rapporto sull economia della provincia di Rimini

Transcript

1 Rimini 25 marzo 2013 rapporto sull economia della provincia di Rimini Massimo Guagnini

2 riservatezza Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti. Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia. copyright 2012 prometeia riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 2

3 agenda 1 il quadro internazionale 2 le prospettive dell economia italiana 3 la dimensione economica della provincia nel il mercato immobiliare 5 il turismo 6 lo scenario riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 3

4 1 il quadro internazionale le prospettive dell economia italiana la dimensione economica della provincia nel 2012 il mercato immobiliare il turismo lo scenario riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 4

5 il quadro internazionale l economia internazionale pil (var. %) Cina 7,8 % Cina 8,1 % Cina 8,4 % Cina 8,1 % India 7,4 % India 7,0 % India 6,0 % India 4,7 % Russia 3,6 % Russia 4,1 % Russia 4,7 % Mondo 4,1 % Russia 4,6 % Mondo 4,1 % Mondo 3,0 % Mondo 3,4 % Stati Uniti 2,3 % Stati Uniti 2,1 % Stati Uniti 2,3 % Stati Uniti 2,5 % UE27 1,3 % UE27 1,3 % UE27 0,2 % UE27-0,2 % fonte: Prometeia, Rapporto di previsione, gennaio 2013 riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 5

6 il quadro internazionale l Uem pil (var. %) Germania Francia Spagna Italia Uem 0,9 0,4 0,1 0,1 1,5 1,6 1,3 1,2 1,0 0,9 1,0 0,6 1,4 1,3-0,4-0,6-0,2-1,4-1,4-2, fonte: Prometeia, Rapporto di previsione, gennaio 2013 riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 6

7 il quadro internazionale l Uem le esportazioni di beni (var. %) Germania Francia Spagna Italia commercio mondiale 6,6 6,7 6,6 6,1 5,6 6,4 4,2 4,4 4,6 4,4 4,7 2,7 2,6 3,5 1,9 3,1 2,0 3,0 2,1 3, fonte: Prometeia, Rapporto di previsione, gennaio 2013 riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 7

8 il quadro internazionale l Uem la domanda interna (var. %) Germania Francia Spagna Italia Uem 0,6 1,8 0,9 1,4 1,5 1,5 1,0 1,1 0,3 1,2-0,2-0,5-0,1-0,6-0,3-1,9-1,3-2,9-3,8-4, fonte: Prometeia, Rapporto di previsione, gennaio 2013 riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 8

9 il quadro internazionale 2 le prospettive dell economia italiana la dimensione economica della provincia nel 2012 il mercato immobiliare il turismo lo scenario riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 9

10 le prospettive per l economia italiana l Italia lo scenario al 2014 il quadro macroeconomico (var. %) prodotto interno lordo -2,1-0,6 1,3 1,4 i contributi alla crescita del pil (punti percentuali) var scorte e altro* domanda interna saldo estero pil domanda interna (al netto var. scorte) spesa per consumi delle famiglie spesa per consumi delle Ape delle Isp -4,4-1,6 0,9 1,3-4,0-1,5 0,7 1,1-1,0-1,3-0,3-0,5 investimenti fissi lordi -9,0-2,6 2,9 3,2 importazioni di beni -8,0-0,8 5,3 5,0 2,6-0,3-4,4-2,1 1,3 1,4 0,7 0,8 1,3 0,3 0,5 0,2-0,1-0,6-0,1-1,6 esportazioni di beni 1,9 2,1 4,6 4, *la variabile comprende il residuo per la mancata additività delle componenti del pil fonte: Prometeia, Rapporto di previsione, gennaio 2013 riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 10

11 le prospettive per l economia italiana l Italia lo scenario al 2014 il reddito disponibile lordo delle famiglie (mlddi euro 2005) Pro memoria occupazione (var. %) -1,2-0,8 0,4 0, tasso di disoccupazione (%) 10,6 11,7 11,6 11,2 11,2 6,1 fonte: Prometeia, Rapporto di previsione, gennaio 2013 riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 11

12 il quadro internazionale le prospettive dell economia italiana 3 la dimensione economica della provincia nel 2012 il mercato immobiliare il turismo lo scenario riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 12

