Terzo trimestre OCC Osservatorio Credito Confcommercio

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1 Roma, 13 ottobre 2011 (rif kr III trim R03) OCC Osservatorio Credito Confcommercio Terzo trimestre 2011 Osservatorio Congiunturale sull andamento delle imprese del terziario della provincia di Rapporto di ricerca

2 agenda 1. considerazioni generali di sintesi 2. clima di fiducia 3. andamento congiunturale 4. fabbisogno finanziario 5. domanda e offerta di credito 6. offerta di credito 7. nota metodologica Roma, 13 ottobre

3 considerazioni generali italia Peggiora significativamente il clima di fiducia delle imprese del terziario nel terzo trimestre dell'anno, con riferimento sia all'andamento dell'economia italiana nel suo complesso, sia all'andamento delle proprie imprese. Tale peggioramento incorpora in prevalenza il cedimento dei ricavi (-22,1) ed un aumento delle difficoltà delle imprese nel riuscire a fare fronte al proprio fabbisogno finanziario: quasi un'impresa ogni due ha affermato di essere riuscita "con difficoltà" a fare fronte ai propri impegni o di non esservi riuscita affatto. Tra le imprese che si sono rivolte alle banche per chiedere un finanziamento è stata rilevata una consistente diminuzione della percentuale di quelle che si sono viste accordare il credito con un ammontare pari o superiore rispetto alla richiesta, sono state il 49,8% contro il 55,8% del trimestre precedente, mentre di converso è aumentata la cosiddetta "area di irrigidimento" (credito non accordato o accordato in misura inferiore rispetto alla richiesta) che è risultata pari al 34,4% contro il precedente 29,6%. La forte contrazione del credito concesso dalle banche ha colpito in prevalenza le imprese delle regioni del Nord Est e del Mezzogiorno. Anche la situazione relativa alle "condizioni del credito" (tasso di interesse, durata temporale del credito, garanzie richieste agli imprenditori) è sensibilmente peggiorata rispetto al periodo precedente. Roma, 13 ottobre

4 considerazioni generali provincia di pordenone Nel terzo trimestre del 2011 si assiste ad un significativo peggioramento del clima di fiducia e di quasi tutti gli indicatori congiunturali delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi nella provincia di. CLIMA DI FIDUCIA - Peggiora significativamente l andamento dell economia italiana nel trimestre (-50,8) e la previsione per l ultimo trimestre dell anno (-37,7). Peggiora significativamente l andamento delle imprese nel trimestre (-18,5) e la previsione per il quarto trimestre (-12,0). CONGIUNTURA - Peggiora l andamento dei ricavi nel trimestre (-15,7). Anche la previsione dei ricavi per il prossimo trimestre è negativa, essendo risultata pari a -10,9. Peggiora l andamento dell occupazione (-2,8 rispetto al precedente +1,3) a fronte però di una previsione in miglioramento per il quarto trimestre: -2,1, rispetto al precedente -6,6. Peggiora la situazione dei prezzi praticati dai fornitori nel trimestre (+39, prima era il +11,8), e la previsione per il prossimo (avendo fatto segnare un +30,5 contro il precedente +16,4). FABBISOGNO FINANZIARIO - In peggioramento l andamento della capacità delle imprese del terziario nel fare fronte al proprio fabbisogno finanziario nel terzo trimestre dell anno: +3,4 contro il precedente +6,0. Migliora leggermente invece la previsione per il quarto trimestre del 2011: -6,6 contro il precedente -8,5. DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO - Pressoché stabile la percentuale delle imprese del terziario che nel terzo trimestre del 2011 si sono rivolte alle banche. Nel terzo trimestre del 2011 le imprese del terziario della provincia di che si sono rivolte al sistema bancario per ottenere un finanziamento o per rinegoziare un finanziamento esistente sono state il 22,9%. Nell ambito della percentuale delle imprese che si sono rivolte al sistema bancario per ottenere credito il 63,9% lo ha ottenuto con un ammontare pari o superiore rispetto a quello richiesto, il 22,1% lo ha ottenuto, ma con un ammontare inferiore rispetto a quello richiesto, il 5,9% ha visto rifiutarsi la propria domanda di credito, il 3,7% è in attesa di conoscere l esito della propria domanda di credito, ed un 4,4% ha dichiarato di essere intenzionata a fare domanda di credito alle banche nel prossimo trimestre. Complessivamente nel terzo trimestre è aumentata la percentuale delle imprese della provincia di che ottengono il credito con un ammontare pari o superiore rispetto alla richiesta ma è al contempo aumentata significativamente la cosiddetta area di irrigidimento restituita dalla somma della percentuale delle imprese che si sono viste accordare meno credito rispetto a quello richiesto o che non se lo sono viste accordare affatto. L area di irrigidimento ha colpito nei mesi di luglio, agosto e settembre il 28,0% delle imprese contro il precedente 26,6% del trimestre precedente. Roma, 13 ottobre

5 agenda 1. considerazioni generali di sintesi 2. clima di fiducia 3. andamento congiunturale 4. fabbisogno finanziario 5. domanda e offerta di credito 6. offerta di credito 7. nota metodologica Roma, 13 ottobre

