIO [ ] +0,159 +0,157 +0,149 +0,145 +0,142 +0,136 DELTA MASSIMO +0,246 +0,243 +0,234 +0,229 +0,226 +0,219 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,164 +0,162 +0,154 +0,150 +0,147 +0,141 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,149 +0,146 +0,140 +0,136 +0,130 +0,126 BENZINA SELF SU VALORI DI PUNTA EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA MINIMO +0,122 +0,101 +0,121 +0,073 +0,114 +0,079 DELTA MEDIO [ ] +0,167 +0,147 +0,160 +0,137 +0,157 +0,121 DELTA MASSIMO +0,254 +0,234 +0,245 +0,220 +0,242 +0,198 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,171 +0,152 +0,164 +0,141 +0,162 +0,124 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,156 +0,136 +0,150 +0,127 +0,147 +0,113 imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 40

41 BENZINA SERVITO SU VALORI INTERMEDI EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA MINIMO +0,227 +0,225 +0,218 +0,213 +0,212 +0,205 DELTA MEDIO [ ] +0,275 +0,272 +0,265 +0,261 +0,258 +0,252 DELTA MASSIMO +0,367 +0,364 +0,355 +0,350 +0,347 +0,340 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,275 +0,273 +0,265 +0,261 +0,259 +0,253 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,274 +0,271 +0,265 +0,261 +0,256 +0,251 BENZINA SERVITO SU VALORI DI PUNTA EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA MINIMO +0,235 +0,216 +0,226 +0,175 +0,223 +0,181 DELTA MEDIO [ ] +0,282 +0,262 +0,276 +0,252 +0,273 +0,237 DELTA MASSIMO +0,375 +0,355 +0,366 +0,341 +0,363 +0,319 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,283 +0,263 +0,276 +0,252 +0,273 +0,236 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,282 +0,261 +0,276 +0,253 +0,273 +0,239 imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 41

42 GASOLIO SELF SU VALORI INTERMEDI EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA MINIMO +0,090 +0,088 +0,079 +0,075 +0,074 +0,069 DELTA MEDIO [ ] +0,146 +0,144 +0,137 +0,134 +0,130 +0,125 DELTA MASSIMO +0,216 +0,212 +0,210 +0,205 +0,202 +0,197 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,155 +0,153 +0,145 +0,142 +0,138 +0,133 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,127 +0,125 +0,118 +0,115 +0,112 +0,108 GASOLIO SELF SU VALORI DI PUNTA EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA MINIMO +0,099 +0,081 +0,096 +0,063 +0,082 +0,057 DELTA MEDIO [ ] +0,155 +0,134 +0,151 +0,122 +0,142 +0,112 DELTA MASSIMO +0,226 +0,200 +0,223 +0,193 +0,216 +0,182 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,164 +0,142 +0,158 +0,131 +0,150 +0,121 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,136 +0,116 +0,136 +0,103 +0,124 +0,094 imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 42

43 GASOLIO SERVITO SU VALORI INTERMEDI EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA MINIMO +0,196 +0,193 +0,187 +0,185 +0,182 +0,178 DELTA MEDIO [ ] +0,270 +0,267 +0,260 +0,257 +0,253 +0,248 DELTA MASSIMO +0,349 +0,345 +0,343 +0,338 +0,335 +0,330 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,273 +0,271 +0,263 +0,260 +0,256 +0,251 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,262 +0,259 +0,253 +0,250 +0,246 +0,242 GASOLIO SERVITO SU VALORI DI PUNTA EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA MINIMO +0,203 +0,180 +0,201 +0,170 +0,193 +0,167 DELTA MEDIO [ ] +0,278 +0,257 +0,274 +0,245 +0,265 +0,236 DELTA MASSIMO +0,359 +0,333 +0,356 +0,326 +0,349 +0,315 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,282 +0,260 +0,276 +0,249 +0,268 +0,239 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,270 +0,251 +0,271 +0,237 +0,259 +0,228 imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 43