13 la dimensione economica della provincia nel 2012 il quadro economico valori assoluti e quote % valori assoluti * % su Emilia R. % su Italia popolazione presente 313 7,1 0,5 forze di lavoro 149 7,0 0,6 disoccupati 15 9,6 0,5 unità di lavoro 148 7,0 0,6 -agricoltura 4 3,2 0,3 -industria 24 4,8 0,6 -costruzioni 10 8,2 0,6 -altre attività 109 8,0 0,7 esportazioni ,8 0,5 importazioni 675 2,3 0,2 valore aggiunto ,7 0,6 -agricoltura 131 4,5 0,5 -industria ,2 0,5 -costruzioni 459 6,9 0,6 -altre attività ,7 0,6 *migliaia di persone o milioni di euro correnti fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2013 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio 2013 riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 13

14 la dimensione economica della provincia nel 2012 l industria var. % Rimini Emilia R. Italia produzione -0,2-4,5 1,9-4,3 1,4-6,1 fatturato 0,1-5,5 1,9-4,3 2,6-5,6 ordini totali 0,3-4,6 1,4-4,8 1,2-5,9 fatturato estero 2,4 0,7 3,4 1,9 5,0 0,6 2 l andamento trimestrale della produzione Rimini Emilia R. Italia :1 2007:2 2007:3 2007:4 2008:1 2008:2 2008:3 2008:4 2009:1 2009:2 2009:3 2009:4 2010:1 2010:2 2010:3 2010:4 2011:1 2011:2 2011:3 2011:4 2012:1 2012:2 2012:3 2012:4 fonte: Unioncamere Emilia-Romagna riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 14

15 la dimensione economica della provincia nel 2012 le esportazioni di beni var. % (valori correnti) 22,5 Rimini Emilia R. Italia 13,2 11,4 3,1 3,7 0, Rimini Emilia R. Italia 2011:1 2011:2 2011:3 2011:4 2012:1 2012:2 2012:3 2012:4 fonte: Istat, Coeweb riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 15

16 il quadro internazionale le prospettive dell economia italiana la dimensione economica della provincia nel il mercato immobiliare il turismo lo scenario riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 16

17 il mercato immobiliare le compravendite di unità immobiliari residenziale (var. %) le transazioni* nell intera provincia 3,8 0,4-1,5-2,2-3,6-3,5 le transazioni* nei soli capoluoghi di provincia 14,5 5,1 3,6-0,4-4,5-9,2-25,8-29,5-30, ,1-27,6-29, le transazioni* a Rimini intera provincia solo capoluogo I trimestre -20,1-24,6 II trimestre -26,0-28,4 III trimestre -36,0-32,7 IV trimestre -35,3-32,1 *numero di transazioni di unità immobiliari «normalizzate» fonte: elaborazioni su dati OMI, Agenzia delle entrate riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 17

18 il mercato immobiliare i valori immobiliari n. indice 1996=100 le quotazioni immobiliari di nuove abitazioni a Rimini tra il 1996 e il centro-mare semicentro periferia fonte: elaborazioni su dati Il Sole 24 ore, Consulente immobiliare riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 18

19 il mercato immobiliare i finanziamenti per l acquisto di abitazioni var. % 13,7 4,9 9,4-17,2-22,5-12,0 5-53,4-51,3-50, gen-set 2012 Rimini Emilia R. Italia mar-11 giu-11 set-11 dic-11 mar-12 giu-12 set-12 fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 19

20 il mercato immobiliare le compravendite di unità immobiliari non residenziale (var. %) le transazioni* nel comparto non residenziale** Rimini Emilia R. Italia 8,2 le transazioni* a Rimini per tipologia 37,4 40,0 terziario commerciale produttivo -2,1-3,6 12,1-9,3-24,1-20,5-9,4-10, ,8 le transazioni* di pertinenze Rimini -6,6-29,8 Emilia R. -4,6-27,1 Italia -0,7-24, *numero di transazioni di unità immobiliari «normalizzate» **è la somma di terziario, commerciale e produttivo fonte: elaborazioni su dati OMI, Agenzia delle entrate riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 20

21 il mercato immobiliare i finanziamenti per l acquisto di altri immobili var. % 131,0 63,6 60,3 4,7-9,7-11,1-30,3-31,7-30, gen-set 2012 Rimini Emilia R. Italia mar-11 giu-11 set-11 dic-11 mar-12 giu-12 set-12 fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 21

22 il quadro internazionale le prospettive dell economia italiana la dimensione economica della provincia nel 2012 il mercato immobiliare 5 il turismo lo scenario riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 22

