Il Veneto nel 2018 e previsioni 2019: un quadro aggiornato dell economia

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1 VenetoCongiuntura: l indagine trimestrale sulla congiuntura dell'industria manifatturiera del Veneto Il Veneto nel 2018 e previsioni 2019: un quadro aggiornato dell economia Antonella Trevisanato Area Studi e Ricerche Unioncamere Veneto Venezia, 19 febbraio 2019 centrostudi@ven.camcom.it

2 2019 crescita moderata dell economia mondiale: Pil +3,5% e commercio +4% USA +2,9 +2,5 +1,8 Cina +6,6 +6,2 +6,2 Fonte: FMI World Economic Outlook Update, January

3 2019 crescita moderata anche nell Area Euro: Pil +1,3%, Italia fanalino di coda Area euro risente del rallentamento del commercio mondiale e di incertezze interne Gli sviluppi sul mercato del lavoro rimangono positivi Si prevede che l'inflazione aumenterà gradualmente Previsioni rimangono soggette a forte incertezza: posticipo delle decisioni di investimento Var. % Pil Area Euro 1,9 1,3 1,6 Italia 1,0 0,2 0,8 Francia 1,5 1,3 1,5 Germania 1,5 1,1 1,7 Spagna 2,5 2,1 1,9 Fonte: DG-ECFINE Winter Economic Forecast 2019, 7 February

4 Rimane vulnerabile l economia italiana: Pil +1% nel 2018 e +0,2% nel 2019 Secondo Prometeia nel 2019: deterioramento domanda interna (+0,6% era +1,2% nel 2018) crollo degli investimenti(-0,2% era +4,1%) stabilità dei consumi delle famiglie (+0,7%) tenuta delle esportazioni(+2,3% era +0,6%) PRODOTTO INTERNO LORDO Dati concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di riferimento 2010) III trim ,1% IV trim ,2% Fonte: Istat, Stima preliminare del Pil, 31 gennaio

5 +0,6% il Pil Veneto nel 2019: indebolimento domanda interna e investimenti, stabili i consumi delle famiglie mentre l export si riprende dopo la brusca frenata Anno 2019 (var. %) +0,6% Pil (era +1,1% nel 2018) +0,8% domanda interna (era +1,5%) +0,8% consumi delle famiglie (era +0,8%) +0,6% investimenti fissi lordi (era +4,8%) +3,1% export (era -0,1%) Fonte: Elaborazioni Unioncamere Veneto su dati Prometeia 5

6 Veneto: livello di ricchezza superiore alla media italiana ed europea PIL pro capite (a parita di potere d'acquisto) Fonte: Istat ed Eurostat, anno 2016 VenetoCongiuntura - IV trimestre

7 Le previsioni PIL per i prossimi anni risentono dei segnali di rallentamento dell economia mondiale ma si conferma una crescita più intensa rispetto al dato italiano Previsioni PIL nella macroarea Emilia-Romagna-Lombardia-Piemonte-Veneto e Italia (var. % su valori concatenati 2010) Emilia-Romagna 1,4 0,7 1,0 1,0 1,2 Lombardia 1,4 0,9 1,1 1,2 1,3 Piemonte 1,1 0,4 0,8 0,9 1,2 Veneto 1,1 0,6 0,9 1,0 1,2 Macroarea 1,3 0,8 1,0 1,1 1,3 Italia 0,9 0,5 0,7 0,8 1,0 Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, gennaio Nostre elaborazioni per la macroarea. 7

8 Veneto: un quadro aggiornato Oltre 4,9 milioni di abitanti, pari all 8,1% dell Italia Oltre 487 mila gli stranieri (9,9% degli abitanti del Veneto) PIL: 162,5 miliardi di euro pz. correnti (9,3% su Italia) PIL pro capite: euro (4.600 euro in più rispetto alla media nazionale) imprese attive(8,4% del totale Italia) 1 impresa ogni 10 abitanti Oltre l 86% delle imprese ha meno di 5 dipendenti 2 milioni di occupati(impegnati soprattutto nei servizi) 67% tasso di occupazione 5,5% tasso di disoccupazione Export: 61,5 miliardi di euro (13,7% dell Italia, seconda regione) Import: 46,1 miliardi di euro (11,5% dell Italia) Saldo: 15,4 miliardi di euro Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat 8

9 La demografia d impresa: Le tendenze recenti per settori Veneto. Sedi d impresa, variazioni assolute su anno precedente. Anni Servizi alle Imprese 2018/ / Servizi alle Persone Ind. Estrattiva ed utilities 27 1 Alloggio e Ristorazione Non classificate Veneto. Localizzazioni, variazioni assolute su anno precedente. Anni Agricoltura, sivicultura e pesca Alloggio e Ristorazione 2018/ / Attività manifattuirere Servizi alle Imprese Costruzioni Servizi alle Persone Commercio Attività manifattuirere Commercio Agricoltura, sivicultura e pesca Costruzioni Ind. Estrattiva ed utilities Non classificate Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Infocamere