44 C API IP PREZZI MINIMI NAZIONALI VS/ EXTRARETE BENZINA SELF SU VALORI INTERMEDI EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA POSITIVO +ELEVATO +0,083 +0,080 +0,075 +0,071 +0,066 +0,060 DELTA MEDIO [ ] -0,023-0,026-0,033-0,037-0,040-0,046 DELTA NEGATIVO +ELEVATO -0,327-0,328-0,338-0,340-0,345-0,350 DELTA MEDIO 2015 [ ] -0,028-0,030-0,038-0,042-0,044-0,050 DELTA MEDIO 2016 [ ] -0,013-0,016-0,022-0,026-0,031-0,036, ESCLUSO L INTERVALLO BENZINA SELF SU VALORI DI PUNTA EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA POSITIVO +ELEVATO +0,092 +0,068 +0,091 +0,065 +0,084 +0,050 DELTA MEDIO [ ] -0,016-0,036-0,022-0,046-0,025-0,061 DELTA NEGATIVO +ELEVATO -0,322-0,337-0,328-0,350-0,331-0,365 DELTA MEDIO 2015 [ ] -0,021-0,040-0,028-0,051-0,030-0,067 DELTA MEDIO 2016 [ ] -0,006-0,026-0,011-0,035-0,015-0,049, ESCLUSO L INTERVALLO imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 44

45 BENZINA SERVITO SU VALORI INTERMEDI EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA POSITIVO +ELEVATO +0,190 +0,188 +0,177 +0,174 +0,172 +0,166 DELTA MEDIO [ ] -0,028-0,031-0,038-0,042-0,046-0,051 DELTA NEGATIVO +ELEVATO -0,310-0,313-0,321-0,325-0,327-0,333 DELTA MEDIO 2015 [ ] -0,031-0,034-0,042-0,045-0,048-0,053 DELTA MEDIO 2016 [ ] -0,023-0,026-0,032-0,036-0,041-0,046, ESCLUSO L INTERVALLO BENZINA SERVITO SU VALORI DI PUNTA EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA POSITIVO +ELEVATO +0,194 +0,178 +0,189 +0,165 +0,187 +0,149 DELTA MEDIO [ ] -0,021-0,041-0,028-0,051-0,030-0,067 DELTA NEGATIVO +ELEVATO -0,303-0,322-0,313-0,333-0,313-0,355 DELTA MEDIO 2015 [ ] -0,024-0,043-0,031-0,054-0,033-0,070 DELTA MEDIO 2016 [ ] -0,016-0,036-0,022-0,045-0,025-0,059, ESCLUSO L INTERVALLO imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 45

46 GASOLIO SELF SU VALORI INTERMEDI EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA POSITIVO +ELEVATO +0,105 +0,102 +0,096 +0,094 +0,091 +0,087 DELTA MEDIO [ ] +0,002-0,001-0,008-0,011-0,014-0,019 DELTA NEGATIVO +ELEVATO -0,175-0,178-0,184-0,188-0,193-0,197 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,001-0,001-0,008-0,011-0,015-0,020 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,002 =0,000-0,006-0,009-0,013-0,017, ESCLUSO L INTERVALLO GASOLIO SELF SU VALORI DI PUNTA EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA POSITIVO +ELEVATO +0,112 +0,089 +0,110 +0,079 +0,102 +0,076 DELTA MEDIO [ ] +0,010-0,010 +0,006-0,022-0,002-0,032 DELTA NEGATIVO +ELEVATO -0,168-0,188-0,172-0,197-0,183-0,208 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,010-0,011 +0,005-0,022-0,003-0,032 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,011-0,009 +0,008-0,022 =0,000-0,031, ESCLUSO L INTERVALLO imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 46