6 fiducia andamento dell economia italiana Peggiora significativamente l andamento dell economia italiana nel terzo trimestre del 2011 secondo l opinione delle imprese del terziario della provincia di : -50,8. Peggiora anche la previsione degli imprenditori per l ultimo trimestre dell anno, risultata pari a -37,7. congiuntura 2011 III trimestre (saldi delle opinioni degli imprenditori) previsione 2011 IV trimestre (saldi delle opinioni degli imprenditori) , , Saldi PN -17,3-17,5-16,8-50,8 migliore 10,4 8,6 4,6 2,1 uguale 61,4 65,4 70,3 40,3 peggiore 27,7 26,1 21,3 52,8 Saldi IT -79,8-71,5-54,6-25,7-28,5-29,0-26,8-21,1-12,1-12,2-13,2-53,6 migliore 1,8 2,2 6,7 14,0 6,4 6,7 9,0 9,9 9,2 6,9 12,2 5,3 uguale 15,9 22,3 30,2 44,4 58,1 57,6 55,0 58,6 65,6 72,8 60,7 35,1 peggiore 81,6 73,7 61,3 39,7 34,9 35,6 35,9 31,1 21,2 19,1 25,4 58,9 Saldi PN -3,4 3,4-2,4-37,7 migliore 11,3 19,6 9,3 6,0 uguale 67,2 62,8 73,3 46,8 peggiore 14,7 16,2 11,7 43,7 Saldi IT -53,0-15,0-13,7 5,6-14,9-4,1-9,0-4,2-3,4-1,7-4,5-29,9 migliore 7,3 15,9 18,4 25,0 7,3 14,2 14,4 11,9 11,7 15,9 13,4 10,1 uguale 28,5 43,8 41,6 41,9 68,5 66,2 59,2 70,6 65,7 62,3 64,9 47,1 peggiore 60,3 30,9 32,1 19,3 22,2 18,3 23,4 16,1 15,0 17,6 17,9 Base campione : casi. Base campione : 384 casi. La somma delle percentuali non restituisce sempre perché non sono state conteggiate le risposte Non so. I valori nelle tabelle sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). Testo originale delle domande. Congiuntura: A suo giudizio la situazione economica generale dell' negli ultimi tre mesi è...? Migliorata, Rimasta invariata, Peggiorata, Non so. Previsione: Ritiene che la situazione economica generale dell' nel prossimo trimestre...? Migliorerà, Rimarrà invariata, Peggiorerà, Non so. Roma, 13 ottobre

7 fiducia andamento dell economia italiana ACCENTUAZIONI STATISTICHE (CAMPIONE PORDENONE) Valori in % L andamento dell economia italiana secondo l opinione degli imprenditori nel terzo trimestre addetti addetti Oltre 50 addetti Turismo Servizi Ingrosso Dettaglio Montagna Pianura Media -50,8 Roma, 13 ottobre

8 fiducia andamento delle imprese Peggiora significativamente l andamento delle imprese del terziario nel terzo trimestre del 2011 secondo l opinione degli imprenditori della provincia di : -18,5. L andamento delle imprese è destinato a peggiorare ancora nel quarto trimestre dell anno (-12,0). congiuntura 2011 III trimestre (saldi delle opinioni degli imprenditori) previsione 2011 IV trimestre (saldi delle opinioni degli imprenditori) -18,5-12, Saldi PN -12,7-3,3-3,2-18,5 migliore 19,2 15,4 19,4 18,0 uguale 48,9 65,9 57,9 45,5 peggiore 31,9 18,7 22,6 36,5 Saldi IT -40,2-45,6-37,1-21,1-21,0-16,6-13,4-11,5-9,2-7,3-8,9-22,3 migliore 11,0 7,9 11,1 15,4 7,9 11,3 17,7 13,1 16,1 10,8 14,0 8,3 uguale 37,8 36,6 39,3 46,9 63,2 60,7 51,1 62,3 58,7 71,1 63,1 61,0 peggiore 51,2 53,5 48,1 36,5 28,9 28,0 31,1 24,6 25,3 18,1 22,9 30,6 Saldi PN 1,4 18,0-0,1-12,0 migliore 17,3 26,9 16,1 17,8 uguale 66,7 64,2 67,7 52,4 peggiore 16,0 8,9 16,2 29,8 Saldi IT -28,8 0,1 4,2 11,1-6,0 10,8 7,2 1,3 0,4 1,0-1,6-12,5 migliore 15,4 23,6 26,1 26,6 10,2 20,9 23,0 11,0 13,3 16,6 15,9 9,4 uguale 40,4 53,0 52,1 57,9 73,6 68,9 61,2 79,4 73,8 67,8 66,6 68,6 peggiore 44,2 23,4 21,8 15,5 16,2 10,1 15,8 9,6 12,9 15,6 17,5 21,9 Base campione : casi. Base campione : 384 casi. La somma delle percentuali non restituisce sempre perché non sono state conteggiate le risposte Non so. I valori nelle tabelle sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). Testo originale delle domande. Congiuntura: A suo giudizio la situazione economica della sua impresa negli ultimi tre mesi è...? Migliorata, Rimasta invariata, Peggiorata, Non so. Previsione: Ritiene che la situazione economica della sua impresa nel prossimo trimestre...? Migliorerà, Rimarrà invariata, Peggiorerà, Non so. Roma, 13 ottobre

