INDAGINE TRIMESTRALE SETTORE SERVIZI. 3 trimestre 2015 Allegato Statistico. Unioncamere Lombardia Funzione Informazione economica

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1 INDAGINE TRIMESTRALE SETTORE SERVIZI 3 trimestre 21 Allegato Statistico Unioncamere Lombardia Funzione Informazione economica Novembre 21

2 1. Gli indicatori congiunturali Il settore dei servizi della Lombardia si conferma in crescita, registrando un aumento del fatturato su base annua pari al 2,2%, l incremento più significativo dall inizio della crisi del 28. Dopo la caduta del fatturato del biennio , l andamento dell indice destagionalizzato è stato piuttosto stabile per un anno e mezzo, con aumenti solo marginali, per poi mostrare un miglioramento della dinamica alla fine del 214. Il recupero complessivo dei livelli di fatturato risulta inferiore ai due punti (da 83,7 di inizio 213 a 8, di questo trimestre): siamo quindi ancora lontani sia dai massimi raggiunti nel 27 (-1 punti) sia dai livelli più modesti del 211 ( punti). Grafico 1.1 Andamento trimestrale del fatturato Lombardia, imprese dei servizi - anni Variazioni tendenziali e numero indice destagionalizzato (27=1) Variazione tendenziale (sx) Numero indice destagionalizzato (dx) ,4-9,1-1, -7,1-3,1,7,8 1,2,,1 -,4-2, -4, -4,9-4,4-4,4 -, -,9 -,4-2,,7,4 -,3 2,2 1,,7, 29 II III IV 21 II III IV 211 II III IV 212 II III IV 213 II III IV 214 II III IV 21 II III I contributi più significativi alla crescita provengono dall alloggio e ristorazione (+3,%), settore che dopo aver subito pesanti perdite fino al 213 è tornato al segno positivo, beneficiando di una stagione turistica caratterizzata da un aumento degli arrivi forse anche per effetto dell esposizione universale, e dai servizi alle imprese (+2,3%), il comparto che ha mostrato la maggior capacità di resistenza durante la crisi. Positiva la variazione su base annua anche per il commercio all ingrosso (+1,8%), sebbene soprattutto per effetto degli incrementi registrati nei mesi scorsi, visto l appiattimento dell indice destagionalizzato osservato in questo trimestre. Torna invece negativa la variazione per i servizi alle persone (-2,1%), dopo due trimestri positivi che avevano lasciato sperare in un inversione di tendenza.

3 Grafico 1.2 Andamento trimestrale del fatturato per settore Lombardia, imprese dei servizi - anni Variazioni tendenziali (sx) e numero indice destagionalizzato (dx, 27=1) Commercio all'ingrosso Servizi alle persone Alloggio e ristorazione Servizi alle imprese La variazione media sintetizza performance diverse all interno del campione, con il 41% delle imprese che dichiara un fatturato in crescita rispetto all anno scorso e un terzo (34%) che invece registra ancora un segno negativo. La tendenza al miglioramento è comunque evidente anche da questi valori: la percentuale di risposte di aumento è cresciuta in un anno di punti, mentre una parallela diminuzione si è verificata per la quota di risposte di calo. Piuttosto costante risulta la percentuale di imprese che dichiarano una situazione di stabilità, pari negli ultimi anni a circa un quarto del campione. Non si registrano grosse novità sul versante dei prezzi, con le imprese che dichiarano una situazione di listini fermi (+,%), sintesi dei lievi incrementi registrati nell alloggio e ristorazione (+,3%) e nel commercio all ingrosso (+,1%) a fronte del calo osservato nei servizi alle persone (-,7%), ulteriore conferma delle difficoltà persistenti in questo comparto. La variazione di addetti tra inizio e fine trimestre risulta leggermente positiva (+,1%), confermando il trend di crescita registrato nell ultimo anno. Il dato risente del contributo negativo del settore della ricezione e ristorazione (-,7%), che sconta però un effetto stagionale legato al termine della stagione turistica; cresce invece l occupazione negli altri comparti. 3