23 il turismo il turismo a Rimini e in Italia 2012* presenze (var.%) arrivi (var.%) 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0 5,7-0,9-1,6-3,8-6,6-11,4 Rimini Italia Rimini Italia Rimini Italia 9,0 7,0 5,0 3,0 1,0-1,0-3,0-5,0-7,0-9,0-11,0 8,2 1,8 0,1-0,4-5,5-10,0 Rimini Italia Rimini Italia Rimini Italia italiani stranieri totale italiani stranieri totale Rimini Italia presenze (in migliaia) stranieri (quota %) 25,1 48,8 fonte : elaborazioni su dati Provincia di Rimini e Istat *per Italia: gennaio novembre riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 23

24 il turismo il turismo a Rimini andamento mensile presenze (var. %) gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic totale fonte : elaborazioni su dati Provincia di Rimini riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 24

25 il turismo il turismo a Rimini nel 2012 le presenze per comune italiani stranieri totali 17,7 9,6 12,5 var. % 7,0 4,0 5,7 1,4-0,1-0,5-1,8-1,5-3,1-2,7 Bellaria Igea Marina Cattolica -1,5-3,7-1,9 Misano Adriatico -2,2-0,1-2,1-2,0-5,8 Riccione Rimini Entroterra Valconca -3,7-3,8 Entroterra Valmarecchia totale -1,6 presenze totali (quote %) 13,4 10,9 4,8 22,1 47,6 0,6 0,7 100,0 fonte : elaborazioni su dati Provincia di Rimini riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 25

26 il turismo il turismo a Rimini nel 2012 le presenze per esercizio ricettivo var. % italiani stranieri totali quote % alberghi -4,9 6,3-2,4 86,7 residenze turistico-alberghiere 1,4-0,5 0,8 6,3 bed & breakfast -1,3 32,1 4,1 0,1 campeggi 8,9 8,4 8,8 4,0 ostelli -15,2 12,6 7,3 0,2 agriturismo 3,6-2,2 2,8 0,1 case per vacanze e per ferie 7,2-0,7 5,8 2,4 alloggi in affitto -1,3 5,1-0,6 0,3 totale esercizi ricettivi -3,8 5,7-1,6 100,0 fonte : elaborazioni su dati Provincia di Rimini riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 26

27 15 il turismo il turismo a Rimini nel 2012 le presenze straniere Russia Danimarca var. % 10 Paesi Bassi Ungheria Repubblica 5 Ceca Belgio Polonia Austria Regno Unito Ucraina 0 Romania -5 Svizzera e Liechtenstein Francia presenze straniere totali Germania quota % var. % Australia Brasile Moldavia Bulgaria Norvegia Stati Uniti PortogalloBielorussia Lussemburgo Croazia IrlandaCanada Grecia presenze straniere totali CinaTurchia Spagna Svezia Slovenia Finlandia Slovacchia 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 quota % Germania Svizzera Francia Russia Belgio Austria 4,8 4,5 4,5 32,6 Russia 10,9 Germania 9,6 Svizzera e Liechtenstein provenienze top 2002 (quote%) fonte : elaborazioni su dati Provincia di Rimini Francia Belgio Paesi Bassi 22,3 18,9 9,9 8,8 provenienze top 2012 (quote%) 4,0 3,6 riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 27

28 il turismo il turismo a Rimini la spesa dei viaggiatori stranieri 66, ,3 39,3 27,5 var. % 12,2 13,4 6,3 10,9 14,0 5,6 3,8-20,0-16,4-3,9-9,3-1,4-37,8-29,3-33,3-33,7 Ascoli Piceno Macerata Ancona Pesaro Urbino Forlì-Cesena Venezia Ferrara Ravenna Rimini Italia quote % ,1 0,1 0,5 0,3 0,2 8,7 0,2 0,5 1,5 100,0 fonte : elaborazioni su dati Banca d Italia riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 28

29 il quadro internazionale le prospettive dell economia italiana la dimensione economica della provincia nel 2012 il mercato immobiliare il turismo 6 lo scenario riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 29

30 lo scenario l andamento dell economia Rimini, Emilia Romagna, Italia il valore aggiunto, var. % Rimini Emilia R. Italia agricoltura 0,7 0,8 0,9 industria s.s. 1,1 1,4 1,1 costruzioni 0,4 0,5 0,1 servizi 0,5 0,8 0,6 commercio, turismo e trasporti 0,8 1,0 - intermediazione, att. immobiliari ed imprenditoriali 0,8 1,2 - altre attività di servizi -0,3 0,0 - valore aggiunto totale 0,6 0,9 0,7 fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2013 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio 2013 riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 30

