Rapporto Economia Provinciale 2012 INDUSTRIA

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1 Rapporto Economia Provinciale INDUSTRIA

2 2 Rapporto Economia Provinciale 2012 Quadro generale Alla fine del 2012 le imprese operanti in Provincia nel comparto industriale iscritte al Registro delle Imprese nella sezione B Estrazione di minerali da cave e miniere, nella C Attività manifatturiere, nella D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata e nella E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento erano 1.706, 11 in meno rispetto all anno precedente. Rispetto al totale, il 96,2% delle attività risultava impegnato nel settore manifatturiero, seguito dal 2,3% della sezione E. Il confronto con le annualità precedenti è possibile solo dal 2008, avendo Infocamere provveduto a riclassificare le imprese con la nuova Ateco solo a partire da quell anno. Tra il 2008 ed il 2012 le imprese del settore Industria diminuiscono, nella nostra Provincia, di 88 unità; il calo è dovuto essenzialmente alla perdita di 85 imprese manifatturiere, solo lievemente mitigato dall incremento di un unità per le imprese operanti nell estrazione di minerali da cave e miniere e 3 unità nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata. Tab.n.1/ind - Imprese attive settore industria per sezione ATECO - Provincia della Spezia - Anni Sezione ATECO var% 2010 var% 2011 var% 2012 var% Sez. B - Estrazione di minerali da cave e miniere , ,7 16 6,7 17 6,3 Sez. C - Attività manifatturiere , , , ,4 Sez. D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz ,0 5 0,0 5 0,0 7 40,0 Sez. E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento ,4 45 2,3 47 4, ,9 TOTALE , , , ,6 (Fonte: Elabor. Uff. Statistica CCIAA su dati propri) Sia alla Spezia che nelle altre aree poste a confronto (Liguria, Nord Ovest, Italia), il peso delle aziende del settore industriale prosegue nel suo trend lievemente decrescente. Come si osserva nel grafico sotto riportato, sul nostro territorio il settore in esame ha un peso maggiore rispetto a quanto accade in Liguria, ma è meno presente rispetto al dato medio nazionale e, ancor più, rispetto al valore registrato per l area Nord occidentale. Si noti che proprio in quest ultima area è stato rilevato il calo maggiore (-0,3%).

3 Industria 3 Graf.n.1/ind - Peso % settore industria su totale imprese attive. La Spezia- Liguria-Nord Ovest-Italia (Fonte: elabor. Uff.Statistica CCIAA su dati propri) 13,0% 11,0% 9,0% 7,0% La Spezia 10,1% 10,1% 9,9% 9,6% 9,5% Liguria 8,5% 8,4% 8,3% 8,2% 8,0% Nord Ovest 12,3% 12,1% 12,0% 12,0% 11,7% Italia 10,9% 10,8% 10,7% 10,6% 10,4% Tassi di crescita Osservando il tasso di crescita settoriale (che annulla la distorsione provocata dalle imprese non classificate), calcolato per le imprese industriali al netto delle cancellazioni d ufficio, nelle quattro aree poste a confronto (La Spezia, Liguria, Nord-Ovest, Italia), la nostra Provincia mostra un primato positivo: è l unica area a presentare un tasso positivo nonché una variazione percentuale positiva (+1,8%) rispetto all anno precedente (quando aveva registrato la variazione percentuale negativa maggiore rispetto alle altre aree).

4 4 Rapporto Economia Provinciale 2012 Graf.n.2/ind - Tassi di crescita settoriali comparto industria - La Spezia, Liguria, Nord Ovest, Italia - Anni (Fonte: Elabor.Uff. Statistica CCIAA su dati propri) 0,5 0,0-0,5-1,0-1, La Spezia -0,5 0,0-1,3 0,5 Liguria -0,9-0,6-0,6-1,1 Nord Ovest -1,1 0,1-0,1-0,8 Italia -0,9-0,1-0,2-0,7 Distribuzione per forma giuridica Esaminando la consistenza delle imprese industriali al per forma giuridica, si osserva che delle imprese attive il 47,1%, pari a 804, sono ditte individuali, seguite dalle società di capitali (28%, pari a 478) e da quelle di persone (22,2% pari a 378).

5 Industria 5 Graf.n.3/ind - Imprese attive settore industria per forma giuridica. Valori % - Anno 2012 (Fonte: Elabor. Uff. Statistica CCIAA su dati propri) Impr.Individuali 47,1% Altre forme 2,7% Soc.Capitale 28,0% Soc.persone 22,2% Il numero di società di capitali continua a salire, seppur lievemente, mentre diminuiscono tutte le altre forme giuridiche; il sistema produttivo spezzino, tuttavia, rimane costituito prevalentemente da imprese individuali, che per loro natura sono di piccole dimensioni e, quindi, non particolarmente adatte a competere su un mercato sempre più globale. Tab.n.2/ind - Imprese attive settore industria distinte per natura giuridica. Anni 2009/2012 Classe di natura Miniere/cave Manifattura Energia Forn. acqua TOTALE Var. Var: % giuridica ass. 2009/2012 Soc. di capitale ,5 Soc. di persone ,3 Imprese Individuali ,0 Altre forme ,1 Totale ,7 (Fonte:Elabor. Ufficio Statistica CCIAA su dati propri) Distribuzione territoriale per sub-aree Nell area del Golfo e in Val di Magra sono localizzate oltre l 81% delle imprese industriali della Provincia, il 12,0% nella Media e Bassa Val di Vara, il 4,6% in Riviera e solo il 2,1% nell Alta Val di Vara (per i dettagli comunali Cfr. Tabb. n.1,2,3,4,5/ind/ all pubblicate in calce al capitolo).