9 fiducia andamento delle imprese ACCENTUAZIONI STATISTICHE (CAMPIONE PORDENONE) Valori in % L andamento economico delle imprese secondo l opinione degli imprenditori nel terzo trimestre addetti addetti Oltre 50 addetti Turismo Servizi Ingrosso Dettaglio Montagna Pianura Media -18, Roma, 13 ottobre

10 agenda 1. considerazioni generali di sintesi 2. clima di fiducia 3. andamento congiunturale 4. fabbisogno finanziario 5. domanda e offerta di credito 6. offerta di credito 7. nota metodologica Roma, 13 ottobre

11 congiuntura andamento dei ricavi Peggiora l andamento dei ricavi delle imprese del terziario della provincia di nel terzo trimestre del 2011 (-15,7) anche se non siamo ai livelli di inizio della crisi. Anche la previsione dei ricavi per il prossimo trimestre è negativa, essendo risultata pari a -10,9. congiuntura 2011 III trimestre (saldi delle opinioni degli imprenditori) previsione 2011 IV trimestre (saldi delle opinioni degli imprenditori) -15,7-10, Saldi PN -17,8-15,1-7,8-15,7 superiore 12,2 10,8 14,1 14,9 invariato 52,2 62,3 52,3 inferiore 3 25,9 21,9 30,6 Saldi -50,6-49,1-46,9-30,7-23,9-19,4-19,9-13,7-13,5-11,4-12,6-22,1 superiore 10,2 7,6 9,4 12,6 5,9 8,4 15,5 13,9 14,3 13,5 11,8 9,4 invariato 26,4 29,6 29,2 41,1 63,3 62,6 45,7 57,0 55,5 54,9 62,8 55,0 inferiore 60,9 56,6 56,3 43,2 29,8 27,8 35,3 27,6 27,8 24,9 24,4 31,4 Saldi PN 2,9 3,7 2,3-10,9 superiore 15,1 12,1 9,1 9,6 invariato 62,8 76,2 81,7 67,8 inferiore 12,2 8,4 6,8 20,4 Saldi IT -32,0-8,5-4,7-4,2-10,1 3,5 1,4-0,2-1,8-2,0-0,6-5,2 superiore 10,6 19,6 20,7 19,6 7,5 14,9 19,7 12,5 11,4 17,7 12,6 9,6 invariato 38,9 42,6 44,3 44,9 72,4 70,1 57,3 71,5 66,4 55,9 68,5 65,5 inferiore 42,7 28,1 25,4 23,8 17,6 11,4 18,4 12,7 13,2 19,6 13,3 14,8 Base campione : casi. Base campione : 384 casi. La somma delle percentuali non restituisce sempre perché non sono state conteggiate le risposte Non so. I valori nelle tabelle sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). Testo originale delle domande. Congiuntura: Quale è il livello dei ricavi della Sua impresa negli ultimi tre mesi...? Superiore, Invariato, Inferiore, Non so. Previsione: Ella prevede che il livello dei ricavi della Sua impresa nei prossimi tre mesi sarà? Superiore, Invariato, Inferiore, Non so. Roma, 13 ottobre

12 congiuntura andamento dei ricavi ACCENTUAZIONI STATISTICHE (CAMPIONE PORDENONE) Valori in % L andamento dei ricavi delle imprese secondo l opinione degli imprenditori nel terzo trimestre addetti addetti Oltre 50 addetti Turismo Servizi Ingrosso Dettaglio Montagna Pianura Media -15, Roma, 13 ottobre

13 congiuntura andamento dell occupazione Peggiora l andamento dell occupazione nel terzo trimestre dell anno (-2,8) secondo l opinione degli imprenditori del terziario della provincia di. La previsione per il quarto trimestre dell anno segna però un miglioramento: -2,1, rispetto al precedente -6,6. congiuntura 2011 III trimestre (saldi delle opinioni degli imprenditori) previsione 2011 IV trimestre (saldi delle opinioni degli imprenditori) -2,8-2, Saldi PN -4,0-13,6 1,3-2,8 superiore 4,5 0,9 6,4 5,0 invariato 86,5 84,6 86,6 87,2 inferiore 8,5 14,5 5,1 7,8 Saldi IT -19,1-11,3-8,3-5,5-10,5-13,2-14,1-14,0-14,3-12,8-14,3-11,3 superiore 2,9 3,7 5,2 3,6 1,7 1,4 0,7 1,4 2,9 5,9 7,5 5,8 invariato 73,6 80,2 80,1 87,3 85,9 83,7 83,8 83,0 79,1 75,0 70,4 75,0 inferiore 22,0 15,0 13,6 9,1 12,2 14,6 14,8 15,5 17,2 18,7 21,8 17,1 Saldi PN -0,9-6,6-2,1 superiore 4,4 2,6 4,1 2,0 invariato 83,3 93,9 76,7 89,4 inferiore 5,4 2,6 10,8 4,1 Saldi IT -5,0-2,0-3,6-3,6-7,2-1,0-6,3-4,2-1,9-0,3-1,4-6,6 superiore 5,6 6,9 6,9 2,7 1,6 3,9 4,0 3,6 4,5 5,2 3,7 2,8 invariato 78,1 81,2 77,7 88,9 88,7 88,5 84,1 88,0 84,0 86,6 87,7 80,1 inferiore 10,6 8,9 10,6 6,3 8,8 4,9 10,3 7,9 6,4 5,5 5,1 9,4 Base campione : casi. Base campione : 384 casi. La somma delle percentuali non restituisce sempre perché non sono state conteggiate le risposte Non so. I valori nelle tabelle sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). Testo originale delle domande. Congiuntura: Quale è il livello dell occupazione della Sua impresa nel periodo considerato? Superiore, Invariato, Inferiore, Non so. Previsione: Ella prevede che il livello dell occupazione della Sua impresa nei prossimi tre mesi sarà? Superiore, Invariato, Inferiore, Non so. Roma, 13 ottobre