4 Grafico 1.3 Variazioni tendenziali del fatturato Lombardia, imprese dei servizi - anni Distribuzione di frequenze per classe di variazione, dati trimestrali 1% Aumento >+% Aumento da a +% Stabilità Diminuzione da a % Diminuzione >% % % Tabella 1.1 Variazioni delle principali variabili Lombardia, imprese dei servizi - III trimestre 21 Dati per settore di attività Fatturato (1) Prezzi (2) Addetti (2) Servizi 2,2,,1 - Commercio all ingrosso 1,8,1,3 - Alloggio e ristorazione 3,,3 -,7 - Servizi alle persone -2,1 -,7,3 - Servizi alle imprese 2,3,,2 - Trasporti e attività postali 2,,3, - Informatica e telecomunicazioni 4,9 -,2,3 - Servizi avanzati, -,2 -,4 - Altri servizi 1,8,1,1 (1) Variazione tendenziale (2) Variazione nel trimestre 4

5 Continua a migliorare il clima di fiducia degli imprenditori dei servizi: sebbene le loro dichiarazioni vedano ancora una leggera prevalenza di aspettative negative sia per il fatturato (saldo tra previsioni di aumento e diminuzione pari al -1,1%) che per l occupazione (saldo pari al -2,1%), l analisi in media mobile evidenzia bene il trend positivo iniziato a metà 213 che ha portato l indicatore ad avvicinarsi notevolmente al territorio positivo. Grafico 1.4 Aspettative degli imprenditori Lombardia, imprese dei servizi - anni Medie mobili dei saldi trimestrali giudizi aumento-diminuzione Fatturato Occupazione II III IV 29 II III IV 21 II III IV 211 II III IV 212 II III IV 213 II III IV 214 II III IV 21 II III

6 Numero attive (Migliaia) Variazione % 2. La demografia d impresa Sono le imprese attive nei servizi in Lombardia alla fine del terzo trimestre 21, considerando anche il commercio all ingrosso e al netto dei servizi legati all istruzione, alla sanità, alle attività immobiliari e finanziarie, al commercio al dettaglio e a quello di autoveicoli. La crescita rispetto allo stesso periodo del 214 è dell 1,3%, il medesimo incremento registrato il trimestre scorso, corrispondente a circa 4mila imprese aggiuntive. Prosegue dunque su ritmi sostenuti l espansione del settore terziario in Lombardia, riprendendo lo slancio che si era smorzato durante il biennio , sebbene i tassi di crescita siano ancora lontani da quelli registrati nel 211. Un contributo significativo è giunto dalle imprese straniere, che sono cresciute più della media (+8%) e che ormai rappresentano circa un iscrizione su quattro, arrivando a pesare per l 11,2% delle imprese attive. Anche le imprese femminili hanno mostrato una dinamica migliore (+2,3%), mentre ritmi di crescita più lenti contraddistinguono le imprese controllate in prevalenza da persone con meno di 3 anni di età (+,9%), anche per motivazioni demografiche legate all assottigliarsi delle coorti giovanili. Negli ultimi anni l incremento complessivo per questo settore è stato di oltre 18mila imprese, pari al +,3%, portando l incidenza sul tessuto imprenditoriale regionale dal 3,4% al 38,1%. Grafico Imprese attive dei servizi (Ateco G4, H, I, J, M, N, R, S) Lombardia - anni Dati trimestrali, valori assoluti e variazioni % Variazione tendenziale Variazione congiunturale Numero imprese attive 3% % % 32 3 % II III IV 212 II III IV 213 II III IV 214 II III IV 21 II III Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Movimprese -1%