6 6 Rapporto Economia Provinciale 2012 Graf.n.4/ind - Distrib. % imprese attive nel settore Industria per sub-area - Anno 2012 (Fonte:Elaborazione CCIAA La Spezia) Riviera 4,6% Area del Golfo 40,9% Media e Bassa Val di Vara 12,0% Alta Val di Vara 2,1% Val di Magra 40,4% Le imprese industriali in Provincia sono diminuite in tutte le sub-aree ed eccezione della Riviera, dove si osserva l incremento di un attività. In relazione alle altre sub-aree, il calo maggiore in valori assoluti si registra in Val di Magra (-40), seguita dall area del Golfo (-32), mentre focalizzando l attenzione sui valori percentuali il primato negativo spetta all Alta Val di Vara (-10%, pari a 4 unità) seguita dall Alta Val di Vara (-5,5%). Tab.n.3/ind - Imprese attive nel comparto industriale per subarea provinciale - anni 2009 e Var. ass. Var. % Area del Golfo ,4 Val di Magra ,5 Alta Val di Vara ,0 Media e Bassa Val di Vara ,2 Riviera ,3 TOTALE ,7 (Fonte:Elabor. Ufficio Statistica CCIAA su dati propri) All interno del settore industriale, tra le sub-aree provinciali è la Media e Bassa Val

7 Industria 7 di Vara a presentare la percentuale maggiore di imprese sul totale delle imprese attive (12,7% pari a 205 su ); seguono la Val di Magra con il 12% (689 imprese industriali su imprese), l area del Golfo, dove l 8,4% delle imprese svolge attività industriale (697 su 8.293). La presenza industriale è notevolmente più bassa sia in Riviera (5,5%) che nell Alta Val di Vara (4,2%). - 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Area del Golfo 8,4% Val di Magra 12,0% Alta Val di Vara 4,2% Media e Bassa Val di Vara 12,7% Riviera 5,5% PROVINCIA 9,5% 0,0% Il grado di vocazione industriale dei Comuni della Provincia, ovvero il peso percentuale che le imprese industriali attive hanno sul totale delle imprese presenti in ciascun Comune, è illustrato nella tabella seguente. Si evince come i Comuni a più alta vocazione industriale sono: per l area del Golfo il Comune della Spezia con l 8,7% (635 imprese); per la Val di Magra il comune di Vezzano Ligure, con il 17,9% (87 imprese), seguito da Ortonovo, con il 16,2% (90 imprese), confermando l andamento dell anno precedente che trovava nelle prime posizioni Ortonovo e Vezzano Ligure; per l Alta Val di Vara il Comune di Carrodano con il 14,3% (6 imprese); per la Media e la Bassa Val di Vara il Comune di Follo stacca tutti gli altri con un 21% (92 imprese), seguito a distanza da Bolano, con l 11,8% (58 imprese), e Riccò del Golfo al 10,2% (20 imprese); per la Riviera il Comune di Bonassola con il 7% (7 imprese).

8 8 Rapporto Economia Provinciale 2012 Tab.n.4/ind - Peso % delle imprese industriali su totale imprese attive del comune AREA DEL GOLFO 8,4% La Spezia 8,7% Lerici 6,6% Portovenere 5,7% VAL DI MAGRA 12,0% Vezzano Ligure 17,9% Ortonovo 16,2% Arcola 14,8% S.Stefano M. 14,7% Castelnuovo M. 11,6% Ameglia 11,3% Sarzana 8,7% ALTA VAL DI VARA 4,2% Carrodano 14,3% Carro 9,6% Sesta God. 4,6% Varese Lig. 4,1% Maissana 2,1% Zignago 1,4% Rocchetta di Vara 1,0% MEDIA E BASSA VAL DI VARA 12,7% Follo 21,0% Bolano 11,8% Riccò del Golfo di Spezia 10,2% Beverino 10,0% Brugnato 8,1% Pignone 7,1% Borghetto di Vara 4,4% Calice al Cornoviglio 4,0% RIVIERA 5,5% Bonassola 7,0% Deiva Marina 6,8% Framura 5,6% Levanto 5,4% Monterosso al Mare 5,3% Riomaggiore 5,2% Vernazza 4,6% PROVINCIA 9,5% ( Fonte: Elabor. Uff. Statistica CCIAA su dati propri)