10 VenetoCongiuntura: un indagine nata 50 anni fa Il Centro Studi di Unioncamere del Veneto, con la collaborazione delle Camere di Commercio, realizza trimestralmente un indagine congiunturale sulle imprese manifatturiere. L indagine ha l obiettivo di monitorare l andamento economico delle impreseche producono con almeno 10 addetti della regione, con particolare riferimento all evoluzione della produzione, del fatturato(totale ed estero), degli ordini (interni ed esteri) con un dettaglio settoriale, territoriale ed un riferimento temporale di tipo tendenziale (stesso trimestre dell anno precedente) e congiunturale (trimestre precedente). L indagine fornisce informazioni rappresentative a livello regionale per undici settori di attività, tre classi dimensionali e le sette province del Veneto. A livello provinciale il disegno campionario prevede la significatività per i settori delle specializzazioni produttive locali solo se previsto un sovra campionamento provinciale (es. Vicenza). 10

11 Nel sito sono pubblicati i principali dati delle indagini trimestrali sulla congiuntura dell'industriae delle costruzionidel Veneto VenetoCongiuntura - IV trimestre

12 IV trim 2018: stabile la crescita della produzione industriale del Veneto Veneto. Indice regionale della produzione industriale (dati grezzi e destagionalizzati). I trimestre IV trimestre ,3% media Indice grezzo (2015=100) Indice destagionalizzato -0,8% I trim ,0% II trim ,6% III trim ,8% IV trim Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura 12

13 Produzione regionale più robusta. Italia e Area Euro in ristagno 135 Verona, Veneto, Italia, EA19. Indice della produzione industriale (2015=100, dati destagionalizzati). I trimestre III trimestre Veneto Italia EuroArea19 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV ,8% -1,1% -1,4% Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Istat, Eurostat e VenetoCongiuntura 13

14 Veneto ottobre-dicembre Indebolimento per tutti gli indicatori, delude il mercato estero Veneto. Andamento tendenziale degli indicatori congiunturali (var.% tend.). SINTESI DEI RISULTATI 2018 I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. MEDIA 2018 MEDIA 2017 PRODUZIONE 3,2 4,0 3,2 2,2 3,2 4,1 ORDINI INTERNI 3,4 3,9 2,1 1,5 2,7 3,7 ORDINI ESTERI 3,9 5,7 0,6 0,5 2,7 5,9 FATTURATO ESTERO 2,8 6,6 5,2 2,9 4,4 4,7 FATTURATO 3,5 4,8 4,0 3,2 3,9 4,8 Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura 14

15 Perde intensità la produzione regionale: +2,2% nel IV trim 2018 Veneto. Andamento tendenziale della produzione industriale (var.%). I trimestre 2008-IV trimestre ,2 4,0 3,2 2, Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura 15

16 Beni strumentali con ottima performance industriale +4,8% Meglio le piccole che le grandi imprese Veneto. Andamento tendenziale della produzione per classe dimensionale e tipologia di bene (var. %). IV trimestre ,8 3,2 1,8 2,0 0,4 Piccola impresa (10-49 addetti) Media e grande impresa (50 addetti e più) Beni strumentali Beni intermedi Beni consumo Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura 16

17 Marmo, vetro e ceramica trainano la produzione manifatturiera. Crollano i mezzi di trasporto Veneto. Andamento tendenziale della produzione per settore (var. %). IV trimestre 2018 Marmo, vetro, ceramica e altri minerali 4,1 Alimentare, bevande e tabacco Macchine elettriche ed elettroniche Tessile, abbigliamento e calzature Metalli e prodotti in metallo Macchine ed apparecchi meccanici Totale 3,8 3,7 3,6 3,0 2,8 2,2 Legno e mobile 0,0 Gomma, plastica -0,9 Carta, stampa, editoria -2,2 Mezzi di trasporto -6,3-8,0-4,0 0,0 4,0 8,0 Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura 17

18 Scende la fiducia delle imprese venete per i primi mesi 2019 Veneto. Previsioni a 3 mesi della produzione industriale (comp. % risposte). I trimestre IV trimestre 2018 Diminuzione Stazionario Aumento Saldo (scala dx) 100% 25% 80% 20% 15% Saldi % risposte 60% 40% 20% 10% 5% 0% -5% -10% -11% produzione -7,3% fatturato -13,1% ordini interni -1,8% ordini esteri 0% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura -15% 18

19 Le previsioni di forte incertezza influiscono le decisioni di investimento Nel 2017il 60,1%delle imprese ha effettuato degli investimenti con una crescita del +23% sull anno precedente. Nel 2018la quota di imprese che hanno dichiarato di fare investimenti è diminuita al 54,9%. Tuttavia aumenta la variazione sul 2017 (+11,6%). Le previsioni per il 2019 vedono ancora un ulteriore calo di imprese che investiranno (41,8%). Cresce del +6,9% la variazione percentuale. Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura 19

20 Unioncamere Veneto Via delle Industrie 19/d Venezia - Marghera (VE) Tel