14 congiuntura andamento dell occupazione ACCENTUAZIONI STATISTICHE (CAMPIONE PORDENONE) Valori in % L andamento dell occupazione nelle imprese secondo l opinione degli imprenditori nel terzo trimestre addetti addetti Oltre 50 addetti Turismo Servizi Ingrosso Dettaglio Montagna Pianura Media -2, Roma, 13 ottobre

15 congiuntura prezzi praticati dai fornitori E peggiorata la situazione dei prezzi praticati dai fornitori nel terzo trimestre dell anno secondo l opinione delle imprese del terziario della provincia di (+39,9, prima era +11,8) e peggiora anche la previsione per gli ultimi tre mesi (+30,5). congiuntura 2011 III trimestre (saldi delle opinioni degli imprenditori) 39,9 previsione 2011 IV trimestre (saldi delle opinioni degli imprenditori) 30, Saldi PN 20,5 3 11,8 39,9 superiore 28,5 37,9 18,3 41,6 invariato 56,5 49,7 66,5 54,8 inferiore 8,0 7,9 6,5 1,7 Saldi PN 19,4 22,0 16,4 30,5 superiore 23,0 27,1 18,8 33,4 invariato 61,3 66,9 54,0 60,7 inferiore 3,7 5,0 2,4 2,9 Saldi IT 16,7 16,9 19,5 13,9 7,5 20,5 26,1 31,6 19,5 28,7 28,1 34,1 superiore 33,8 28,9 31,2 24,5 14,6 24,1 31,9 34,4 28,1 44,4 34,8 38,5 invariato 45,3 54,0 53,3 60,3 77,6 71,0 60,3 61,2 55,4 37,3 55,7 52,9 inferiore 17,0 12,1 11,7 10,6 7,2 3,6 5,8 2,8 8,7 15,6 6,7 4,4 Saldi IT 1,7 5,4 5,7 8,2 3,0 9,5 9,1 12,0 15,4 17,8 14,4 13,6 superiore 18,7 14,9 12,9 12,8 8,9 12,0 14,4 14,0 18,7 19,7 15,9 17,7 invariato 55,3 66,0 67,4 72,0 81,4 81,4 77,0 79,6 66,4 69,1 76,8 66,3 inferiore 17,0 9,5 7,2 4,7 6,0 2,6 5,3 2,0 3,3 1,9 1,5 4,1 Base campione : casi. Base campione : 384 casi. La somma delle percentuali non restituisce sempre perché non sono state conteggiate le risposte Non so. I valori nelle tabelle sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). Testo originale delle domande. Congiuntura: Quale è il livello dei prezzi praticati dai suoi fornitori alla Sua impresa nel periodo considerato? Superiore, Invariato, Inferiore, Non so. Previsione: Ella prevede che il livello dei prezzi praticato dai fornitori alla Sua impresa nei prossimi tre mesi sarà? Superiore, Invariato, Inferiore, Non so. [Superiore: i prezzi praticati dai fornitori sono aumentati (valore NEGATIVO); Inferiore: i prezzi praticati dai fornitori sono diminuiti (valore POSITIVO)]. Roma, 13 ottobre

16 congiuntura prezzi praticati dai fornitori ACCENTUAZIONI STATISTICHE (CAMPIONE PORDENONE) Valori in % L andamento dei prezzi praticati dai fornitori secondo l opinione degli imprenditori nel terzo trimestre addetti addetti Oltre 50 addetti Turismo Servizi Ingrosso Dettaglio Montagna Pianura Media 39, Roma, 13 ottobre