9 Industria 9 Settore manifatturiero Il settore principale del comparto industriale è senz altro, per la nostra Provincia, la Sezione C Attività manifatturiere. Secondo la classificazione Ateco 2007 le imprese manifatturiere alla fine del 2012 sono, come si è detto, segnando una leggera variazione negativa rispetto all anno precedente di 7 unità pari allo -0,4%. Rispetto al 2011, anno che presentava una diminuzione delle imprese in tutte le divisioni ad eccezione della riparazione e manutenzione di macchine ed apparecchiature, il 2012 registra un andamento decisamente migliore: solo cinque divisioni su 14 mostrano valori negativi con il calo percentuale maggiore per macchinari ed apparecchiature (al 7,8%, pari -7 unità). Tab.n.5/ind - Imprese attive nella Sezione C: Attività manifatturiere - per attività. La Spezia, anni Descizione attività Var.ass. Var. % Prodotti alimentari, bevande e tabacco ,6 Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori ,1 Legno e prodotti in legno; carta e stampa ,0 Coke e prodotti petroliferi raffinati ,0 Sostanze e prodotti chimici ,3 Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi ,3 Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti ,4 Computer, apparecchi elettronici e ottici ,1 Apparecchi elettrici ,5 Macchinari ed apparecchi n.c.a ,8 Mezzi di trasporto ,9 Prodotti delle altre attività manifatturiere ,2 Riparazione, manutenzione ,5 TOTALE SEZIONE C ,4 (Fonte: Elabor. Uff. Statistica CCIAA su dati propri) Delle industrie manifatturiere che operano in provincia 491 non sono artigiane, quasi il 30% del totale, calate di 7 unità rispetto all anno precedente. Si osservi, quindi, che il calo interno al settore manifatturiero ha colpito essenzialmente le attività non artigiane.

10 10 Rapporto Economia Provinciale 2012 Tab.n.6/ind - Imprese attive, imprese artigiane e imprese non artigiane nella Sezione C - Attività manifatturiere - per attività. La Spezia, 31/12/2012 Descizione attività Imprese di cui: artigiane non artigiane Prodotti alimentari, bevande e tabacco Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori Legno e prodotti in legno; carta e stampa Coke e prodotti petroliferi raffinati Sostanze e prodotti chimici Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti Computer, apparecchi elettronici e ottici Apparecchi elettrici Macchinari ed apparecchi n.c.a Mezzi di trasporto Prodotti delle altre attività manifatturiere Riparazione, manutenzione TOTALE SEZIONE C (Fonte: Elabor. Uff. Statistica CCIAA su dati propri) Il grafico successivo mostra che, fra le divisioni con una qualche rilevanza numerica (escludendo, quindi, la riga Altro che accorpa le divisioni con meno di 20 imprese) la maggior presenza percentuale delle non artigiane si riscontra nella categoria macchinari e apparecchi n.c.a. (il 50,6% del totale), seguita con il 47,5% dal settore della fabbricazione di mezzi di trasporto. La minor presenza di imprese manifatturiere non artigiane si riscontra nelle industrie alimentari e bevande con solo il 13,4%.

11 Industria 11 Graf.n.6/ind - Incidenza delle imprese manifatturiere non artigiane per attività. Provincia della Spezia, 31/12/2012 (Fonte: Elabor. CCIAA su dati propri) Macchinari ed apparecchi n.c.a. 50,6 Mezzi di trasporto 47,5 Articoli in gomma, plastica Altro 41,0 43,2 Metalli di base e prodotti in metallo 35,8 Riparazioni e manutenzioni 32,7 Legno, carta e stampa Altre attività manifatturiere Prodotti tessili, abbigliamento Alimentari, bevande e tabacco 16,1 16,0 14,3 13,4 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Unità locali del settore manifatturiero Se si considerano, oltre alle sedi principali, anche le unità locali presenti nel nostro territorio, le imprese manifatturiere attive sono Di queste in numero maggiore si dedicano alla lavorazione di metalli di base e prodotti in metallo (il 19,5%, pari a 423 unità), seguite da quelle dedite alla produzione alimentare, di bevande e tabacco (13,4% pari a 290 unità).

12 12 Rapporto Economia Provinciale 2012 Attive Peso % Prodotti alimentari, bevande e tabacco ,4 Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 114 5,3 Legno e prodotti in legno; carta e stampa ,9 Coke e prodotti petroliferi raffinati 4 0,2 Sostanze e prodotti chimici 27 1,2 Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 0 0,0 Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 185 8,5 Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti ,5 Computer, apparecchi elettronici e ottici 55 2,5 Apparecchi elettrici 52 2,4 Macchinari ed apparecchi n.c.a ,1 Mezzi di trasporto ,2 Prodotti delle altre attività manifatturiere 187 8,6 Riparazione, manutenzione ,1 TOTALE ,0 (Fonte: Elabor. Uff. Statistica CCIAA su dati propri) Analisi di bilancio delle imprese manifatturiere L analisi consolidata dei bilanci resa possibile da Infocamere per il 2011, registra per la nostra Provincia 353 bilanci depositati dalle imprese maggiormente strutturate operanti nell industria manifatturiera. Il valore della produzione delle imprese in esame è pari a circa milioni di euro, mentre il valore aggiunto prodotto dalle stesse è pari a circa 421 milioni di euro, valori incrementati rispetto agli ultimi dati disponibili del Il settore che concorre maggiormente alla formazione sia del valore della produzione che del valore aggiunto è quello relativo alla fabbricazione di metalli di base e lavorazione di prodotti in metallo, ad eccezione di macchine e impianti, (rispettivamente e ) seguito da quello operativo nella fabbricazione di mezzi di trasporto (rispettivamente e ). I valori più bassi sono registrati dalle industrie tessili e dell abbigliamento, pelli e accessori (valore della produzione pari a e valore aggiunto pari a ).

