I principali risultati dell Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sui contratti di rete in Italia e in Emilia Romagna

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1 I principali risultati dell Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sui contratti di rete in Italia e in Emilia Romagna Fabrizio Guelpa Servizio Studi e Ricerche Bologna, 14 febbraio 2013

2 Agenda 1 L identikit delle imprese coinvolte in Contratti di Rete 2 L indagine ad hoc condotta presso la nostra clientela 1

3 Emilia Romagna al 3 posto per numero di imprese in rete Numero di imprese in rete per Regione 80 Nota: 49 imprese in 2 contratti; 4 imprese in 3 contratti; 2 imprese in 4 contratti; 1 impresa in 5 contratti; 4 imprese non italiane. Fonte: Unioncamere Bologna 89 Modena 89 Parma 31 Ravenna 27 Ferrara 24 Piacenza 14 Rimini 14 Forlì-Cesena 13 Reggio Emilia Al 3 novembre contratti di Rete registrati in Camera di commercio imprese coinvolte. Emilia Romagna al 3 posto con 312 imprese coinvolte in 79 reti (11% del totale). Mono-regionale il 42% delle reti dell Emilia Romagna (71% in Italia). Nel 20% delle Reti con imprese della regione ci sono anche imprese della Lombardia. 2

4 Accelerazione a partire dal 3 trimestre del 2011 In Italia e in Emilia Romagna si è registrata un accelerazione dei contratti di Rete a partire dal luglio Italia: numero di contratti di Rete registrati Italia Emilia Romagna In Italia 35 nuovi contratti nel mese di ottobre Sale così a 523 il numero di reti di impresa a inizio novembre trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 6 2 trim trim trim. 1 trim trim. 7 3 trim Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano su dati Cerved-Databank 3

5 Coinvolte soprattutto micro e piccole imprese Imprese che appartengono a Reti per classi di fatturato (composizione %) ,1 55,7 Italia Emilia Romagna Nel 35% delle Reti (38% per l Emilia Romagna), coinvolte sia imprese di dimensioni micro o piccole sia imprese medie o grandi 30 30,5 27, ,3 15,6 0 Micro imprese Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese 4,1 0,9 Microimprese: fino a 2 milioni di euro di fatturato. Piccole imprese: tra 2 e 10 milioni di euro di fatturato. Medie imprese: tra 10 e 50 milioni di euro di fatturato. Grandi imprese: almeno 50 milioni di euro di fatturato. Dati di fatturato disponibili per imprese su un totale di a fine settembre Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano su dati Cerved-Databank 4

6 La composizione macrosettoriale Italia Imprese che appartengono a Reti per macro-settore (composizione %) Emilia Romagna 36,0 38,3 39,2 38,7 Nel 54% delle Reti (56% per l Emilia Romagna) coinvolte imprese specializzate in diversi macro-settori economici , ,8 4,3 14,0 0 Agro-alimentare (a) Costruzioni e Immobiliare (b) Industria in senso stretto (c) Servizi (d) (a) industria alimentare inclusa; (b) inclusa l attività degli studi di architettura e d'ingegneria (c) esclusa industria alimentare; (d) esclusa l attività degli studi di architettura e d ingegneria. Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano su dati Cerved-Databank 5

7 Le aziende aderenti alle Reti: più internazionalizzazione, innovazione e certificazioni Imprese manifatturiere a confronto (in % imprese) Certificati ambientali Brevetti Partecipazioni estere Certificati di qualità Appartenenza a gruppi economici Imprese manifatturiere NON coinvolte in Reti (b) Imprese manifatturiere coinvolte in Reti (a) Più internazionalizzazione, innovazione e certificazioni in ogni classe dimensionale, anche in Emilia Romagna Attività di export (a) 651 imprese manifatturiere che appartengono a Reti di imprese con più di euro di fatturato nel (b) imprese manifatturiere italiane con almeno euro di fatturato nel 2008 (escluse le imprese coinvolte in Reti di imprese). Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano su bilanci aziendali, EPO, Accredia, Reprint, Centrale Rischi, Cerved-Databank 6

8 Gli effetti delle reti sui bilanci delle imprese: prime evidenze Per le imprese manifatturiere in rete migliore evoluzione del fatturato nel biennio E presto però per dire che è la rete ad aver favorito queste performance: molte imprese, infatti, sono entrate in rete soltanto nel Emilia Romagna: evoluzione del fatturato (variazioni %; mediane) 14,9 9,5 6,5 5,9 0,1 Italia: var. % tra 2008 e 2011 In rete: -2,2% Non in rete: -6,9% , Imprese manifatturiere coinvolte in Reti (a) -19,3-18,9 Imprese manifatturiere NON coinvolte in Reti (b) tra 2008 e 2011 (a) imprese manifatturiere dell Emilia Romagna che appartengono a Reti di imprese con più di euro di fatturato nel (b) imprese manifatturiere emiliane con almeno di euro di fatturato nel 2008 (escluse le imprese coinvolte in Reti di imprese). Fonte: Intesa Sanpaolo 7

9 Agenda 1 L identikit delle imprese coinvolte in Contratti di Rete 2 L indagine ad hoc condotta presso la nostra clientela 8