17 congiuntura ritardi nei pagamenti da parte dei clienti Peggiora la situazione relativa all andamento dei ritardi da parte dei clienti nel terzo trimestre del 2011 (+53,3). Pressoché stabile invece la previsione per il quarto trimestre dell anno secondo l opinione delle imprese del terziario che ha fatto segnare un +23,4. congiuntura 2011 III trimestre (saldi delle opinioni degli imprenditori) 53,3 previsione 2011 IV trimestre (saldi delle opinioni degli imprenditori) 23, Saldi PN 21,0 29,8 27,1 53,3 superiore 26,0 38,1 31,2 54,0 invariato 61,8 51,6 64,5 42,6 inferiore 5,0 8,3 4,1 0,6 Saldi PN 8,5 14,3 23,0 23,4 superiore 11,1 17,0 26,4 24,7 invariato 71,6 79,8 52,8 72,0 inferiore 2,6 2,7 3,4 1,3 Saldi IT 45,1 45,1 41,5 40,9 16,1 29,0 24,8 19,5 20,2 22,5 28,0 28,4 superiore 49,5 48,3 45,8 44,5 21,5 33,0 30,9 22,0 26,0 31,7 31,1 33,0 invariato 42,0 45,7 44,3 49,7 71,0 61,2 61,1 71,4 60,2 57,4 63,9 58,7 inferiore 4,5 3,2 4,3 3,6 5,4 4,0 6,1 2,5 5,8 9,2 3,0 4,6 Saldi IT 30,5 21,3 20,5 17,2 6,4 7,0 10,1 6,6 7,5 11,2 13,0 15,4 superiore 33,7 27,1 26,2 21,9 11,3 11,2 14,6 9,2 11,3 13,6 13,6 19,1 invariato 55,2 59,8 59,2 65,9 80,5 80,4 78,1 83,2 71,3 77,3 81,6 67,5 inferiore 3,1 5,9 5,7 4,7 4,9 4,2 4,5 2,6 3,8 2,5 0,6 3,7 Base campione : casi. Base campione : 384 casi. La somma delle percentuali non restituisce sempre perché non sono state conteggiate le risposte Non so. I valori nelle tabelle sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). Testo originale delle domande. Congiuntura: Quale è il livello del ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti della Sua impresa nel periodo considerato? Superiore, Invariato, Inferiore, Non so. Previsione: Ella prevede che il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti della Sua impresa nei prossimi tre mesi sarà? Superiore, Invariato, Inferiore, Non so. [Superiore: i tempi di pagamento sono aumentati (valore NEGATIVO); Inferiore: i tempi di pagamento sono diminuiti (valore POSITIVO)]. Roma, 13 ottobre

18 congiuntura ritardi nei pagamenti da parte dei clienti ACCENTUAZIONI STATISTICHE (CAMPIONE PORDENONE) Valori in % L andamento del ritardo dei pagamenti dei clienti secondo l opinione degli imprenditori nel terzo trimestre addetti addetti Oltre 50 addetti Turismo Servizi Ingrosso Dettaglio Montagna Pianura Media 53, Roma, 13 ottobre

19 agenda 1. considerazioni generali di sintesi 2. clima di fiducia 3. andamento congiunturale 4. fabbisogno finanziario 5. domanda e offerta di credito 6. offerta di credito 7. nota metodologica Roma, 13 ottobre

20 fabbisogno finanziario capacità di fare fronte ai propri impegni In peggioramento l andamento della capacità delle imprese del terziario della provincia di nel fare fronte al proprio fabbisogno finanziario nel terzo trimestre dell anno: Migliora invece la previsione per il quarto trimestre del 2011: -6,6. congiuntura 2011 III trimestre (saldi delle opinioni degli imprenditori) previsione 2011 IV trimestre (saldi delle opinioni degli imprenditori) 3,4-6, Saldi PN 12,5 8,7 6,0 3,4 Sì 56,3 54,3 53,0 51,7 Difficile 34,7 37,8 41,6 41,8 No 9,0 7,9 5,4 6,5 Saldi PN 4,1 6,2-8,5-6,6 migliore 13,2 7,5 3,3 2,1 invariato 67,7 83,1 66,9 86,5 peggiore 9,0 1,3 11,8 8,7 Saldi IT 9,3 21,8 17,3 11,0 2,5 21,0 2,4 3,1 2,2 5,4 2,9-1,6 Sì 54,7 60,9 58,7 55,5 51,3 60,5 51,2 51,6 51,1 52,7 51,5 49,2 Difficile 40,5 32,6 32,2 36,0 33,1 25,4 35,1 37,2 39,7 33,1 40,5 35,7 No 4,9 6,5 9,1 8,5 15,7 14,1 13,7 11,3 9,2 14,2 8,1 15,1 Saldi IT -8,2-1,0-0,2 2,0-4,1 3,4 4,0-1,4 2,3-0,3-1,2-2,7 migliore 10,9 15,3 15,7 15,7 3,8 10,7 13,3 5,3 11,3 10,4 10,6 6,9 invariato 62,1 60,6 62,0 61,7 83,6 77,8 74,1 85,9 69,1 72,5 71,8 73,4 peggiore 19,0 16,3 15,9 13,7 7,9 7,3 9,3 6,7 9,0 10,7 11,8 9,6 Base campione : casi. Base campione : 384 casi. La somma delle percentuali non restituisce sempre perché non sono state conteggiate le risposte Non so. I valori nelle tabelle sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). Testo originale delle domande. Congiuntura: Nel periodo considerato la Sua impresa è stata in grado di fare fronte al fabbisogno finanziario? Sì, Sì ma con qualche difficoltà o ritardo, No. [ Sì = valore positivo; Sì ma con qualche difficoltà o ritardo, No = valori negativi].previsione: Ritiene che nel prossimo trimestre il fabbisogno finanziario della Sua impresa? Migliorerà, Rimarrà invariato, Peggiorerà, Non so. Roma, 13 ottobre

