Le imprese del farmaco motore della rete dell hi-tech in Italia

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1 Le imprese del farmaco motore della rete dell hi-tech in Italia

2 La farmaceutica è un patrimonio manifatturiero che il Paese non può perdere La farmaceutica e il suo indotto 174 fabbriche addetti (90% laureati e diplomati) e altri nell indotto addetti alla R&S 28 miliardi di euro di produzione, il 71% destinato all export 2,3 miliardi di euro di investimenti, dei quali 1,2 in R&S e 1,1 in produzione +64% la crescita dell export negli ultimi 5 anni rispetto al +7% della media manifatturiera Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat

3 L industria farmaceutica in Italia ai primi posti in Europa per attività di produzione Produzione farmaceutica (miliardi di euro) Produzione farmaceutica procapite (euro) In Europa per valore assoluto della produzione l Italia è seconda solo alla Germania, mentre è prima per produzione procapite Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat, Efpia (ultimi dati disponibili al 2012), BCG

4 La farmaceutica è la prima industria hi-tech per presenza in Italia Incidenza dell industria farmaceutica sul totale settori ad alto contenuto di tecnologia(*) 50 53% 40 42% 44% 30 30% Addetti Investimenti in produzione e R&S Valore della produzione Export (*), computer, apparecchi elettronici e ottici, aeronautica Fonte: elaborazioni su dati Istat

5 In Italia il maggiore incremento al Mondo dell export di medicinali tra il 2010 e il ,8 CRESCITA ASSOLUTA DELL'EXPORT DI FARMACI CONFEZIONATI: (miliardi di dollari) Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati International Trade Centre 4,8 4, ,6 0,6 0,0-0,1-2 -2, ,3-6,0 Come sostiene il Professor Marco Fortis in un recente articolo apparso su Il Sole 24 Ore, l Italia ha le caratteristiche per diventare l hub farmaceutico d Europa, con politiche che la rendano attrattiva per gli investimenti delle imprese Fonte: Fondazione Edison

6 Un settore che cresce sui mercati internazionali Crescita dell export farmaceutico nel periodo (var. %, Ue15) +29% +64% Export in % della produzione farmaceutica realizzata in Italia 71% La crescita dell export testimonia la grande competitività dell industria in Italia, che dipende dagli investimenti delle Aziende e dalla qualità delle Risorse Umane Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat

7 Nel 2013 industria farmaceutica leader nell export in Italia come in Europa Export gennaio-dicembre 2013 (var. % cumulata) Export 2013: Italia vs. Big Ue (var. % cumulata) Alimentari, bevande e tabacco Italia Big Ue (escl. Italia) Altre industrie manifatturiere Tessile e abbigliamento Gomma, plastica e minerali non metalliferi TOTALE INDUSTRIA 0% 2% Mezzi di trasporto Carta e stampa 14% -1% Meccanica Apparecchi elettrici Chimica Legno Altri settori medio-alta tecnologia -1% -1% Industria manifatturiera Informatica ed elettronica Metallurgia Settori medio-bassa tecnologia 0% 4% Petrolifero Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat

8 L industria farmaceutica entra nell area di specializzazione della manifattura in Italia Indice di specializzazione dell export manifatturiero (rapporto fra quote di mercato mondiale dell Italia nel settore e nella media manifatturiera. Valori maggiori di 1 indicano specializzazione internazionale) settori 2008 settori 2013 settori vetro/ceramica/altri materiali 1,9 meccanica 1,8 tessile/abbigliamento 1,9 tessile/abbigliamento 1,8 meccanica 1,7 vetro/ceramica/altri materiali 1,8 altri prodotti della manifattura* 1,4 farmaceutica 1,3 gomma e plastica 1,3 altri prodotti della manifattura* 1,3 apparecchi elettrici 1,2 gomma e plastica 1,2 metallurgia 1,1 carta 1,1 alimentari/bevande/tabacco 1,0 metallurgia 1,1 carta 0,9 alimentari/bevande/tabacco 1,1 farmaceutica 0,9 apparecchi elettrici 1,0 mezzi di trasporto 0,8 mezzi di trasporto 0,8 petrolifero 0,7 chimica 0,7 chimica 0,6 petrolifero 0,7 legno (escl. mobili) 0,5 legno (escl. mobili) 0,5 computer/elettronica/ottica 0,2 computer/elettronica/ottica 0,2 farmaceutica +0,4 carta +0,2 alimentari/bevande/tabacco +0,1 meccanica +0,1 chimica +0,1 metallurgia 0,0 computer/elettronica/ottica 0,0 legno (escl. mobili) 0,0 mezzi di trasporto -0,1 petrolifero -0,1 tessile/abbigliamento -0,1 vetro/ceramica/altri materiali -0,1 gomma e plastica -0,1 altri prodotti della manifattura* -0,1 apparecchi elettrici -0,2 *inclusi mobili, prodotti di gioielleria e altri prodotti Fonte: elaborazioni su dati ICE-Istat

9 Mantenere e sviluppare il valore industriale della farmaceutica in Italia Competitività Produttività Intensità R&S Industria farmaceutica Altri settori industriali hi-tech Totale Industria manifatturiera L ultima Relazione Annuale della Banca d Italia mostra come la farmaceutica sia il settore manifatturiero che ha aumentato di più la produttività negli ultimi 5 anni La crescita necessita di innovazione, competitività, produttività e R&S: tutti elementi vincenti dell industria farmaceutica: perché non valorizzarli? Fonte: elaborazioni su dati Istat