13 Industria 13 Tab.n.8/ind - Valori dei principali aggregati economici delle società con attività manifatturiera che hanno depositato il bilancio 2011 per attività Valore Valore Risultato Risultato Settore EBIT produzione aggiunto ante imposte netto Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco Industrie tessili e dell abbigliamento, pelli e accessori Industria del legno, della carta e stampa Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati Fabbricaz. di sostanze e prodotti chimici Fabbricaz. di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi Fabbricaz. di metalli di base e lavorazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti Fabbricaz. computer, apparecchi elettronici e ottici Fabbricaz. di apparecchi elettrici Fabbricaz. di macchinari ed apparecchi n.c.a Fabbricaz. di mezzi di trasporto Altre attività manufatturiere, riparazione ed installazione di macchine ed apparecchiature Totale Industria manifatturiera (Fonte: CCIAA La Spezia) Se si analizzano i valori medi dei principali aggregati economici delle medesime società, si rileva che il settore della fabbricazione di metalli di base e lavorazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti registra il valore medio maggiore sia per la produzione che per il valore aggiunto. Tab.n.9/ind - Valori medi dei principali aggregati economici delle società con attività manifatturiera che hanno depositato il bilancio 2011 per attività Settore Valore produzione Valore aggiunto EBIT Risultato ante imposte Risultato netto Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco Industrie tessili e dell abbigliamento, pelli e accessori Industria del legno, della carta e stampa Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati Fabbricaz. di sostanze e prodotti chimici Fabbricaz. di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi Fabbricaz. di metalli di base e lavorazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti Fabbricaz. computer, apparecchi elettronici e ottici Fabbricaz. di apparecchi elettrici Fabbricaz. di macchinari ed apparecchi n.c.a Fabbricaz. di mezzi di trasporto Altre attività manufatturiere, riparazione ed installazione di macchine ed apparecchiature Totale Industria manifatturiera (Fonte: CCIAA La Spezia) Il servizio offerto da Infocamere ci permette, tramite lo studio del bilancio di esercizio e dei dati da questo ricavabili, di sviluppare ulteriori analisi. Nella tabella sotto

14 14 Rapporto Economia Provinciale 2012 riprodotta si riportano gli indici più significativi: il ROE 1, il ROI 2, l Indipendenza finanziaria 3, e il Capital turnover 4 per le società manifatturiere. Confrontando il ROE dei singoli settori e ricordando che questo indice è dato dal rapporto tra il reddito netto del periodo (cioè la perdita o l utile dell anno) ed il patrimonio netto di un azienda e che, pertanto, rappresenta la redditività del capitale proprio, si osserva che tale indice risulta negativo in 5 settori indicando, in questi casi, che gli investitori non guadagnano ed erodono, addirittura, il capitale investito; l indice è e particolarmente negativo per le società operanti nel settore alimentare, delle bevande e del tabacco e per le industrie operanti nella fabbricazione di mezzi di trasporto. Se invece si vuole misurare la redditività del capitale complessivamente investito nell impresa- tenendo perciò conto del capitale portato sia a titolo di rischio che sotto forma di debito in prestito, è necessario confrontare il ROI: nella nostra Provincia, per il 2012, l indice risulta positivo in tutti i settori ad eccezione di quello relativo alle industrie tessili e dell abbigliamento, pelli, accessori (-0,31%) e quello operativo nella fabbricazione di mezzi di trasporto (-0,20%). Da osservare che anche il ROS, indicante il margine di reddito operativo realizzato sulle vendite, risulta negativo solo per le società operanti nei due settori sopracitati (industrie tessili e dell abbigliamento, pelli, accessori pari a -0,33% e fabbricazione di mezzi di trasporto -0,62%). Il Capital turnover risulta particolarmente positivo (> 100%), a indicare la capacità del capitale investito di generare vendite, per le società del settore della Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (288,5%), della fabbricazione di computer, apparecchi elettronici e ottici (107,7%) e della fabbricazione di apparecchi elettrici (105,2%). Il più basso si registra per le società operanti nella fabbricazione di mezzi di trasporto (32,8%). Quest ultimo settore presenta anche il minore indice di indipendenza finanziaria (13,1%), che misura il grado di autofinanziamento aziendale rapportando le risorse finanziarie proprie con il totale degli investimenti immobilizzati e correnti, indicando che i finanziamenti propri nelle società del settore sono inferiori a quelli ottenuti da terzi. 1 ROE= risultato netto/patrimonio netto 2 ROI=risultato operativo/ (totale attivo-disponibilità liquide) 3 Indipendenza finanziaria=patrimonio netto/totale passivo 4 Capitali Turnover=Valore produzione/(totale attivo-disponibilità liquide)