31 lo scenario indici caratteristici ,4 26,7 22,0 23,0 41,8 29,2 20,8 23,0 22,7 24,7 7,3 7,7 Rimini Emilia R. Italia Rimini Emilia R. Italia Rimini Emilia R. Italia Rimini Emilia R. Italia esportazioni/valore aggiunto (%) importazioni/valore aggiunto (%) Italia=100 Rimini Rimini Emilia R. Rimini Emilia R. Rimini Emilia R. Rimini Emilia R valore aggiunto per abitante valore aggiunto per occupato valore aggiunto per abitante* valore aggiunto per occupato* 22,7 22,5 51,4 52,0 *migliaia di euro a valori reali fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2013 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio 2013 riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 31

32 lo scenario export e valore aggiunto var. % 9,2 5,2 3,3 4,4 2,2 3,8 3,8 le esportazioni 1,0 1, ,0 0,9 0,6 0,7 il valore aggiunto -0,2 0,1 0,0-0,5-0, fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2013 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio 2013 riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 32

33 lo scenario i settori valore aggiunto (var. %) 2,8 1,1 1,4 1,1-1,2-0,4-0,5 l industria in senso stretto -1,3-1, ,4 0,5 0,1-1,1-2,3 le costruzioni -2,9-4,9-7,5-7, fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2013 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio 2013 riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 33

34 lo scenario i settori il valore aggiunto dei servizi 1,0 0,8 0,8 i servizi totali, var. % 0,3 0,5 0,5 0,6 0,1-0, Rimini, i contributi alla var. % cumulata del valore aggiunto dei servizi commercio, turismo e trasporti -0,1 0,1 0,9 intermediazione, att. immobiliari ed imprenditoriali 0,8-0,4 0,9 fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2013 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio 2013 altre attività di servizi 4,2 0,4-0,2 totale 4,9 0,1 1,6 riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 34

35 lo scenario il mercato del lavoro l occupazione, var. % 0,7 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,4 le unità di lavoro -0,3-0, agricoltura -7,5 18,0 0,4 industria s.s. 2,0-1,5-0,2 Rimini, le unità di lavoro per settore costruzioni 3,4-4,6-1,6 servizi 0,4 0,6 0,5 commercio, turismo e trasporti -0,5 0,3 1,0 intermediazione, att. immobiliari ed imprenditoriali 0,9 0,0 0,3 altre attività di servizi 1,5 1,3 0,0 fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2013 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio 2013 riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 35

36 lo scenario il mercato del lavoro gli indici caratteristici, valori % Tasso di disoccupazione Rimini 9,8 9,3 Emilia R. 7,1 6,5 Italia 10,6 11,2 Tasso di occupazione* Rimini 43,0 41,8 Emilia R. 44,5 43,6 Italia 37,9 37,4 Tasso di attività* Rimini 47,7 46,1 Emilia R. 47,9 46,6 Italia 42,4 42,1 fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2013 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio 2013 * calcolato sulla popolazione presente totale riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 36

37 lo scenario Rimini e le altre province il valore aggiunto 1,0 Venezia valore aggiunto (var.%) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 Ascoli Piceno Pesaro Urbino Macerata Ferrara Forlì-Cesena Ravenna Rimini Ancona 0, valore aggiunto per abitante 2012 (Italia=100) fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2013 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio 2013 riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 37

38 lo scenario Rimini e le altre province le esportazioni 11,0 Venezia esportazioni (var.%) 9,0 7,0 5,0 3,0 1,0 Ancona Macerata Forlì-Cesena Pesaro Ferrara Urbino Rimini Ravenna -1,0 Ascoli Piceno propensione all'export 2012 (Italia=100) fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2013 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio 2013 riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 38

39 lo scenario Rimini e le altre province occupazione e disoccupazione le unità di lavoro (var. %) Venezia 0,5 il tasso di disoccupazione (valori %) Pesaro Urbino 0,3 Ascoli Piceno 11,9 11,0 Rimini 0,3 Rimini 9,3 9,8 Ravenna 0,3 Forlì-Cesena 8,1 8,9 Macerata 0,2 Venezia 9,2 8,4 Forlì-Cesena 0,2 Ferrara 8,9 8,0 Ascoli Piceno 0,2 Ancona 8,2 8,0 Ferrara 0,1 Macerata 9,1 7,9 Ancona 0,0 Pesaro Urbino 8,2 7,5 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Ravenna 7,2 7,5 fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2013 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio 2013 riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 39

40 prometeia via g. marconi 43, bologna tel , fax via m.gonzaga 7, milano tel , fax Italia 7th flr, Dakdouk Bldg, Selim Bustros St. Tabaris Square, Ashrafieh - Beirut tel , fax libano info@prometeia.com riservato e confidenziale 25 marzo 2013 rapporto economico 40