MILANO 1 DICEMBRE 2010 IL PRESENTE E IL FUTURO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE ENRICO GASPERINI PRESIDENTE AUDIWEB

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1 MILANO 1 DICEMBRE 2010 IL PRESENTE E IL FUTURO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE ENRICO GASPERINI PRESIDENTE AUDIWEB

2 Ore 9:30 Audiweb: il presente e il futuro del sistema di rilevazione Enrico Gasperini, Presidente Audiweb Ore 10:15 L'evoluzione del mercato dell'advertising online Giancarlo Vergori, Consigliere Fedoweb Raffaele Pastore, Direttore Studi e Ricerche UPA Attilio Redivo, Presidente Centro Studi Assap Servizi Salvatore Ippolito, Vicepresidente IAB Italia 11:00 Coffee Break 11:30 Inside Audiweb Massimiliano Iannicelli, Coordinatore Comitato Tecnico Audiweb Con approfondimenti a cura di: Guido Mazzoccola, Client Service Director Nielsen Online Giovanni Rampi, Consulente Scientifico Audiweb 12:15 Audiweb in Action Case Histories a cura di Agenzie media e Aziende 12:45 Sessione Q&A A cura del team Audiweb e dei Partner 13:15 Chiusura lavori e Light Lunch

3 THE ITALIAN JIC FOR ONLINE MEASUREMENT Si avvale della partnership di Nielsen Online e della collaborazione degli istituti di ricerca Doxa, PricewaterhouseCoopers e Memis

4 INTERNET E GLI ITALIANI

5 32,9 milioni (68,6%) gli Italiani con un accesso a internet (11-74) 24,7 milioni (45%) gli utenti attivi nel mese (2+) 12,2 milioni (22,2%) gli utenti attivi nel giorno medio (2+) Individui per l accesso, 2+ per la fruizione

6 PENETRAZIONE +8,7% sett sett 2010 Individui 11-74

7 DA CASA 63,6% 30,5 mls +15,8% LUOGHI DI ACCESSO +0,3% 9 mls 18,8% (*) DA LAVORO DA SCUOLA / UNI 6,2% 2.9 msl -18,4% *Su base occupati (N= ): 39,1% -28,3% 1,8 mls 3,8% DA ALTRI LUOGHI (*) DA MOBILE 11,1% 5,3 mls +26,1%

8 I PROFILI 32,9 MILIONI DI ITALIANI TRA GLI 11 E I 74 ANNI 70,5% degli uomini 66,7% delle donne 85,3% degli 11-17enni 83,4% dei 18-34enni 76,1% dei 35-54enni Il 94,7% dei laureati e il 98,3% degli studenti universitari Il 97,1% degli imprenditori e liberi professionisti 94,1% impiegati e gli insegnanti Il 93,8% dei dirigenti, quadri e docenti universitari Fonte: Audiweb powered by Nielsen, diffusione dell'online in Italia, settembre Individui anni

9 FAMIGLIE 50.3% 51.9% 54.6% 56.0% 57.5% Base: totale famiglie con almeno un componente fino a 74 anni (N= ) Valori % Settembre 2009 Dicembre 2009 Marzo 2010 Giugno 2010 Settembre 2010 Fonte: Audiweb powered by Nielsen, diffusione dell'online in Italia, settembre 2010

10 Fonte: Audiweb powered by Nielsen, diffusione dell'online in Italia, settembre 2010 TIPOLOGIE DI CONNESSIONE

11 MOTIVI PER CUI CI SI CONNETTE A INTERNET Valori % Stime in 000 Mi permette di acquisire informazioni su qualunque argomento 45,7% Posso usufruire di servizi a distanza, velocemente (pubblica amministrazione, università, prenotazione viaggi, ecc.) 26,8% Ci sono cose che si trovano solo su internet 24,6% Mi piace aggiornarmi in tempo reale sui principali avvenimenti di cronaca 22,8% Mi piace mettermi in contatto con molte persone in ogni parte del mondo 21,6% Mi consente di risparmiare tempo e denaro 17,6% Lo studio e il lavoro diventano più divertenti\efficaci 16,2% Mi diverto a navigare tra i siti più impensati 12,9% Mi sembra di avere il mondo a portata di mouse 11,8% Gli altri media mi interessano meno 4,5% Per raccontare qualcosa di me 3,8% 983 Per giocare a essere qualcun altro 3,4% 880 Fonte: Audiweb powered by Nielsen, diffusione dell'online in Italia, settembre Individui anni