7 Tra i diversi comparti analizzati il maggiore incremento sia in termini relativi che assoluti, come avviene ormai da diversi trimestri, è appannaggio dei servizi di supporto alle imprese ( unità, pari al +%), con una crescita rilevante delle attività di pulizia di edifici, in larga parte gestite da stranieri, e di quelle legate alla cura e manutenzione del paesaggio. Anche le attività di ricezione e ristorazione proseguono il trend in espansione (+97 imprese, +1,8%), dove al tradizionale aumento di ristoranti, bar e take away si è associato negli ultimi due trimestri un significativo incremento degli affittacamere, probabilmente in relazione a EXPO 21. Crescono i servizi di informazione e comunicazione (+3 imprese, pari al +2,2%), soprattutto nel campo dell informatica, e gli altri servizi alla persona (+411 posizioni, pari al +1,1%), come gli istituti di bellezza e le attività di tatuaggio e piercing. Le attività professionali, scientifiche e tecniche proseguono il trend positivo evidenziato nel 21 dopo un anno e mezzo di calo (+3 imprese, pari al +,8%), grazie soprattutto alle attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale. L unica perdita significativa si registra nel settore del trasporto e magazzinaggio (-2 posizioni, pari al -,7%), dove è in corso da anni una contrazione strutturale del numero di imprese attive nel trasporto di merci su strada, mentre risulta marginale la variazione negativa del commercio all ingrosso (-2 imprese, -,1%), settore che dopo i cali del biennio ha evidenziato un andamento stabile. Tabella 2.1 Imprese attive dei servizi (Ateco G4, H, I, J, M, N, R, S) Lombardia, III trimestre 21 Consistenze, variazioni assolute e percentuali per sezioni ATECO 27 ATECO 27 Descrizione Attive Var. annua assoluta Var. annua % G 4 Commercio all'ingrosso ,1% H Trasporto e magazzinaggio ,7% I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione ,8% J Servizi di informazione e comunicazione ,2% M Attività professionali, scientifiche e tecniche ,8% N R Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento ,% ,3% S Altre attività di servizi per la persona ,1% Totale ,3% Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Movimprese 7

8 Note metodologiche: L indagine sulla congiuntura economica di Unioncamere Lombardia si svolge ogni trimestre su quattro campioni: aziende industriali, aziende artigiane, aziende commerciali e aziende dei servizi. Il campione industria comprende aziende con più di 1 addetti, mentre i campioni artigianato, commercio e servizi comprendono imprese con più di 3 addetti. Per la selezione delle aziende da intervistare è stata utilizzata la tecnica del campionamento stratificato proporzionale secondo l attività economica (in base alla codifica delle attività economiche ATECO 27), la dimensione d impresa e la provincia di appartenenza. Alcuni degli strati sono stati sovracampionati per garantire una maggiore significatività dei dati disaggregati per classe dimensionale, provincia o settore. Le interviste vengono realizzate tramite tecnica CATI (Computer Assisted Telephone Interview) o CAWI (Computer Assisted Web Interview). Nel terzo trimestre 21 per l indagine congiunturale dei servizi sono state realizzate 1.34 interviste, così distribuite per settore e classe dimensionale: 3-9 addetti 1-49 addetti -199 addetti 2 addetti e più Totale Commercio all'ingrosso Alberghi e ristoranti Servizi alle persone Servizi alle imprese Totale Al fine di ottenere la stima della variazione media delle variabili quantitative, si procede alla ponderazione dei dati in base alla struttura dell occupazione, aggiornata periodicamente in modo da recepire significative modifiche nella struttura dell universo. Le informazioni ottenute dall indagine sul settore dei servizi sono disaggregabili per 4 classi dimensionali (3-9 addetti, 1-49 addetti, -199 addetti, oltre 2 addetti), 4 settori di attività economica (commercio all ingrosso, alberghi e ristoranti, servizi alle persone e servizi alle imprese) e 12 province lombarde. I dati sulla consistenza dello stock di imprese provengono da Movimprese, l'analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere, per conto dell'unioncamere, sugli archivi di tutte le Camere di Commercio italiane. L'archivio sul Web, attivo dal 1997, consente l'accesso ai dati in formato elettronico a partire dal primo trimestre