10 Indagine ad hoc per studiare l efficacia dei contratti di rete Indagine condotta attraverso i gestori del gruppo Intesa Sanpaolo tra aprile e novembre 2012 presso le imprese clienti coinvolte in contratti di rete a fine Il 65% del totale (350 imprese) ha aderito, rispondendo alle 22 domande del questionario. Buona copertura soprattutto in Emilia Romagna (80 questionari compilati), Lombardia (63 questionari compilati) e Piemonte (37). Obiettivi dell indagine: Capire se i contratti di rete sono uno strumento efficace per innalzare la competitività delle imprese. Selezionare le best practices e/o le reti di impresa di successo. Individuare i fabbisogni delle reti di impresa e, soprattutto, l offerta e i servizi che il nostro Gruppo può mettere a disposizione. 9

11 Distribuzione, efficienza produttiva e innovazione principali obiettivi. Vantaggio fiscale poco rilevante Emilia Romagna: obiettivi/motivi di partecipazione alla rete (in % imprese rispondenti) Potenziare struttura commerciale Efficienza produttiva o sinergie 51,3 56,3 Potenziamento della struttura commerciale sia all estero sia in Italia Innovazione Promozione/marketing 46,3 43,8 Soprattutto innovazione di prodotto Creazione/utilizzo marchio comune 30,0 Ambiente 17,5 Nuovi insediamenti produttivi all'estero Nuovi insediamenti produttivi in italia Vantaggi di ordine fiscale 6,3 5,0 7, Note: possibili anche più risposte. Fonte: Intesa Sanpaolo 10

12 Buona fiducia nell efficacia delle Reti Emilia Romagna: gli obiettivi del contratto di rete sono stati o verranno raggiunti? (in % imprese rispondenti) 63, ,3 15 6,3 8,8 0 No Sì, ma in misura limitata Sì, abbastanza Sì, molto Fonte: Intesa Sanpaolo 11

13 senza necessariamente attivare nuovi investimenti Emilia Romagna: la rete ha spinto l impresa a investire di più? (in % imprese rispondenti) ,5 41,3 Poco più di un impresa su cinque investirà di più per raggiungere gli obiettivi della Rete 20 20, No Sì, ma in misura limitata Sì, abbastanza Sì, molto 1,3 Fonte: Intesa Sanpaolo 12

14 grazie allo scambio di competenze Ampia disponibilità di competenze produttive. Buon bacino di competenze in campo organizzativo. Divario contenuto tra domanda e offerta di conoscenza in ricerca e innovazione, in campo ambientale e nel design. Quali competenze cerca l azienda nelle altre aziende della rete? (in % 350 imprese) Quali competenze porta l azienda nella rete? (in % 350 imprese) Competenze nella distribuzione 47,0 Competenze nella distribuzione 28,5 Compet. in ricerca e innovazione 37,0 Compet. in ricerca e innovazione 33,8 Competenze nel marketing 36,7 Competenze nel marketing 21,7 Competenze produttive 35,9 Competenze produttive 62,6 Compet. in campo organizzativo 30,6 Compet. in campo organizzativo 35,9 Infrastrutture (centri r&s e logistici,...) 19,9 Infrastrutture (centri r&s e logistici,...) 14,2 Competenze in campo ambientale 11,7 Competenze in campo ambientale 13,2 Competenze nel design 8,9 Competenze nel design 8, Note: possibili anche più risposte. Fonte: Intesa Sanpaolo Note: possibili anche più risposte. Fonte: Intesa Sanpaolo 13

15 Attesi effetti positivi sulla redditività Emilia Romagna: la rete ha consentito o consentirà di ottenere migliori performance reddituali? (in % imprese rispondenti) 50 46, , ,0 6,3 0 No Sì, ma in misura limitata Sì, abbastanza Sì, molto Fonte: Intesa Sanpaolo 14

16 soprattutto tra le imprese certificate, con brevetti e buona propensione a esportare Quota % di imprese con attese di miglioramento della redditività (in seguito alla partecipazione al contratto di rete) significativo o molto elevato per caratteristiche dell impresa Imprese con certif. qualità 52,8 Imprese senza certif. qualità 45,9 Imprese export/fatturato >10% 55,7 Imprese export/fatturato <10% 43,5 Imprese con brevetto 62,0 Imprese senza brevetto 44, Fonte: Intesa Sanpaolo 15

17 Il ruolo della Banca: partner anche nei processi di internazionalizzazione e innovazione Emilia Romagna: cosa può fare la banca per favorire il successo della rete? (in % imprese rispondenti) Partnership nel processo di internazionalizzazione Partnership nel percorso di ricerca e sviluppo (anche attraverso la creazione di legami con università ed enti di ricerca) Consulenza finanziaria (anche nella predisposizione del business plan) Consulenza legale Note: possibili anche più risposte. Fonte: Intesa Sanpaolo

18 Conclusioni Emilia Romagna terza regione italiana per imprese coinvolte in contratti di rete. Tuttavia, c è ampio spazio per una maggiore diffusione dello strumento. Le imprese manifatturiere in rete sono più internazionalizzate e mostrano una propensione a brevettare maggiore rispetto alle imprese non coinvolte in rete. Potenziamento della fase commerciale, efficienza produttiva e innovazione sono i principali obiettivi delle imprese della regione in rete. 3 imprese su 4 ritengono di poter raggiungere gli obiettivi individuati nel programma di rete. Attese positive sulla redditività per un impresa su due. Sono migliori le aspettative per le imprese più innovative e più export-oriented. Il sistema bancario può svolgere un ruolo attivo nel favorire lo sviluppo di nuove reti e divenire un partner che consente di accelerare i processi di internazionalizzazione e innovazione programmati dalle reti. 17