12 L AUDIENCE NEL MESE DI OTTOBRE 2010 Internet Audience (Incluse internet applications) base: popolazione italiana 2+ Oct-10 Oct-09 variazione % 2010/2009 Popolazione (.000) 54,779 54, % Utenti connessi a internet (.000) 36,160 31, % Utenti attivi nel mese (000) 24,678 22, % Utenti attivi nel giorno medio (000) 12,193 10, % Tempo speso nel giorno medio - per persona (h:m) 1:24 1:32-8.5% Pagine viste nel giorno medio per persona % Fonte: Audiweb powered by Nielsen, diffusione dell'online in Italia, ottobre Individui 2+

13 TREND AUDIENCE OTTOBRE 2010 VS OTTOBRE ,9% gli UTENTI ATTIVI nel mese (+ 21% in due anni) + 11,7% gli UTENTI ATTIVI nel giorno medio (+ 28,7% in due anni) utenti unici nel mese utenti unici nel giorno medio 23,2 22,9 23,2 23,6 23,8 23,8 23,8 23, ,7 20,4 20, ,7 20,3 20,7 21,1 20,9 21,2 21,7 20,9 21,6 22,2 22,3 22,3 9,5 9,2 10, ,2 10,4 9,6 9,4 10 9,8 10,6 11,3 11,3 11,8 11, ,7 12,2 11,3 11,7 10,9 10,8 9,8 8,3 10,4 Ottobre 2008 Novembre 2008 Dicembre 2008 Gennaio 2009 Febbraio 2009 Marzo 2009 Aprile 2009 Maggio 2009 Giugno 2009 Luglio 2009 Agosto 2009 Settembre 2009 Ottobre 2009 Novembre 2009 Dicembre 2009 Gen 2010 Feb 2010 Mar 2010 Apr 2010 Mag 2010 Giu 2010 Lug 2010 Ago 2010 Set 2010 Ott 2010 Fonte: Audiweb powered by Nielsen, Audience dell'online in Italia, ottobre Individui 2+

14 IL PROFILO DEGLI UTENTI NEL MESE Uomini ,2 +9,8% Donne 2/11 12/17 18/24 25/34 35/44 45/ ,5 1,7 +25,4% -1,2% 2,9 +4,6% 4,8 4,6 +8,7% 5,7 +14% +11,3% 11, % Var % otto 2010 / otto ,4 +16,6% Fonte: Audiweb powered by Nielsen, Audience online in Italia, ottobre Individui 2+, dati mensili

15 Fonte: Audiweb powered by Nielsen, Audience dell'online in Italia, ottobre Individui 2+ IL GIORNO MEDIO PER FASCE D ETÀ

16 L ITALIA ONLINE NEL GIORNO MEDIO Utenti attivi nel giorno medio (.000) % sugli utenti attivi* nel giorno medio Popolazione di riferimento (.000) % utenti attivi sulla popolazione di riferimento Nord Ovest 3, % 14, % Nord Est 2, % 8, % Centro 2, % 9, % Sud e Isole 3, % 20, % ND % 1, % TOTALE 12, % 54, % Fonte: Audiweb powered by Nielsen, Audience dell'online in Italia, ottobre Individui 2+

17 Fonte: Audiweb powered by Nielsen, Audience dell'online in Italia, ottobre Individui 2+ IL GIORNO MEDIO PER FASCE ORARIE

18 FREQUENZA DI COLLEGAMENTO FRE 6,5 3,6 2, ,5 2,4 2, e più Q.tà giorni in cui si accede Fonte: Audiweb powered by Nielsen, Audience online (settembre 2010)