47 GASOLIO SERVITO SU VALORI INTERMEDI EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA POSITIVO +ELEVATO +0,195 +0,192 +0,186 +0,184 +0,181 +0,177 DELTA MEDIO [ ] +0,002-0,001-0,007-0,010-0,014-0,019 DELTA NEGATIVO +ELEVATO -0,199-0,203-0,208-0,211-0,219-0,222 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,007 +0,005-0,003-0,005-0,009-0,014 DELTA MEDIO 2016 [ ] -0,008-0,011-0,017-0,020-0,024-0,028, ESCLUSO L INTERVALLO GASOLIO SERVITO SU VALORI DI PUNTA EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA POSITIVO +ELEVATO +0,202 +0,179 +0,200 +0,169 +0,192 +0,166 DELTA MEDIO [ ] +0,010-0,010 +0,006-0,022-0,002-0,032 DELTA NEGATIVO +ELEVATO -0,192-0,216-0,198-0,220-0,209-0,231 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,016-0,006 +0,011-0,017 +0,003-0,027 DELTA MEDIO 2016 [ ] =0,000-0,019-0,003-0,033-0,011-0,042, ESCLUSO L INTERVALLO imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 47

48 C API IP PREZZI MEDI E MINIMI NAZIONALI VS/ EXTRARETE GRAFICO BENZINA 0,350 0,325 0,300 0,275 0,250 0,225 0,200 0,175 0,150 0,125 0,100 0,075 0,050 0,025 0,000-0,025-0,050-0,075-0,100-0,125-0,150-0,175-0,200 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 Delta medio self su prezzi medi nazionali ago-15 Delta medio servito su prezzi medi nazionali set-15 ott-15 nov-15 dic-15 gen-16 feb-16 mar-16 apr-16 Delta prezzo vendita medio nazionale e minimo nazionale su extrarete - Benzina self e servito - API IP Delta medio self su prezzi nazionali Delta medio servito su prezzi nazionali mag-16 imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 48

49 GRAFICO GASOLIO 0,325 0,300 0,275 0,250 0,225 0,200 0,175 0,150 0,125 0,100 0,075 0,050 0,025 0,000-0,025-0,050-0,075-0,100-0,125-0,150-0,175 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 Delta medio self su prezzi medi nazionali lug-15 ago-15 Delta medio servito su prezzi medi nazionali set-15 ott-15 nov-15 dic-15 gen-16 feb-16 mar-16 apr-16 mag-16 Delta prezzo vendita medio nazionale e minimo nazionale su extrarete - Gasolio self e servito - API IP Delta medio self su prezzi nazionali Delta medio servito su prezzi nazionali imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 49

50 C ESSO PREZZI MEDI NAZIONALI VS/ EXTRARETE BENZINA SELF SU VALORI INTERMEDI EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA MINIMO +0,099 +0,097 +0,091 +0,087 +0,078 +0,075 DELTA MEDIO [ ] +0,147 +0,144 +0,137 +0,133 +0,130 +0,124 DELTA MASSIMO +0,240 +0,237 +0,228 +0,223 +0,220 +0,213 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,152 +0,149 +0,141 +0,137 +0,135 +0,129 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,136 +0,133 +0,127 +0,123 +0,117 +0,112 BENZINA SELF SU VALORI DI PUNTA EXTRARETE PER MACROAREE EURO LITRO DELTA MINIMO +0,104 +0,089 +0,098 +0,055 +0,098 +0,060 DELTA MEDIO [ ] +0,154 +0,134 +0,147 +0,124 +0,145 +0,108 DELTA MASSIMO +0,248 +0,228 +0,239 +0,214 +0,236 +0,192 DELTA MEDIO 2015 [ ] +0,159 +0,139 +0,152 +0,128 +0,150 +0,112 DELTA MEDIO 2016 [ ] +0,143 +0,123 +0,137 +0,114 +0,134 +0,100 imii nnaazzi ioonnaal lii vvss// eexxttrraarreettee FFIIGIISC ANIISA CONFFCOMMEERCIIO 50