15 Industria 15 Tab.n.10/ind - Indicatori caratteristici delle società relativi alle attività manifatturiere in provincia della Spezia per attività. Anno 2011 Capitale Indipendenza R.O.I. R.O.S. R.O.E. turnover finanziaria Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 1,82% 1,97% 92,03% -24,03% 22,81% Industrie tessili e dell abbigliamento, pelli e accessori -0,31% -0,33% 95,69% -7,18% 36,32% Industria del legno, della carta e stampa 2,50% 2,86% 87,61% -1,33% 39,46% Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati 3,92% 1,36% 288,55% -4,89% 45,23% Fabbricaz. di sostanze e prodotti chimici 4,78% 7,12% 67,12% 3,70% 14,29% Fabbricaz. di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1,75% 1,97% 89,27% 1,59% 30,06% Fabbricaz. di metalli di base e lavorazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 8,13% 9,00% 90,34% 14,31% 28,04% Fabbricaz. computer, apparecchi elettronici e ottici 4,06% 3,77% 107,72% 7,03% 15,09% Fabbricaz. di apparecchi elettrici 6,00% 5,70% 105,18% 11,21% 16,41% Fabbricaz. di macchinari ed apparecchi n.c.a. 10,79% 10,92% 98,76% 14,46% 46,14% Fabbricaz. di mezzi di trasporto -0,20% -0,62% 32,85% -12,48% 13,12% Altre attività manufatturiere, riparazione ed installazione di macchine ed apparecchiature 3,79% 4,88% 77,69% 1,18% 25,78% Totale Industria manifatturiera 3,40% 5,51% 61,72% 3,37% 21,57% (Fonte: CCIAA La Spezia) Se confrontiamo gli stessi indicatori tra la totalità delle società industriali si osserva, come indicato nel grafico sotto riprodotto, che le società operanti nel settore Fornitura di acqua, reti fognarie.. hanno ROE, ROI, e ROS negativi ad indicare che sia il capitale proprio che il capitale complessivo (comprensivo anche di quello preso a prestito) non sono redditizi, determinando, conseguentemente, un margine di reddito operativo realizzato sulle vendite negativo. Sono le imprese di Fornitura di energia elettrica ad avere il Capital turnover più alto a dimostrazione della capacità delle società di questo settore di generare vendite, mentre l Indipendenza finanziaria maggiore si ritrova nel settore dell Estrazione di minerali seguito da quello della Fornitura di energia elettrica, entrambi settori con una parte piuttosto alta di capitali investiti propri.

16 16 Rapporto Economia Provinciale 2012 ROE ROS Capital Turnover ROI Indipendenza finanziaria -300,0% -250,0% -200,0% -150,0% -100,0% -50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 150,0% Fornitura di acqua Fornitura di energia elettrica Attività manifatturiere Estrazione di minerali Andamento valore aggiunto prodotto dalle imprese industriali L Istituto Tagliacarne ha recentemente fornito i dati relativi al valore aggiunto prodotto nel 2011 dalle province italiane nei vari settori produttivi, completando la serie sui dati relativi alla ricchezza prodotta pubblicati dall Istat fino al Alla Spezia il valore aggiunto prodotto dall industria in senso stretto nell arco temporale subisce un calo, registrando una variazione negativa pari a -10,7%; stesso andamento, seppur in misura minore, per la Liguria (-5,7%) mentre si osservano variazioni positive per l area Nord occidentale (+6,4%) e per la media nazionale (+2,7%). Nel settore delle Costruzioni, inversamente, la nostra Provincia registra la performance migliore (+14,4%) rispetto alle aree poste a confronto, seguita dalla media regionale (8,2%), mentre l andamento nazionale rileva una variazione negativa (-2%.) Tab.n.11/ind - Variazioni % del valore aggiunto 2011/2009 Industria in senso stretto Costruzioni Totale industria La Spezia -10,7 14,4-3,5 Liguria -5,7 8,2-1,2 Nord Ovest 6,4 6,5 6,4 Italia 2,7-2,0 1,5 (Fonte: Elabor. CCIAA su dati ISTAT e Ist. Tagliacarne)

17 Industria 17 Andamento valore aggiunto e degli addetti delle imprese dell industria in senso stretto In questo ultimo periodo di crisi economica caratterizzata da un evoluzione negativa del settore industriale nazionale assume notevole importanza l analisi dell andamento del valore aggiunto prodotto dall industria in senso stretto (attività minerarie, manifatturiere, energetiche) e del numero degli addetti nello stesso settore. Secondo un elaborazione di Unioncamere-Istituto Tagliacarne il valore aggiunto in Provincia è stato pari nel 2010 a 741,7 milioni di euro, portato in maggior misura da piccole imprese (fino a 49 addetti). Tab.n.12/ind - Valore aggiunto dell'industria in s.s. a prezzi correnti per fascia dimensionale di impresa. Anno Dati in milioni di euro Territorio Fino a 49 addetti addetti 250 addetti e oltre Totale Valori assoluti La Spezia 374,6 107,7 259,3 741,7 Liguria 2.281,3 693, , ,7 Nord Ovest , , , ,9 Italia , , , ,9 Composizione % La Spezia 50,5 14,5 35,0 100,0 Liguria 46,0 14,0 40,0 100,0 Nord Ovest 46,7 22,4 30,9 100,0 Italia 49,5 20,0 30,5 100,0 (Fonte: Elabor. su dati Unioncamere-Istituto Tagliacarne) Soffermandosi sugli addetti, i dati Istat (banca dati Archivio Statistico Unità locali) indicano che in Provincia della Spezia fra il 2009 ed il 2010 il settore ha perso 668 addetti. Le perdite più rilevanti riguardano il settore della fabbricazione di prodotti in metallo (-367) e della fabbricazione di altri mezzi di trasporto (-293). Ha registrato un notevole incremento l area dedicata alla riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature (+224).