19 CATEGORIE Var % ott 2010 / ott ,7% VIDEO/MOVIES 16,9 milioni Utenti % PEN POP. INTERNET 68,7% +13% +9,9% SOCIAL NETWORK 21 milioni Utenti SEARCH 22,6 milioni Utenti 85,1% 91,6% +9% +7,7% GENERAL INTEREST Portals & COMMUNITIES 21,2 milioni Utenti NEWS 15,4 milioni Utenti 86% 62,5% Fonte: Audiweb powered by Nielsen, Audience online in Italia, ottobre Individui 2+, dati mensili

20 The Nielsen Company - DRFI Conference 2010 PENETRAZIONE DI INTERNET NEL MONDO

21 IL SISTEMA AUDIWEB

22 IL SISTEMA AUDIWEB L online è entrato a pieno titolo nella strategia degli investitori. Occorre quindi una migliore currency del mezzo, che vada oltre la moneta delle impressions Per rispondere a questa esigenza Audiweb nel corso del 2009 ha introdotto per la prima volta sul mercato italiano un sistema completo in grado di fornire informazioni oggettive e imparziali al mercato, di carattere quantitativo e qualitativo, sulla fruizione di Internet. La piattaforma Audiweb rende disponibili le informazioni per pianificare l online, sulla base degli obiettivi e dei target, valutando le strategie e le alternative nel mix e formulando piani predittivi 1. ANALISI 2. STRATEGIA 3. PLANNING e BUYING

23 RICERCA DI BASE Ricerca quantitativa basata su interviste face to face, su un campione della popolazione italiana residente (individui di anni) finalizzata alla definizione dell'universo degli utenti Internet CATALOGO Informazioni su tutta l'offerta editoriale disponibile su Internet, strutturata per gerarchia di navigazione (Parent, Brand, Channel ), organizzata per categorie di contenuti editoriali ed eventualmente per macro-aggregazioni PANEL Rilevazione oggettiva (su rilevamento tecnico automatizzato attraverso un software meter) della fruizione di Internet sui siti del catalogo da parte di un campione di circa persone statisticamente rappresentative della popolazione. SISTEMA CENSUARIO Rilevazione oggettiva e completa (censuaria) di tutta l'attività di Internet sui siti del catalogo, tramite feedback tecnici verso i server di raccolta dati o web server attivati dall'apertura di pagine web e altre azioni

24 LA METODOLOGIA IBRIDA

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26 AUDIWEB DATABASE, IL NASTRO DI PIANIFICAZIONE Il PLANNING DATABASE è il riferimento per la pianificazione pubblicitaria online, per CENTRI MEDIA, UTENTI E CONCESSIONARIE Riporta i dati elementari della navigazione da casa, ufficio e luoghi pubblici d accesso sui siti degli editori iscritti ad Audiweb. Presenta i dati socio-demografici degli utenti e di consumo del mezzo, fino al dettaglio delle 8 fasce orarie, giorni settimanali e provenienza geografica (area e regione) Audiweb Database rende possibile effettuare qualsiasi tipo di analisi, usando software applicativi per la costruzione, valutazione e ottimizzazione di piani media basati su parametri di reach & frequency

27 AUDIWEB - UNITÀ PIANIFICABILI

28 Sono disponibili sul mercato 3 tools di planning e altri in corso di sviluppo

29 IL NUOVO AUDIWEB VIEW

30 IL PROGETTO AUDIWEB MOBILE È la nuova interfaccia di Audiweb che offre un analisi completa e approfondita di tutta la rete. Rispetto a NetView, si basa sulla metodologia già utilizzata per Audiweb Database Consente di visualizzare i dati, aggregati per mese, relativi alla navigazione degli utenti italiani, sull intera rete Internet È destinato a spender pubblicitari, editori, agenzie, centri media e in generale a tutte le aziende che utilizzano il web per comunicare e interagire con i clienti, distribuire contenuti e vendere prodotti e servizi

31 AUDIWEB VIEW: A COSA SERVE? Dimensionare il mercato Studiare il proprio target Monitorare le attività della concorrenza Sviluppare progetti e partnership