21 fabbisogno finanziario capacità di fare fronte ai propri impegni ACCENTUAZIONI STATISTICHE (CAMPIONE PORDENONE) Valori in % Capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della propria impresa nel terzo trimestre addetti addetti Oltre 50 addetti Turismo Servizi Ingrosso Dettaglio Montagna Pianura Media 3, Roma, 13 ottobre

22 agenda 1. considerazioni generali di sintesi 2. clima di fiducia 3. andamento congiunturale 4. fabbisogno finanziario 5. domanda e offerta di credito 6. offerta di credito 7. nota metodologica Roma, 13 ottobre

23 credito domanda e offerta di credito 9 Percentuali di imprese che hanno chiesto un fido o la rinegoziazione di un fido esistente 9 Esiti delle richieste di finanziamento nel terzo trimestre 2011 Stabilità e/o allentamento Irrigidimento 35,9 27,7 34,6 27,5 24,1 22,3 22,3 22,5 25,7 24,0 22,4 22,0 PN 29,5 24,1 19,2 22,9 PN stabilità 56,6 53,4 56,3 63,9 PN irrigidim 20,9 33,2 26,6 28,0 IT stabilità 62,0 58,4 64,2 72,7 62,7 55,4 55,1 59,4 58,5 53,9 55,8 49,8 IT irrigidim 23,4 21,5 15,2 13,5 16,2 21,6 24,4 23,9 24,6 25,8 29,6 34,4 08 IV 09 I 09 II 09 III 09 IV 10 I 10 II 10 III 10 IV 11 I 11 II 11 III Accolta (ammontare pari o superiore) 56,6 53,4 56,3 63,9 Accolta (ammontare inferiore) 6,4 27,0 16,1 22,1 Non accolta 14,5 6,2 10,4 5,9 In attesa di conoscere l'esito 12,2 0,4 4,5 3,7 Intenzionati a fare richieste prossimo trim 10,5 12,7 12,8 4,4 Base campione : casi. Base campione : 384 casi. Percentuali ricalcolate facendo = le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido, o hanno chiesto di rinegoziare un fido esistente. (Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). Testo originale delle domande: A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido, o ha chiesto di rinegoziare un fido esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti nel periodo considerato? Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello richiesto, Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto, Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta, Sì ha fatto richiesta ed è in attesa di conoscere l'esito, No non ha fatto richiesta,ma è intenzionata a farla nel prossimo trimestre, No non ha fatto richiesta e non è intenzionata a farla nel prossimo trimestre Roma, 13 ottobre

24 credito domanda e offerta di credito ACCENTUAZIONI STATISTICHE (CAMPIONE PORDENONE) Valori in % Stabilità e/o allentamento di imprese che hanno chiesto un credito al sistema bancario nel terzo trimestre addetti addetti Oltre 50 addetti Turismo Servizi Ingrosso Dettaglio Montagna Pianura Media 63, Roma, 13 ottobre

25 credito domanda e offerta di credito ACCENTUAZIONI STATISTICHE (CAMPIONE PORDENONE) Valori in % Irrigidimento di imprese che hanno chiesto un credito al sistema bancario nel terzo trimestre addetti addetti Oltre 50 addetti Turismo Servizi Ingrosso Dettaglio Montagna Pianura Media 28, Roma, 13 ottobre

26 agenda 1. considerazioni generali di sintesi 2. clima di fiducia 3. andamento congiunturale 4. fabbisogno finanziario 5. domanda e offerta di credito 6. offerta di credito 7. nota metodologica Roma, 13 ottobre

