SERVIZIO GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI

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1 SERVIZIO GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA REGISTRAZIONE, L ACCESSO E L ACQUISIZIONE DELLE ANAGRAFICHE AL SERVIZIO PER I PROFILI AZIENDE MONOBANCA E MULTIBANCA PROFILI CON FUNZIONI INFORMATIVE E DISPOSITIVE 1

2 PRIMO ACCESSO REGISTRAZIONE AL SERVIZIO Si descrivono, con immagini esemplificative, le fasi da seguire per effettuare correttamente l autenticazione e l accesso al portale. Accedere al sito e cliccare sull icona Agenzi@bpb Aziende presente nella home page. [In alternativa, accedere direttamente al sito internet di Agenzi@Bpb Aziende digitando l indirizzo Nel campo Codice Postazione/Utente inserire il Codice Utente di 10 caratteri ricevuto dalla Banca (i primi 5 caratteri individuano il codice ABI della banca: per la Banca Popolare di Bari, per Cassa di Risparmio di Orvieto). Nel campo Password di accesso inserire la Password Iniziale ricevuta dalla Banca Cliccare sul comando Accedi. Conservare con cura, separatamente, il Codice Utente e la Password Iniziale (*). (*) Il Codice Utente assegnato dalla Banca al momento dell attivazione del contratto resta immutato e deve essere utilizzato per ogni accesso al servizio. La Password Iniziale assegnata dalla Banca al momento dell attivazione del contratto deve essere cambiata al primo accesso al portale, per motivi di sicurezza; deve essere comunque conservata con cura per essere riutilizzata in caso di eventuale blocco dell utenza e successivo ripristino. Nelle ipotesi di blocco dell utenza, infatti, per accedere nuovamente al portale occorre azzerare la password in uso e ripristinare quella iniziale (funzione di sblocco password), in modo da riattivare l iter di autenticazione digitando il codice utente e la password iniziale. 2

3 CAMBIO PASSWORD INIZIALE Per motivi di sicurezza, l utente deve cambiare la password iniziale ricevuta dalla banca e definirne una nuova. Il cambio della password è comunque richiesto ogni 60 giorni. Nel campo Password di accesso in uso inserire la password iniziale ricevuta dalla Banca. Definire ed inserire nel campo Nuova Password di accesso un codice alfanumerico (numeri e lettere, minuscole e/o maiuscole) compreso tra 12 e 30 caratteri. Inserire nel campo Conferma nuova Password di accesso la nuova password di accesso al servizio definita. Cliccare sul comando Salva e procedi. Cliccare sul comando Salva e procedi. 3

4 Nel campo Codice OTP inserire il valore che appare sul display della chiavetta token. Cliccare sul comando Accedi. Terminata l autenticazione con l inserimento delle credenziali, viene visualizzata la home page del portale, ove appare una prima videata di benvenuto che riporta alcune informazioni che identificano l utente (cognome e nome, , ecc,) ed evidenziano la sintesi delle operazioni effettuate/in corso. Per utilizzare il servizio occorre selezionare le funzioni di interesse dal comando MENU. 4

5 ISTRUZIONI PER IL TRASFERIMENTO DI ANAGRAFICHE CLIENTI dal proprio sistema informativo al portale Aziende Si forniscono di seguito alcune istruzioni utili per i clienti che hanno esigenza di caricare nel portale Agenzi@Bpb Aziende i file presenti su proprio sistema informativo relativi alle anagrafiche dei propri clienti, contribuenti, dipendenti e fornitori. Per poter trasferire le anagrafiche da un ambiente all altro occorre dapprima scaricare (download) i file dal proprio sistema informativo e successivamente caricare (upload) gli stessi file sulla piattaforma Agenzi@Bpb Aziende. Si riportano, pertanto, alcune utili indicazioni per il download e l upload delle anagrafiche. 5

6 A) ISTRUZIONI PER IL DOWNLOAD DELLE ANAGRAFICHE (per scaricare le anagrafiche dal proprio sistema informativo) Scaricare dal proprio sistema informativo le anagrafiche dei propri clienti, contribuenti, dipendenti e fornitori e salvare correttamente i documenti, come riportato nella Guida al Servizio disponibile nel portale Agenzi@Bpb Aziende, prima di procedere con la fase di importazione. B) ISTRUZIONI PER L UPLOAD DELLE ANAGRAFICHE (per caricare le anagrafiche su Agenzi@Bpb Aziende) Per caricare nel portale Agenzi@Bpb Aziende le anagrafiche dei propri clienti, contribuenti, dipendenti e fornitori, selezionare il comando Importazione Excel Rubrica da MENU/Servizi. 6

7 Leggere le istruzioni riportate nella videata per importare correttamente i file di interesse, assicurandosi, in particolare, che i documenti da caricare siano preconfigurati come file di tipo excel. Per il primo file da caricare sul nuovo portale: o cliccare sul comando Sfoglia e selezionare il file relativo all anagrafica da caricare (es. DIPENDENTI); o selezionare la Tipologia Anagrafica coerente con la tipologia di file da caricare (es. selezionare Dipendenti se occorre caricare il file relativo alle anagrafiche dei propri dipendenti); o selezionare il Tipo Condivisione: indicare Azienda in caso di utilizzo del servizio AGENZI@BPB AZIENDE con profilo MONOBANCA; indicare Tutti in caso di utilizzo del servizio AGENZI@BPB AZIENDE con profilo MULTIBANCA. Cliccare sul comando Import. 7

8 A questo punto il primo file è stato correttamente caricato, come evidenziato dalla parte inferiore della videata. Nel riquadro evidenziato, infatti, sono riportati il percorso del file importato ed il numero di anagrafiche relative (nell esempio, due anagrafiche). Per caricare ulteriori anagrafiche, cliccare sul comando Nuova Import e ripetere le operazioni sopra descritte: o cliccare sul comando Sfoglia e selezionare il file relativo all anagrafica da caricare (es. FORNITORI); o selezionare la Tipologia Anagrafica coerente con la tipologia di file da caricare (es. selezionare Fornitori se occorre caricare il file relativo alle anagrafiche dei propri fornitori); o selezionare il Tipo Condivisione: indicare Azienda in caso di utilizzo del servizio AGENZI@BPB AZIENDE con profilo MONOBANCA; indicare Tutti in caso di utilizzo del servizio AGENZI@BPB AZIENDE con profilo MULTIBANCA. Per visualizzare tutte le anagrafiche importate, selezionare il comando Rubrica AEA. 8