18 18 Rapporto Economia Provinciale 2012 Tab.n.13/ind - Addetti alle unità locali dell'industria in senso stretto per divisione di attività. La Spezia, anni Divisione di attività Differenza Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 0 1 1,0 Altre att. di estrazione di minerali da cave e miniere Industrie alimentari Industria delle bevande Industrie tessili Confezione di articoli di abbigliamento Fabbricazione di articoli in pelle e simili Industria del legno Fabbricazione di carta e di prodotti di carta Stampa e riproduzione di supporti registrati Fabbricazione coke e prodotti raffinazione petrolio Fabbricazione di prodotti chimici Fabbricazione articoli in gomma e materie plastiche Fabbr. prodotti della lavor. di minerali non metalliferi Metallurgia Fabbricazione di prodotti in metallo Fabbr. computer e prodotti di elettronica e ottica Fabbricazione di apparecchiature elettriche Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca Fabbricazione di autoveicoli Fabbricazione di altri mezzi di trasporto Fabbricazione di mobili Altre industrie manifatturiere Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature Fornitura di en. elettrica,gas,vapore,aria condizionata Raccolta, trattamento e fornitura di acqua Gestione delle reti fognarie Raccolta, tratt., smaltimento rifiuti; recupero materiali Risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti Totale industria in senso stretto (Fonte: elabor. su dati Istat, Archivio Statistico Unità locali) Se confrontiamo le variazioni 2009/2010 sia del valore aggiunto che degli addetti per le aree a confronto (La Spezia, Liguria, Nord Ovest, Italia), si osserva che tutte presentano variazioni positive per il valore aggiunto e negative nel numero di addetti. Queste ultime sono, tuttavia, di un certo rilievo, a conferma del peso della crisi che ha investito il Paese con ricadute soprattutto sul settore industriale, e alla Spezia il calo risulta il più consistente.

19 Industria 19 Tab.n.14/ind - Var. % 2010/2009 del valore aggiunto e degli addetti alle unità locali nell'industria in senso stretto Var. % valore aggiunto Var. % addetti La Spezia 5,2-5,5 Liguria 0,3-3,8 Nord Ovest 6,7-3,6 Italia 4,0-3,3 (Fonte: elabor. CCIAA su dati Istat e Unioncamere- Opere dell ingegno - Invenzioni, marchi Nel presente paragrafo si accenna brevemente al grado di innovazione del nostro settore industriale, esaminando alcuni dati utili alla valutazione della propensione del settore produttivo all attività innovativa. Con il termine proprietà intellettuale si intende quell insieme di principi giuridici che mirano a tutelare i beni immateriali frutto dell inventiva e dell ingegno umano. La proprietà intellettuale ed i diritti ad essa connessi si suddividono in tre macro aree principali: i brevetti, i marchi ed il diritto d autore. La possibilità di una forte tutela del proprio marchio (come del copyright per gli autori) quale segno distintivo di riconoscimento di un impresa, anche a livello internazionale, rappresenta per le imprese uno strumento cruciale per il mantenimento delle proprie quote di mercato. Tutto ciò nell ottica in cui la tutela dei prodotti dell ingegno e della creatività costituisca una delle leve principali della competitività delle imprese e divenga strumento di promozione di idee creative ed innovative. Purtroppo il numero di brevetti, di modelli di utilità e di marchi depositati in Provincia della Spezia è numericamente scarso, a conferma della difficoltà per le nostre imprese di aprirsi all innovazione.

20 20 Rapporto Economia Provinciale 2012 Tab.n.15/ind - Numero domande depositate per vari strumenti protezione proprietà industriale Anno 2012 Territorio Invenzioni Disegni Modelli di utilità Marchi La Spezia Liguria Nord-Ovest Italia Fonte: Ministero delle Attività Produttive Il numero dei brevetti calcolati per milioni di abitanti alla Spezia è, per il 2011, pari a 67,8, valore notevolmente incrementato rispetto all anno precedente (29,1 nel 2010) ma ancora sensibilmente inferiore rispetto alla media dell area nord occidentale (113,2) seppure maggiore rispetto alla media regionale e nazionale. Tab.n.16/ind - Numero di brevetti europei pubblicati dall'epo (European Patent Office) - Anno 2011 Territorio Valori assoluti Valori pro capite per milione di abitanti La Spezia 15 67,8 Liguria 77 48,1 Nord-Ovest ,2 Italia ,7 (Fonte: Osservatorio Brevetti Unioncamere su dati European Patent Office) La situazione muta se si considerano i brevetti depositati presso l UAMI, dove la nostra Provincia ricopre il primato negativo rispetto alle aree poste a confronto, con soli 27,1 brevetti depositati ogni milione di abitanti.