27 offerta di credito tassi di interesse e altre condizioni applicate E stabile nel terzo trimestre, secondo le imprese del terziario della provincia di che dispongono di un finanziamento, la situazione dei tassi di interesse: -25,6. Peggiora invece quella relativa alle altre condizioni (valuta, costo dei servizi accessori, ecc.): -22,9. andamento dei tassi di interesse applicati ai finanziamenti 2011 III trim (saldi delle opinioni degli imprenditori) andamento delle altre condizioni applicate ai finanziamenti 2011 III trim (saldi delle opinioni degli imprenditori) - -25,6-22, Saldi PN -18,6-28,9-25,7-25,6 migliore 2,0 6,8 2,8 1,9 uguale 77,3 57,6 68,7 70,7 peggiore 20,7 35,7 28,5 27,4 Saldi PN -18,5-28,0-11,8-22,9 migliore 0,9 2,0 2,2 1,9 uguale 79,8 68,0 83,8 73,4 peggiore 19,4 3 14,0 24,7 Saldi IT -15,3 5,0-0,7 15,8-11,6-13,8-13,4-14,6-17,1-20,1-20,6-27,6 migliore 18,4 26,9 24,4 28,9 3,9 2,9 8,2 4,4 3,1 1,5 2,5 0,8 uguale 47,8 51,1 50,5 58,0 80,7 80,3 70,3 76,6 76,7 77,0 74,4 70,9 peggiore 33,7 22,0 25,1 13,1 15,5 16,7 21,5 19,0 20,2 21,6 23,1 28,3 Saldi IT -21,9-13,7-17,3-11,6-11,4-9,1-12,9-12,7-14,1-16,8-16,6-25,4 migliore 1,6 5,0 5,5 3,9 3,9 1,7 4,9 3,0 0,8 0,1 1,1 1,0 uguale 74,8 76,3 71,6 80,6 80,8 87,5 77,3 81,2 84,3 83,1 81,2 72,6 peggiore 23,5 18,7 22,8 15,5 15,3 10,8 17,8 15,8 14,9 16,8 17,7 26,4 Base campione : 899 casi. Base campione : 115 casi. Esclusivamente coloro che dispongono di un finanziamento da oltre sei mesi. La somma delle percentuali non restituisce sempre perché non sono state conteggiate le risposte Non so. I valori nelle tabelle sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). Testo originale delle domande. Andamento dei tassi di interesse applicati ai finanziamenti: Per quanto concerne l offerta dei finanziamenti da parte delle banche ritiene che nel periodo considerato la situazione del costo del finanziamento (Tasso di interesse praticato dalla banca per i finanziamenti a breve e medio termine) sia? Migliorata, Rimasta invariata, Peggiorata. Andamento delle altre condizioni applicate ai finanziamenti: Per quanto concerne l offerta il costo dell istruttoria e delle altre condizioni (es. valuta, costo dei servizi accessori, ecc.) per i finanziamenti a breve termine ritiene che nel periodo considerato la situazione sia? Migliorata, Rimasta invariata, Peggiorata. Roma, 13 ottobre

28 offerta di credito garanzie richieste dalle banche Peggiora nel terzo trimestre del 2011 sia l andamento della situazione relativa alle garanzie richieste dalle banche a copertura dei finanziamenti richiesti, con un -34,9 contro il precedente -26,3, sia la situazione relativa alla durata dei crediti: -30,7. andamento della durata temporale del credito per i finanziamenti 2011 III trim (saldi delle opinioni degli imprenditori) andamento delle garanzie a copertura dei finanziamenti 2011 III trim (saldi delle opinioni degli imprenditori) - -30, , Saldi PN -4,9-22,7-11,0-30,7 migliore 4,3 3,7 2,6 1,9 uguale 86,6 69,9 83,8 65,6 peggiore 9,1 26,4 13,6 32,5 Saldi IT -8,6-11,0-6,5-15,1-16,8-26,3 migliore 5,9 3,4 2,6 1,2 1,8 1,7 uguale 79,6 82,2 88,3 82,4 79,6 70,3 peggiore 14,5 14,4 9,1 16,4 18,6 28,0 Saldi PN -12,3-22,2-26,3-34,9 migliore 0,9 4,1 1,9 uguale 85,9 59,7 73,7 61,4 peggiore 13,2 26,3 26,3 36,8 Saldi IT -23,7-25,5-26,7-18,8-11,5-12,5-13,1-12,8-11,8-18,4-13,5-26,8 migliore 4,5 2,9 4,6 1,6 4,1 1,3 6,7 1,7 1,3 0,1 4,0 2,9 uguale 67,3 68,8 64,1 78,0 80,3 84,8 73,5 83,9 85,7 81,5 78,4 67,5 peggiore 28,2 28,4 31,3 20,4 15,6 13,9 19,8 14,4 13,1 18,4 17,5 29,7 Base campione: 899 casi. Base campione : 115 casi. Esclusivamente coloro che dispongono di un finanziamento da oltre sei mesi. La somma delle percentuali non restituisce sempre perché non sono state conteggiate le risposte Non so. I valori nelle tabelle sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). Testo originale delle domande. Andamento della durata temporale del credito per i finanziamenti: Per quanto concerne l'offerta dei finanziamenti da parte delle banche ritiene che nel periodo considerato sia con riferimento alla durata temporale del credito per i finanziamenti a breve e medio termine? Migliorata, Rimasta invariata, Peggiorata. Andamento della situazione delle garanzie a copertura dei finanziamenti: Per quanto concerne le garanzie richieste da parte delle banche ritiene che nel periodo considerato la situazione sia? Migliorata, Rimasta invariata, Peggiorata. Roma, 13 ottobre

