2 Workshop su Scenari previsionali Terna Snam

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1 2 Workshop su Scenari previsionali Terna Snam Descrizione degli scenari Scenari Sviluppo Roma, 26 Febbraio 2019

2 AGENDA Introduzione Domanda energetica Elettrificazione e metanizzazione Decarbonizzazione Demand Decomposition Analysis Dettaglio settoriale Conclusioni 2

3 Introduzione - Narrativa degli scenari sviluppo Scenario TRALISED () Crescita economica sostenuta Obiettivi ambiziosi di decarbonizzazione, rinnovabili ed efficienza Forte crescita di tecnologie rinnovabili/low carbon, programmabili e centralizzate Potenzialità di utilizzare CCS/CCU in industria e produzione di elettricità Pompe di calore a gas e caldaie a condensazione per il riscaldamento residenziale Rapida diffusione di veicoli a CNG e LNG Biometano e gas rinnovabile per decarbonizzare trasporti, industria e settore civile Produzione di gas rinnovabile per gestire periodi di overproduction Scenario DETRALISED () Crescita economica sostenuta Obiettivi ambiziosi di decarbonizzazione, rinnovabili ed efficienza Forte crescita di rinnovabili, specialmente di generazione distribuita Rapido progresso tecnologico di batterie e fotovoltaico (costi, rendimenti, vita utile) Elettrificazione dei consumi Pompe di calore elettriche per il riscaldamento residenziale Rapida diffusione di veicoli elettrici con smart charging Biometano e gas rinnovabile per decarbonizzare trasporto merci e industria Produzione di gas rinnovabile per gestire periodi di overproduction La differenza chiave tra i due scenari sono le misure (e tecnologie) con cui si raggiungono i target europei al, mentre le assunzioni su crescita economica e prezzi commodity (gas, carbone, CO2) sono identiche. 3

4 Target al Obiettivo Efficienza energetica Consumi finali in riduzione per raggiungere 104 Emissioni di CO2 equivalente Almeno -43% nei settori ETS e -33% nei settori non-ets rispetto al 2005 Rinnovabili su consumi finali Copertura uguale o superiore agli obiettivi del PNEC* Rinnovabili su fabbisogno elettrico Copertura fino al 55% del fabbisogno elettrico Carbone nella generazione elettrica Phase-out dal carbone nel termoelettrico al 2025 come indicato nel PNEC* Entrambi scenari di sviluppo sono stati costruiti con l ottica di rispettare tutti i target al. * Proposta italiana del Piano Nazionale Integrato per l energia e il clima (PNEC) 4

5 AGENDA Introduzione Domanda energetica Elettrificazione e metanizzazione Decarbonizzazione Demand Decomposition Analysis Dettaglio settoriale Conclusioni 5

6 Domanda energetica per usi finali () La nuova Direttiva di Efficienza Energetica* richiede di realizzare risparmi annui dal 2021 al pari allo 0,8 % del consumo energetico annuo finale medio realizzato nel triennio -18 (circa 0,935 ) Storico SEN PNIEC PNEC BAU ** gdl Terna/Snam TRALIZED ** gdl Terna/Snam DETRALIZED ** gdl Terna/Snam Gli scenari e rispettano il target di efficienza energetica al * Vedi Art. 7 della Direttiva 2018/2012 **Include consumi elettrici per raffinerie (stimati a circa 0,67 per il ) Storico basato su Elaborazioni Terna dei dati del Bilancio Energetico Nazionale e del bilancio Eurostat 6

7 Domanda energetica usi finali per settore () Storico * 39 34% 16 14% % 31 26% 40 38% 13 12% % 24 23% 38 36% 13 12% % 30 29% Industria Residenziale Terziario Trasporti Alla riduzione dei consumi finali contribuiscono principalmente il settore residenziale, terziario e industria. *Elaborazione Terna sui dati del Bilancio Energetico Nazionale e sul bilancio Eurostat 7

8 Domanda energetica usi finali per vettore energetico () Storico ** 35,6 31% 16,8 14% ,3 22% 38,1 33% 29,4 28% 11,4 11% ,8 26% 36,8 35% 28,9 28% 12,5 12% ,7 28% 33,2 32% Metano Elettricità Prodotti petroliferi Altri Altri Elettrificazione dei consumi: il vettore elettrico cresce in entrambi scenari, sia in assoluto che il suo peso nei consumi totali. Metanizzazione dei consumi: il gas resta il vettore energetico principale* in entrambi scenari *Il consumo di combustibili (es. gas, carbone) per produrre elettricità non rientra nei consumi finali. **Elaborazione Terna sui dati del Bilancio Energetico Nazionale e sul bilancio Eurostat 8

9 Usi finali Elettrificazione e metanizzazione 35,2% ,5% <1% 25,7% ,% 22,0% 32,1% 27,8% Metano Biometano Elettricità* Rinnovabili Elettriche** 103 La copertura FER di entrambi gli scenari è uguale o superiore al PNEC. Maggiore elettrificazione dei consumi e maggiore penetrazione rinnovabili elettriche nel Mix con maggiore penetrazione del biometano nel. *Include consumi elettrici per raffinerie (stimati a circa 0,67 per il ) **Stima iniziale. La % finale della penetrazione RES nella generazione elettrica verrà determinata in seguito ad analisi di mercato; penetrazione complessiva raggiungerà/supererà obiettivi PNIEC 9

10 Fabbisogno* di elettricità (TWh) Storico SEN PNIEC TYNDP DG TYNDP ST BAU PNECgdl Terna/Snam TRALIZED gdl Terna/Snam DETRALIZED gdl Terna/Snam E prevista una crescita del fabbisogno di elettricità in tutti gli scenari. Lo scenario, caratterizzato da una maggiore elettrificazione dei consumi, mostra un più alto fabbisogno elettrico rispetto allo scenario. *Fabbisogno = consumi per usi finali + perdite di rete (esclusi consumi degli ausiliari di centrali elettriche). **Include consumi elettrici per raffinerie (stimati a circa 0,67 per il ) Storico basato su Elaborazioni Terna dei dati del Bilancio Energetico Nazionale e del bilancio Eurostat 10

11 Consumi di elettricità - Demand Decomposition Analysis ( vs ) Il driver principale dei consumi resta il PIL in entrambi scenari Le tecnologie elettriche di trasporto e riscaldamento incidono maggiormente sullo scenario che nel (35 vs 21 TWh) Le misure di efficienza energetica sono più vincolanti nel caso rispetto al caso L effetto popolazione risulta trascurabile in entrambi gli scenari TWh TWh * PIL VE PdC POP 7,6 0,9 13,0 27,3 295,5 24,3 9,2 0,9 25,8 295,5 Misure di EFF 32,7 20,8 311,6 334,9 260 LEGENDA: PIL: Prodotto Interno Lordo; VE: Veicoli Elettrici; PdC: Pompe di Calore Elettriche; POP: Popolazione; Misure di EFF: Misure dedicate di Efficienza Energetica *Elaborazioni Terna dei dati del Bilancio Energetico Nazionale e del bilancio Eurostat 11

12 Consumi* di metano usi finali (bcm) 55 52,3 51, ,1 46,3 46, ,0 45,0 41,5 47, ,6 39, Storico BAU Cent Dec TYNDP ST TYNDP DG E prevista una crescita dei consumi finali in due su tre scenari, confermando il ruolo del vettore gas. Storico basato su Elaborazioni Terna dei dati del Bilancio Energetico Nazionale e del bilancio Eurostat *Al, ai consumi di metano per usi finali si aggiungono circa 2,75 bcm per consumi del sistema energetico, consumi e perdite per upstream e autoconsumi GNL, bunkeraggi navali, oltre che il consumo legato al settore termoelettrico (in fase di analisi). 12

13 Decarbonizzazione 100% 90% Riduzione emissioni CO vs target (%, settore ETS*) 100% 90% Riduzione emissioni CO vs target (%, settore non - ETS) 80% 70% 60% 50% -37% (osservato ) -43% 80% 70% 60% 50% -18% (osservato ) -33% -34% 40% -61% 40% 30% % Target Scenari di sviluppo Nel settore ETS* gli scenari di sviluppo presentano una riduzione delle emissioni fino al -61% entro il. Per il settore non ETS, le riduzioni di emissioni sono più contenute: -34% e -35% per gli scenari e rispettivamente al. Nonostante ciò, il target viene rispettato. * Per il settore ETS si riporta il target europeo, non essendoci un target specifico italiano 13

14 AGENDA Introduzione Domanda energetica Elettrificazione e metanizzazione Decarbonizzazione Demand Decomposition Analysis Dettaglio settoriale Conclusioni 14

15 Domanda energetica usi finali Trasporti () Storico * 4,2 11% 38,9 1,2 3% 1,0 3% 40,0 6,7 17% 2,3 6% 37,7 4,0 10% 3,2 9% 32,5 83% 31,0 77% 30,5 81% Metano Elettricità Prodotti petroliferi Il gasolio mantiene un ruolo fondamentale nei trasporti per entrambi gli scenari. Lo scenario prevede una maggior diffusione di veicoli a metano, favorita da una distribuzione più fitta delle stazioni di rifornimento e dal livello di maturità della tecnologia. La maggiore percentuale di elettrificazione si ha nello scenario, dove si prevede un numero maggiore di veicoli elettrici rispetto al caso. Dei consumi di metano riportati in figura, circa il 20% nel caso e il 30% nel caso sono attribuibili all utilizzo di biometano. *Elaborazione Terna sui dati del Bilancio Energetico Nazionale e sul bilancio Eurostat 15

16 Domanda energetica usi finali Trasporti 450 Fabbisogno elettricità (TWh) 50 Consumo gas metano usi finali (bcm) Trasporti -Trasporti -Totale -Totale Nel settore dei trasporti si ritrova la maggiore corrispondenza tra andamento dei consumi elettrici settoriali e andamento dei consumi elettrici complessivi. Per entrambi gli scenari sviluppo si nota un aumento dei consumi elettrici rispetto ai valori, dovuto al maggior ricorso a veicoli elettrici (maggiore nel caso ). Il settore dei trasporti mostra anche il maggior aumento dei consumi di metano e biometano rispetto al, favorito dalla maggior utilizzo di tali vettori per la movimentazione di passeggeri e merci (maggiore nel caso ). 16

17 Domanda energetica usi finali Trasporti Focus tecnologie # 0 200k 400k 600k 800k 1M 2M 3M 4M 5M 10M 15M 20M AUTO A BENZINA AUTO A GASOLIO AUTO A GPL AUTO A METANO AUTO ELETTRICHE VEI. INDUST. A GASOLIO VEI. INDUST. A METANO VEI. INDUST. ELETTRICI MOTO ELETTRICHE MOTO BENZINA Per il trasporto passeggeri e merci leggeri, si attende una forte crescita per l elettrico e il metano. 17

18 Domanda energetica usi finali Trasporti Focus tecnologie k# AUTOBUS A GASOLIO AUTOBUS A METANO AUTOBUS ELETTRICI k# CAMION A GASOLIO CAMION ELETTRICI CAMION A METANO k# MOTRICI A GASOLIO MOTRICI A METANO Rimane limitata la penetrazione dell elettrico per il trasporti merci pesanti. 18

19 Domanda energetica usi finali Residenziale () Storico * 2,9 10% 5,9 19% 4,1 13% 30,8 18,0 58% 2,3 10% 5,9 25% 1,9 8% 23,8 13,7 57% 2,3 10% 5,9 25% 1,9 8% 23,4 13,3 57% Metano Elettricità Prodotti petroliferi Altri Altri La maggior parte dei consumi residenziali sono associati al riscaldamento. La riduzione dei consumi nei casi sviluppo rispetto al è dovuta, oltre che all utilizzo di sistemi di riscaldamento a più alto rendimento, ad un più elevato tasso di riqualificazione edilizia e ad un conseguente ridotto fabbisogno termico. Gli scenari sviluppo presentano un elettrificazione maggiore dei consumi, a discapito dei combustibili fossili (principalmente gasolio). I consumi di metano sono minori nel rispetto al. Dei consumi di metano riportati in figura, circa il 6% nel caso e il 5% nel caso sono attribuibili all utilizzo di biometano. *Elaborazione Terna sui dati del Bilancio Energetico Nazionale e sul bilancio Eurostat 19

20 Domanda energetica usi finali Residenziale Fabbisogno elettricità (TWh) Consumo gas metano usi finali (bcm) Residenziale -Residenziale -Totale -Totale I consumi elettrici nel settore residenziale mostrano una leggera crescita in entrambi gli scenari sviluppo, frutto della compensazione tra il passaggio a pompe di calore elettriche (maggiore nel caso ) e al ricorso a misure di efficienza energetica (maggiore nel caso ). In tal senso i consumi legati al residenziale contribuiscono marginalmente al trend complessivo. I consumi di metano mostrano invece una riduzione (maggiore nel caso ), legata al minor utilizzo di tecnologie di riscaldamento tradizionali 20

21 Domanda energetica usi finali Residenziale Focus tecnologie # 0 200k 400k 600k 800k 1M 2M 3M 4M 5M 10M 15M 20M CALDAIA TRADIZIONALE CALDAIA CONDESAZIONE HP a GAS DE HP ELETTRICA CALDAIA A BIOMASSE TELE RISCALDAMENTO A livello complessivo, le caldaie tradizionali sono sostituite in entrambi gli scenari con tecnologie a maggiore efficienza. A parità di utilizzo di caldaie a condensazione, lo scenario vede un maggior utilizzo di pompe di calore a gas e lo scenario un maggior utilizzo di pompe di calore elettriche. L utilizzo di biomasse (pellet) è invece visto in diminuzione rispetto a valori attuali. 21

22 Domanda energetica usi finali Terziario () Storico * 8,4 52% 16,1 7,7 48% 7,2 57% 12,7 5,5 43% 7,3 58% 12,6 5,3 42% Metano Elettricità Elettricità I consumi nel terziario sono influenzati dal valore assoluto e distribuzione del valore aggiunto a livello sotto-settoriale (uguale tra e ), switch di combustibile e tecnologico ed interventi di efficienza energetica. Le tematiche di efficienza riguardano la riduzione dei consumi di riscaldamento e raffrescamento (sostituzione di caldaie tradizionali con pompe di calore elettriche o a gas, ed efficientamento delle tecnologie) e illuminazione (passaggio a LED). *Elaborazione Terna sui dati del Bilancio Energetico Nazionale e sul bilancio Eurostat 22

23 Domanda energetica usi finali Terziario Fabbisogno elettricità (TWh) Consumo gas metano usi finali (bcm) Terziario -Terziario -Totale -Totale Il settore terziario segue logiche simili al settore residenziale. I consumi di elettricità mostrano tuttavia una lieve flessione rispetto al, dovuta al maggior ricorso a misure di efficienza energetica per riscaldamento, illuminazione e altri usi rispetto al residenziale. L andamento del consumo di gas risulta invece totalmente simile al caso residenziale, con un minor ricorso a tecnologie di riscaldamento tradizionali in favore di tecnologie più efficienti (PDC). 23

24 Domanda energetica usi finali Industria () Storico * 4,4 15% 4,4 15% 30,0 11,1 37% 1,9 7% 3,7 13% 27,9 10,9 39% 2,5 8% 4,3 15% 29,7 10,6 36% 10,0 33% 11,4 41% 12,2 41% Metano Elettricità Prodotti petroliferi Altri I consumi industriali sono guidati da (1) valore aggiunto (totale e distribuzione a livello sotto-settoriale, (2) switch di combustibile, (3) switch tecnologico e (4) interventi di efficienza energetica. Lo scenario prevede un minor switch di combustibili fossili verso l elettricità e le biomasse, ma un maggior efficientamento dei processi. Lo scenario prevede un maggior switch di combustibili fossili verso l elettricità e le biomasse, ma consumi complessivi più elevati, a causa di un minor ricorso a misure di efficienza energetica. Dei consumi di metano riportati in figura, circa il 5% è attribuibili all utilizzo di biometano per entrambi gli scenari sviluppo. *Elaborazione Terna sui dati del Bilancio Energetico Nazionale e sul bilancio Eurostat 24

25 Domanda energetica usi finali Industria Fabbisogno elettricità (TWh) Consumo gas metano usi finali (bcm) Industria -Industria -Totale -Totale I consumi elettrici nell industria risultano in crescita in entrambi gli scenari sviluppo rispetto ai valori attuali, in linea con l andamento complessivo dei consumi, che vede un maggior ricorso al vettore elettrico nello scenario. I consumi di metano risultano invece in diminuzione in entrambi gli scenari sviluppo e in particolare nel rispetto ai valori. 25

26 AGENDA Introduzione Domanda energetica Elettrificazione e metanizzazione Decarbonizzazione Demand Decomposition Analysis Dettaglio settoriale Conclusioni 26

27 Conclusioni Obiettivo Raggiungimento obiettivi Efficienza energetica Consumi finali in riduzione per raggiungere 104 Consumi finali 1 = 104 Emissioni di CO2 equivalente Almeno -43% nei settori ETS e -33% nei settori non-ets rispetto a 2005 Fino a: -61% ETS -35% non-ets Rinnovabili su consumi finali Copertura uguale o superiore agli obiettivi del PNEC Superiore al 30% Rinnovabili su fabbisogno elettrico Copertura fino al 55% del fabbisogno elettrico Da finalizzare: Fino al 55% Carbone nella generazione elettrica Phase-out dal carbone nel termoelettrico al 2025 come indicato nel PNEC 0 TWh 1.Include consumi elettrici per raffinerie (stimati a circa 0,67 per il ) 27