21 Industria 21 Tab.n.17/ind - Domande di marchio comunitarie depositate presso l'uami. Anno 2011 Territorio Valori assoluti Valori pro capite per milione di abitanti La Spezia 6 27,1 Liguria ,0 Nord-Ovest ,6 Italia ,9 (Fonte: Osservatorio Brevetti Unioncamere su dati European Patent Office)

22 22 Rapporto Economia Provinciale 2012 Tab.n.1all/ind - Imprese attive nel settore industria nei comuni dell'area del Golfo - dati al Comune Miniere/cave Manifattura Energia Fornitura di acqua TOTALE Var. % 2012/2011 La Spezia ,2 Lerici ,2 Portovenere ,0 Area del Golfo ,0 PROVINCIA ,7 Peso % area su provincia 47,1 37,8 100,0 45,0 38,3 0,7 (Fonte: Elabor. Uff. Statistica CCIAA su dati propri) Tab.n.2all/ind - Imprese attive nel settore industria nei comuni della Val di Magra - dati al Comune Miniere e cave Manifattura Energia Fornitura di acqua TOTALE Var. % 2012/2011 Ameglia ,1 Arcola ,1 Castelnuovo Magra ,7 Ortonovo ,3 S. Stefano Magra ,3 Sarzana ,8 Vezzano Ligure ,4 Val Di Magra ,0 PROVINCIA ,7 Peso % area su provincia 23,5 38,1 0,0 37,5 37,8-0,4 (Fonte: Elabor. Uff. Statistica CCIAA su dati propri)

23 Industria 23 Tab.n.3all/ind - Imprese attive nel settore industria nei comuni dell'alta Val di Vara - dati al Comune Miniere e cave Manifattura Energia Fornitura di acqua TOTALE Var. % 2012/2011 Carro ,0 Carrodano ,0 Maissana ,0 Rocchetta Vara ,0 Sesta Godano ,0 Varese Ligure ,0 Zignago ,0 Alta Val di Vara ,7 PROVINCIA ,7 Peso % area su provincia 0,0 1,9 0,0 5,0 2,0-2,1 (Fonte: Elabor. Uff. Statistica CCIAA su dati propri) Tab.n.4all/ind - Imprese attive nel settore industria nei comuni della Media e Bassa Val di Vara - dati al Comune Miniere e cave Manifattura Energia Fornitura di acqua TOTALE Var. % 2012/2011 Beverino ,0 Bolano ,3 Borghetto ,0 Brugnato ,3 Calice al Cornoviglio ,0 Follo ,1 Pignone ,0 Riccò del Golfo ,0 Media e Bassa Val di Vara ,8 PROVINCIA ,7 Peso % area su provincia 11,8 11,4 0,0 7,5 11,3-2,2 (Fonte: Elabor. Uff. Statistica CCIAA su dati propri)

24 24 Rapporto Economia Provinciale 2012 Tab.n.5all/ind - Imprese attive nel settore industria nei comuni della Riviera - dati al Comune Miniere e cave Manifattura Energia Fornitura di acqua TOTALE Var. % 2012/2011 Bonassola ,0 Deiva Marina ,2 Framura ,0 Levanto ,0 Monterosso al Mare ,0 Riomaggiore ,1 Vernazza ,0 Riviera Spezzina ,9 PROVINCIA ,7 Peso % area su provincia 17,6 4,2 0,0 5,0 4,3 4,6 (Fonte: Elabor. Uff. Statistica CCIAA su dati propri)

25 Industria 25 Tab.n.6all/ind -Imprese attive nella sezione C per comune e divisione ATECO, anno 2012 Area del Golfo TOT. La Spezia Lerici Portovenere Val di Magra TOT. Ameglia Arcola Castelnuovo M Ortonovo S.Stefano M Sarzana Vezzano Ligure Alta Val di Vara TOT. Carro Carrodano Maissana Rocchetta di Vara Sesta God Varese Lig Zignago Media e Bassa Val di Vara TOT. Beverino Bolano Borghetto di Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Riccò del Golfo di Spezia Riviera TOT. Bonassola Deiva Marina Framura Levanto Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza TOTALE ( Fonte: Elaborazione CCIAA La Spezia su dati propri) Legenda: C 10 Industrie alimentari C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...c 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... C 11 Industria delle bevande C 20 Fabbricazione di prodotti chimici C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nc C 13 Industrie tessili C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...c 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ac 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..c 31 Fabbricazione di mobili C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es C 24 Metallurgia C 32 Altre industrie manifatturiere C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari...c 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...

26 26 Rapporto Economia Provinciale 2012 Tab.n.7all/ind - Dinamica delle imprese del settore Industria per comune e subarea - valori assoluti - anno 2012 B Estrazione di minerali da cave e miniere C Attività manifatturiere D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... TOTALE Registrate Attive Iscritte Cessate Registrate Attive Iscritte Cessate Registrate Attive Iscritte Cessate Registrate Attive Iscritte Cessate Registrate Attive Iscritte Cessate AREA DEL GOLFO La Spezia Lerici Portovenere Totale VAL DI MAGRA Ameglia Arcola Castelnuovo M Ortonovo S.Stefano M Sarzana Vezzano Ligure Totale ALTA VAL DI VARA Carro Carrodano Maissana Rocchetta di Vara Sesta God Varese Lig Zignago Totale MEDIA E BASSA VAL DI VARA Beverino Bolano Borghetto di Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Riccò del Golfo di Spezia Totale RIVIERA Bonassola Deiva Marina Framura Levanto Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza Totale TOTALI PROV.LI ( Fonte: Elaborazione CCIAA La Spezia su dati propri)

27 Industria 27 Tab.n.8all/ind - Dinamica delle imprese sezione B per forma giuridica, comune e subarea - valori assoluti - anno 2012 Altre forme Società di capitale Società di persone Imprese individuali TOTALE Registrate Attive Iscritte Cessate Registrate Attive Iscritte Cessate Registrate Attive Iscritte Cessate Registrate Attive Iscritte Cessate Registrate Attive Iscritte Cessate AREA DEL GOLFO La Spezia Lerici Portovenere Totale VAL DI MAGRA Ameglia Arcola Castelnuovo M Ortonovo S.Stefano M Sarzana Vezzano Ligure Totale ALTA VAL DI VARA Carro Carrodano Maissana Rocchetta di Vara Sesta God Varese Lig Zignago Totale MEDIA E BASSA VAL DI VARA Beverino Bolano Borghetto di Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Riccò del Golfo di Spezia Totale RIVIERA Bonassola Deiva Marina Framura Levanto Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza Totale TOTALI PROV.LI ( Fonte: Elaborazione CCIAA La Spezia su dati propri)

28 28 Rapporto Economia Provinciale 2012 Tab.n.9all/ind - Dinamica delle imprese sezione C per forma giuridica, comune e subarea - valori assoluti - anno 2012 Altre forme Società di capitale Società di persone Imprese individuali TOTALE Registrate Attive Iscritte Cessate Registrate Attive Iscritte Cessate Registrate Attive Iscritte Cessate Registrate Attive Iscritte Cessate Registrate Attive Iscritte Cessate AREA DEL GOLFO La Spezia Lerici Portovenere Totale VAL DI MAGRA Ameglia Arcola Castelnuovo M Ortonovo S.Stefano M Sarzana Vezzano Ligure Totale ALTA VAL DI VARA Carro Carrodano Maissana Rocchetta di Vara Sesta God Varese Lig Zignago Totale MEDIA E BASSA VAL DI VARA Beverino Bolano Borghetto di Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Riccò del Golfo di Spezia Totale RIVIERA Bonassola Deiva Marina Framura Levanto Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza Totale TOTALI PROV.LI ( Fonte: Elaborazione CCIAA La Spezia su dati propri)

29 Industria 29 Tab.n.10all/ind - Dinamica delle imprese sezione D per forma giuridica, comune e subarea - valori assoluti - anno 2012 Altre forme Società di capitale Società di persone Imprese individuali TOTALE Registrate Attive Iscritte Cessate Registrate Attive Iscritte Cessate Registrate Attive Iscritte Cessate Registrate Attive Iscritte Cessate Registrate Attive Iscritte Cessate AREA DEL GOLFO La Spezia Lerici Portovenere Totale VAL DI MAGRA Ameglia Arcola Castelnuovo M Ortonovo S.Stefano M Sarzana Vezzano Ligure Totale ALTA VAL DI VARA Carro Carrodano Maissana Rocchetta di Vara Sesta God Varese Lig Zignago Totale MEDIA E BASSA VAL DI VARA Beverino Bolano Borghetto di Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Riccò del Golfo di Spezia Totale RIVIERA Bonassola Deiva Marina Framura Levanto Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza Totale TOTALI PROV.LI ( Fonte: Elaborazione CCIAA La Spezia su dati propri)

30 30 Rapporto Economia Provinciale 2012 Tab.n.11all/ind - Dinamica delle imprese sezione E per forma giuridica, comune e subarea - valori assoluti - anno 2012 Altre forme Società di capitale Società di persone Imprese individuali TOTALE Registrate Attive Iscritte Registrate Attive Iscritte Registrate Attive Iscritte Attive Iscritte Cessate Cessate Cessate Registrate Attive Iscritte Cessate Registrate Cessate AREA DEL GOLFO La Spezia Lerici Portovenere Totale VAL DI MAGRA Ameglia Arcola Castelnuovo M Ortonovo S.Stefano M Sarzana Vezzano Ligure Totale ALTA VAL DI VARA Carro Carrodano Maissana Rocchetta di Vara Sesta God Varese Lig Zignago Totale MEDIA E BASSA VAL DI VARA Beverino Bolano Borghetto di Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Riccò del Golfo di Spezia Totale RIVIERA Bonassola Deiva Marina Framura Levanto Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza Totale TOTALI PROV.LI ( Fonte: Elaborazione CCIAA La Spezia su dati propri)