29 servizi bancari costo dei servizi bancari In miglioramento la situazione relativa al costo dei servizi bancari (es. tenuta conto, emissione disposizioni, pagamento effetti, movimenti di titoli, ecc): -14,2. andamento delle costo dei servizi bancari nel 2011 III trim (saldi delle opinioni degli imprenditori) -14, Saldi PN -22,7-13,1-22,8-14,2 migliore 2,2 0,4 1,2 9,5 uguale 72,9 86,0 74,7 66,9 peggiore 24,9 13,6 24,1 23,7 Saldi IT -13,7-14,9-20,8-10,4-21,9-23,9-22,3-23,7 migliore 0,8 2,2 2,4 1,4 1,1 1,2 2,1 2,2 uguale 84,8 80,7 74,3 86,8 75,8 73,7 73,5 71,9 peggiore 14,4 17,1 23,2 11,8 23,1 25,1 24,4 25,9 Base campione : casi. Base campione : 384 casi. La somma delle percentuali non restituisce sempre perché non sono state conteggiate le risposte Non so. I valori nelle tabelle sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). Testo originale della domanda. Con riferimento al costo dei servizi bancari (es. tenuta conto, emissione disposizioni, pagamento effetti, movimenti di titoli, ecc.), ritiene che la situazione sia? Migliorata, Rimasta invariata, Peggiorata. Roma, 13 ottobre

30 offerta di credito costo dei servizi bancari ACCENTUAZIONI STATISTICHE (CAMPIONE PORDENONE) Valori in % La situazione dei costi dei servizi bancari, secondo l opinione delle imprese, nel terzo trimestre addetti addetti Oltre 50 addetti Turismo Servizi Ingrosso Dettaglio Montagna Pianura Media -14, Roma, 13 ottobre

31 agenda 1. considerazioni generali di sintesi 2. clima di fiducia 3. andamento congiunturale 4. fabbisogno finanziario 5. domanda e offerta di credito 6. offerta di credito 7. nota metodologica Roma, 13 ottobre

32 metodo obiettivi del lavoro e nota metodologica COMMITTENTE Confcommercio AUTORE Format Srl ricerche ( OBIETTIVI DEL LAVORO Indagine congiunturale sull andamento economico e sul fabbisogno del credito delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi a livello Nazionale () e provinciale () ARCHITETTURA DELLA RICERCA ITALIA: Campione rappresentativo dell universo delle imprese italiane del commercio, dei servizi e del turismo. Domini di studio del campione: Area geografica, Circoscrizioni Istat (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud/Isole); Settore di attività: (Commercio, Turismo [riaggregazione settori Ateco], Servizi); Dimensione: 1-9 addetti, addetti, e oltre i 250 addetti. Numerosità campionaria complessiva: casi (1.901 interviste a buon fine ), cadute (44,6%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +2,3%). PORDENONE: Campione rappresentativo dell universo delle imprese della provincia di del commercio, dei servizi e del turismo. Domini di studio del campione: Settore di attività (Commercio dettaglio e ingrosso, Turismo [riaggregazione settori Ateco], Servizi); Dimensione (1 addetto, 2-5 addetti, 6-9 addetti, addetti, oltre 50 addetti), localizzazione dell impresa (Comune, Comuni montagna, Comuni Pianura). Numerosità campionaria complessiva: 384 casi (384 interviste a buon fine), 300 cadute (43,9%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +5,1%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Camere di commercio. METODO DI CONTATTO Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer assisted telephone interview). TECNICA DI RILEVAZIONE Questionario strutturato. PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE Dal 22 settembre al 6 ottobre CODICE DEONTOLOGICO La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi di opinione italiani), e della Legge sulla Privacy (D.lgs n. 196/03). DIRETTORE DELLA RICERCA Dott. Pierluigi Ascani. Roma, 13 ottobre

33 metodo universo rappresentato e struttura del campione Universo delle imprese italiane del commercio, del turismo e dei servizi Campione realizzato delle imprese italiane del commercio, del turismo e dei servizi Area Settore 1-9 addetti addetti addetti > 250 addetti Totale Nord Ovest Commercio Turismo Servizi Totale Nord Est Commercio Turismo Servizi Totale Centro Commercio Turismo Servizi Totale Sud e Isole Commercio Turismo Servizi Totale Totale Commercio Turismo Servizi Totale Area Settore 1-9 addetti addetti addetti > 250 addetti Totale Nord Ovest Commercio Turismo Servizi Totale Nord Est Commercio Turismo Servizi Totale Centro Commercio Turismo Servizi Totale Sud e Isole Commercio Turismo Servizi Totale Totale Commercio Turismo Servizi Totale Universo delle imprese della provincia di del commercio, del turismo e dei servizi Campione realizzato delle imprese della provincia di del commercio, del turismo e dei servizi Area Settore 1-9 addetti addetti > 50 addetti Totale Ingrosso Dettaglio Turismo Servizi Totale Area Settore 1-9 addetti addetti > 50 addetti Totale Ingrosso Dettaglio Turismo Servizi Totale Fonte: I.Stat 2011 Roma, 13 ottobre

34 Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha limitata significatività e può dare luogo a fraintendimenti. Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento, senza la previa autorizzazione scritta di Format Copyright Format Srl ricerche di mercato format S.r.l. via ugo balzani 77, roma, italia tel , fax info@formatresearch.com cf, p. iva e reg. imp. roma rea roma , cap. soc i.v. Membro: Assirm, Confcommercio, Esomar, SIS Roma, 13 ottobre