32 LA SFIDA 2.0 IL NUOVO AUDIWEB OBJECTS

33 CAMBIANO I FORMATI E LE METRICHE Formati come i Video o le Applicazioni nei Social Network non possono essere rappresentati con le consuete metriche Page/Time I Video sono il formato display con la crescita più alta in termini di investimento ( oltre il 40% di CAGR in USA ) Le posizioni pubblicitarie possono essere distribuite su più canali e property Per l immagine di sfondo è stata usata The 2010 Social Networking Map di Flowtown

34 LA NUOVA DISTRIBUZIONE DELL ADV

35 AUDIWEB OBJECTS Audiweb Objects estende la capacità di rilevazione e analisi dei media digitali oltre la pagina web. Consente la rilevazione delle audience per oggetti quali Video, Giochi, Applicazioni Social, Posizioni pubblicitarie E fondato su una tecnologia ibrida, in grado di individuare i panelisti (e quindi l audience) esposti a determinati insiemi di contenuti rilevati dal software meter grazie ad un beacon appositamente instrumentato negli oggetti da rilevare. In particolare Audiweb Objects - Video fornisce informazioni a livello di Brand relative a: numerosità dei fruitori dei contenuti video misurati quantità di contenuti fruiti (volumi) segmentazione socio-demo dell audience video benchmark tra contenuti diversi

36 AUDIWEB E LA NUOVA CURRENCY PER LO SVILUPPO DEL MERCATO ONLINE

37 Fonte: iab per internet, Nielsen per gli altri mezzi IL MERCATO PUBBLICITARIO IN ITALIA

38 PREVISIONE CRESCITA QUOTA ONLINE USA UK Germania Francia 15% 22% 28% 30% 18% 23% 16% 22% Spagna 13% 20% Italia 11% 15% Fonte: iab e Nielsen

39 LE ESIGENZE DEL MERCATO Per incrementare il valore degli investimenti destinati all online occorre un sistema di misurazione delle audience online chiaro, accurato, affidabile e standard. I dati devono essere comparabili con quelli degli altri mezzi, utilizzabili per la pianificazione, le metriche utili per l awareness e la crossmedialità Fonte: iab e Nielsen

40 RICERCA IAB-ACCENTURE 88% Necessità di metriche standard condivise 83% Necessità di un unica metrica per confrontare on e off (ex. GRP)

41 UNA NUOVA ONLINE MEDIA CURRENCY Su Internet si utilizza storicamente una currency basata su pageviews anonime o direct response del tutto imparagonabile a quella degli altri mezzi La nuova currency va fondata sulle audience ovvero su target sociodemografici, con metriche standard come coperture, frequenze e GRP, nella logica di una maggiore pianificabilità, qualità e crossmedialità

42 PIANIFICARE CON AUDIWEB E I TOOLS Sesso Total 1 Maschio 2 Femmina All Media solo siti Audiweb Reach Reach % Page Views Reach Reach % Page Views Total anni anni anni Eta per anni classi (7) anni anni Oltre 74 anni Eta per classi (7) Eta per classi (7) Fonte: Audiweb powered by Nielsen, diffusione dell'online in Italia, settembre Individui anni Total anni anni anni anni anni anni Oltre 74 anni Total anni anni anni anni anni anni Oltre 74 anni

43 1) Creazione di un target: uomini ) Ranking 3) Impostazione dei criteri della pianificazione: calendarizzazione, durata, impression, cap, acquisto in target, CPM, formato.

44 RISULTATI DI COMUNICAZIONE CONFRONTO DI PIÙ IPOTESI DI PIANO ANCHE IN FORMA GRAFICA ATTRAVERSO LE CURVE DI COPERTURA, I GRP PER GIORNO O CUMULATI Fonte: Audiweb powered by Nielsen, diffusione dell'online in Italia, settembre Individui anni

45 MULTISCREEN AUDIENCE IL PROGETTO AUDIWEB MOBILE

46 IL MOBILE INTERNET È LA TECNOLOGIA CON LA CRESCITA PIÙ VELOCE DI SEMPRE Fonte: Company Reports, Morgan Stanley Research. Data as of CQ3:10.