10 Imprese farmaceutiche, le più competitive del comparto manifatturiero Indicatore sintetico di competitività per i settori della manifattura (indice Totale manifatturiera=100) Industria delle bevande Chimica Meccanica App. elettriche Metallurgia Mezzi di trasporto Altre industrie Gomma e plastica Computer ed elettronica Industria manifatturiera Carta Tessile e abbigliamento Coke e derivati Prodotti in metallo Alimentari Vetro e altri minerali Stampa Legno e mobili Manutenzione, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature Export e produttività tra i settori dell'economia in Italia (var. % ) Crescita della produttività % 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Totale economia -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% Crescita dell export Industria farmaceutica Fonte: elaborazioni su dati Istat, Banca d Italia, Eurostat

11 Puntare sulla farmaceutica per far crescere la produttività dell industria in Italia Produttività del lavoro in Italia 2013 (valore aggiunto per addetto, ind. manifatturiera=100) Produttività del lavoro in Italia (var. % media annua) Petrolifero Informatica e elettronica 4,2 Meccanica Chimica App. elettriche Alimentari, bevande, tabacco Mezzi di trasporto Gomma e plastica Industria manifatturiera Prodotti in metallo Legno, carta, editoria Tessile e abbigliamento Altre industrie Settori media-alta tecnologia Ind. manifatturiera Totale economia Costruzioni Servizi 1,1 0,3-0,1-0,2-1, ,0-1,0 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Fonte: elaborazione su dati Istat, Banca d Italia

12 Nella farmaceutica rispetto ai Big Ue l Italia pesa di più per la produzione che per le vendite Ruolo dell Italia nella farmaceutica dei Big5 Ue (% sul totale) Caratteristiche della farmaceutica in Italia: rapporti per addetto (ind. manifatturiera=100) Produzione 24% Export 291 Mercato Farmaceutico (retail+non retail, valori ex factory) 18% Investimenti Produzione e Ricerca Investimenti ambientali Ind. Manifatturiera L Italia è un grande produttore ancor più che un mercato farmaceutico Fonte:elaborazioni su dati Istat

13 Per le imprese del farmaco un ruolo di primo piano per Ricerca e internazionalizzazione Investimenti in Italia delle imprese a capitale estero (miliardi di, investimenti in produzione e R&S intra-muros*) Mezzi di trasporto Meccanica Chimica Alimentare Prodotti in metallo Informatica Elettronica Petrolifero Vetro e minerali Gomma e plastica Carta, stampa, editoria Legno e mobili Tessile e abbigliamento (*) Solo R&S svolta internamente (per la farmaceutica quindi al netto degli studi clinici che aumenterebbero ulteriormente il valore) Vendite estere delle imprese a capitale italiano in % sul fatturato 100% 80% 60% 40% 20% 0% Industria Totale industria farmaceutica manifatturiera Vendite estere Vendite interne Fonte:elaborazioni su dati Istat, Farmindustria

14 Per ogni addetto nell industria farmaceutica, ce n è un altro nei settori fornitori dell indotto Settori dell indotto farmaceutico e numero di addetti generati in Italia Addetti diretti Industria farmaceutica Addetti generati nell indotto Primi 3 settori industriali dell indotto farmaceutico Meccanica e macchine Imballaggi Chimica Fonte: Farmindustria, Pharmintech

15 Presenza regionale della farmaceutica e del suo indotto Lombardia 28 mila addetti farmaceutici, prima regione farmaceutica e biotech, 14 mila addetti nell indotto (chimica, meccanica, carta) Piemonte e Liguria addetti farmaceutici e mila nell indotto (meccanica, chimica, imballaggi) Toscana 6 mila addetti diretti 4 mila addetti nell indotto (vetro, chimica) Industria farmaceutica per nazionalità del capitale (% sul totale) Europa e altri 38% 22% 40% USA Lazio 14 mila addetti 42% dell export regionale (82% dell export hi-tech) addetti nell indotto (chimica, imballaggi) Italia Veneto addetti, nell indotto (meccanica, chimica, imballaggi) Emilia Romagna addetti diretti e nell indotto (meccanica, chimica, vetro). A Parma 3 settore per export Marche addetti diretti e nell indotto. Ad Ascoli Piceno 62% dell export manifatturiero Campania 900 addetti totali e 4 mila con l indotto Abruzzo Più di addetti (100 in R&S), altrettanti nell indotto Puglia Centri di eccellenza di grandi gruppi internazionali (3.000 addetti diretti e nell indotto). A Bari e Brindisi il 31% dell export manifatturiero totale Sicilia Circa addetti diretti e 4 mila nell indotto. 26% dell export manifatturiero nella provincia di Catania Fonte: elaborazioni su dati Istat, Pharmintech, Farmindustria

16 Posti di lavoro altamente qualificati, più produttivi e quindi meglio remunerati Occupati per titolo di studio (% sul totale) Industria Manifatturiera Laureati 55,6 19,6 Diplomati 33,7 42,1 Laureati o diplomati 89,3 61,7 altro 10,7 38,3 Le donne sono il 44% degli addetti, più che negli altri settori (25%) e con mansioni più qualificate, e rappresentano la maggioranza (53%) nella Ricerca e Sviluppo Produttività e retribuzioni (indice totale imprese=100) Retribuzioni lorde per dipendente Produttività (valore aggiunto per addetto) Investimenti e qualità delle Risorse Umane rendono la farmaceutica un settore ad alto valore aggiunto, con retribuzioni più elevate della media dell industria, caratteristiche che la rendono particolarmente adatta a un Economia Avanzata Fonte: elaborazioni su dati Istat, Indagine Sistema Confindustria

17 Ore di assenza in % sul totale ore lavorabili Indice* Totale Industria = Totale industria Infortuni/ malattie professionali Congedi retribuiti * calcolato a parità di struttura dell occupazione Fonte: Istat, Indagine Sistema Confindustria L'intero documento è consultabile al seguente indirizzo: