Report generale Indagine sulla percezione del mercato delle costruzioni XIII Edizione. Aprile 2014

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1 Report generale Indagine sulla percezione del mercato delle costruzioni XIII Edizione Aprile 2014

2 Risultati dell indagine per settore di attività ASPETTATIVA SUI VOLUMI DI ATTIVITA' Descrizione 2013/ /2013 Progettazione -11,6% -6,6% Macchinari per l'edilizia -11,6% -5,6% Materiali di base per l'edilizia (cemento, calce, ecc.) -12,4% -5,4% Chimica per l'edilizia -8,5% 0,9% Rivendita di materiali edili -4,1% -3,4% Calcestruzzo preconfezionato -17,6% -8,0% Prefabbricati per l'edilizia -10,5% -5,3% Impresa di costruzione -4,8% -3,9% -10,1% -4,7% MEDIA CAMPIONE Le aspettative per il 2014 espresse dalle aziende dei singoli comparti con questa edizione registrano l attesa di una mitigazione della flessione. La performance dei volumi di attività, circostanziata dai primi 4 mesi dell anno rimane in territorio negativo seppur migliorando rispetto ai valori registrati nel Risultano preoccupanti le aspettative dei settori anticipatori del ciclo edilizio: la progettazione e i macchinari per l edilizia. L impianto complessivo delle 262 schede compilate non indica ancora la previsione di una inversione di tendenza del mercato, circostanzia però un allentamento del processo di ridimensionamento del mercato. 1

3 Accesso al credito Un ulteriore peggioramento delle condizioni di accesso al credito viene registrato dal panel delle aziende rispondenti, con una recrudescenza particolarmente penalizzante per le medie imprese. La richiesta di spread più elevati e la richiesta di rientro dalle esposizioni rappresentano i fenomeni più ricorrenti rilevati attraverso le diverse edizioni di questa indagine. La situazione di accesso al credito rispetto alla fine di Settembre 2013 è: Classe addetti Peggiore Invariata Migliore Non so Da 1 a 5 71% 29% 0% 0% Da 6 a 9 72% 13% 15% 0% Da 10 a 20 70% 30% 0% 0% Da 21 a 49 93% 7% 0% 0% Da 50 a 99 78% 22% 0% 0% Da 100 a % 41% 0% 0% Oltre % 50% 0% 0% 2

4 Le indicazioni regionali I risultati dell indagine, negativi su tutto il territorio nazionale, rimangono particolarmente penalizzanti nel Sud d Italia. Questi risultati, lo ricordiamo, sono estratti da un campione non particolarmente numeroso di aziende; di qui il nostro invito a coinvolgere nell indagine sempre più operatori al fine di fornire dati sempre più dettagliati a livello territoriale e per comparto di attività. L aspettativa per il 2014 è caratterizzata da una forte incertezza su tutto il territorio nazionale e, dove non sono presenti grandi lavori, l attesa è per un ulteriore anno di contrazione dei volumi di attività. Nord Ovest Nord Est Centro Sud Isole Regione 2013/ /2013 Piemonte -11,0% -5,5% Valle d'aosta -13,1% -10,0% Lombardia -12,5% -3,9% Liguria -12,0% -6,9% Media -12,1% -5,8% Trentino Alto Adige -7,8% -3,7% Veneto -10,9% -6,5% Friuli -12,9% -4,4% Emilia Romagna -11,7% -6,0% Media -10,9% -5,4% Toscana -11,8% -5,6% Umbria -9,3% -4,4% Marche -11,3% -5,1% Lazio -11,1% -4,5% Media -11,1% -5,0% Abruzzo -9,3% -9,4% Molise -10,0% -7,4% Campania -9,1% -8,9% Puglia -9,2% -2,9% Basilicata -8,6% -6,8% Calabria -8,9% -8,0% Media -9,2% -7,2% Sicilia -9,3% -4,3% Sardegna -8,4% -9,1% Media -9,0% -6,0% 3

5 Quadro congiunturale Volumi di attività Calcestruzzo preconfezionato 6% 25% 69% 17% 30% 53% Prefabbricati per l'edilizia 12% 41% 47% 40% 29% 31% Chimica per l'edilizia 57% 26% 17% 83% 17% 0% Materiali di base per l'edilizia (cemento, calce, ecc.) 0% 27% 73% 6% 44% 49% Macchinari per l'edilizia 6% 47% 47% 38% 31% 31% Impresa di costruzione 16% 50% 34% 8% 69% 22% Rivendita di materiali edili 0% 29% 71% 0% 29% 71% Progettazione 4% 64% 31% 25% 46% 29% Calcestruzzo preconfezionato 3% 23% 74% 16% 31% 53% Prefabbricati per l'edilizia 36% 27% 36% 42% 13% 44% Chimica per l'edilizia 57% 43% 0% 100% 0% 0% Materiali di base per l'edilizia (cemento, calce, ecc.) 0% 22% 78% 19% 34% 47% Macchinari per l'edilizia 25% 25% 50% 53% 21% 26% Impresa di costruzione 15% 37% 48% 14% 55% 31% Rivendita di materiali edili 0% 50% 50% 17% 25% 58% Progettazione 7% 43% 50% 18% 43% 39% Quadro congiunturale - primo semestre 2014 Produzione Rispetto al II sem 2013 Aspettativa sul II sem 2014 Ordinativi Rispetto al II sem 2013 Aspettativa sul II sem 2014 Fatturato Rispetto al II sem 2013 Aspettativa sul II sem 2014 Calcestruzzo preconfezionato 4% 19% 76% 16% 32% 52% Prefabbricati per l'edilizia 49% 5% 47% 27% 29% 44% Chimica per l'edilizia 26% 57% 17% 69% 31% 0% Materiali di base per l'edilizia (cemento, calce, ecc.) 0% 23% 77% 17% 42% 42% Macchinari per l'edilizia 25% 25% 50% 53% 21% 26% Impresa di costruzione 16% 40% 45% 12% 60% 28% Rivendita di materiali edili 0% 53% 47% 13% 40% 47% Progettazione 11% 46% 43% 21% 40% 39% 4

6 Volumi di attività I semestre 2014 cfr semestre precedente Il panel di aziende rispondenti evidenzia le seguenti tendenze nel primo semestre 2014 in relazione al II semestre del 2013 Flessione ancora marcata di livelli produttivi; i settori più colpiti sono quelli dei materiali di base, le rivendite di materiali edili e il calcestruzzo preconfezionato. Flessione molto contenuta per le imprese di costruzione e la progettazione. La chimica per l edilizia è l unico settore a registrare una crescita dei livelli produttivi nel periodo in esame I saldi delle risposte sugli ordinativi sono mediamente migliori di quelli sui livelli produttivi; è un indice di rallentamento della caduta dei livelli produttivi che verrà circostanziato dalle aspettative sul periodo successivo Il fatturato risulta in forte flessione per il settore del calcestruzzo e per i materiali di base. La flessione per gli altri settori è paragonabile a quella esposta per la produzione e gli ordinativi 5

7 Volumi di attività I semestre 2014 cfr semestre successivo Il panel di aziende rispondenti evidenzia le seguenti tendenze nel primo semestre 2014 in relazione al II semestre del 2014 La flessione attesa dei livelli produttivi attesa è in miglioramento rispetto al periodo precedente anche se la somma dei saldi risulta ancora con il segno meno. Le note positive vengono registrate dai macchinari e dalla progettazione che aspettano un semestre di sostanziale stabilità. Questi settori hanno infatti un importante carattere anticipatore del ciclo edilizio che si sviluppa mediamente 12- macchine- e 24-progettazione- mesi dopo. Gli ordini e il fatturato hanno delle aspettative tutto sommato paragonabili e quelle registrate nei livelli produttivi. 6

8 Quadro congiunturale Occupazione Calcestruzzo preconfezionato 3% 52% 45% 4% 63% 33% Prefabbricati per l'edilizia 0% 70% 30% 2% 43% 54% Chimica per l'edilizia 0% 100% 0% 17% 83% 0% Materiali di base per l'edilizia (cemento, calce, ecc.) 0% 54% 46% 0% 48% 52% Macchinari per l'edilizia 4% 54% 42% 0% 67% 33% Impresa di costruzione 10% 39% 51% 4% 51% 45% Rivendita di materiali edili 0% 67% 33% 0% 73% 27% Progettazione 3% 76% 22% 3% 59% 38% Calcestruzzo preconfezionato 5% 31% 65% 5% 44% 51% Prefabbricati per l'edilizia 0% 41% 59% 3% 29% 69% Chimica per l'edilizia 52% 48% 0% 69% 31% 0% Materiali di base per l'edilizia (cemento, calce, ecc.) 7% 33% 60% 7% 40% 52% Macchinari per l'edilizia 5% 36% 59% 0% 73% 27% Impresa di costruzione 10% 31% 59% 2% 51% 47% Rivendita di materiali edili 0% 67% 33% 0% 60% 40% Progettazione 16% 37% 47% 25% 21% 54% Quadro congiunturale - primo semestre 2014 Persone occupate Rispetto al II sem 2013 Aspettativa sul II sem 2014 Ore lavorate Rispetto al II sem 2013 Aspettativa sul II sem 2014 Ricorso ad ammortizzatori sociali Rispetto al II sem 2013 Aspettativa sul II sem 2014 Calcestruzzo preconfezionato 36% 47% 18% 31% 56% 13% Prefabbricati per l'edilizia 55% 37% 8% 35% 50% 16% Chimica per l'edilizia 0% 100% 0% 0% 100% 0% Materiali di base per l'edilizia (cemento, calce, ecc.) 31% 41% 29% 37% 34% 29% Macchinari per l'edilizia 53% 32% 16% 26% 47% 26% Impresa di costruzione 28% 50% 21% 25% 66% 9% Rivendita di materiali edili 14% 57% 29% 17% 50% 33% Progettazione 11% 83% 6% 0% 74% 26% 7

9 Occupazione I semestre 2014 cfr semestre precedente Il panel di aziende rispondenti evidenzia le seguenti tendenze nel primo semestre 2014 in relazione al II semestre del 2013 Continua la perdita di occupati in maniera massiccia in tutti i settori coinvolti nell indagine ad eccezione della chimica-; i materiali di base hanno il decremento netto superiore agli altri settori. L unico cluster che sembra avere un saldo positivo di occupati sono le grandi imprese di costruzione, probabilmente grazie ad importanti commesse estere. Le ore lavorate mostrano la stessa tendenza ma con intensità inferiore, indice della ricerca di efficienza lungo tutta la filiera delle costruzioni Il ricorso ad ammortizzatori sociali è indicato in forte aumento dai prefabbricati e dai macchinari per l edilizia 8

10 Occupazione I semestre 2014 cfr semestre successivo Il panel di aziende rispondenti evidenzia le seguenti tendenze nel primo semestre 2014 in relazione al II semestre del 2014 Continuità nella perdita di occupati nel secondo semestre 2014 anche se con una minore intensità La dinamica dell occupazione segue, com è ragionevole ipotizzare, quella produttiva evidenziando una dinamica purtroppo ancora recessiva per tutto il secondo semestre 2014 La filiera delle costruzioni, alla luce della percezione espressa in questa indagine, continuerà a perdere occupati per tutto il 2014 con l utilizzo ove possibile degli ammortizzatori sociali a disposizione. 9

11 Quadro congiunturale Investimenti Il dato veramente preoccupante è quello sugli investimenti. Tutti i settori hanno indicato in flessione il flusso di investimenti, in maniera anche molto marcata. Se l aspettativa sui volumi di attività si mitiga nell attesa della seconda metà del 2014, quello sulle scelte di investimento rimane fortemente negativo. Questo dato va in qualche modo a minare la solidità di una eventuale ripresa nel Quadro congiunturale - primo semestre 2014 Livello atteso investimenti Rispetto al IV trim 2013 Aspettativa sul II sem 2014 Impianti 4% 53% 43% 7% 55% 39% Autobetoniere 0% 45% 55% 2% 46% 52% Pompe 0% 49% 51% 0% 52% 48% Informatica 8% 66% 26% 5% 69% 27% Macchinari mov. terra 3% 49% 47% 3% 53% 44% GRU 2% 50% 48% 2% 51% 47% Altri macchinari ediliz. 1% 55% 45% 0% 54% 46% Macchinari per prefabbricazione 0% 52% 48% 0% 54% 45% 10

12 I rapporti con la Pubblica Amministrazione Il tallone di Achille della filiera continua ad essere, nonostante i decreti per lo sblocco dei pagamenti, la difficoltà ad incassare dalla pubblica amministrazione. Il recepimento della Direttiva sui tempi di pagamento non sembra aver sortito alcun effetto e di tempi di incasso dei crediti attivati dalla pubblica amministrazione sono superiori ai 150 giorni. Nel corso del settimo anno di crisi consecutiva la difficoltà ad incassare dalla pubblica amministrazione mette in forte difficoltà, a cascata, tutta la filiera. Rapporti con la Pubblica amministrazione Numero schede % fatturato attivato PA Giorni medi di ritardo nei pagamenti % fatturato a rischio per mancati incassi Media giorni pagamento pre "obbligo 60gg" Media giorni post "obbligo 60gg" % enti che rispettano i 60 gg Calcestruzzo preconfezionato 30 14% 162 7% % Prefabbricati per l'edilizia 3 Chimica per l'edilizia - Materiali di base per l'edilizia (cemento, calce, Numero insufficiente di schede ecc.) 2 Macchinari per l'edilizia 1 Impresa di costruzione 35 42% % % Rivendita di materiali edili 10 6% 155 8% % Progettazione 15 47% % % 11

13 I rapporti con la clientela privata I rapporti commerciali con la clientela privata, nei confronti del primo semestre 2013, si sono ulteriormente deteriorati. Registriamo l incremento sia dello scaduto che dei tempi medi di incasso da parte delle imprese di tutta la filiera delle costruzioni. Numero schede Rapporti con la clientela privata andamento tempi medi incasso ripetto al corrispondente periodo dell'anno precedente Aumentati di oltre 90 giorni Aumentati fino a un massimo di 90 giorni Stazionari Diminuiti fino a un massimo di 90 giorni Diminuiti di oltre 90 giorni Media giorni incasso % crediti incagliati sul totale fatturato Calcestruzzo preconfezionato % Prefabbricati per l'edilizia % Chimica per l'edilizia % Materiali di base per l'edilizia (cemento, calce, ecc.) % Macchinari per l'edilizia % Impresa di costruzione % Rivendita di materiali edili % Progettazione % 12