47 IN ITALIA IL SORPASSO DEGLI SMARTPHONE POTREBBE AVVENIRE ENTRO IL 2012 SmartPhone Basic Phone 29,8% 28,7% 26,7% 24,5% 18,5% 11,6% 12,3% 13,2% Q Q Q Q Fonte: Nielsen Mobile Media Q3 2010

48 DA MOBILE +26,1% 11,1% individui Audiweb Trends, nov Dati cumulati cicli 4 del 2009 e 1, 2 e 3 del 2010

49 ATTIVITÀ EFFETTUATE ATTRAVERSO IL CELLULARE Base: possiedono un telefono cellulare e hanno accesso ad internet da cellulare/smartphone/pda Stime in (= ) Valori in % e in Risposte multiple sollecitate Valori % 000 VALORI % STIME IN 000 navigare su internet (generico) 50.4% scaricare e utilizzare applicazioni 18.8% inviare\ricevere e mail 24.0% scaricare musica da uno store\portale 12.0% 709 accedere ai social network (Facebook, Twitter,..) 24.5% consultare il meteo 17.2% consultare itinerari, mappe, carte stradali 20.7% consultare motori di ricerca (Google,..) 26.3% consultare siti di news\informazione d'attualità\sport (es. siti dei quotidiani) 10.0% 591 giocare on line 4.8% 284 scaricare giochi 10.2% 603 guardare video online 10.7% 631 acquistare biglietti o altri prodotti\servizi 3.5% 205 SINTESI non naviga indica almeno una delle attività: 57.5% inviare\ricevere mms 45.5% video telefonare 11.3% 666 ricevere news di informazione d'attualità\sport tramite sms\mms 14.0% 826 ricevere sms\mms con informazioni pubblicitarie 27.2% I Nessuna dati si riferiscono delleai attività primi tre in cicli elenco di rilevazione del % Fonte: Audiweb powered by Nielsen, diffusione dell'online in Italia, settembre Individui anni

50 IL PROGETTO AUDIWEB MOBILE Fornire entro il 2011al mercato una ricerca ibrida per il Mobile basata su panel meterizzato (on device meter) e tag censuari che estenda l attuale misurazione PC anche a Smartphone e Tablet Nella Ricerca Di Base è già stato introdotto un metodo di rilevazione oggettiva dell universo dei potenziali utenti Mobile Internet mediante l acquisizione automatica degli apparati.

51 IL FUTURO: INNOVAZIONE E MERCATO Abbiamo innovato progettando e realizzando con il partner Nielsen Online la prima metodologia ibrida per la fornitura di una common currency sul mercato media digitale. Questo concetto dal 2011 verrà adottato progressivamente nei principali Paesi europei del Far East e in USA Vogliamo continuare ad innovare con Audiweb Objects, Audiweb Mobile ed estendendo il modello agli altri device connessi alla rete Non vogliamo essere chiusi: la pianificazione crossmediale diventa sempre più importante, e ci proponiamo di supportare integrazioni con altre ricerche

52 GRAZIE PER L ATTENZIONE enrico.gasperini@digitalmagics.com

53 Ore 9:30 Audiweb: il presente e il futuro del sistema di rilevazione Enrico Gasperini, Presidente Audiweb Ore 10:15 L'evoluzione del mercato dell'advertising online Giancarlo Vergori, Consigliere Fedoweb Raffaele Pastore, Direttore Studi e Ricerche UPA Attilio Redivo, Presidente Centro Studi Assap Servizi Salvatore Ippolito, Vicepresidente IAB Italia 11:00 Coffee Break 11:30 Inside Audiweb Massimiliano Iannicelli, Coordinatore Comitato Tecnico Audiweb Con approfondimenti a cura di: Guido Mazzoccola, Client Service Director Nielsen Online Giovanni Rampi, Consulente Scientifico Audiweb 12:15 Audiweb in Action Case Histories a cura di Agenzie media e Aziende 12:45 Sessione Q&A A cura del team Audiweb e dei Partner 13:15 Chiusura lavori e Light Lunch